Diferenças

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--- implantacao:isainventario [2025/02/28 20:20]
ecarmo
+++ implantacao:isainventario [2025/03/13 16:19] (atual)
ecarmo
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-====== LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA ======
+====== ISA INVENTÁRIO ======
+<note important>Sempre **atualize os produtos no ISA** antes de utilizar as **“Rotinas”** para garantir que as informações estejam corretas e completas durante o processo de envio e análise.</note>
-º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.
-{{ :implantacao:menu1.jpg |}}
+º Passo – Clique sobre o botão **“Atualizar Produtos”**, conforme ilustrado na imagem.
-º Passo – Para realizar lançamento da nota fiscal eletrônica (**“Compra - Modelo 55”**).
+{{ :implantacao:atualizar.jpg |}}
-Acesse (**RELATÓRIOS ► GESTÃO FISCAL► NF-e DESTINADAS**). Conforme imagem abaixo.
-{{ :implantacao:menu2.jpg |}}
+Uma tela de atualização dos produtos será exibida, conforme ilustrado na imagem.
-º Passo – Selecione as opções de **“Início”** e **“Término”** para consultar as Notas Fiscais de entrada emitidas para a empresa. Em seguida, clique no botão **“Aplicar”** para visualizar os registros, conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:produto_atualizado.jpg |}}
-{{ :implantacao:filtro_destinadas.jpg |}}
+º Passo – Clique sobre o botão **“Inventário”**, conforme ilustrado na imagem.
-Será exibida na tela uma lista com todas as notas fiscais consultadas, conforme o intervalo de **“Início”** e **“Término”** selecionado, conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:2.inventario.jpg |}}
-{{ :implantacao:04.listagem_de_nfe.jpg |}}
+º Passo – Confirme a **"Data do Lançamento"** e, em seguida, clique no botão **"Aceitar"**, conforme ilustrado na imagem.
+{{ :implantacao:4.data_lancamento.jpg |}}
-º Passo – Para realizar a importação do XML, clique com o **botão direito do mouse** sobre a linha do movimento e selecione a opção **“Importar NF-e”**, conforme a imagem abaixo.
+º Passo – Para criar um **“Novo Inventário”**, basta clicar sobre o botão **“+”**, conforme ilustrado na imagem.
-{{ :implantacao:listagem_entrada.jpg |}}
+{{ :implantacao:5.criar_inventario.jpg |}}
-Caso o **Fornecedor** não esteja cadastrado, o sistema irá cadastrá-lo automaticamente com base nas informações contidas no arquivo **XML**, conforme a imagem abaixo.
+A tela de **“Dados do Inventário”** terá os seguintes elementos:
-{{ :implantacao:01.fornecedor.jpg |}}
+  ***Cont.Depósito:** Uma opção para indicar se o inventário foi contado no depósito ou na loja.
+<note>Se marcado, o arquivo será identificado com a descrição “#dep” seguida do nome do arquivo após a contagem. **Exemplo: “#DEP_inventario2”**.</note>
-Será exibida uma tela para que você informe a **“Data de Entrada”** da nota fiscal no sistema. Após preencher, basta confirmar para concluir o processo, conforme a imagem abaixo.
+<note>Se desmarcado, o arquivo será identificado normalmente, sem a marcação de depósito. **Exemplo: “inventario1”**.</note>
-{{ :implantacao:data_de_entrada.jpg |}}
+Conforme ilustrado na imagem.
+{{ :implantacao:1.nome_arquivo.jpg |}}
-<note important>A Data de Entrada será a data registrada nos arquivos fiscais, como o **“SINTEGRA”** e **“SPED”**, garantindo a conformidade com os registros fiscais da empresa.</note>
+  * **Identificação do arquivo:** O nome do arquivo será informado ao preencher os dados na tela.
-º Passo – Será exibida a tela com todos os **produtos** da **Nota Fiscal Eletrônica,** permitindo que você revise e confirme os detalhes de cada item, conforme a imagem abaixo.
+  ***Botão “Ok”:** Após preencher os campos, o usuário deverá clicar no botão “Ok” para concluir a criação do novo inventário.
-{{ :implantacao:produtos_novos.jpg |}}
+<note tip>Essa opção é apenas para identificar onde o inventário foi contado (loja ou depósito) e não altera o processo de contagem, conforme ilustrado na imagem.</note>.
