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implantacao:isarecebernotas
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implantacao:isarecebernotas [2025/04/24 20:46] ecarmo |
implantacao:isarecebernotas [2025/05/06 19:12] (atual) ecarmo |
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|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== ISA RECEBER NOTAS ====== | + | ===== ISA RECEBER NOTAS ====== |
| <note important>Sempre **atualize os produtos no ISA** antes de utilizar as **“Rotinas”** para garantir que as informações estejam corretas e completas durante o processo de envio e análise.</note> | <note important>Sempre **atualize os produtos no ISA** antes de utilizar as **“Rotinas”** para garantir que as informações estejam corretas e completas durante o processo de envio e análise.</note> | ||
| - | |||
| 1º Passo – Clique sobre o botão **“Atualizar Produtos”**, conforme ilustrado na imagem. | 1º Passo – Clique sobre o botão **“Atualizar Produtos”**, conforme ilustrado na imagem. | ||
| + | {{ :implantacao:01.isa_nf_atualizar.jpg |}} | ||
| Uma tela de atualização dos produtos será exibida, conforme ilustrado na imagem. | Uma tela de atualização dos produtos será exibida, conforme ilustrado na imagem. | ||
| + | {{ :implantacao:isa_nf_atualizar.jpg |}} | ||
| 2º Passo – Clique sobre o botão **“Receber Notas”**, conforme ilustrado na imagem. | 2º Passo – Clique sobre o botão **“Receber Notas”**, conforme ilustrado na imagem. | ||
| + | {{ :implantacao:02.isa_receber_notas.jpg |}} | ||
| 3º Passo – Confirme a **"Data do Lançamento"** e, em seguida, clique no botão **"Aceitar"**, conforme ilustrado na imagem. | 3º Passo – Confirme a **"Data do Lançamento"** e, em seguida, clique no botão **"Aceitar"**, conforme ilustrado na imagem. | ||
| + | {{ :implantacao:1.data_dos_lancamentos_isa.jpg |}} | ||
| - | <note>**Observação:Esta data refere-se ao recebimento e à coleta das mercadorias.**</note> | + | <note>**Observação: Esta data refere-se ao recebimento e à coleta das mercadorias.**</note> |
| 4º Passo – Para criar uma **“Nova Coletada de Nota Fiscal”**, basta clicar sobre o botão **“+”**, conforme ilustrado na imagem. | 4º Passo – Para criar uma **“Nova Coletada de Nota Fiscal”**, basta clicar sobre o botão **“+”**, conforme ilustrado na imagem. | ||
| + | {{ :implantacao:1.notas_coletadas.jpg |}} | ||
| + | Será exibida a tela de coleta, referente aos dados da Nota Fiscal Eletrônica **(NF-e)**. Para realizar a leitura da NF-e, clique no botão **“LER CÓDIGO”**, conforme ilustrado na imagem abaixo. | ||
| - | A tela de **“Dados do Inventário”** terá os seguintes elementos: | + | {{ :implantacao:ler_danfe.jpg |}} |
| - | ***Cont.Depósito:** Uma opção para indicar se o inventário foi contado no depósito ou na loja. | + | Em seguida, deve-se realizar a leitura do **"código de barras"** da Nota Fiscal Eletrônica **(NF-e)**, conforme ilustrado na imagem abaixo. |
| - | <note>Se marcado, o arquivo será identificado com a descrição “#dep” seguida do nome do arquivo após a contagem. **Exemplo: “#DEP_inventario2”**.</note> | + | {{ :implantacao:danfe.jpg |}} |
| - | <note>Se desmarcado, o arquivo será identificado normalmente, sem a marcação de depósito. **Exemplo: “inventario1”**.</note> | + | Serão exibidas, na tela do aplicativo, as informações referentes aos dados coletados da Nota Fiscal Eletrônica **(NF-e)**. Caso todas as informações estejam corretas, clique no botão **“Iniciar”**, conforme ilustrado na imagem. |
| - | Conforme ilustrado na imagem. | + | {{ :implantacao:1.chave_danfe_iniciar.jpg |}} |
| - | + | ||
| - | {{ :implantacao:1.nome_arquivo.jpg |}} | + | |
| - | * **Identificação do arquivo:** O nome do arquivo será informado ao preencher os dados na tela. | + | 5º Passo – Uma tela será exibida para realizar o lançamento dos produtos. Para fazer a leitura do **“código de barras”** do produto, clique no botão **“LER CÓDIGO”**, conforme ilustrado na imagem. |
| - | ***Botão “Ok”:** Após preencher os campos, o usuário deverá clicar no botão “Ok” para concluir a criação do novo inventário. | + | {{ :implantacao:1.receber_itens.jpg |}} |
