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--- intellicash:manuais:controle_de_lote [2019/07/25 04:36]
rsobreiro
+++ intellicash:manuais:controle_de_lote [2019/08/26 22:03] (atual)
rsobreiro [Inventário]
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   * Inventário: operação básica para correção de estoque. Nessa operação será necessário informar o lote dos produtos tanto quantos foram inventariados.
   * Nota Fiscal: No caso de Nota Fiscal que movimente estoque, deverá ser informado os lotes dos itens tanto para entrada quanto para saída, com algumas sutis diferença:
-  - NF de Saída - os lotes são sugeridos de acordo com a data de validade mais próxima;
+    - NF de Saída - os lotes são sugeridos de acordo com a data de validade mais próxima;
-  - NF de Entrada – são solicitadas a digitação dos lotes e suas informações para todo item controlado por lote;
+    - NF de Entrada – são solicitadas a digitação dos lotes e suas informações para todo item controlado por lote;
-  - <del>NF de Devolução – são carregados os lotes dos documentos que deram origem a devolução, podendo o usuário alterar ou não;</del>
+    - <del>NF de Devolução – são carregados os lotes dos documentos que deram origem a devolução, podendo o usuário alterar ou não;</del>
-  - NF de venda originada em Orçamento/Pedido de venda – caso no orçamento tenha sido lançadas as informações sobre os lotes, essas informações serão imputadas automaticamente na NF.
+    - NF de venda originada em Orçamento/Pedido de venda – caso no orçamento tenha sido lançadas as informações sobre os lotes, essas informações serão imputadas automaticamente na NF.
-  - <del>NF de Perda – caso a NF seja originada pela ferramenta de controle de perda, e tenha sido lançada as informações do lote, essas informações serão imputadas na NF automaticamente.</del>
+    - <del>NF de Perda – caso a NF seja originada pela ferramenta de controle de perda, e tenha sido lançada as informações do lote, essas informações serão imputadas na NF automaticamente.</del>
   * <del>Produção: Caso o produto seja produzido através de produção manual, ao ser apontado o final da produção o sistema sugere o número de lote automaticamente, de maneira sequencial acrescido do mês e ano da produção. Os insumos deverão ser apontados ao entrarem na ordem e produção, sendo importantes para os detalhes da ficha de produção.</del>
   * Produção Automática: produtos parametrizados dessa maneira não terão o lote controlado de maneira obrigatória, pois não possui entrada controlada de maneira a garantir as informações do lote;
   * <del>Outras operações: essa ferramenta de lançamento manual de ajuste de estoque sem documento fiscal deverá seguir a mesma regra da NF, exigindo a entrada das informações e lote na entrada e selecionar os lotes para saída;</del>
-  * •	Venda no PDV: existem duas situações a serem parametrizadas
+  * Venda no PDV: existem duas situações a serem parametrizadas
-  - **Saída automática:** nesse caso o lote será escolhido no momento da conferência de venda, sendo escolhido primeiramente os que vencem antes;
+    - **Saída automática:** nesse caso o lote será escolhido no momento da conferência de venda, sendo escolhido primeiramente os que vencem antes;
-  - **Saída manual:** <del>nesse caso, será solicitado ao operador de caixa escolher o lote que está saindo a cada venda.</del>
+    - **Saída manual:** <del>nesse caso, será solicitado ao operador de caixa escolher o lote que está saindo a cada venda.</del>
   * <del>Transferência interna: nas operações de transferência interna entre depósitos, o usuário deverá selecionar qual o lote que está sendo movido.</del>
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   * **Estoque negativo;** Não será permitido ao item que é controlado por lote ficar com estoque negativo, mesmo que o usuário tenha permissão para isso.
+===== Parametrização =====
+Para começar a usar o controle obrigatório de lotes é preciso realizar algumas configurações. Primeiramente é preciso alterar a configuração **“Produtos: Controle de Lote Obrigatório (26302)”** para **SIM (marcado)**. Essa configuração apenas diz que em caso de o item possuir lote é obrigatório sua informação em toda movimentação.