-**OBSERVAÇÃO**
+{{ :implantacao:1.dados_inv.jpg |}}
-**Status - Não Cadastrado <Com EAN>** Significa que o produto não está cadastrado no sistema e não foi vinculado pelo código de barras (EAN). Você precisará cadastrar o produto manualmente ou vincular o código de barras para atualizá-lo, conforme a imagem abaixo.
+º Passo – Para realizar a contagem do inventário, selecione o inventário desejado e clique no botão, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de contagem e atualização dos produtos dentro do inventário selecionado.
-{{ :implantacao:01.nao_cadastrado-com_ean.jpg |}}
+{{ :implantacao:7.editar_inv.jpg |}}
-**Status – Não Cadastrado <Sem EAN>** Significa que o produto não está cadastrado no sistema e também não foi vinculado pelo código do fornecedor. Nesse caso, será necessário cadastrar o produto manualmente ou vincular o código do fornecedor, conforme a imagem abaixo.
+Uma tela será exibida para realizar o lançamento dos produtos a serem inventariados. Para fazer a leitura do **“código de barras”** do produto, clique no botão **“LER CÓDIGO”**, conforme ilustrado na imagem.
-{{ :implantacao:01.nao_cadastrado-sem_ean.jpg |}}
+{{ :implantacao:ler_cod.jpg |}}
-**Status – Cadastrado <Código Barras>** Indica que o produto já está cadastrado no sistema e vinculado pelo código de barras. Nesse caso, as informações do produto serão automaticamente reconhecidas e associadas corretamente, conforme a imagem abaixo.
+A câmera do celular será ativada para realizar a leitura do **“código de barras”** do produto, conforme ilustrado na imagem. Após a leitura, as informações do produto serão automaticamente registradas no inventário.
-{{ :implantacao:cadastrado-cod.barras.jpg |}}
+{{ :implantacao:cod.barras.jpg |}}
-**Status – Cadastrado <Código Forn>** Significa que o produto já está cadastrado no sistema e vinculado pelo código do fornecedor. As informações do produto serão associadas corretamente com base nesse código, conforme a imagem abaixo.
+º Passo – O sistema retornará automaticamente o nome do **“Produto”**. Basta inserir a **“Quantidade”** e, em seguida, clicar no botão **“Inserir”**, conforme ilustrado na imagem.
-{{ :implantacao:02.cadastrado-cod_forn.jpg |}}
+{{ :implantacao:inserir_itens.jpg |}}
-**Status – Forçado pelo Usuário -** Significa que o produto foi identificado manualmente pelo usuário, ou seja, o próprio usuário inseriu as informações do produto no sistema, mesmo que ele não tenha sido vinculado automaticamente por código de barras ou código do fornecedor, conforme a imagem abaixo.
+Isso registrará o produto e a quantidade no inventário, conforme ilustrado na imagem.
-{{ :implantacao:01.forcado.jpg |}}
+{{ :implantacao:item.jpg |}}
-Clique com o **“botão direito do mouse”** sobre o produto, e serão exibidas todas as ações disponíveis para esse item, permitindo que você execute a ação desejada, conforme a imagem abaixo.
+<note important>Caso queira adicionar mais produtos ao inventário, basta repetir o procedimento de leitura do código de barras, inserir a quantidade e clicar em **“Inserir”** para cada produto adicional.</note>
-{{ :implantacao:cadastro_de_produto.jpg |}}
+**OBSERVAÇÃO**
-Caso o produto seja **“Novo”**, selecione a opção **“Cadastrar Novo...”**. Nessa tela, você terá a opção de cadastrar o produto com as seguintes informações:
+  * Caso queira verificar os produtos já inventariados, basta clicar sobre o nome do inventário, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá visualizar todos os produtos e quantidades registradas até o momento.
+{{ :implantacao:nome_arquivo.jpg |}}
-**“Balança”** – O cadastro de produtos que serão utilizados na balança, como itens de **“açougue”** ou **“hortifruti”**, deve ter um código com no máximo 6 caracteres. Caso não tenha um código, você pode clicar no botão **“Código”** para gerar um código internamente, marcando como **“Novo”**. Essas informações garantem que o produto seja registrado corretamente para utilização em balança, conforme a imagem abaixo.
+  * Todos os produtos serão exibidos. Caso deseje remover algum produto do inventário, basta clicar sobre o **“botão”** de remoção, conforme ilustrado na imagem. Isso excluirá o produto selecionado do inventário.
