Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- manuais:intellicash:cadastros:convenios [2016/10/03 14:09]
bruno.silva criada
+++ manuais:intellicash:cadastros:convenios [2017/07/04 12:28] (atual)
mlisboa [Adição de Clientes no Convênio sem Planilha]
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 ====== Cadastrar Convênios ======
+----
 Esta ferramenta foi criada para cadastrar os convênios da empresa e também visualizar seu histórico financeiro de uma forma mais rápida.
-Para abrir esta ferramenta basta ir ao menu em:
+----
-||Cadastros→Convênios||
+Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:
-Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:
+||Gerenciamento→Cadastros→Convênios||
-{{ :manuais:intellicash:tela_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
+Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:
-Ao clicar no botão do menu por padrão entrará na aba Cadastro, que esta tela tem função, criar , alterar ou excluir convênios;
+===== Cadastro =====
+A aba "//**Cadastro**//" tem a função de cadastrar, alterar ou excluir convênios;
+{{ :manuais:intellicash:tela_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
 Na parte inferior há alguns botões:
-**Novo** para cadastrar um novo convênio e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:
+  * **Novo** para cadastrar um novo convênio e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:
 {{ :manuais:intellicash:novo_convenio_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
@@ Linha 25: / Linha 31: @@
 Após clicar no botão sim para confirmar aparecerá a seguinte tela:
-Nesta tela basta preencher os botões corretamente e após isso clicar no botão **ok** para confirmar ou  se desejar **cancelar** para cancelar a operação.
+{{ :manuais:intellicash:cadastros:agentes_convenios.png?nolink |}}
+Nesta tela basta preencher os botões corretamente e após isso clicar no botão "//**Ok**//" para confirmar ou  se desejar "//**Cancelar**//" para cancelar a operação.
 Após selecionado uma empresa basta continuar o preenchimento do cadastro dos demais campos para prosseguir. Após isso há os botões ok para cadastrar o novo convênio e cancelar para cancelar e fechar esta operação.
-**Localizar** para localizar um convênio já cadastrado e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:
+  * **Alterar:** Para alterar os dados do convênio. Ao clicar nesta tela aparecerá a mesma interface do botão "//**Novo**//"
+  * **Excluir:** Para excluir um convênio selecionado;
+  * **Localizar** para localizar um convênio já cadastrado. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:
 {{ :manuais:intellicash:localizar_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
-Nesta tela há o campo de texto a pesquisar um convênio, por nome ou documento, há também a opção de marcação "Mostrar todos os convênios" que ao marcar ela lista todos os convênios cadastrados. Após localizado um convênio basta clicar no botão ok para confirmar e após isso os dados do cadastro estarão preenchidos.
+Nesta tela há o campo de texto a pesquisar um convênio, por nome ou documento. Há também a opção de marcação "//**Mostrar todos os convênios**//" que ao marcar ela lista todos os convênios cadastrados.\\
+Após localizado um convênio basta clicar no botão ok para confirmar. Após isso os dados do cadastro estarão preenchidos.
 {{ :manuais:intellicash:teste_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
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 {{ :manuais:intellicash:excluir_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
-Há as opções **sim**, **não** e **cancelar** para esta operação.
+Há as opções "//**Sim**//", "//**Não**//" e "//**Cancelar**//" para esta operação.
-Ao clicar na aba **Histórico financeiro** aparecerá a seguinte tela:
-{{ :manuais:intellicash:historico_financeiro_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
+===== Histórico Financeiro =====
 Esta tela mostra toda a movimentação financeira de um convênio diariamente, mostrando no grid os dias e seus detalhes:
+{{ :manuais:intellicash:historico_financeiro_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
   * **Faturado** é o saldo atual da conta;
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   * **Vlr. Pago** é o pagamento de um convênio, que fator negativo;
-Nesta tela há os botões de "início" e "término" para determinar um período de datas a ser pesquisado o histórico financeiro de um convênio além do botão **aplicar** para realizar a pesquisa.
+Nesta tela há os botões de "//**Início**//" e "//**Término**//" para determinar um período de datas a ser pesquisado o histórico financeiro de um convênio além do botão "//**Aplicar**//" para realizar a pesquisa.
-Ao clicar na aba **Lotes dos Convênios** aparecerá a seguinte tela:
+===== Lotes dos Convênios =====
+Esta tela serve para cadastrar os lotes dos convênios.
 {{ :manuais:intellicash:lotes_dos_convenios_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
-Esta tela serve para cadastrar os lotes dos convênios, que tem como opção tipo de crédito escolhido como lotes.
