Diferenças

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--- intellicash:manuais:expedicao [2014/12/10 16:19]
mateus.oliveira [6 - Confirmar Alteração]
+++ intellicash:manuais:expedicao [2015/10/22 17:03] (atual)
mateus.oliveira [1 - Filtros]
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 {{ :intellicash:manuais:expedicao.png |}}
-===== 1 - Documento =====
+===== 1 - Filtros =====
+Os Filtros podem variar em três situações:
+) Ao digitar um início, término e clicar em Localizar: O Sistema irá listar todos os pedidos/orçamentos do período;
+) Ao digitar um início, término, documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar na quele período um pedidos/orçamentos com o número digitado;
+) Ao digitar um documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar um pedidos/orçamentos com o número digitado;
+São exibidos então os campos **Início, Término e Documento**.
 O campo de busca do documento destina-se a receber o número do orçamento, com até 10 dígidos. A busca acontece ao se pressionar a tecla **Enter** ou clicando-se no botão **Buscar**.
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 {{ :intellicash:manuais:expedicao_status_busca.png |}}
-===== 2 - Nome do Cliente =====
+===== 2 - Barra de Título =====
+Barra de título indicando que a lista abaixo refere-se a orçãmentos.
+===== 3 - Lista de Orçamentos =====
+A seleção de um orçamento nesta lista permite confirmar seus itens na lista abaixo (item 5).
+===== 4 - Nome do Cliente =====
 Esta barra exibe o nome do cliente referente ao orçamento aberto.
-===== 3 - Lista de Produtos =====
+===== 5 - Lista de Produtos =====
 A lista de produtos exibe as informações básicas dos produtos referentes ao orçamento como o código EAN, Descrição, Quantidade, Unidade de Medida e se o item já foi Conferido.
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 Quando o foco estiver na lista de produtos é possível confirmar o item pressionando a tecla **C**, desconfirmar o item pressionando a tecla **X** ou ainda alterar a quantidade de produtos do orçamento pressionando a tecla **Q**, havendo permissão de usuário para fazer a alteração.
+Para alterar a quantidade há uma configuração **305 - Expedição Permitir Alterar Qtde** que pode permitir esta ação ou torna-la nula.
-===== 4 - Localizar =====
+===== 6 - Localizar =====
 Este campo tem a finalidade de buscar os produtos na lista pela descrição do produto ou, caso a caixa **Conferir por Código de Barras** esteja selecionada, pelo código EAN.
+Há a configuração **105 - Expedição Padrão de Códio da Balanca** que determina se o código de barras trás os valores //Por Quantidade// ou pelo //Valor Total//. Caso a opção Por Quantidade esteja selecionada é feita a verificação no cadastro do produto se ele é vendido por unidade ou por peso para interpretar o código. Caso seja por Valor Total o preço unitário é consultado no cadastro do produto para então ser feita a conversão para quantidade e assim alterar o orçamento.
 A busca pela descrição ocorre quando a tecla **Enter** é pressionada.
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 <note important>Caso haja mais de um item na lista com o mesmo código(mesmo produto) a conferência e alteração de quantidade serão efetuadas verticalmente, ou seja, o primeiro item encontrado que ainda não estiver conferido será alterado.</note>
-===== 5 - Conferir por Código de Barras  =====
+===== 7 - Conferir por Código de Barras  =====
 Esta caixa de seleção permite efetuar a conferência dos produtos pelo código de barras. Quando está selecionada o campo **Localizar** recebe o foco assim que é enconrado um orçamento.
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 Há a configuração **205 - Conferir por Código de Barras** que determina se esta função se apresentará selecionada ou não por padrão.
-===== 6 - Confirmar Alteração =====
+===== 8 - Confirmar Alteração =====
 Confirmar Alteração é uma caixa de seleção que está ativa quando a caixa Conferir Por Códio de Barras está selecionada.
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 A finalidade é exibir uma caixa de diálogo exibindo a quantidade a ser alterada quando a conferência ocorrer por um código de balança.
+{{ :intellicash:manuais:expedicao_confirmacao.png |}}
+===== 9- Confirmar =====
+Este botão pode ser ativado quando todos os itens do orçamento estão conferidos.
+Ao clicar neste botão é possível gerar a nota para faturamento ou o cupom fiscal, isso é determinado em pela configuração **405 - Expedição Documento Padrão**, que pode ser Nota Fiscal, Cupom Fiscal ou Nenhum Documento, neste ultimo caso o status do orçamento não é alterado e a conferência passa a ser apenas documental.
+É necessário que o usuário tenha permissão para poder confirmar um orçamento.
+O botão Confirmar ainda possue um botão oculto que é exibido quando clicado com o botão direito do mouse sobre ele. Este menu apresenta três opções sendo a primira **Editar Impressão** que exibe o editor de relatório, depois há a opção  **Imprimir ao Confirmar** que pode ser marcada ou não, e finalmente a opção **Visualizar** exibe o relatório após impressão.
+{{ :intellicash:manuais:expedicao_menu_oculto.png |}}
+===== Permissões =====
+Para controle de utilização da ferramenta é necessário verificar algumas atribuições e direitos de usuário. Essas permissões estão explicadas abaixo.
+* **Acessar Expedição**
+Permite o usuário a abrir a janela de expedição.
+* **Alterar Quantidade**
+Permite o usuário alterar a quantidade dos produtos nas listas.
+* **Alterar Modo de Conferência**
+Permite o usuário marcar ou desmarcar a caixa **Conferir por Código de Barras**.
+* **Confirmar em Expedição**
+Permite o usuário confiramar o orçamento após ter verificado todos os itens, gerando uma nota ou cupom fiscal para faturar.
+* **Confirmar Alteração de Quantidade**
+Permite o usuário alterar a seleção da caixa **Confirmar Alteração**

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