| - | <note tip>Essa opção é apenas para identificar onde o inventário foi contado (loja ou depósito) e não altera o processo de contagem, conforme ilustrado na imagem.</note>. | + | A câmera do celular será ativada para realizar a leitura do **“código de barras”** do produto, conforme ilustrado na imagem. |
| - | {{ :implantacao:1.dados_inv.jpg |}} | + | {{ :implantacao:cod.barras.jpg |}} |
| - | 5º Passo – Para realizar a contagem do inventário, selecione o inventário desejado e clique no botão, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de contagem e atualização dos produtos dentro do inventário selecionado. | + | Em seguida, insira a **"quantidade do produto"** e clique no botão **"Confirmar"**, conforme ilustrado na imagem abaixo. |
| - | {{ :implantacao:7.editar_inv.jpg |}} | + | {{ :implantacao:1.confirmar_itens.jpg |}} |
| - | Uma tela será exibida para realizar o lançamento dos produtos a serem inventariados. Para fazer a leitura do **“código de barras”** do produto, clique no botão **“LER CÓDIGO”**, conforme ilustrado na imagem. | + | Isso registrará o **"produto"** e a **"quantidade"**, conforme ilustrado na imagem. |
| - | {{ :implantacao:ler_cod.jpg |}} | + | {{ :implantacao:produto_coletado.jpg |}} |
| - | A câmera do celular será ativada para realizar a leitura do **“código de barras”** do produto, conforme ilustrado na imagem. Após a leitura, as informações do produto serão automaticamente registradas no inventário. | + | <note important>Caso queira adicionar mais produtos, basta repetir o procedimento de leitura do código de barras, inserir a quantidade e clicar em **“Confirmar”** para cada produto adicional.</note> |
| - | {{ :implantacao:cod.barras.jpg |}} | + | **OBSERVAÇÃO** |
| - | 6º Passo – O sistema retornará automaticamente o nome do **“Produto”**. Basta inserir a **“Quantidade”** e, em seguida, clicar no botão **“Inserir”**, conforme ilustrado na imagem. | + | Caso queira verificar os produtos coletados, basta clicar sobre o nome da Nota Fiscal, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá visualizar todos os produtos e quantidades registradas até o momento. |
| - | {{ :implantacao:inserir_itens.jpg |}} | + | {{ :implantacao:nf_itens_coletados.jpg |}} |
| - | Isso registrará o produto e a quantidade no inventário, conforme ilustrado na imagem. | + | Todos os produtos serão exibidos. Caso deseje remover algum produto coletado, basta clicar sobre o **“X”** de remoção, conforme ilustrado na imagem. Isso excluirá o produto selecionado. |
| - | {{ :implantacao:item.jpg |}} | + | {{ :implantacao:02.nf_itens_coletados.jpg |}} |
| - | <note important>Caso queira adicionar mais produtos ao inventário, basta repetir o procedimento de leitura do código de barras, inserir a quantidade e clicar em **“Inserir”** para cada produto adicional.</note> | + | Caso realize a leitura do **“Código de barras”** de um produto já coletado, será exibida uma tela perguntando se deseja **“Descartar”**, **“Substituir”** ou **“Somar”** à quantidade já coletada, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá ajustar a quantidade de forma adequada, conforme necessário. |
| - | **OBSERVAÇÃO** | + | {{ :implantacao:nf_itens_somar-sub.jpg |}} |
| - | * Caso queira verificar os produtos já inventariados, basta clicar sobre o nome do inventário, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá visualizar todos os produtos e quantidades registradas até o momento. | + | 7º Passo – Após realizar os lançamentos de todos os produtos, basta clicar no botão **“VOLTAR”**. Conforme ilustrado na imagem. |
| - | + | ||
| - | {{ :implantacao:nome_arquivo.jpg |}} | + | |
| - | * Todos os produtos serão exibidos. Caso deseje remover algum produto do inventário, basta clicar sobre o **“botão”** de remoção, conforme ilustrado na imagem. Isso excluirá o produto selecionado do inventário. | + | {{ :implantacao:1.notas_voltar.jpg |}} |
| - | + | ||
| - | {{ :implantacao:1.excluir_itens.jpg |}} | + | |
| - | * Caso realize a leitura do **“Código de barras”** de um produto já inventariado, será exibida uma tela perguntando se deseja **“Cancelar”** ou **“Somar”** à quantidade já inventariada, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá ajustar a quantidade de forma adequada, conforme necessário. | + | Será retornado para à tela de **“Notas Coletadas”**, para retornar no **"Menu Principal"**, iremos clicar no botão **"←"**.Conforme ilustrado na imagem. |
