Diferenças

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--- implantacao:nota_fiscal_destinada [2025/02/25 20:26]
ecarmo
+++ implantacao:nota_fiscal_destinada [2025/02/27 19:37] (atual)
ecarmo
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-====== NF-e DESTINADAS ======
+====== LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA ======
@@ Linha 116: / Linha 116: @@
 {{ :implantacao:finalidade.jpg |}}
-“Tipo Trib. PIS/COFINS” – Informe a tributação aplicável ao produto para PIS e COFINS, conforme a legislação vigente.
+**“Tipo Trib. PIS/COFINS”** – Informe a tributação aplicável ao produto para **PIS** e **COFINS**, conforme a legislação vigente.
 As opções podem incluir:
@@ Linha 191: / Linha 191: @@
 Automaticamente, o sistema retornará para a **tela de produtos**, exibindo as informações do produto que foi associado corretamente. Agora, você poderá verificar os dados cadastrados e realizar outras ações, se necessário. Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:1.produto_novo.jpg |}}
 Caso o produto já esteja cadastrado e não haja vínculo com o **XML**, você pode escolher uma das seguintes opções:
@@ Linha 199: / Linha 200: @@
 {{ :implantacao:2.associar-forcar.jpg |}}
-Nesta tela, você deverá **buscar o produto já cadastrado** no sistema. Após localizar o produto correto, clique em **“Ok”** para associá-lo ao **XML** ou ao processo de cadastro.
+Após selecionar uma das opções, a tela **"Localizar"** será aberta. Nela, você deverá **buscar o produto já cadastrado no sistema**. Após localizar o produto correto, clique em **'OK'** para associá-lo ao **XML** ou ao processo de cadastro, conforme a imagem abaixo.
-Conforme a imagem abaixo.
 {{ :implantacao:localizar_produto_asso.jpg |}}
@@ Linha 232: / Linha 232: @@
 Essas informações ajudam a garantir que a quantidade e o estoque estejam corretamente registrados conforme os dados do **XML**. Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:listagem_de_produto2.jpg |}}
 Caso deseje alterar o **CFOP** do produto, por exemplo, de **“1556”** para **“1102”** ou qualquer outro **CFOP**, basta seguir os seguintes passos:
@@ Linha 252: / Linha 252: @@
 Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:xml-quant.jpg |}}
 Se o correto for **100 unidades por pacote**, você deve alterar a coluna **“Qtde/Cx”** para refletir a quantidade correta de unidades por caixa. Isso garantirá que o estoque seja ajustado corretamente e que a quantidade total de unidades seja calculada de forma precisa. Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:quant-cx.jpg |}}
 <note>Com a alteração da **quantidade por caixa** para **100 unidades**, o estoque total do produto **“COPO DESC COPOBOM 200ML”** será de **200 unidades** (2 pacotes x 100 unidades). </note>
 Conforme imagem abaixo.
+{{ :implantacao:quant-un.jpg |}}
 <note important>Caso queira alterar outros produtos, basta seguir o **mesmo procedimento.**</note>
@@ Linha 264: / Linha 267: @@
 Na parte inferior da tela, serão exibidas as **informações fiscais** referentes ao **XML** importado, incluindo detalhes como **valores de impostos, bases de cálculo, tributações** e outros dados fiscais essenciais para a correta contabilização e conferência da nota. Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:trib_nf.jpg |}}
 Se precisar adicionar **frete** ou algum **acréscimo extra** referente à **NF-e**, você pode utilizar os campos **“Valores Não Fiscais”**. Esses campos permitem incluir valores adicionais que não estão diretamente relacionados à parte fiscal, mas que afetam o custo total da transação, como o frete ou outros custos extras. Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:valores_nao_fiscais.jpg |}}
 Após verificar todas as informações e garantir que estão corretas, clique no botão **“Confirmar”** para concluir o processo e registrar as alterações feitas. Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:nf_importa.jpg |}}
 º Passo – Após finalizar o lançamento dos itens, será exibida uma tela para realizar a parte financeira do movimento, onde você deverá preencher as informações relacionadas ao **“Contas a Pagar”**.
