Ferramentas do usuário
manuais:intellicash:cadastros:cliente
Diferenças
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manuais:intellicash:cadastros:cliente [2017/12/13 12:14] mlisboa [Autorizados] |
manuais:intellicash:cadastros:cliente [2022/05/16 12:28] (atual) rsouza [Outros Dados] |
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|---|---|---|---|
| Linha 57: | Linha 57: | ||
| === 1. Física: === | === 1. Física: === | ||
| - | + | {{ :manuais:intellicash:cadastros:fisica_cadastrar_cliente.png?nolink |}} | |
| - | {{ :manuais:intellicash:fisica_cadastrar_cliente.png?nolink |}} | + | |
| Caso escolha a pessoa física haverá os campos a preencher distintos de uma pessoa jurídica como os atributos: | Caso escolha a pessoa física haverá os campos a preencher distintos de uma pessoa jurídica como os atributos: | ||
| Linha 72: | Linha 71: | ||
| Caso escolha a pessoa jurídica haverá os campos a preencher distintos de uma pessoa física como os atributos: | Caso escolha a pessoa jurídica haverá os campos a preencher distintos de uma pessoa física como os atributos: | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:juridica_cadastrar_cliente.png?nolink |}} | + | {{ :manuais:intellicash:cadastros:juridica_cadastrar_cliente.png?nolink |}} |
| * **Razão Social:** para informar a razão social do cliente; | * **Razão Social:** para informar a razão social do cliente; | ||
| Linha 87: | Linha 86: | ||
| * **Número:** para informar um código interno no sistema; | * **Número:** para informar um código interno no sistema; | ||
| <note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 9302 Código de cliente automático**//” Se esta configuração estiver como "//__SIM__//", a partir desse momento, todos os clientes cadastrados receberão um valor numérico sequencial, e o campo código no cadastro do cliente ficará desativado. Caso clique sobre o escrito CÓDIGO será exibida uma mensagem indicando que o código só será gerado após concluir o cadastro. Nessa mensagem mostrará qual é o próximo numero do cliente, entretanto caso outro usuário conclua o cadastro de outro cliente antes, o numero será diferente.</note> | <note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 9302 Código de cliente automático**//” Se esta configuração estiver como "//__SIM__//", a partir desse momento, todos os clientes cadastrados receberão um valor numérico sequencial, e o campo código no cadastro do cliente ficará desativado. Caso clique sobre o escrito CÓDIGO será exibida uma mensagem indicando que o código só será gerado após concluir o cadastro. Nessa mensagem mostrará qual é o próximo numero do cliente, entretanto caso outro usuário conclua o cadastro de outro cliente antes, o numero será diferente.</note> | ||
| - | * **Tipo tabela:** É a Identificação do tipo de cliente para o frente de caixa. Este campo pode ser: | + | * **Tipo de Cliente:** É a Identificação do tipo de cliente para o frente de caixa. Este campo pode ser: |
| - **Varejo:** Quando o cliente cadastrado poderá apenas pagar em Cheque. | - **Varejo:** Quando o cliente cadastrado poderá apenas pagar em Cheque. | ||
| - **Crediário:** Quando o cliente poderá efetuar o pagamento posteriormente. | - **Crediário:** Quando o cliente poderá efetuar o pagamento posteriormente. | ||
| - **Troca:** São clientes que apenas podem fazer troca no estabelecimento. | - **Troca:** São clientes que apenas podem fazer troca no estabelecimento. | ||
| - **Entrega:** São clientes que foram cadastrados para efetivar a entrega. | - **Entrega:** São clientes que foram cadastrados para efetivar a entrega. | ||
| - | - **ATACADO:** Esqueci. | ||
| - **Convênio:** São clientes que fazem parte de um convênio. | - **Convênio:** São clientes que fazem parte de um convênio. | ||
| * **Forma de cobrança:** | * **Forma de cobrança:** | ||
| Linha 107: | Linha 105: | ||
| * **Data contrato:** para informar a data do contrato | * **Data contrato:** para informar a data do contrato | ||
| * **Classe:** para informar a classe do cliente. | * **Classe:** para informar a classe do cliente. | ||
| + | * **Tipo de Tabela:** tabela a ser usada para formação do preço dos produtos no orçamento do cadastro do cliente | ||
| <note tip>O botão padrão serve para padronizar o cadastro dos clientes, ao clicar neste botão e salvar o cadastro feito pelo cliente será considerado padrão e ao clicar no botão novo terá os valores padrões pré-definidos.</note> | <note tip>O botão padrão serve para padronizar o cadastro dos clientes, ao clicar neste botão e salvar o cadastro feito pelo cliente será considerado padrão e ao clicar no botão novo terá os valores padrões pré-definidos.</note> | ||