+{{ :intellicash:manuais:parametrizacao.png?nolink |}}
+Caso existam produtos parametrizado para controlar lote, essa parametrização será desfeita e o usuário terá que refazer em todos os produtos. Por isso o sistema irá questionar se deseja continuar.
+<note tip>“Caso seja feito algum controle de lote, é interessante salvar os itens antes de mudar a configuração para não perder a relação dos itens que são controlados por lote.</note>
+<note important>“Caso a alteração seja feita pelo GRID, não será feito o questionamento, mas a alteração na configuração ocorrerá mesmo assim</note>
+Após configurar para utilização do controle de lote como obrigatório, o usuário deverá acessar o cadastro de produtos e para aqueles que usam esse controle, localizar e marcar que são controlados por lote. Ao fazer isso será obrigatório informar os lotes do produto. O sistema irá automaticamente solicitar as informações dos lotes esse item, com caso não sejam preenchidas, o intellicash não aceitará a parametrização do item. \\
+\\
+No cadastro do produto, será exibido se o produto é controlado por lote junto as informações de estoque.
+{{ :intellicash:manuais:parametrizacao_prod1.png?nolink |}}
+Para configurar o produto de maneira que ele passe a ser controlado por lote é necessário clicar em alterar e selecionar a opção “Controlar Lote”. Ao salvar a alteração, será solicitado informar os lotes do produto.
+{{ :intellicash:manuais:parametrizacao_prod2.png?nolink |}}
+Após lançar a quantidade de cada lote do produto, o Intellicash irá realizar a alteração no cadastro já computando os lotes do produto.
+{{ :intellicash:manuais:parametrizacao_prod_lote.png?nolink |}}
+===== Cadastro do Produto =====
+No cadastro de produtos, o campo **“Última Dt Vencimento”** não poderá mais ser alterada pois o vencimento do produto será vinculado ao lote, e apenas servirá para exibir o último vencimento vinculado ao lote do produto. Caso o produto não controle lote esse campo será vazio.\\
+\\
+Na Aba Estoque, teremos a aba Lotes que irá informar as quantidades de cada lote, e suas respectivas quantidades informando inclusive as quantidades do lote que estão reservado em algum pedido de venda.
+{{ :intellicash:manuais:cadprodlote.png?nolink |}}
+Na aba Históricos foi adicionada a aba Lote que exibe os lotes movimentados em um período de dados, e ao selecionar o lote, ao lado direito são exibidos os documentos responsáveis pela movimentação. Caso o movimento tenha sido acobertado por uma Nota Fiscal, então ao dar dois cliques, abrirá a NF em questão.
+{{ :intellicash:manuais:cadprodlotehist.png?nolink |}}
+===== Inventário =====
+Inventário é o processo base para iniciar o controle por lote pois é preciso que o estoque físico esteja condizente com o informado pelo sistema. Como visto anteriormente para parametrizar um produto como “controlado por lote”, será necessário informar todos os lotes do produto, caso esteja divergente as quantidades do sistema com o físico, então o usuário não conseguirá informar os lotes corretamente, nesse caso será preciso realizar o inventário antes de parametrizar o produto. Entretanto haverá casos em que serão encontradas divergências entre o estoque físico e o sistema, essa divergência poderá ser em relação as quantidades ou em relação aos lotes, para ambos os casos, deverá ser realizado o inventário pois nesse processo são informados as Quantidades e os Lotes juntos garantir que tais informações andem em sincronia.\\
+\\
+Para fazer o inventário, o Intellicash irá verificar se o item é controlado por lote, e caso seja, ao passar pelo campo de quantidade será aberta uma janela para ser informado os lotes e a quantidade de cada um, e ao final será calculado a quantidade total do item, não permitindo ao usuário informar a quantidade que um certo item possui, pois obrigatoriamente sua quantidade deverá ser o somatório dos lotes.\\