+Nesta tela há os seguintes campos:
+  * **Convênio:** Deve escolher qual convênio irá cadastrar os lotes;
+  * **Tipo de Lote:** Deve informar qual o tipo de lote irá utilizar;
+    - **Dias da Semana;**
+    - **Intervalo;**
+  * **Início e Término:** Deve informar qual o intervalo dos lotes;
+    - **Dias da Semana:** Em caso de dias da semana é necessário informar qual dias da semana iniciará um lote, e, em qual dia da semana se encerrará o lote;
+    - **Intervalo:** Em caso de intervalo é necessário informar o dia do mês que iniciará o lote, e, em qual dia se encerrará o lote;
+  * **Intervalo:** Neste campo é onde será informado qual o intervalo de dias após encerramento do lote, irá receber do convênio;
+  * **Ok:** Para inserir as informações no sistema;
-Na parte superior da tela há o convênio a se escolher, o tipo de lote, além dos botões início e término e o intervalo a escolher, após isso basta clicar no botão **ok** para confirmar;
+Para excluir algum item selecionado basta clicar sobre um lote com o botão direito e aparecerá a opção "//**Excluir**//";
-Para excluir algum item selecionado basta clicar sobre um lote com o botão direito e aparecerá a opção **excluir**;
+===== Caixas Dos Convênios =====
-Ao clicar na aba **Caixas dos Convênios** aparecerá a seguinte tela;
+Esta aba tem a função de selecionar um convênio e direcioná-lo a sua movimentação financeira para um [[manuais:intellicash:cadastros:contas_caixas|Caixa da Empresa]];
 {{ :manuais:intellicash:caixas_dos_convenios_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
-Esta tela serve para selecionar um convênio e direcioná-lo para um caixa da empresa;
+Nesta tela há os seguintes campos:
-Na parte superior da tela há os botões convênio, empresa e caixa a escolher para escolher para qual caixa está direcionando o convênio;
+  * **Convênio** Deve escolher um convênio;
+  * **Empresa:** Deve selecionar uma empresa do sistema;
+  * **Caixa:** Deve escolher o caixa que será vinculado com o convênio;
+  * **Ok:** Ao clicar neste botão serão inseridas as informações no sistema;
-Abaixo mostra os caixas dos convênios já cadastrados, e se desejar excluir algum convênio basta selecioná-lo e clicar com o botão direito do mouse e irá aparecer a opção excluir;
+Abaixo mostra os caixas dos convênios já cadastrados, e se desejar excluir algum convênio basta selecioná-lo e clicar com o botão direito do mouse e irá aparecer a opção "//**Excluir**//";
-Ao clicar na aba **Clientes do Convênio** aparecerá a seguinte tela:
+===== Clientes Do Convênio =====
-{{ :manuais:intellicash:clientes_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
 Existem alguns convênios que costumam a enviar para a empresa conveniada planilhas discriminando seus funcionários e seus limites de crédito. Pensando em minimizar o trabalho do usuário a IWS aprimorou essa parte do sistema no **Intellicash**.
-Após localizar o convênio desejado, o usuário poderá importar a planilha para o sistema  , mas para tal a planilha deverá estar no formato indicado nesse manual. O primeiro campo será o “REGISTRO” do funcionário no empresa que ele trabalha, seguido de “NOME”, “CPF” e etc. conforme a figura abaixo, e na aba inferior renomear como “CADASTRO”.
+{{ :manuais:intellicash:clientes_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
+Após localizar o convênio desejado, o usuário poderá importar a planilha para o sistema  , mas para tal a planilha deverá estar no formato indicado nesse manual. O primeiro campo será o “**REGISTRO**” do funcionário no empresa que ele trabalha, seguido de “**NOME**”, “**CPF**” e etc. conforme a figura abaixo, e na aba inferior renomear como “**CADASTRO**”.
 {{ :manuais:intellicash:cadastro_excel_cadastrar_produtos.png?nolink |}}
-Na segunda aba da planilha deverá ser renomeada como “CREDITO”, com os campos “REGISTRO”, “NOME” e etc. conforme a figura abaixo.
+Na segunda aba da planilha deverá ser renomeada como “**CREDITO**”, com os campos “**REGISTRO**”, “**NOME**” e etc. conforme a figura abaixo.
 {{ :manuais:intellicash:credito_excel_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
-Ao Clicar no botão “Importar”, o sistema pedirá para o usuário a data do período de liberação do crédito, após a escolha da data o usuário deverá localizar a planilha no seu computador. Obs.: Não faça importação com Excel aberto, pois poderá ocorrer um erro, caso isso aconteça, feche o Excel e tente importar novamente.
