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intellicash:manuais:agenda_pedidos
Diferenças
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intellicash:manuais:agenda_pedidos [2014/10/17 17:21] bruno.rocha [Agendamento] |
intellicash:manuais:agenda_pedidos [2014/11/10 13:31] (atual) marcelo.lisboa |
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| Linha 11: | Linha 11: | ||
| * **Informando um período:** Nesse caso o sistema irá listar todos os agendamentos de acordo com o tipo de período escolhido: | * **Informando um período:** Nesse caso o sistema irá listar todos os agendamentos de acordo com o tipo de período escolhido: | ||
| - **Data de Cadastro:** Lista todos os agendamentos cadastrados no período que for passado. | - **Data de Cadastro:** Lista todos os agendamentos cadastrados no período que for passado. | ||
| - | - **Data do Próx. Orçamento:** Lista todos os agendamentos que teram pedidos gerados no período que for passado. | + | - **Data do Próx. Orçamento:** Lista todos os agendamentos que terão pedidos gerados no período que for passado. |
| Ao escolher uma das opções listadas acima basta clicar no botão **__Aplicar__** para listar os dados na tela. \\ | Ao escolher uma das opções listadas acima basta clicar no botão **__Aplicar__** para listar os dados na tela. \\ | ||
| **Botão Todos:** Nesse caso será listados todos os agendamentos, independente da situação, período ou cliente. | **Botão Todos:** Nesse caso será listados todos os agendamentos, independente da situação, período ou cliente. | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
| * **Encerrado:** Lista os agendamentos que já atingiram o número de vezes que era para repetir; | * **Encerrado:** Lista os agendamentos que já atingiram o número de vezes que era para repetir; | ||
| * **Todos:** Lista todos os agendamentos independente da situação; | * **Todos:** Lista todos os agendamentos independente da situação; | ||
| - | Ao listar os agendamentos caso o usuário queira verificar mais detalhes do agendamento basta dar dois cliques sobre ele ou selecionalo e ir até a aba //__Agendamento__//. | + | Ao listar os agendamentos caso o usuário queira verificar mais detalhes do agendamento basta dar dois cliques sobre ele ou selecioná-lo e ir até a aba //__Agendamento__//. |
| </note> | </note> | ||
| **Botão Novo:** Ao clicar no botão novo será exibida uma interface para cadastrar um novo agendamento.\\ | **Botão Novo:** Ao clicar no botão novo será exibida uma interface para cadastrar um novo agendamento.\\ | ||
| ==== Cadastrar ==== | ==== Cadastrar ==== | ||
| - | {{ :intellicash:manuais:cadastraragendaorc2.jpg?nolink |}} \\ | + | {{ :intellicash:manuais:cadastraragendaorc3.jpg?nolink |}} |
| Nessa interface temos os seguinte campos: \\ | Nessa interface temos os seguinte campos: \\ | ||
| **Criar Agenda de:** Nesse campo é definido o tipo de agendamento. Pondendo ser | **Criar Agenda de:** Nesse campo é definido o tipo de agendamento. Pondendo ser | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
| **Número:** É exibido o número do agendamento. Esse valor é gerado internamente e sequencialmente pelo sistema, não podendo ser alterado. \\ | **Número:** É exibido o número do agendamento. Esse valor é gerado internamente e sequencialmente pelo sistema, não podendo ser alterado. \\ | ||
| **Descrição:** Nesse campo deve ser informado uma descrição para o agendamento. \\ | **Descrição:** Nesse campo deve ser informado uma descrição para o agendamento. \\ | ||