+\\
+Após o item ser inserido no inventário, é permitido exibir os lotes lançados e até alterá-los desde que a soma de quantidade seja igual ao informado. Para recalcular a quantidade do produto inventariado é preciso reinserir o item. Caso o Inventário já esteja confirmado será possível apenas exibir, sem realizar alterações. Para exibir, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o item e escolher a opção.\\
+\\
+Ao confirmar o inventário, será feito a verificação se alguma movimentação entre a data informada pelo inventário e a data atual causará inconsistência, e caso encontre, então não será permitido confirmar o inventário.\\
+\\
+No caso do inventário com data retroagida, não irá retroagir os lotes, apenas as quantidades, ou seja, ao realizar a contagem no dia 10 de fevereiro, e informar o sistema que deverá retroagir o inventário para o dia 31 de dezembro anterior, o Intellicash irá realizar os cálculos para corrigir a quantidade do sistema em 31 de dezembro para que no dia 10 de fevereiro tenha a quantidade contada, entretanto o detalhamento dos lotes será do dia 10 de fevereiro.\\
+\\
+===== Ajuste Manual de Lotes =====
+Além da possibilidade de realizar inventários para correção do estoque e dos lotes, o usuário poderá também realizar a correção apenas dos lotes, caso tenha sido inseridos informações de lotes incorretas.\\
+Para realizar o ajuste manual, o usuário deverá entrar no cadastro do produto, na aba Estoque, e Lotes. Será exibido a opção de **Corrigir Lote Manualmente**. Ao clicar nesse botão será aberto a janela abaixo.
+{{ :intellicash:manuais:corrigirlotemanualmente.png?nolink |}}
+Nessa janela, o usuário deverá informar a quantidade total a ser corrigida, e em seguida informar quais os lotes deverão entrar no estoque, e quais lotes deverão sair do estoque. O sistema irá validar se a quantidade de saida e de entrada é igual a quantidade total a ser corrigida.\\
+Após informar esses lotes, o usuário deverá clicar em **Confirmar** para que seja feita a correção.\\
+É importante frisar que esse procedimento não irá alterar a quantidade em estoque, apenas fará a saida dos lotes que estão incorretos e a entrada dos lote corretos.
+===== Nota Fiscal =====
+==== Nota Fiscal de Entrada ====
+Na nota fiscal de entrada, os lotes deverão ser informados de maneira livre, respeitando apenas as quantidades inseridas na NF, ou seja, a soma das quantidades dos lotes deve ser igual a quantidade lançada na NF.\\
+\\
+Não será permitido confirmar uma NF sem que todos os itens da NF que controlam lote tenham sido devidamente informados.\\
+\\
+Para informar os lotes o usuário poderá fazer de três maneiras:
+  * Na janela de importação da NF;
+  * Na janela de inserção manual da NF;
+  * Na aba itens da NF que não esteja confirmada.
+Caso uma NF já tenha sido confirmada o usuário poderá alterar um lote desde que ele não tenha sido utilizado ainda, para isso deverá ser usado a aba de itens na NF. \\
+\\
+==== Importação de NF ====
+A janela de importação de NF, foi adicionada a coluna Lote, que identificará os produtos que controlam lote, nesses itens, ao clicar com o botão direito será possível inserir as informações do lote.\\
+\\
+{{ :intellicash:manuais:importacaonf.png?nolink |}}
+Ao confirmar não será feita nenhuma validação, pois os lotes só serão obrigatórios para a confirmação da NF e existem outras janelas para inserir as informações.
+==== Edição manual da NF ====
+A janela para inserção de item manual na NF o usuário poderá habilitar para solicitar as informações do lote ao inserir o item, para isso é preciso clicar com botão direito do mouse no painel que contém os campos e selecionar a opção “Solicitar Lote ao Inserir” (essa opção só estará disponível para quem controlar lote obrigatoriamente).