+Ao Clicar no botão “//**Importar**//”, o sistema pedirá para o usuário a data do período de liberação do crédito, após a escolha da data o usuário deverá localizar a planilha no seu computador. Obs.: Não faça importação com Excel aberto, pois poderá ocorrer um erro, caso isso aconteça, feche o Excel e tente importar novamente.
 {{ :manuais:intellicash:importar_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
-Caso exista algum conveniado que não conste na planilha o usuário poderá inseri-lo manualmente, desde que a mesma esteja cadastrada como cliente. Se não estiver cadastrado entre em “Gerenciamento→Cadastro→Clientes” e cadastre-o.
+Caso exista algum conveniado que não conste na planilha o usuário poderá inseri-lo manualmente, desde que a mesma esteja cadastrada como cliente. Se não estiver cadastrado entre em “**//Gerenciamento→Cadastro→Clientes//**” e cadastre-o.
-Mais informações sobre cadastrar clientes [[manuais:intellicash:cadastrar_clientes|Clique aqui.]]
+Mais informações sobre cadastrar clientes [[manuais:intellicash:cadastros:cliente|Clique aqui.]]
-Primeiramente o usuário deverá colocar o nome do conveniado em cliente e logo a após clicar no botão “Inserir”, o sistema localizará este com seus dados e inserirá no convênio escolhido.
+Primeiramente o usuário deverá colocar o nome do conveniado em cliente e logo a após clicar no botão “//**Inserir**//”, o sistema localizará este com seus dados e inserirá no convênio escolhido.
 {{ :manuais:intellicash:inserir_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
-Dando dois cliques no nome do conveniado ou sistema direcionará para aba “Histórico”, aonde usuário poderá visualizar mediante a aplicação de um período de inicio e término, o cupom fiscal que está vinculada a compra de determinado usuário e seus respectivos produtos.
+Dando dois cliques no nome do conveniado ou sistema direcionará para aba “//**Histórico**//”, aonde usuário poderá visualizar mediante a aplicação de um período de inicio e término, o cupom fiscal que está vinculada a compra de determinado usuário e seus respectivos produtos.
-{{ :manuais:intellicash:historico_financeiro_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
+{{ :manuais:intellicash:historico_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
-Na aba de “Notas Fiscais”, serão representadas as “NFs” do convênio que foram emitidas entre as datas de início e término, os “Faturamentos” e “Cupons” vinculados a mesma.
+Na aba de “//**Notas Fiscais**//”, serão representadas as notas fiscais do convênio que foram emitidas entre as datas de "//**Início**//" e "//**Término**//", os "//**Faturamentos**//" e “//**Cupons**//” vinculados a mesma.
 {{ :manuais:intellicash:notas_ficais_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
-Já na aba “Relatórios”, o usuário poderá visualizar os conveniados que efetuaram compras ou não em um determinado período, já na aba “Mensal”, o sistema representará graficamente o “Dia”, “Valor” e “Quantidade de Conveniados” que efetuaram compras.
+Já na aba “//**Relatórios**//”, o usuário poderá visualizar os conveniados que efetuaram compras ou não em um determinado período, já na aba “//**Mensal**//”, o sistema representará graficamente o “//**Dia**//”, “//**Valor**//” e “//**Quantidade de Conveniados**//” que efetuaram compras.
 {{ :manuais:intellicash:relatorios_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
+==== Adição de Clientes no Convênio sem Planilha ====
+Também é possível que o usuário use um convênio tipo cliente sem o uso de uma planilha.
+Para que o ocorra o cadastro de um cliente dentro do convênio basta ir na aba **Clientes do Convênio**, localiza-lo no campo cliente e depois clicar no botão **Inserir**.
+<note important>Ao cadastrar o primeiro cliente o sistema irá solicitar a data de liberação do convênio. Os demais clientes inseridos seguirão a data informada no campo **Período (Início)**.</note>
+Quando for necessário fazer a renovação do período do convênio basta clicar com o botão direito do mouse em cima do botão **Importar** e selecionar a opção **Renovar Convênio...**. Será solicitada a data de liberação para a renovação.
+{{ :intellicash:atualizacoes:convclirenovac.jpg?nolink |}}
+Se a data informada for superior a mais de 60 dias da ultima data de liberação do convênio o sistema irá sugerir a renovação até o período informado. Clicando em sim serão feitas renovações automáticas da última data de liberação até o período informado.
+{{ :intellicash:atualizacoes:convclirenov2.jpg?nolink |}}

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