| - | **Cliente:** Nesse campo é informado quem é o agente do agendamento. Podendo a buscar ser realizada pelo documento ou nome do agente. Ao informar um valor nesse campo e precionar o //__enter__// o sistema ira localizar no cadastro o valor informado, caso a busca retorne apenas um agente com as caracteristicas informada, o sistema já preenchera o campo //**"Cliente"**// com nome do agente e o campo **"//CNPJ/CPF//"** com documento do agente.\\ | + | **Cliente:** Nesse campo é informado quem é o agente do agendamento. Podendo a buscar ser realizada pelo documento ou nome do agente. Ao informar um valor nesse campo e precionar o //__enter__// o sistema ira localizar no cadastro o valor informado, caso a busca retorne apenas um agente com as caracteristicas informada, o sistema já preencherá o campo //**"Cliente"**// com nome do agente e o campo **"//CNPJ/CPF//"** com documento do agente.\\ |
| - | **CNPJ/CPF:** Exibe o documendo do Agente. Esse campo não é editavel. \\ | + | **CNPJ/CPF:** Exibe o documendo do Agente. Esse campo não é editável. \\ |
| **Data:** Exibe a data de cadastro do agendamento. No caso de cadastro sempre será a data atual. Esse campo não é editavel. \\ | **Data:** Exibe a data de cadastro do agendamento. No caso de cadastro sempre será a data atual. Esse campo não é editavel. \\ | ||
| **Repetição:** Nesse campo deve ser informado o número de vezes que o agendamento se repetirá. Caso seja informado o valor **__zero__** o sistema entenderá que o agendamento não terá fim até alguem descartá-lo. \\ | **Repetição:** Nesse campo deve ser informado o número de vezes que o agendamento se repetirá. Caso seja informado o valor **__zero__** o sistema entenderá que o agendamento não terá fim até alguem descartá-lo. \\ | ||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
| **Inserir:** Ao clicar no botão inserir o sistema irá cadastrar o agendamento com as informações que foram preenchidas nos campos e irá trazer o número do agendamento para ser informado no campo **__número__**. \\ | **Inserir:** Ao clicar no botão inserir o sistema irá cadastrar o agendamento com as informações que foram preenchidas nos campos e irá trazer o número do agendamento para ser informado no campo **__número__**. \\ | ||
| **Excluir Item:** Clicando com botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de excluir o item do agendamento. \\ | **Excluir Item:** Clicando com botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de excluir o item do agendamento. \\ | ||
| - | **Botão Formas de Pg:** Esse botão é utilizado para lançar a forma de cobrança do agendamento. \\ | + | **Botão Formas de Pg:** Esse botão é utilizado para lançar a forma de cobrança do agendamento e ao clicar no botão irá aparecer uma tela para cadastrar a forma de cobrança e as formas de recebimento da programação (após agendamento financeiro, o sistema irá mostrar na tela as formas de cobrança e recebimento agendadas para a programação em questão). \\ |
| + | |||
| + | {{ :intellicash:manuais:agendafinorcprog.jpg?nolink |}} | ||
| **Botão Cancelar:** Cancela a operação e descarta o agedamento, no caso de novo cadastro. \\ | **Botão Cancelar:** Cancela a operação e descarta o agedamento, no caso de novo cadastro. \\ | ||
| **Botão Confirmar:** Confirma o agendamento. \\ \\ | **Botão Confirmar:** Confirma o agendamento. \\ \\ | ||
| ==== Agendamento ==== | ==== Agendamento ==== | ||
| - | {{ :intellicash:manuais:agendamento.jpg?nolink |}} \\ | + | {{ :intellicash:manuais:agendamento2.jpg?nolink |}} |
| Nessa aba contem os dados referentes ao agendamento, e temos algumas ações, como: | Nessa aba contem os dados referentes ao agendamento, e temos algumas ações, como: | ||
| * **Botão Usuários:** Ao clicar nesse botão será exibida um interface para selecionar quais usuários são responsaveis por esse agendamento. Se não tiver nenhum usuário associado todos serão lembrados de gerar o agendamento na data programada, mais se ao menos um usuário estiver associado somente os que estiverem serão lembrados.\\ | * **Botão Usuários:** Ao clicar nesse botão será exibida um interface para selecionar quais usuários são responsaveis por esse agendamento. Se não tiver nenhum usuário associado todos serão lembrados de gerar o agendamento na data programada, mais se ao menos um usuário estiver associado somente os que estiverem serão lembrados.\\ | ||
