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--- implantacao:lancamento_de_contas_a_receber_recebimento [2025/05/12 16:23]
ecarmo
+++ implantacao:lancamento_de_contas_a_receber_recebimento [2025/05/13 19:17] (atual)
ecarmo
@@ Linha 38: / Linha 38: @@
   * **Nº do Boleto:** Informar o número do boleto, quando aplicável.
-º Passo - No campo “Sacado”, digite o nome do cliente e pressione a tecla “Enter” no teclado. Em seguida, será exibida a tela de Busca de Agentes. Caso existam múltiplos registros com o nome informado, selecione o Cliente desejado e clique no botão “OK”, conforme ilustrado na imagem abaixo.
+º Passo - No campo **“Sacado”**, digite o nome do cliente e pressione a tecla **“Enter”** no teclado. Em seguida, será exibida a tela de Busca de Agentes. Caso existam múltiplos registros com o nome informado, selecione o Cliente desejado e clique no botão **“OK”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.
 {{ :implantacao:sacado.png |}}
@@ Linha 59: / Linha 59: @@
  {{ :implantacao:recebimento_parcelado.png |}}
   * **Baixa Automática:** Ao selecionar esta **"opção"** e clicar no botão **"Inserir"**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.
-{{ :implantacao:2.lancamento_contas_a_pagar.png |}}
+{{ :implantacao:02.contas_a_receber.png |}}
 Automaticamente será exibida, tela para realizar **“Pagamento”**. Basta escolher a **“Espécie”** e verificar o **“Valor”**, em seguida selecionar o **“Caixa”**, onde será realizado a movimentação financeira. Para finalizar **“Pagamento”**, iremos clicar no botão **“Inserir”**. Conforme imagem abaixo:
-{{ :implantacao:1.pagando.png |}}
+{{ :implantacao:5.lancamento_recebimento.png |}}
 Verifique se todas as informações estão corretas e, em seguida, clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.
-{{ :implantacao:2.pagando.png |}}
+{{ :implantacao:6.lancamento_recebimento.png |}}
 Será exibida uma tela de confirmação, conforme ilustrado na imagem abaixo.
@@ Linha 77: / Linha 76: @@
 {{ :implantacao:pagamento_com_sucesso.png |}}
-Além do botão Inserir, utilizado para o lançamento de uma nova conta, a interface apresenta, logo abaixo, a listagem de todas as contas já realizadas para o favorecido selecionado no campo superior, contendo todas as informações pertinentes a cada lançamento. Conforme ilustrado na imagem abaixo.
+Após a finalização do recebimento, será exibido um comprovante de pagamento, que poderá ser impresso para entrega ao cliente, caso este deseje.Conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:impresso_recebimento.png |}}
+Além do botão Inserir, utilizado para o lançamento de uma nova conta, a interface apresenta, logo abaixo, a listagem de todas as contas já realizadas para o favorecido selecionado no campo superior, contendo todas as informações pertinentes a cada lançamento. Conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:listagem_de_recebimento.png |}}
 Na parte inferior da tela, encontram-se os seguintes botões de ação:
@@ Linha 91: / Linha 91: @@
 Conforme ilustrado na imagem abaixo:
+{{ :implantacao:2.recebimento_parcelado.png |}}
 ====== TÍTULOS A RECEBER (RECEBIMENTO) ======
@@ Linha 98: / Linha 100: @@
 {{ :implantacao:menu1.jpg |}}
-º Passo – Para realizar a **"Baixa no Contas a Pagar Pagar"**. Acesse (**FINANCEIRO ► BAIXAS ► TITULOS A PAGAR**). Conforme imagem abaixo.
+º Passo – Para realizar a **"Baixa no Contas a Receber"**. Acesse (**FINANCEIRO ► BAIXAS ► TITULOS A RECEBER**). Conforme imagem abaixo.
-{{ :implantacao:menu_titulos_a_pagar.png |}}
+{{ :implantacao:menu_titulos_receber.png |}}
-º Passo - Selecione os campos **"Início"** e **"Término"** e, em seguida, clique no botão **"Aplicar"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.
+º Passo - Na aba “Localizar”, digite o nome do cliente e pressione a tecla “Enter”. Caso existam múltiplos registros com o mesmo nome, será exibida a tela “Busca de Agentes”. Nessa tela, selecione o cliente desejado e clique no botão “OK” para confirmar a seleção. conforme demonstrado na imagem abaixo.
-{{ :implantacao:1.filtro_pagar.png |}}
+{{ :implantacao:1.localizar_cliente.png |}}
-Será exibida a listagem de todos os lançamentos em aberto, conforme demonstrado na imagem abaixo.
+º Passo - Na aba “Recebimento”, são exibidos todos os lançamentos pendentes de quitação. Conforme imagem abaixo.
-{{ :implantacao:listagem_contas_a_pagar.png |}}
+{{ :implantacao:recebimento_cliente.png |}}
-Agora, selecione a parcela que será baixada. Para isso, localize a coluna **"Bx"** e marque o respectivo movimento. Em seguida, clique no botão **"Baixar"**, conforme demonstrado na imagem abaixo.
+Em seguida, selecione a parcela a ser baixada, acessando a coluna “Receber” e marcando o respectivo lançamento. Conforme imagem abaixo.
-{{ :implantacao:baixa.png |}}
+{{ :implantacao:2.recebimento_cliente.png |}}
+Após selecionar a parcela desejada, clique no botão “Receber” para confirmar a baixa. Conforme imagem abaixo.
+{{ :implantacao:3.recebimento_cliente.png |}}
 Automaticamente será exibida, tela para realizar **“Pagamento”**. Basta escolher a **“Espécie”** e verificar o **“Valor”**, em seguida selecionar o **“Caixa”**, onde será realizado a movimentação financeira. Para finalizar **“Pagamento”**, iremos clicar no botão **“Inserir”**. Conforme imagem abaixo:
-{{ :implantacao:3.pagando.png |}}
+{{ :implantacao:6.recebimento_cliente.png |}}
 Verifique se todas as informações estão corretas e, em seguida, clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.
-{{ :implantacao:4.pagando.png |}}
+{{ :implantacao:7.recebimento_cliente.png |}}
 Será exibida uma tela de confirmação, conforme ilustrado na imagem abaixo.
@@ Linha 126: / Linha 132: @@
 {{ :implantacao:pagamento_com_sucesso.png |}}
+Após a finalização do recebimento, será exibido um comprovante de pagamento, que poderá ser impresso para entrega ao cliente, caso este deseje.Conforme ilustrado na imagem abaixo.
+{{ :implantacao:impresso_recebimento.png |}}

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