+{{ :implantacao:1.excluir_itens.jpg |}}
-{{ :implantacao:balanca.jpg |}}
+  * Caso realize a leitura do **“Código de barras”** de um produto já inventariado, será exibida uma tela perguntando se deseja **“Cancelar”** ou **“Somar”** à quantidade já inventariada, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá ajustar a quantidade de forma adequada, conforme necessário.
-**“Grade”** – O cadastro de produtos que serão utilizados com grade, como itens de **roupas** ou **calçados**, permite definir diferentes variações, como **tamanho, cor e modelo**. Isso possibilita um melhor controle de estoque e facilita a seleção do produto no momento da venda. Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:somar.jpg |}}
-{{ :implantacao:grade.jpg |}}
+Se optar pela opção **“SOMAR”**, a quantidade será automaticamente alterada, adicionando o valor informado à quantidade já inventariada, conforme ilustrado na imagem.
-**“Código Interno”** – Utilizado para cadastrar produtos que não possuem código EAN-13. Nesse caso, o sistema gerará um código interno exclusivo para identificar o produto de forma única no estoque e nas vendas. Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:somar2.jpg |}}
-{{ :implantacao:codigo_interno.jpg |}}
+º Passo – Após realizar os lançamentos de todos os produtos, basta clicar no botão **“VOLTAR”** para retornar à tela de **“inventários”**, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá finalizar o processo e retornar ao menu principal de inventários.
-**“Código EAN13”** – Utilizado para cadastrar produtos que possuem um **código de barras EAN-13**, conforme informado na **Nota Fiscal**. Esse código é padronizado e permite a identificação do produto de forma única no sistema. Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:voltar.jpg |}}
-{{ :implantacao:cod.ean.jpg |}}
+Na tela de **“Inventários”**, para enviar o arquivo para **“Intellicash”**, basta clicar no botão, conforme ilustrado na imagem. Isso enviará os dados do inventário para o sistema de forma integrada.
-Será exibida a tela de **cadastro do produto**, com as informações extraídas automaticamente do arquivo **XML**. É necessário **confirmar os dados** antes de salvar.
+{{ :implantacao:1.envio.jpg |}}
-Caso haja dúvidas sobre a parte fiscal, é fundamental **consultar a contabilidade** para garantir que todas as informações estejam corretas. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:01.cadastro_de_produto.jpg |}}
+Uma tela de confirmação de envio será exibida, conforme ilustrado na imagem. Nessa tela, você poderá confirmar que o arquivo foi enviado corretamente para o **"Intellicash"**.
-É necessário preencher os seguintes campos:
+{{ :implantacao:envio-ok.jpg |}}
-  ***Seção**
-  ***Grupo**
-  ***Subgrupo**
-Caso a empresa **não utilize classificação de setores**, basta preencher todos os campos com **"0.PRODUTOS EM GERAL"**. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:01.secao-grupo-sub.jpg |}}
-**“Unidade”** – Selecione a unidade de venda do produto, como:
+====== INVENTÁRIO (INTELLICASH) ======
-  * **UN** (Unidade)
-  * **CX** (Caixa)
-  * **KG** (Quilograma)
-  * **LT** (Litro)
-Entre outras opções conforme necessário. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:unidade.jpg |}}
+º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre o logotipo, conforme a imagem abaixo. Isso nos levará à área de configurações e gerenciamento do sistema.
-**“Finalidade”** – Informe a finalidade do produto na empresa, selecionando a opção adequada, como:
+{{ :implantacao:menu1.jpg |}}
-  * **Revenda** (Produto destinado à venda)
+º Passo – Para acessar **“Inventário”**, Acesse **(ESTOQUE ► INVENTÁRIOS)**, conforme ilustrado na imagem abaixo. Isso abrirá a tela onde será possível gerenciar os inventários do sistema.
-  * **Matéria-prima** (Utilizado na produção)
-  * **Consumo Interno** (Uso dentro da empresa)
-  * **Ativo Imobilizado** (Bens permanentes da empresa)
-Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:finalidade.jpg |}}
+{{ :implantacao:menu_inv.jpg |}}
-**“Tipo Trib. PIS/COFINS”** – Informe a tributação aplicável ao produto para **PIS** e **COFINS**, conforme a legislação vigente.
+º Passo – Clique no botão **“Novo”**, preencha o campo **“Descrição”** e informe o tipo como **“Loja Aberta”** ou **“Loja Fechada”**. Em seguida, clique no botão **“+ Inserir”**, conforme ilustrado na imagem. Isso criará um novo inventário com as informações fornecidas.