| Linha 148: | Linha 147: | ||
| ==== Dados ==== | ==== Dados ==== | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:dados_cadastrar_cliente.png?nolink |}} | + | {{ :manuais:intellicash:cadastros:cadcli.png |}} |
| A aba dados mostra os dados do cadastro do cliente na parte superior da tela e logo abaixo mostram também algumas informações adicionais importantes, como observações: | A aba dados mostra os dados do cadastro do cliente na parte superior da tela e logo abaixo mostram também algumas informações adicionais importantes, como observações: | ||
| Linha 269: | Linha 268: | ||
| A aba "//**Autorizados**//" tem a função de cadastrar pesssoas autorizadas a fazerem compras no cadastro do cliente. | A aba "//**Autorizados**//" tem a função de cadastrar pesssoas autorizadas a fazerem compras no cadastro do cliente. | ||
| - | <note>Atualmente só é possível um auorizado comprar produtos pela ferramenta de orçamento e sendo apenas exportado para nota fiscal.</note> | + | <note>Atualmente só é possível um autorizado comprar produtos pela ferramenta de orçamento e sendo apenas exportado para nota fiscal.</note> |
| {{ :manuais:intellicash:cadastros:autorizado_cadastrar_cliente.png?nolink |}} | {{ :manuais:intellicash:cadastros:autorizado_cadastrar_cliente.png?nolink |}} | ||
| Linha 276: | Linha 275: | ||
| Para cadastrar um autorizado é preciso informar o nome no campo nome, seu limite a ser gasto em sua conta e a validade, ao clicar no botão "//**inserir**//" já está cadastrado um autorizado do cliente a fazer compras. | Para cadastrar um autorizado é preciso informar o nome no campo nome, seu limite a ser gasto em sua conta e a validade, ao clicar no botão "//**inserir**//" já está cadastrado um autorizado do cliente a fazer compras. | ||
| - | |||
| - | {{ :manuais:intellicash:autorizados_cpf_cnpj_cadastrar_cliente.png?nolink |}} | ||
| - | |||
| Após efetuar o cadastro de um Autorizado o sistema irá perguntar se deseja cadastrar uma observação que será apresentada no frente de caixa. | Após efetuar o cadastro de um Autorizado o sistema irá perguntar se deseja cadastrar uma observação que será apresentada no frente de caixa. | ||
| Linha 290: | Linha 286: | ||
| Para alterar/incluir uma observação, basta clicar no campo **Obs** no registro de um autorizado. Se desejar excluir basta clicar no campo **Obs** e excluir o conteúdo da observação. | Para alterar/incluir uma observação, basta clicar no campo **Obs** no registro de um autorizado. Se desejar excluir basta clicar no campo **Obs** e excluir o conteúdo da observação. | ||
| - | Ao fazer um orçamento no retaguarda para um Autorizado basta clicar em **Novo** e informar o **Autor**. | + | Também é possível cadastrar pelo botão novo e a tela há os seguintes campos: |
| - | + | ||
| - | {{ :intellicash:atualizacoes:autorizadoorc.jpg?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Quando realizar a confirmação do orçamento o sistema irá validar o limite do **Autorizado** e de seu **Titular**. | + | |
| - | + | ||
| - | Por regra ficou determinado que: | + | |
| - | + | ||
| - | * Se o valor do limite do autorizado for estourado não será permitida a venda; | + | |
| - | + | ||
| - | * Se o valor do limite do titular for estourado mas do autorizado não, o sistema irá dar uma mensagem informando problemas casdastrais e se o usuário deseja continuar. Ao continuar será pedido autorização Módulo **Vendas** - Função **Confirmar Venda Cli. Limite Estourado**. | + | |
| - | + | ||
| - | Nesta tela há os seguintes campos: | + | |
| * **Novo:** para cadastrar um novo autorizado e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela: | * **Novo:** para cadastrar um novo autorizado e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela: | ||
| Linha 324: | Linha 308: | ||
| * **Alterar Agente:** para alterar os dados do agente autorizado; | * **Alterar Agente:** para alterar os dados do agente autorizado; | ||
| * **Editar Endereço:** para alterar o endereço do autorizado; | * **Editar Endereço:** para alterar o endereço do autorizado; | ||
| + | |||
| + | Ao fazer um orçamento no retaguarda para um Autorizado basta clicar em **Novo** e informar o **Autor**. | ||
| + | |||
| + | {{ :intellicash:atualizacoes:autorizadoorc.jpg?nolink |}} | ||
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| + | Quando realizar a confirmação do orçamento o sistema irá validar o limite do **Autorizado** e de seu **Titular**. | ||
| + | |||
| + | Por regra ficou determinado que: | ||
| + | |||
| + | * Se o valor do limite do autorizado for estourado não será permitida a venda e o sistema apresentará a seguinte mensagem: | ||