| - | * **Botão Gerar:** Ao clicar nesse botão o sistema irá criar um orçamento conforme o agendamento e em seguida irá perguntar se deseja gerar nota fiscal ou cupom fiscal, dependendo de como estiver a configuração __7001__. No caso do agendamento ser um pedido de compra o sistema irá perguntar se deseja enviar por e-mail. \\ | + | * **Botão Gerar:** Ao clicar nesse botão o sistema irá criar um orçamento conforme o agendamento e em seguida irá perguntar se deseja gerar nota fiscal ou cupom fiscal, dependendo de como estiver a configuração __7001__. No caso do agendamento ser um pedido de compra o sistema irá perguntar se deseja enviar por e-mail. Ao clicar para gerar um pedido que a data programada seja maior que a data atual o sistema irá validar a configuração **//2104 Permitir Gerar Agendamento de Pedidos com data Futura//** se estiver como sim, e a data esteja num perído de 7 dias de diferença o sistema irá gerar o pedido na data programada, caso contrário irá exibir uma mensagem dizendo que não é possível gerar pedido com período maior que 7 dias. Caso a configuração esteja como não o sistema irá gerar o pedido na data atual. Clicando com botão direito do mouse sobre o botão **__Gerar__** temos as seguintes opções; |
| - | Clicando com botão direito do mouse sobre o botão **__Gerar__** temos as seguintes opções; | + | - **Exibir Pedidos Gerados:** Exibe o pedido que foi gerado; |
| - | ***Exibir Pedidos Gerados:** Exibe o pedido que foi gerado; | + | - **Imprimir Pedido ao Gerar:** Imprime o pedido que foi gerado automaticamente; |
| - | * **Imprimir Pedido ao Gerar:** Imprime o pedido que foi gerado automaticamente; | + | - **Configurar Impressão:** Abre a interface para configurar o layout de impressão do pedido; \\ |
| - | * **Configurar Impressão:** Abre a interface para configurar o layout de impressão do pedido; \\ | + | |
| * **Botão Descartar:** Ao clicar nesse botão será aberta uma tela para informar uma __Observação__ para o descarte. Esse descarte é do agendamento (orçamento) que está para ser gerado, não descarta todo o agendamento. \\ | * **Botão Descartar:** Ao clicar nesse botão será aberta uma tela para informar uma __Observação__ para o descarte. Esse descarte é do agendamento (orçamento) que está para ser gerado, não descarta todo o agendamento. \\ | ||
| * **Botão Duplicar:** Esse botão irá duplicar o agendamento, criando um novo. Ao clicar no botão será aberta uma janela para informar uma nova descrição para o agendamento que está sendo duplicado. \\ | * **Botão Duplicar:** Esse botão irá duplicar o agendamento, criando um novo. Ao clicar no botão será aberta uma janela para informar uma nova descrição para o agendamento que está sendo duplicado. \\ | ||
| * **Botão Alterar:** Ao clicar nesse botão o sistema irá carregar a mesma interface de cadastrar agendamento com as informações do agendamento que deseja altera, e nela o procedimento de alterar segue o mesmo de cadastrar. \\ | * **Botão Alterar:** Ao clicar nesse botão o sistema irá carregar a mesma interface de cadastrar agendamento com as informações do agendamento que deseja altera, e nela o procedimento de alterar segue o mesmo de cadastrar. \\ | ||
| * **Botão Excluir:** Esse botão irá descartar/desativar o agendamento, o sistema não exclui o agendamento, para manter um histórico. \\ | * **Botão Excluir:** Esse botão irá descartar/desativar o agendamento, o sistema não exclui o agendamento, para manter um histórico. \\ | ||
| + | * **Último Orc.:** Ao clicar sobre o label **__Último Orc.__** o sistema irá abrir o último orçamento gerado. | ||
| ==== Histórico de Agendamentos ==== | ==== Histórico de Agendamentos ==== | ||
| {{ :intellicash:manuais:hist.agendamentos.jpg?nolink |}} \\ | {{ :intellicash:manuais:hist.agendamentos.jpg?nolink |}} \\ | ||
intellicash/manuais/agenda_pedidos.1413566517.txt.gz · Última modificação: 2014/10/17 17:21 por bruno.rocha
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