-As opções podem incluir:
-  * **Tributado integralmente**
+{{ :implantacao:descricao.jpg |}}
-  * **Isento**
-  * **Substituição Tributária**
-  * **Alíquota Zero**
-  * **Outras opções conforme o regime fiscal da empresa**
-Caso haja dúvidas, consulte o setor **contábil/fiscal** para garantir o correto preenchimento. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:tipo.jpg |}}
+<note>
+  ***Loja Aberta:** Considera a hora da contagem do inventário, ou seja, o inventário é atualizado com base no momento exato da contagem.
-<note important>O cadastro das tributações do produto deve ser preenchido com orientação do contador da empresa, garantindo conformidade com a legislação fiscal e evitando problemas tributários.</note>
+  ***Loja Fechada:** Refere-se à última operação do dia. Por exemplo, se a contagem for realizada no dia 11, a última operação desse dia será a correção do inventário, considerando o fechamento do dia.
-**“Preço Venda”** – Informe o valor pelo qual o produto será vendido ao cliente. Esse preço pode ser definido com base no custo de aquisição, margem de lucro e estratégia comercial da empresa. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:01.precovenda.jpg |}}
-Após preencher todas as informações, clique no botão **“OK”** para salvar o cadastro do produto e concluir o processo. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:4.cadastro_de_produto.jpg |}}
-<note important>Caso a **“Tributação”** seja **“F”**, isso indica que o produto está sujeito à Substituição Tributária. </note>
-Conforme imagem abaixo:
-{{ :implantacao:tributacao.jpg |}}
-<note>Quando o produto está sujeito à Substituição Tributária, é necessário preencher os seguintes campos:
-  * **MVA (Margem de Valor Agregado):** Porcentagem utilizada para o cálculo da substituição tributária que será aplicada sobre o valor da mercadoria.
-  * **Alíquota Trib.:** Refere-se à alíquota interna do ICMS-ST que será aplicada para o cálculo da substituição tributária.
-  * **CEST (Código Especificador da Substituição Tributária):** Código que identifica o produto ou serviço no sistema de Substituição Tributária do ICMS, conforme a tabela da Secretaria da Fazenda.
 </note>
-Será exibida uma tela para que você informe os dados necessários, como **MVA**, **Alíquota Trib.** e **CEST**, conforme a imagem abaixo.
+º Passo – Preencha os campos **“Data da Contagem”** e **“Retroagir Histórico desde”** e clique no botão **“Importar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá importar os dados necessários para o inventário, conforme a data e o histórico configurados.
-{{ :implantacao:mva.jpg |}}
+{{ :implantacao:data.jpg |}}
-<note>No campo **"Tipo Trib. PIS/COFINS"**, a tributação deve ser escolhida conforme a orientação do contador, considerando o regime tributário da empresa. Exemplos:
+º Passo – Uma tela de **“Importar Produtos”** será exibida. Basta clicar sobre o botão, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos produtos para o inventário.
-  * **Tributado:** indica que o produto não será tributado integralmente por PIS e COFINS
+{{ :implantacao:importar_produtos.jpg |}}
-  * **Isento:** Produto não sofre a incidência de PIS e COFINS.
-  * **Alíquota Zero:** Produto tem uma alíquota de PIS/COFINS igual a zero.
-  * **Substituição Tributária:** O tributo é pago por outro responsável, como o fabricante ou importador.
-</note>
-Conforme imagem abaixo.
-{{ :implantacao:1.tipo.jpg |}}
-<note important>Quando o **“Tipo Trib. PIS/COFINS”** não for **“Tributado”**, é necessário informar o Código EFD (Escrituração Fiscal Digital) do produto. O Código EFD é utilizado para identificar o tipo de tributação e a forma de apuração do ICMS, PIS, COFINS, entre outros tributos, na escrituração fiscal digital.
-Esse código ajuda a garantir que a tributação do produto seja registrada corretamente nos arquivos fiscais da empresa, como o SPED Fiscal.
-É recomendável que você consulte a contabilidade da empresa para obter o Código EFD correto para o produto, garantindo conformidade com a legislação fiscal.
-</note>
-Conforme imagem abaixo.