| - | {{ :implantacao:somar.jpg |}} | ||
| - | Se optar pela opção **“SOMAR”**, a quantidade será automaticamente alterada, adicionando o valor informado à quantidade já inventariada, conforme ilustrado na imagem. | + | {{ :implantacao:2.notas_voltar.jpg |}} |
| - | {{ :implantacao:somar2.jpg |}} | + | Na tela principal, para enviar o arquivo para **“Intellicash”**, basta clicar no botão **"ENVIAR ARQUIVO"**, conforme ilustrado na imagem. Isso enviará os dados coletados para o sistema de forma integrada. |
| - | 7º Passo – Após realizar os lançamentos de todos os produtos, basta clicar no botão **“VOLTAR”** para retornar à tela de **“inventários”**, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá finalizar o processo e retornar ao menu principal de inventários. | + | {{ :implantacao:enviar_arquivo.jpg |}} |
| - | {{ :implantacao:voltar.jpg |}} | + | O sistema exibirá uma tela para definição da data de envio do arquivo. O usuário deverá selecionar a data desejada e, posteriormente, clicar em **"Aceitar"**, conforme ilustrado na imagem a seguir. |
| - | Na tela de **“Inventários”**, para enviar o arquivo para **“Intellicash”**, basta clicar no botão, conforme ilustrado na imagem. Isso enviará os dados do inventário para o sistema de forma integrada. | + | {{ :implantacao:1.data_dos_lancamentos_isa.jpg |}} |
| - | {{ :implantacao:1.envio.jpg |}} | + | Uma tela de confirmação de envio será exibida, conforme ilustrado na imagem. Nessa tela, você poderá confirmar que o arquivo foi enviado corretamente para o **“Intellicash”**. |
| - | Uma tela de confirmação de envio será exibida, conforme ilustrado na imagem. Nessa tela, você poderá confirmar que o arquivo foi enviado corretamente para o **"Intellicash"**. | + | {{ :implantacao:arquivo_enviado.jpg |}} |
| - | {{ :implantacao:envio-ok.jpg |}} | ||
| + | ====== NF-E DESTINADAS (INTELLICASH) ====== | ||
| - | ====== INVENTÁRIO (INTELLICASH) ====== | + | <note>Após o lançamento das Notas Fiscais, será realizada a comparação entre a Nota Fiscal registrada no sistema e a Nota Fiscal recebida. |
| + | Em caso de dúvidas quanto ao lançamento de notas fiscais de entrada, acesse [[implantacao:nota_fiscal_destinada|]] .</note> | ||
| - | + | 1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre o logotipo, conforme a imagem abaixo. | |
| - | 1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre o logotipo, conforme a imagem abaixo. Isso nos levará à área de configurações e gerenciamento do sistema. | + | |
| {{ :implantacao:menu1.jpg |}} | {{ :implantacao:menu1.jpg |}} | ||
| - | 2º Passo – Para acessar **“Inventário”**, Acesse **(ESTOQUE ► INVENTÁRIOS)**, conforme ilustrado na imagem abaixo. Isso abrirá a tela onde será possível gerenciar os inventários do sistema. | + | 2º Passo – Para realizar lançamento da nota fiscal eletrônica (**“Compra - Modelo 55”**). |
| + | Acesse (**RELATÓRIOS ► GESTÃO FISCAL► NF-e DESTINADAS**). Conforme imagem abaixo. | ||
| - | {{ :implantacao:menu_inv.jpg |}} | + | {{ :implantacao:menu2.jpg |}} |
| - | 3º Passo – Clique no botão **“Novo”**, preencha o campo **“Descrição”** e informe o tipo como **“Loja Aberta”** ou **“Loja Fechada”**. Em seguida, clique no botão **“+ Inserir”**, conforme ilustrado na imagem. Isso criará um novo inventário com as informações fornecidas. | + | 3º Passo – Selecione as opções de **“Início”** e **“Término”** para consultar as Notas Fiscais de entrada emitidas para a empresa. Em seguida, clique no botão **“Aplicar”** para visualizar os registros, conforme a imagem abaixo. |
| - | {{ :implantacao:descricao.jpg |}} | + | {{ :implantacao:1.filtro_destinadas.jpg |}} |
| - | <note> | + | Será exibida na tela uma lista com todas as notas fiscais consultadas, conforme o intervalo de **“Início”** e **“Término”** selecionado, conforme a imagem abaixo. |
| - | ***Loja Aberta:** Considera a hora da contagem do inventário, ou seja, o inventário é atualizado com base no momento exato da contagem. | + | |