@@ Linha 280: / Linha 286: @@
 Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:faturamento.jpg |}}
 Após clicar em **“Lançar”**, será exibida a tela para conferência do **“Agendamento Financeiro”**. Depois de verificar que todas as informações estão corretas, clique no botão **“Confirmar”** para concluir o agendamento. Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:agendamento.jpg |}}
 <note important>Esse procedimento vai alimentar o **relatório de Contas a Pagar**, garantindo que todas as informações sobre os pagamentos, como **parcelas, vencimentos,** e **centros de custo,** sejam registradas corretamente para acompanhamento financeiro da empresa. </note>
@@ Linha 288: / Linha 296: @@
 Após confirmar o lançamento, será exibida uma tela indicando que o **lançamento foi concluído** com sucesso. Conforme imagem abaixo:
+{{ :implantacao:lanca-ok.jpg |}}
 Caso queira realizar o **pagamento da Nota Fiscal** durante o próprio lançamento, preencha as seguintes informações:
@@ Linha 298: / Linha 307: @@
 Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:fat.vista.jpg |}}
 Após clicar em **“Lançar”**, será exibida a tela para conferência do **“Agendamento Financeiro”**, onde você poderá revisar os dados do pagamento agendado.
@@ Linha 303: / Linha 313: @@
 Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:fat-vista2.jpg |}}
 Automaticamente, o sistema exibirá a tela para realizar o **pagamento**. Nessa tela, basta preencher as seguintes informações:
@@ Linha 311: / Linha 322: @@
 Depois de preencher os campos, clique no botão **“+ Inserir”** para registrar o pagamento. Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:01.pagando.jpg |}}
 Para finalizar o lançamento, clique no botão **“OK”**. Isso concluirá o processo de pagamento e o lançamento será registrado no sistema. Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:01.pagando2.jpg |}}
 Após clicar em **“OK”**, será exibida a tela informando que o **lançamento foi concluído com sucesso**. Isso confirma que o pagamento foi registrado corretamente no sistema.
 Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:lanca-ok.jpg |}}
 <note>Caso a **NF-e** seja de **Bonificação, Doação, Brinde** ou **Natureza similar**, não será gerada movimentação financeira. Para cancelar a movimentação financeira, basta clicar no **“X”** na tela de **faturamento**.
@@ Linha 325: / Linha 339: @@
 Conforme imagem abaixo.
+{{ :implantacao:faturamento_s-fin.jpg |}}
 º Passo – Será exibida a tela referente à **"Capa da Nota Fiscal"**, onde todas as informações vinculadas no arquivo **XML** estarão disponíveis. Essas informações podem ser acessadas na aba **“Dados da NF”**, permitindo verificar detalhes como dados do emitente, destinatário, e os produtos/serviços envolvidos.
 Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:01.notas_fiscais.jpg |}}
 Na aba **“Itens da Nota”**, você poderá conferir todas as informações relacionadas aos itens da **Nota Fiscal**. Nesta tela, você tem as seguintes opções:
-  ***Inserir Item:** Para adicionar um novo item à nota.
+    - **Inserir Item:**Para adicionar um novo item à nota.
-  ***Alterar Item:** Para editar um item já existente na nota.
+    - **Excluir Item:** Para remover um item da nota.
-  ***Excluir Item:** Para remover um item da nota.
+    - **Alterar Item:** Para editar um item já existente na nota.
 Essas opções permitem realizar ajustes nos itens conforme necessário. Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:02.notas_fiscais.jpg |}}
 Na aba **“Financeiro”**, você poderá conferir se os **agendamentos financeiros** estão corretos. Nessa tela, será possível verificar se as datas de vencimento, valores e outras informações estão devidamente registradas, garantindo que os lançamentos financeiros estão em conformidade com a nota fiscal. Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:03.notas_fiscais.jpg |}}
 Após finalizar a conferência de todos os dados da **Nota Fiscal Eletrônica**, basta clicar no botão **“Confirmar”** para concluir o processo. Isso garantirá que as informações sejam registradas corretamente no sistema. Conforme a imagem abaixo.
+{{ :implantacao:notas_fiscais-4.jpg |}}
+O lançamento da nota fiscal foi concluído com sucesso.
 {{ :implantacao:nf-confirmada.jpg |}}

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