-{{ :implantacao:1.efd.jpg |}}
-Em seguida, o sistema irá exibir a tabela **EFD PIS/COFINS**, onde você deve selecionar o **código EFD** correto, conforme a tributação do produto. Após selecionar o código correto, clique no botão **“OK”** para confirmar e salvar as informações. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:01.tabela_efd.jpg |}}
-<note important>O cadastro das tributações do produto deve ser preenchido com orientação do contador da empresa para garantir que todas as informações fiscais estejam corretas e em conformidade com a legislação vigente. A correta classificação tributária é essencial para evitar erros no cálculo de impostos e problemas com a fiscalização. </note>
-Será exibida tela a para associar o produto. Conforme imagem abaixo:
-{{ :implantacao:associar.jpg |}}
-Será exibida a tela para associar código do fornecedor. Conforme imagem abaixo:
-{{ :implantacao:associar_2.jpg |}}
-Automaticamente, o sistema retornará para a **tela de produtos**, exibindo as informações do produto que foi associado corretamente. Agora, você poderá verificar os dados cadastrados e realizar outras ações, se necessário. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:1.produto_novo.jpg |}}
-Caso o produto já esteja cadastrado e não haja vínculo com o **XML**, você pode escolher uma das seguintes opções:
-  * **“Associar Cod. do Fornecedor...”**: Para vincular o produto ao código do fornecedor, garantindo que ele seja reconhecido corretamente no sistema.
-  * **“Forçar Identificação do Produto...”**: Caso não haja correspondência automática, você pode forçar a identificação do produto manualmente, inserindo as informações necessárias.
-Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:2.associar-forcar.jpg |}}
-Após selecionar uma das opções, a tela **"Localizar"** será aberta. Nela, você deverá **buscar o produto já cadastrado no sistema**. Após localizar o produto correto, clique em **'OK'** para associá-lo ao **XML** ou ao processo de cadastro, conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:localizar_produto_asso.jpg |}}
-Automaticamente, o sistema retornará para a **tela de produtos**. Após finalizar o vínculo de todos os **produtos**, será necessário verificar o campo **“Divergências”**, que mostrará se houve algum erro ou inconsistência durante o processo de cadastro ou associação dos produtos. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:divergencias.jpg |}}
-Ao clicar sobre **“Divergências de NCM”**,**“Divergências de CEST”** ou **“Divergências de PIS/COFINS”**, o sistema irá listar os produtos com a respectiva **divergência** selecionada. Para corrigir a divergência de acordo com o arquivo **XML**, basta clicar com o **botão direito do mouse** sobre a divergência e escolher a opção **"Alteração"** para aplicar a correção necessária. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:divergencia_msg.jpg |}}
-Ao selecionar a **alteração desejada**, o sistema exibirá uma **tela de confirmação** sobre as mudanças feitas nas informações do produto. Nessa tela, você poderá revisar as alterações antes de confirmá-las. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:pis-cofins.jpg |}}
-Após realizar as alterações, clique no botão **“Ok”** para confirmar as modificações e salvar as atualizações no cadastro do produto. Isso concluirá o processo de correção de dados conforme o **XML**. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:finalizar_produtos.jpg |}}
-Caso você não queira realizar a alteração, será exibida uma mensagem na tela perguntando se deseja confirmar a ação. Para **não realizar a alteração**, basta clicar em **“YES”** para cancelar o processo e manter as informações originais. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:2.ncm.jpg |}}
-º Passo –Nesta tela, serão exibidos os produtos referentes ao **XML** importado, já associados ao cadastro do produto no sistema. É importante prestar atenção nas seguintes colunas:
-  * **Qtde de Cxs:** Quantidade de caixas associadas ao produto.
-  * **Qtde/Cx:** Quantidade por caixa do produto.
-  * **Qtde Un.:** Quantidade total de unidades do produto.
-Essas informações ajudam a garantir que a quantidade e o estoque estejam corretamente registrados conforme os dados do **XML**. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:listagem_de_produto2.jpg |}}
-Caso deseje alterar o **CFOP** do produto, por exemplo, de **“1556”** para **“1102”** ou qualquer outro **CFOP**, basta seguir os seguintes passos:
-  -Vá até a coluna **“Tipo Trib.(F3)”**.
-  -Clique no botão **“F3”** para acessar as opções de alteração de **CFOP**.
-Após realizar a alteração, o sistema atualizará o **CFOP** do produto conforme sua seleção. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:tipo_f3.jpg |}}
-Será exibida uma tela para escolher o **CFOP** desejado. Basta digitar o **CFOP** que você deseja utilizar e, em seguida, clicar no botão **“Utilizar”** para aplicar a alteração. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:perfil_trib.jpg |}}
-Automaticamente, o sistema realizará a **alteração da tributação** com base na mudança do **CFOP**. Se você precisar ajustar as quantidades para refletir corretamente o estoque do produto, basta alterar as colunas de quantidade.