| - | ***Loja Fechada:** Refere-se à última operação do dia. Por exemplo, se a contagem for realizada no dia 11, a última operação desse dia será a correção do inventário, considerando o fechamento do dia. | + | {{ :implantacao:05.listagem_de_nfe.jpg |}} |
| - | </note> | + | |
| - | 4º Passo – Preencha os campos **“Data da Contagem”** e **“Retroagir Histórico desde”** e clique no botão **“Importar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá importar os dados necessários para o inventário, conforme a data e o histórico configurados. | + | <note important>**É importante ressaltar que a Nota Fiscal não poderá ser confirmada após o seu lançamento. O processo somente será finalizado após a comparação com o arquivo coletado pelo ISA.**</note> |
| - | {{ :implantacao:data.jpg |}} | + | 4º Passo – Para realizar a importação do XML, clique com o **botão direito do mouse** sobre a linha do movimento e selecione a opção **“Importar NF-e”**, conforme a imagem abaixo. |
| - | 5º Passo – Uma tela de **“Importar Produtos”** será exibida. Basta clicar sobre o botão, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos produtos para o inventário. | + | {{ :implantacao:importar_nfe_dest.jpg |}} |
| - | {{ :implantacao:importar_produtos.jpg |}} | + | 5º Passo - Nesta tela, clique no botão **“Importar...”** e, em seguida, selecione as opções **“Entrada ► Coletor/Recebimento”**, conforme demonstrado na imagem abaixo. |
| - | Localize os arquivos coletados pelo celular. Eles serão automaticamente enviados para a pasta **“C:\IWS\COLETAS”**. Após o envio, o sistema criará uma pasta com o **“nome colocado no celular”**, conforme ilustrado na imagem. Isso organizando os arquivos de acordo com o nome especificado no celular para fácil acesso. | + | {{ :implantacao:entrada_recebimento.jpg |}} |
| - | {{ :implantacao:coletas.jpg |}} | + | Serão exibidos todos os produtos relacionados à Nota Fiscal Eletrônica. Para realizar a conferência com o arquivo coletado pelo ISA, clique no botão **“Coletor...”**, conforme demonstrado na imagem abaixo. |
| - | Dentro da pasta, será criada outra pasta com o nome da rotina utilizada. Neste caso, haverá uma pasta chamada **“Inventários”**, conforme ilustrado na imagem. Isso ajudará a organizar os arquivos de acordo com a rotina específica utilizada no processo. | + | {{ :implantacao:comparar.jpg |}} |
| - | {{ :implantacao:coletas1.jpg |}} | + | 6º Passo – Uma tela de **“Importação do Coletor”** será exibida. Basta clicar sobre o botão, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos produtos coletados. |
| - | Dentro da pasta, estarão todos os arquivos de inventário lançados pelo celular, conforme ilustrado na imagem. Esses arquivos contêm os dados relacionados ao inventário coletado e podem ser acessados para verificação ou processamento posterior. | + | {{ :implantacao:importacao_do_coletor.jpg |}} |
| - | {{ :implantacao:coletas2.jpg |}} | + | <note>O campo **"Data"** serve para localizar o arquivo correspondente à data selecionada. Assim, caso a nota esteja sendo lançada hoje, mas a coleta tenha ocorrido ontem, a data a ser informada deverá ser a de ontem. |
| + | Caso a opção **"Exibir todas as notas coletadas"** esteja marcada, o sistema exibirá todas as notas presentes no arquivo, independentemente da data. | ||
| + | Como dica adicional, é possível selecionar a pasta **"Coletas"** como diretório principal. Com isso, todas as subpastas contidas nela serão varridas automaticamente em busca dos arquivos correspondentes à data selecionada.</note> | ||
| - | Basta selecionar o arquivo desejado e clicar no botão **"Salvar"**, conforme ilustrado na imagem. | + | Localize os arquivos coletados pelo celular. Eles serão automaticamente enviados para a pasta **“C:\IWS\COLETAS”**. Após o envio, o sistema criará uma pasta com o **“nome colocado no celular”**, conforme ilustrado na imagem. Isso organizando os arquivos de acordo com o nome especificado no celular para fácil acesso. |
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| - | {{ :implantacao:coletas3.jpg |}} | + | |
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| - | O sistema retornará automaticamente para a tela de **“Importar Produtos”**, com o arquivo vinculado. Para realizar a importação dos dados, basta clicar no botão **“Carregar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos dados do arquivo para o inventário. | + | |
