Diferenças

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--- implantacao:edi_bancario [2025/04/03 16:14]
ecarmo
+++ implantacao:edi_bancario [2025/04/04 14:38] (atual)
ecarmo
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 {{ :implantacao:menu_intercambio.jpg |}}
-º Passo – Para emitir um boleto bancário, acesse a aba **"Boletos"** e as subabas **"Emissão"** e **"Geral"**, seguindo as etapas abaixo:
+º Passo – Para emitir um boleto bancário, acesse a aba **"Boletos"** e as sub-abas **"Emissão"** e **"Geral"**, seguindo as etapas abaixo:
   - Preencha os campos necessários, selecionando o tipo de boleto configurado para a empresa **(ex.: SICOOB)**.
-  - Escolha o tipo de data (Referência ou Vencimento).
+  - Escolha o tipo de data **(Referência ou Vencimento)**.
-  - Informe as datas de Início e Término e clique em **"Aplicar"**.
+  - Informe as datas de **"Início"** e **"Término"** e clique em **"Aplicar"**.
-  - Selecione o movimento desejado para gerar o boleto.
+  - Selecione o(s) agendamento(s) desejado(s) para gerar o(s) boleto(s) flegando-os na coluna "Emitir".
   - Caso necessário, marque a opção **"PDF"** e clique em **"Imprimir Boleto"**.
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 <note>**O sistema exibirá todos os movimentos que utilizam a forma de cobrança "BOLETO/DUPLICATA", permitindo a seleção do movimento desejado para a emissão do boleto.**</note>
-Após a geração do boleto, a tela para salvar o arquivo .PDF será aberta automaticamente. Selecione a pasta desejada e clique em **"Salvar"**, conforme ilustrado na imagem.
+Após a geração do boleto, a tela para salvar o arquivo **.PDF** será aberta automaticamente. Selecione a pasta desejada e clique em **"Salvar"**, conforme ilustrado na imagem.
 {{ :implantacao:salvar_boleto.jpg |}}
 <note important>**Após salvar o arquivo, envie-o ao cliente ou realize a impressão do boleto, conforme necessário.**</note>
+Para reimprimir um boleto, acesse a sub-aba **"Impressos"**. Selecione o movimento desejado e, se necessário, marque a opção **“PDF”**. Em seguida, clique em **“Imprimir Boleto”**. Conforme ilustrado na imagem.
+{{ :implantacao:boleto_impressos.jpg |}}
 ====== GERAR ARQUIVO REMESSA ======
-<note>O Arquivo de Remessa é responsável pelo registro dos boletos, sendo uma etapa essencial para que o pagamento seja reconhecido pelo banco.
+<note>**"O Arquivo de Remessa"** é responsável pelo registro dos boletos, sendo uma etapa essencial para que o pagamento seja reconhecido pelo banco.
-📌 Prazo de Liberação:
+📌 **Prazo de Liberação:**
 O registro do boleto e a liberação para pagamento ocorrem, em média, em um dia útil.
-Exemplo:
+**Exemplo:**
 Se um boleto for emitido hoje (27/03/2025) e a remessa for enviada no mesmo dia, com vencimento em 27/03/2025 ou 28/03/2025, é provável que o pagamento ainda não esteja disponível para o cliente.
 ⚠️ Atenção aos feriados, sábados e domingos, pois podem afetar o prazo de processamento.</note>
-º Passo – Para gerar o arquivo de **"Remessa"** para o banco dos boletos gerados anteriormente, siga as etapas abaixo:
+º Passo – Para gerar o arquivo de **"Remessa"** a ser enviado para o banco correspondente aos boletos gerados anteriormente, siga as etapas abaixo:
-  - Acesse a aba **"Transmissão - Boletos"** e a subaba **"A Transmitir"**.
+  - Acesse a aba **"Transmissão - Boletos"** e a sub-aba **"A Transmitir"**.
   - Preencha os campos necessários, selecionando o tipo de boleto configurado para a empresa **(ex.: SICOOB)**.
   - Escolha o tipo de data (Referência ou Vencimento).
   - Informe as datas de Início e Término e clique em **"Aplicar"**.
-  - Selecione o movimento desejado para gerar o arquivo de remessa.
+  - Selecione o(s) agendamento(s) desejado(s) para gerar o arquivo de remessa flegando-os na coluna “Transmitir”.
   - Clique no botão **"Gerar"**.
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 <note>Se a opção **“Mostrar Somente Boletos Impressos”** estiver marcada, o sistema irá mostrar nesta tela somente os boletos que já foram impressos.</note>
-Uma tela de confirmação será exibida, informando que o arquivo de Remessa foi gerado com a extensão .TXT, conforme ilustrado na imagem.
+Uma tela de confirmação será exibida, informando que o arquivo de remessa foi gerado com a extensão **“.REM”**. No entanto, ressalta-se que a extensão do arquivo pode variar de acordo com o banco, conforme ilustrado na imagem.
 {{ :implantacao:arquivo_remessa.jpg |}}
-Após a geração do Arquivo de Remessa, os boletos correspondentes serão automaticamente redirecionados para a aba "Transmitidos Pendentes". Conforme ilustrado na imagem.
+Após a geração do **"Arquivo de Remessa"**, os boletos correspondentes serão automaticamente redirecionados para a aba **"Transmitidos Pendentes"**. Conforme ilustrado na imagem.
 {{ :implantacao:01.aba_transmitidos_pendentes.jpg |}}
-<note important>Após a geração do Arquivo de Remessa, será necessário acessar o aplicativo ou site do banco para realizar o envio.
+<note important>Após a geração do **"Arquivo de Remessa"**, será necessário acessar o aplicativo ou site do banco para realizar o envio.
-⚠️ Importante: Cada banco possui um processo específico para essa operação. Geralmente, o treinamento sobre a utilização da aplicação bancária é realizado pelo gerente da conta ou responsável financeiro da empresa.
+⚠️** Importante:** Cada banco possui um processo específico para essa operação. Geralmente, o treinamento sobre a utilização da aplicação bancária é realizado pelo gerente da conta ou responsável financeiro da empresa.
-✅ Confirmação do Envio:
+✅ **Confirmação do Envio:
-Após acessar a aplicação do banco e enviar o Arquivo de Remessa, o sistema do banco exibirá a mensagem "Arquivo enviado com sucesso", confirmando o processamento.</note>
+**Após acessar a aplicação do banco e enviar o Arquivo de Remessa, o sistema do banco exibirá a mensagem **"Arquivo enviado com sucesso"**, confirmando o processamento.</note>
 ====== IMPORTAR ARQUIVO RETORNO ======
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     {{ :implantacao:arquivos.jpg |}}
-<note tip>Os boletos homologados e liberados para uso dentro do sistema IWS são:
+<note tip>**Os boletos homologados e liberados para uso dentro do sistema IWS são:**
-  * Banco do Brasil – CNAB 240;
+  ✅ Banco do Brasil – CNAB 240;
-  * Bradesco – CNAB 240;
+  ✅ Bradesco – CNAB 240;
-  * Caixa – CNAB 400;
+  ✅ Caixa – CNAB 400;
-  * Coopsul / Sicoob – CNAB 240;
+  ✅ Coopsul / Sicoob – CNAB 240;
-  * Itaú – CNAB 400;
+  ✅ Itaú – CNAB 400;
-  * Santander – CNAB 400;
+  ✅ Santander – CNAB 400;
-  * Sicredi – CNAB 400.
+  ✅ Sicredi – CNAB 400.
 </note>

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