-Por exemplo:
-  *Para o produto **“COPO DESC COPOBOM 200ML”**, se o arquivo **XML** mostrar apenas 2 unidades, você pode alterar a **quantidade** nas colunas **“Qtde de Cxs”**, **“Qtde/Cx”** e **“Qtde Un.”** para corrigir o estoque conforme necessário.
-Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:xml-quant.jpg |}}
-Se o correto for **100 unidades por pacote**, você deve alterar a coluna **“Qtde/Cx”** para refletir a quantidade correta de unidades por caixa. Isso garantirá que o estoque seja ajustado corretamente e que a quantidade total de unidades seja calculada de forma precisa. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:quant-cx.jpg |}}
-<note>Com a alteração da **quantidade por caixa** para **100 unidades**, o estoque total do produto **“COPO DESC COPOBOM 200ML”** será de **200 unidades** (2 pacotes x 100 unidades). </note>
-Conforme imagem abaixo.
-{{ :implantacao:quant-un.jpg |}}
-<note important>Caso queira alterar outros produtos, basta seguir o **mesmo procedimento.**</note>
-Na parte inferior da tela, serão exibidas as **informações fiscais** referentes ao **XML** importado, incluindo detalhes como **valores de impostos, bases de cálculo, tributações** e outros dados fiscais essenciais para a correta contabilização e conferência da nota. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:trib_nf.jpg |}}
-Se precisar adicionar **frete** ou algum **acréscimo extra** referente à **NF-e**, você pode utilizar os campos **“Valores Não Fiscais”**. Esses campos permitem incluir valores adicionais que não estão diretamente relacionados à parte fiscal, mas que afetam o custo total da transação, como o frete ou outros custos extras. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:valores_nao_fiscais.jpg |}}
-Após verificar todas as informações e garantir que estão corretas, clique no botão **“Confirmar”** para concluir o processo e registrar as alterações feitas. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:nf_importa.jpg |}}
-º Passo – Após finalizar o lançamento dos itens, será exibida uma tela para realizar a parte financeira do movimento, onde você deverá preencher as informações relacionadas ao **“Contas a Pagar”**.
-As informações obrigatórias são:
-  * **Centro de Custo** (Caso não utilize, deixe como **“A CLASSIFICAR”**)
-  * **Forma de Cobrança**
-  * **Número de Parcelas**
-  * **Data de Vencimento**
-Após preencher esses campos, clique no botão **“Lançar”** para concluir o lançamento.
-Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:faturamento.jpg |}}
-Após clicar em **“Lançar”**, será exibida a tela para conferência do **“Agendamento Financeiro”**. Depois de verificar que todas as informações estão corretas, clique no botão **“Confirmar”** para concluir o agendamento. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:agendamento.jpg |}}
-<note important>Esse procedimento vai alimentar o **relatório de Contas a Pagar**, garantindo que todas as informações sobre os pagamentos, como **parcelas, vencimentos,** e **centros de custo,** sejam registradas corretamente para acompanhamento financeiro da empresa. </note>
-Após confirmar o lançamento, será exibida uma tela indicando que o **lançamento foi concluído** com sucesso. Conforme imagem abaixo:
-{{ :implantacao:lanca-ok.jpg |}}
-Caso queira realizar o **pagamento da Nota Fiscal** durante o próprio lançamento, preencha as seguintes informações:
-  * **Centro de Custo** (Caso não utilize, deixe como **“A CLASSIFICAR”**)
-  * **Forma de Cobrança** como **“A VISTA”**
-  * **Número de Parcelas**
-  * **Data de Vencimento**
-Depois de preencher, clique no botão **“Lançar”** para concluir o processo.
-Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:fat.vista.jpg |}}
-Após clicar em **“Lançar”**, será exibida a tela para conferência do **“Agendamento Financeiro”**, onde você poderá revisar os dados do pagamento agendado.
-Depois de confirmar que todas as informações estão corretas, clique no botão **“Confirmar”** para concluir o agendamento.
-Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:fat-vista2.jpg |}}
-Automaticamente, o sistema exibirá a tela para realizar o **pagamento**. Nessa tela, basta preencher as seguintes informações:
-  * **Espécie** (por exemplo: DINHEIRO, PIX, CARTÃO DE DÉBITO, etc.)