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| - | {{ :implantacao:importar2.jpg |}} | + | |
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| - | <note important>Caso haja outros arquivos, repita o **“Passo 5”**. Isso garantirá que todos os arquivos necessários sejam importados para o inventário de forma adequada.</note> | + | |
| - | Após importar todos os arquivos, basta clicar no botão **“Confirmar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso finalizará o processo de importação e validará os dados no sistema. | + | {{ :implantacao:01.pasta_coleta.jpg |}} |
| - | {{ :implantacao:importar_confirmar.jpg |}} | + | Dentro da pasta principal, será criada uma sub-pasta com o nome da rotina utilizada. Neste caso, será gerada uma pasta denominada **“Notas”**. Em seguida, clique no botão **“Ok”**, conforme ilustrado na imagem. |
| - | Para fechar a tela de **“Importar Produtos”**, clique no botão **“Fechar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso encerrará o processo de importação e retornará à tela anterior. | + | {{ :implantacao:02.pasta_coleta.jpg |}} |
| - | {{ :implantacao:importar_fechar.jpg |}} | + | O sistema retornará automaticamente para a tela de **“Importar Produtos”**, com o arquivo vinculado. Para realizar a importação dos dados, basta clicar no botão **“Carregar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos dados do arquivo. |
| - | 6º Passo – Na tela de **“Inventário”**, serão exibidos todos os produtos importados. Para confirmar o lançamento do inventário, basta clicar no botão **“Confirmar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso finalizará o processo de importação e confirmará os dados no sistema. | + | {{ :implantacao:carregar.jpg |}} |
| - | {{ :implantacao:1.importar_confirmar.jpg |}} | + | Serão exibidas todas as informações referentes à Nota Fiscal lançada e ao Recebimento via Coletor. Após verificar que todos os dados estão corretos, clique no botão **“Ok”**, conforme ilustrado na imagem abaixo. |
| - | Uma tela de confirmação será exibida. Clique no botão **“Yes”**, conforme ilustrado na imagem. Isso confirmará a conclusão do lançamento do inventário no sistema. | + | {{ :implantacao:1.comparar.jpg |}} |
| - | {{ :implantacao:confirma.jpg |}} | + | <note>O botão **"Corrigir"** tem a função de aplicar na nota as quantidades e os itens registrados na coleta. Assim, ao associar um item da coleta com um item da nota e, em seguida, acionar o botão **"Corrigir"**, o sistema substituirá os dados da nota pelos dados da coleta correspondentes.</note> |
| - | O lançamento do inventário foi concluído com sucesso. | + | Nesta tela, serão exibidos os dados da Nota Fiscal. Clique no botão **“Confirmar”**, conforme ilustrado na imagem abaixo. |
| - | {{ :implantacao:confirmado_sucesso.jpg |}} | + | {{ :implantacao:confirmacao_nf.jpg |}} |
| - | <note>Após a confirmação do inventário, uma pasta chamada **"bkp"** será criada automaticamente. Nela, os arquivos lidos pelo sistema terão a extensão **(BKP)**, indicando que foram processados e registrados como backup no sistema.</note> | + | Se todas as informações estiverem corretas (dados da nota correspondem com os dados do recebimento) o sistema vai retornar mensagem de **“Nota confirmada com Sucesso!”** conforme ilustrado na imagem abaixo. |
| - | Conforme ilustrado na imagem. | + | {{ :implantacao:confirmada_nf_sucesso.jpg |}} |
| - | {{ :implantacao:bkp.jpg |}} | + | <note important>**Em casos de divergência entre o recebimento e a nota fiscal, podem ocorrer situações que dependem da política ou dos procedimentos adotados pela empresa. Em determinadas circunstâncias, a organização pode optar pela emissão de uma nota de devolução referente aos itens não recebidos ou, alternativamente, realizar a entrada da nota com base apenas na quantidade efetivamente recebida. Essa decisão varia conforme as práticas administrativas e as negociações estabelecidas com os fornecedores.**</note> |
implantacao/isarecebernotas.1745527600.txt.gz · Última modificação: 2025/04/24 20:46 por ecarmo
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