+{{ :intellicash:manuais:notafiscalmnual.png?nolink |}}
+==== Aba Itens da Nota Fiscal ====
+Na tela de NF, na aba Itens da Nota, poderá ser visto ao lado direito os lotes do produto selecionado. Caso a NF não esteja confirmada ou o lote ainda não tenha sido usado, é possível alterar os lotes do item clicando sobre o botão de edição
+==== Nota Fiscal de Saída ====
+De maneira semelhante as NF de Entrada, as NF de Saída obrigatoriamente deverão possuir lotes para os itens parametrizados para controlar lote. Caso a NF seja originada por um orçamento (pedido de venda), então os lotes serão copiados para a NF. Caso não venha do orçamento, automaticamente será informado os lotes por ordem de vencimento, podendo o usuário alterar caso necessário.\\
+\\
+Semelhante ao Orçamento, o usuário poderá escolher em uma lista os lotes disponíveis para a NF.\\
+{{ :intellicash:manuais:selectlotenfsaida.png?nolink |}}
+As informações dos lotes serão informadas no DANFe, na observação do item.
+==== Orçamento (Pedido de Venda) ====
+Ao fazer um orçamento (pedido de venda), automaticamente será designado os lotes com vencimentos mais próximos aos itens. Caso esteja parametrizado para reservar o estoque do pedido, então será reservado também o lote, não permitindo ser usado em outro orçamento enquanto não for descartado ou vencido o orçamento.\\
+\\
+Caso um orçamento tenha excedido a sua validade e o usuário decida prorrogar o seu vencimento, então será feita a validação da disponibilidade dos lotes. Caso semelhante ocorrerá caso um orçamento tenha sido descartado e o usuário decida reativá-lo. Em ambos os casos será exibido uma mensagem para o usuário para avisar que os lotes alocados ao pedido serão excluídos.\\
+\\
+Diferentemente do inventário e da NF de Entrada onde o usuário deverá digitar as informações do lote, no orçamento, tal qual a NF de Saída, será exibida uma lista de lotes com as quantidades disponível para serem selecionadas.\\
+{{ :intellicash:manuais:selectlotenfsaida2.png?nolink |}}
+Nessa janela será validado se a quantidade digitada pelo usuário é inferior a quantidade disponível do lote, assim como também deverá ser inferior a quantidade do item no orçamento.\\
+<note tip>“O IntelliGroup(IG) é uma ferramenta que realizar pedidos de venda, portanto segue o mesmo princípio do orçamento, entretanto o usuário não tem informação sobre as validades. </note>
+===== Orçamento / Pedido de Venda =====
+O orçamento ou pedido de venda pode inserir o lote dos itens para que ao transformar em NF a informação já seja preenchida, entretanto isso não é obrigatório.
+O usuário pode optar por fazer de maneira manual ou automática. Caso a configuração 26.402, **Inserir lote automaticamente** esteja habilitada, automaticamente ao inserir um item no orçamento serão alocados os lotes com data de vencimento mais proximas. O usuário poderá alterar usando a interface de **Orçamento** ou a de **Controle de Orçamento**.
+==== Orçamento ====
+Na interface de orçamento, caso a configuração 26.402 esteja habilitada, ao inserir um item já abrirá a janela com os lotes pré-selecionados de acordo com a data de vencimento, caso o usuário deseje, pode realizar a mudança dos lotes.
+Caso a configuração 26.402 esteja desabilitada, então o orçamento não irá inserir o lote, e não irá abrir a janela solicitando ao usuário escolher qual lote deseja. Mas o usuário poderá selecionar o lote clicando com o botão do mouse sobre o item e escolher a opção **Lote**, caso o produto não seja controlado por lotes, a opção aparecerá desabilitada.
+Para inserir o lote, o usuário deverá escolher dentre os lotes já cadastrados na janela abaixo.
+{{ :intellicash:manuais:selecionarlotesorc.png?nolink |}}
+==== Controle de Orçamento ====
+A janela de Controle de Pedidos e Orçamento o usuário conseguirá visualizar os lotes e até mesmo alterar as informações.\\
+\\
+Clicando sobre o item do orçamento com o botão direito do mouse, caso o item esteja parametrizado, será possível escolher a opção Lotes que abrirá a janela de seleção de lotes.

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