-  * **Valor** (informe o valor do pagamento)
-  * **Caixa** (escolha de onde será debitado o valor do pagamento)
-Depois de preencher os campos, clique no botão **“+ Inserir”** para registrar o pagamento. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:01.pagando.jpg |}}
-Para finalizar o lançamento, clique no botão **“OK”**. Isso concluirá o processo de pagamento e o lançamento será registrado no sistema. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:01.pagando2.jpg |}}
-Após clicar em **“OK”**, será exibida a tela informando que o **lançamento foi concluído com sucesso**. Isso confirma que o pagamento foi registrado corretamente no sistema.
-Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:lanca-ok.jpg |}}
-<note>Caso a **NF-e** seja de **Bonificação, Doação, Brinde** ou **Natureza similar**, não será gerada movimentação financeira. Para cancelar a movimentação financeira, basta clicar no **“X”** na tela de **faturamento**.
-Isso garante que essas transações sejam registradas corretamente sem gerar efeitos financeiros no sistema.
-</note>
-Conforme imagem abaixo.
-{{ :implantacao:faturamento_s-fin.jpg |}}
-º Passo – Será exibida a tela referente à **"Capa da Nota Fiscal"**, onde todas as informações vinculadas no arquivo **XML** estarão disponíveis. Essas informações podem ser acessadas na aba **“Dados da NF”**, permitindo verificar detalhes como dados do emitente, destinatário, e os produtos/serviços envolvidos.
-Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:01.notas_fiscais.jpg |}}
-Na aba **“Itens da Nota”**, você poderá conferir todas as informações relacionadas aos itens da **Nota Fiscal**. Nesta tela, você tem as seguintes opções:
-    - **Inserir Item:**Para adicionar um novo item à nota.
-    - **Excluir Item:** Para remover um item da nota.
-    - **Alterar Item:** Para editar um item já existente na nota.
-Essas opções permitem realizar ajustes nos itens conforme necessário. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:02.notas_fiscais.jpg |}}
-Na aba **“Financeiro”**, você poderá conferir se os **agendamentos financeiros** estão corretos. Nessa tela, será possível verificar se as datas de vencimento, valores e outras informações estão devidamente registradas, garantindo que os lançamentos financeiros estão em conformidade com a nota fiscal. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:03.notas_fiscais.jpg |}}
-Após finalizar a conferência de todos os dados da **Nota Fiscal Eletrônica**, basta clicar no botão **“Confirmar”** para concluir o processo. Isso garantirá que as informações sejam registradas corretamente no sistema. Conforme a imagem abaixo.
-{{ :implantacao:notas_fiscais-4.jpg |}}
-O lançamento da nota fiscal foi concluído com sucesso.
-{{ :implantacao:nf-confirmada.jpg |}}
-====== IMPORTAÇÃO VIA XML ======
-º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo:
-{{ :implantacao:menu1.jpg |}}
-º Passo – Para realizar lançamento da nota fiscal eletrônica (**“Compra - Modelo 55”**). Acesse (**ESTOQUE ►NOTAS FISCAIS ► NOTA FISCAL DE PRODUTO**). Conforme imagem abaixo:
+Localize os arquivos coletados pelo celular. Eles serão automaticamente enviados para a pasta **“C:\IWS\COLETAS”**. Após o envio, o sistema criará uma pasta com o **“nome colocado no celular”**, conforme ilustrado na imagem. Isso organizando os arquivos de acordo com o nome especificado no celular para fácil acesso.
-{{ :implantacao:nf.jpg |}}
+{{ :implantacao:coletas.jpg |}}
-º Passo – Iremos clicar no botão **“Importar...”** para iniciar o processo de importação dos dados necessários. Conforme a imagem abaixo.
+Dentro da pasta, será criada outra pasta com o nome da rotina utilizada. Neste caso, haverá uma pasta chamada **“Inventários”**, conforme ilustrado na imagem. Isso ajudará a organizar os arquivos de acordo com a rotina específica utilizada no processo.
-{{ :implantacao:01.botao_importar.jpg |}}
+{{ :implantacao:coletas1.jpg |}}
-Para importar o arquivo **XML** da nota fiscal eletrônica, siga os seguintes passos:
+Dentro da pasta, estarão todos os arquivos de inventário lançados pelo celular, conforme ilustrado na imagem. Esses arquivos contêm os dados relacionados ao inventário coletado e podem ser acessados para verificação ou processamento posterior.
-  - Clique na opção **“Importar XML”**.