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| + | {{ :manuais:intellicash:cadastros:autorizadoorcblock.jpg?nolink |}} | ||
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| + | * Se o valor do limite do titular for estourado mas do autorizado não, o sistema irá dar uma mensagem informando problemas cadastrais e se o usuário deseja continuar. Ao continuar será pedido autorização Módulo **Vendas** - Função **Confirmar Venda Cli. Limite Estourado**. | ||
| + | |||
| + | {{ :manuais:intellicash:cadastros:autorizadoorcblocktit.jpg?nolink |}} | ||
| ==== Histórico ==== | ==== Histórico ==== | ||
| Linha 482: | Linha 482: | ||
| * Avisar no vencimento; | * Avisar no vencimento; | ||
| * Incluir na mala direta; | * Incluir na mala direta; | ||
| - | * P.N.; | + | * P.N.: Pede Nota, informativo se o cliente solicitada NF mensalmente; |
| * Residência comprovada; | * Residência comprovada; | ||
| ==== Preços Especiais ==== | ==== Preços Especiais ==== | ||
| + | === Itens com Preço Especial === | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:precos_especiais_cadastrar_cliente.png?nolink |}} | + | {{ :manuais:intellicash:cadastros:precoespecialcli.png |}} |
| A aba "//**Preços Especiais**//" é uma ferramenta para cadastrar preços diferenciados para determinados clientes. | A aba "//**Preços Especiais**//" é uma ferramenta para cadastrar preços diferenciados para determinados clientes. | ||
| Linha 495: | Linha 496: | ||
| {{ :manuais:intellicash:localizar_produto_cadastrar_produto.png?nolink |}} | {{ :manuais:intellicash:localizar_produto_cadastrar_produto.png?nolink |}} | ||
| Nesta tela você deve digitar o código ou descrição do produto e após fazer uma busca pelo produto basta selecionar o mesmo e confirmar. Após isso aparecerá a seguinte interface para alterar o preço: | Nesta tela você deve digitar o código ou descrição do produto e após fazer uma busca pelo produto basta selecionar o mesmo e confirmar. Após isso aparecerá a seguinte interface para alterar o preço: | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:novo_preco_cadastrar_cliente.png?nolink |}} | + | {{ :manuais:intellicash:cadastros:produtos:cadprecoespecial.png |}} |
| - | Após inserir o novo preço, basta confirmar e o preço diferenciado estará cadastrado. | + | Após inserir o novo preço e o desconto, basta confirmar e o preço diferenciado estará cadastrado. |
| - | * **Alterar:** Aparecerá apenas a interface para informar o novo preço como visto acima; | + | * **Alterar:** Aparecerá apenas a interface para informar o novo preço e desconto como visto acima; |
| * **Excluir:** para excluir um produto selecionado do preço diferenciado; | * **Excluir:** para excluir um produto selecionado do preço diferenciado; | ||
| + | |||
| + | <note important>O preço especial por cliente pode ser alterado automaticamente de acordo com a porcentagem de desconto, ao alterar o preço do produto. Para isso basta colocar **SIM** na configuração **“3904: Alterar Preços Especiais Automaticamente”**.</note> | ||
| + | === Preços de Atacado ==== | ||
| + | A aba ”Preço de Atacado” mostra os produtos que possuem preço por atacado para o cliente selecionado. | ||
| + | |||
| + | {{ :manuais:intellicash:cadastros:precoqtdecli.png |}} | ||
| + | |||
| + | No grid superior serão listados os produtos e no inferior os preços cadastrados para o mesmo. Para cadastrar um novo produto basta clicar no botão adicionar{{:manuais:intellicash:cadastros:addprod.png?30|}}. | ||
| + | \\ Ao adicionar um novo produto o sistema automaticamente irá abrir a interface para cadastrar o preço de atacado. {{ :manuais:intellicash:cadastros:produtos:cadprecoat.png |}} | ||
| + | \\ Após cadastrado um preço, os botões do grid inferior {{:manuais:intellicash:cadastros:produtos:addremover.png?80|}} são habilitados, podendo o usuário adicionar, alterar ou remover preço de atacado para o produto selecionado. | ||
| + | <note>Se o usuário clicar no botão de remover produto {{:manuais:intellicash:cadastros:removerprod.png?30|}}, todos os preços de atacado cadastrados para o produto serão removidos.</note> | ||
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| + | <note important>O preço de atacado por cliente pode ser alterado automaticamente de acordo com a porcentagem de desconto, ao alterar o preço do produto. Para isso basta colocar **SIM** na configuração **“3904: Alterar Preços Especiais Automaticamente”**.</note> | ||
| ===== Orçamento ===== | ===== Orçamento ===== | ||
manuais/intellicash/cadastros/cliente.1513167245.txt.gz · Última modificação: 2017/12/13 12:14 por mlisboa
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