Diferenças

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--- intellicash:manuais:integracao_matriz_filiais [2015/06/25 14:08]
marcelo.lisboa
+++ intellicash:manuais:integracao_matriz_filiais [2018/01/29 11:33] (atual)
bgomes
@@ Linha 56: / Linha 56: @@
-Clique em novo para cadastrar as informações da empresa. Se a empresa que estiver sendo cadastrada for a Matriz, deve ser marcado a opção “Matriz” e colocar o endereço de conexão (IP) que o sistema irá usar para importar os dados. \\
+Ao clicar em novo será aberta a interface abaixo, onde o usuário deverá preencher todas as informações. Se a empresa que estiver sendo cadastrada for a matriz é preciso marcar a opção **"Matriz"**. \\
+O campo **Número** é apenas informativo, para identificar a empresa cadastrada, o **IP** é o endereço da empresa que está sendo cadastrada, o **Alias** é o alias do banco de dados da empresa e o campo **Porta** é a porta que foi configurada no servidor de sincronização.\\
-{{ :manuais:3-cadastro.jpg |}}
+{{ :intellicash:manuais:cadmatfili.png |}}
 <html><center><b><i style="color:#000000;font-size:12px;">Figura 7 - Interface de cadastro</i></b></center></html>
@@ Linha 365: / Linha 366: @@
 Nesta tela o sistema mostrará os títulos de todas as empresas (Filiais e Matriz) e para efetuar a baixa basta selecionar o(s) registro(s) desejado(s). Quando clicar no botão “Baixar”, o sistema irá conectar em cada empresa filial para verificar se o registro selecionado se encontra disponível para a baixa (em aberto).
-<note important>Para visualizar os títulos das Filiais nesta tela basta que a configuração “2003 - Mostrar os Faturamentos de Todas as Empresas” esteja em sim.</note>
+<note important>Após a baixa a sincronização dos dados baixados é feita através do Sincronizador.</note>
+==== Transferência de Valores para Matriz ====
+Foi criada uma opção para que uma filial possa transferir recursos para a Matriz. No contas e caixas, selecione o caixa que tem os recursos a serem transferidos, clique no botão chamado **Transf. Cx. Matriz**.
+{{ :intellicash:atualizacoes:transfcxmatriz.jpg?nolink |}}
+Ao clicar no botão de transferência para o caixa da Matriz o sistema irá mostrar uma tela para que o usuário selecione qual caixa da Matriz que será o destino dos recursos e informe o valor da transferência.
+{{ :intellicash:manuais:transfcxmatriz2.jpg?nolink |}}
+<note>Ao acessar a tela de transferência o sistema irá conectar na Matriz para pegar os caixas disponíveis para transferência.</note>
+<note important>A sincronização desta transferência será feita através do Sincronizador.</note>
+==== Relatório de Baixas não Sincronizadas ====
+Foi criado o Relatório de Baixas não Sincronizadas para auxiliar clientes que usam a Sincronização entre Matriz e Filiais a acompanhar a sincronização de dados. O relatório se encontra em Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Baixas não Sincronizadas.
+{{ :intellicash:atualizacoes:baixasnsinc.jpg?nolink |}}
+Neste relatório o usuário irá selecionar a Empresa que deseja verificar quais Baixas (contas recebidas/pagas) que estão para serem sincronizadas. Ao aplicar o sistema irá conectar na Empresa solicitada para verificar dados pendentes.
+<note>Se o usuário selecionar a Matriz, o sistema mostrará quais Baixas da Matriz que estão para serem sincronizadas com as Filiais.</note>
+<note important>Se o total de baixas acumular durante um certo período de tempo, pode significar que existe algum problema na sincronização (travamento ou configuração).</note>
+<note tip>Se a Sincronização estiver ocorrendo corretamente, este relatório sempre ficará com poucos registros ou vazio.</note>
+==== Relatório de Agendamentos não Sincronizados ====
+Foi criado o Relatório de Agendamentos não Sincronizadas para auxiliar clientes que usam a Sincronização entre Matriz e Filiais a acompanhar a sincronização de dados. O relatório se encontra em Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Agendamentos não Sincronizados.
+{{ :intellicash:atualizacoes:agendamnsinc.jpg?nolink |}}
+Neste relatório o usuário irá selecionar a Empresa que deseja verificar quais os agendamentos (contas a receber/pagar) que estão para serem sincronizados. Ao aplicar o sistema irá conectar na Empresa solicitada para verificar dados pendentes.
+<note important>Se o total de agendamentos acumular durante um certo período de tempo, pode significar que existe algum problema na sincronização (travamento ou configuração).</note>
+<note tip>Se a Sincronização estiver ocorrendo corretamente, este relatório sempre ficará com poucos registros ou vazio.</note>
+==== Transferência de Cheques para Matriz ====
+Os cheques das filiais poderão ser transferidos para Matriz para que sejam usados no pagamento com cheques de terceiros ou outros fins.
+Para fazer esta transferência basta ir em //Gerenciamento -> Cadastros -> Contas e Caixas (Aba Cheques - Sub-aba Movimento)// na empresa Filial. Selecione os cheques que deseja transferir e clique com o botão direito do mouse (selecione a opção **Transferir Cheques para Matriz...**).
+<note important>Os cheques transferidos serão sincronizados com o sincronizador.</note>
+{{ :intellicash:manuais:transfchequesmat.jpg?nolink |}}
+Ao serem transferidos para a Matriz os mesmos não poderão ser usados nas Filias e ficaram na aba **Cheques Transferidos para Matriz**.
+{{ :intellicash:manuais:transfchequesmat2.jpg?nolink |}}
+Se desejar que os cheques retornem para Filial basta ir em //Gerenciamento -> Cadastros -> Contas e Caixas (Aba Cheques - Sub-aba **Cheques Transferidos das Filiais**)// na empresa Matriz, selecionar o cheque que deseja que retorne para Filial e clicar com o botão direito do mouse (selecione a opção **Transferir para Filial**).
+<note important>O sistema irá conectar na Filial e fazer o retorno do cheque (se não conseguir conectar repita o procedimento).</note>
+{{ :intellicash:manuais:transfchequesfilial.jpg?nolink |}}
+==== Verificar Contas a Receber na Matriz ====
+Na tela de Recebimento do Cliente da Filial é possível verificar as contas em aberto do cliente em outras empresas.
+Para esta melhoria foi criada a configuração **4703 - Verificar saldo do cliente automaticamente na Matriz**, que se estiver configurada em **sim** ao entrar na tela de recebimento do cliente o sistema irá se conectar na Matriz e verificar o valor das contas de outras empresas que estejam em aberto para o cliente em questão. Se está configuração estiver **não** para que o usuário verifique a conta basta clicar sobre a palavra **Verificar contas na Matriz** para que o sistema verifique.
+{{ :intellicash:atualizacoes:contasabertasmatrec2.jpg?nolink |}}
+Ao conectar na Matriz e verificar as contas o sistema mostrará uma mensagem informando que existem contas abertas na Matriz de outras empresas, o valor líquido e o corrigido.
+<note important>O valor que é retornado se refere aos registros de outras empresas sincronizados na Matriz. Esse valor pode sofrer variação devido a sincronização de Dados. </note>
+<note>Se não existir nehuma conta de outra empresa na Matriz no momento da consulta será exibida a mensagem **Não existe dívida na Matriz de outras empresas**.</note>
+{{ :intellicash:atualizacoes:contasabertasmatrec.jpg?nolink |}}

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