+{{ :implantacao:coletas2.jpg |}}
-  - Selecione o local onde o arquivo **XML** está salvo em seu computador.
-  - Após selecionar o arquivo, clique no botão **“OK”** para confirmar.
-Conforme a imagem abaixo.
+Basta selecionar o arquivo desejado e clicar no botão **"Salvar"**, conforme ilustrado na imagem.
-{{ :implantacao:arq.xml.jpg |}}
+{{ :implantacao:coletas3.jpg |}}
-Automaticamente, ao clicar na opção **“Importar XML”**, serão exibidos todos os arquivos **XML** salvos na pasta selecionada.
+O sistema retornará automaticamente para a tela de **“Importar Produtos”**, com o arquivo vinculado. Para realizar a importação dos dados, basta clicar no botão **“Carregar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos dados do arquivo para o inventário.
-Basta seguir os passos:
-  - Selecione o arquivo **XML** desejado.
+{{ :implantacao:importar2.jpg |}}
-  - Clique no botão **“OK”** para confirmar a seleção.
-O sistema irá importar o arquivo e preencher as informações conforme o conteúdo do **XML**. Conforme a imagem abaixo.
+<note important>Caso haja outros arquivos, repita o **“Passo 5”**. Isso garantirá que todos os arquivos necessários sejam importados para o inventário de forma adequada.</note>
-{{ :implantacao:xml.jpg |}}
+Após importar todos os arquivos, basta clicar no botão **“Confirmar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso finalizará o processo de importação e validará os dados no sistema.
-Restante do processo será o mesmo da rotina para **NF-e Destinadas**. Após importar o arquivo **XML**, o sistema seguirá os mesmos passos para conferência e lançamento das informações, como:
+{{ :implantacao:importar_confirmar.jpg |}}
-  - Conferir os dados da **nota fiscal**, itens e valores.
+Para fechar a tela de **“Importar Produtos”**, clique no botão **“Fechar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso encerrará o processo de importação e retornará à tela anterior.
-  - Validar as informações financeiras e fiscais, como **centro de custo, formas de pagamento**, entre outras.
-  - Confirmar o lançamento e gerar a movimentação financeira conforme necessário.
-Se houver divergências ou ajustes, você pode editar ou corrigir diretamente na tela antes de confirmar.
+{{ :implantacao:importar_fechar.jpg |}}
+º Passo – Na tela de **“Inventário”**, serão exibidos todos os produtos importados. Para confirmar o lançamento do inventário, basta clicar no botão **“Confirmar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso finalizará o processo de importação e confirmará os dados no sistema.
-====== CAPTURAR XML PELA CHAVE ======
+{{ :implantacao:1.importar_confirmar.jpg |}}
-Ao selecionar a opção **“Capturar XML pela Chave”**, você precisa seguir este procedimento:
+Uma tela de confirmação será exibida. Clique no botão **“Yes”**, conforme ilustrado na imagem. Isso confirmará a conclusão do lançamento do inventário no sistema.
-  - Digitar ou ler a chave de acesso da DANFe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).
-  - Após inserir a chave corretamente, clique no botão **“OK”**.
-O sistema irá buscar o **XML** da nota fiscal correspondente à chave informada, e você poderá prosseguir com o processo de conferência e lançamento das informações fiscais e financeiras, conforme descrito anteriormente.
+{{ :implantacao:confirma.jpg |}}
-{{ :implantacao:chave.jpg |}}
+O lançamento do inventário foi concluído com sucesso.
-O restante do processo será o mesmo da rotina para **NF-e Destinadas**. Após importar o arquivo **XML**, o sistema seguirá os mesmos passos para conferência e lançamento das informações, como:
+{{ :implantacao:confirmado_sucesso.jpg |}}
-  - Conferir os dados da **nota fiscal**, itens e valores.
+<note>Após a confirmação do inventário, uma pasta chamada **"bkp"** será criada automaticamente. Nela, os arquivos lidos pelo sistema terão a extensão **(BKP)**, indicando que foram processados e registrados como backup no sistema.</note>
-  - Validar as informações financeiras e fiscais, como **centro de custo, formas de pagamento**, entre outras.
-  - Confirmar o lançamento e gerar a movimentação financeira conforme necessário.
-Se houver divergências ou ajustes, você pode editar ou corrigir diretamente na tela antes de confirmar.
+Conforme ilustrado na imagem.
+{{ :implantacao:bkp.jpg |}}

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