Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- manuais:intellicash:cadastros:convenios [2016/10/24 12:30]
bruno.silva
+++ manuais:intellicash:cadastros:convenios [2017/07/04 12:28] (atual)
mlisboa [Adição de Clientes no Convênio sem Planilha]
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-Para abrir esta ferramenta basta ir ao menu em:
+Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:
-||Cadastros→Convênios||
+||Gerenciamento→Cadastros→Convênios||
-Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:
+Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:
 ===== Cadastro =====
-{{ :manuais:intellicash:tela_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
+A aba "//**Cadastro**//" tem a função de cadastrar, alterar ou excluir convênios;
-Ao clicar no botão do menu por padrão entrará na aba Cadastro, que esta tela tem função, criar , alterar ou excluir convênios;
+{{ :manuais:intellicash:tela_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
 Na parte inferior há alguns botões:
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 Após selecionado uma empresa basta continuar o preenchimento do cadastro dos demais campos para prosseguir. Após isso há os botões ok para cadastrar o novo convênio e cancelar para cancelar e fechar esta operação.
-  * **Alterar:** Para alterar dados do convênio e ao clicar nesta tela aparecerá a mesma interface ao clicar no botão "//**Novo**//"
+  * **Alterar:** Para alterar os dados do convênio. Ao clicar nesta tela aparecerá a mesma interface do botão "//**Novo**//"
   * **Excluir:** Para excluir um convênio selecionado;
-  * **Localizar** para localizar um convênio já cadastrado e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:
+  * **Localizar** para localizar um convênio já cadastrado. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:
 {{ :manuais:intellicash:localizar_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
-Nesta tela há o campo de texto a pesquisar um convênio, por nome ou documento, há também a opção de marcação "Mostrar todos os convênios" que ao marcar ela lista todos os convênios cadastrados. Após localizado um convênio basta clicar no botão ok para confirmar e após isso os dados do cadastro estarão preenchidos.
+Nesta tela há o campo de texto a pesquisar um convênio, por nome ou documento. Há também a opção de marcação "//**Mostrar todos os convênios**//" que ao marcar ela lista todos os convênios cadastrados.\\
+Após localizado um convênio basta clicar no botão ok para confirmar. Após isso os dados do cadastro estarão preenchidos.
 {{ :manuais:intellicash:teste_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
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 ===== Histórico Financeiro =====
+Esta tela mostra toda a movimentação financeira de um convênio diariamente, mostrando no grid os dias e seus detalhes:
 {{ :manuais:intellicash:historico_financeiro_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
-Esta tela mostra toda a movimentação financeira de um convênio diariamente, mostrando no grid os dias e seus detalhes:
   * **Faturado** é o saldo atual da conta;
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 ===== Lotes dos Convênios =====
+Esta tela serve para cadastrar os lotes dos convênios.
 {{ :manuais:intellicash:lotes_dos_convenios_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
-Esta tela serve para cadastrar os lotes dos convênios, que tem como opção tipo de crédito escolhido como lotes.
+Nesta tela há os seguintes campos:
-Na parte superior da tela há o convênio a se escolher, o tipo de lote, além dos botões início e término e o intervalo a escolher, após isso basta clicar no botão "//**Ok**//" para confirmar;
+  * **Convênio:** Deve escolher qual convênio irá cadastrar os lotes;
+  * **Tipo de Lote:** Deve informar qual o tipo de lote irá utilizar;
+    - **Dias da Semana;**
+    - **Intervalo;**
+  * **Início e Término:** Deve informar qual o intervalo dos lotes;
+    - **Dias da Semana:** Em caso de dias da semana é necessário informar qual dias da semana iniciará um lote, e, em qual dia da semana se encerrará o lote;
+    - **Intervalo:** Em caso de intervalo é necessário informar o dia do mês que iniciará o lote, e, em qual dia se encerrará o lote;
+  * **Intervalo:** Neste campo é onde será informado qual o intervalo de dias após encerramento do lote, irá receber do convênio;
+  * **Ok:** Para inserir as informações no sistema;
 Para excluir algum item selecionado basta clicar sobre um lote com o botão direito e aparecerá a opção "//**Excluir**//";
 ===== Caixas Dos Convênios =====
+Esta aba tem a função de selecionar um convênio e direcioná-lo a sua movimentação financeira para um [[manuais:intellicash:cadastros:contas_caixas|Caixa da Empresa]];
 {{ :manuais:intellicash:caixas_dos_convenios_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
-Esta tela serve para selecionar um convênio e direcioná-lo para um caixa da empresa;
+Nesta tela há os seguintes campos:
-Na parte superior da tela há os botões convênio, empresa e caixa a escolher para escolher para qual caixa está direcionando o convênio;
+  * **Convênio** Deve escolher um convênio;
+  * **Empresa:** Deve selecionar uma empresa do sistema;
+  * **Caixa:** Deve escolher o caixa que será vinculado com o convênio;
+  * **Ok:** Ao clicar neste botão serão inseridas as informações no sistema;
-Abaixo mostra os caixas dos convênios já cadastrados, e se desejar excluir algum convênio basta selecioná-lo e clicar com o botão direito do mouse e irá aparecer a opção excluir;
+Abaixo mostra os caixas dos convênios já cadastrados, e se desejar excluir algum convênio basta selecioná-lo e clicar com o botão direito do mouse e irá aparecer a opção "//**Excluir**//";
 ===== Clientes Do Convênio =====
-{{ :manuais:intellicash:clientes_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
 Existem alguns convênios que costumam a enviar para a empresa conveniada planilhas discriminando seus funcionários e seus limites de crédito. Pensando em minimizar o trabalho do usuário a IWS aprimorou essa parte do sistema no **Intellicash**.
+{{ :manuais:intellicash:clientes_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
 Após localizar o convênio desejado, o usuário poderá importar a planilha para o sistema  , mas para tal a planilha deverá estar no formato indicado nesse manual. O primeiro campo será o “**REGISTRO**” do funcionário no empresa que ele trabalha, seguido de “**NOME**”, “**CPF**” e etc. conforme a figura abaixo, e na aba inferior renomear como “**CADASTRO**”.
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 Dando dois cliques no nome do conveniado ou sistema direcionará para aba “//**Histórico**//”, aonde usuário poderá visualizar mediante a aplicação de um período de inicio e término, o cupom fiscal que está vinculada a compra de determinado usuário e seus respectivos produtos.
-{{ :manuais:intellicash:historico_financeiro_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
+{{ :manuais:intellicash:historico_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
-Na aba de “//**Notas Fiscais**//”, serão representadas as “//**NFs**//” do convênio que foram emitidas entre as datas de início e término, os "//**Faturamentos**//" e “//**Cupons**//” vinculados a mesma.
+Na aba de “//**Notas Fiscais**//”, serão representadas as notas fiscais do convênio que foram emitidas entre as datas de "//**Início**//" e "//**Término**//", os "//**Faturamentos**//" e “//**Cupons**//” vinculados a mesma.
 {{ :manuais:intellicash:notas_ficais_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
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 {{ :manuais:intellicash:relatorios_cadastrar_convenios.png?nolink |}}
+==== Adição de Clientes no Convênio sem Planilha ====
+Também é possível que o usuário use um convênio tipo cliente sem o uso de uma planilha.
+Para que o ocorra o cadastro de um cliente dentro do convênio basta ir na aba **Clientes do Convênio**, localiza-lo no campo cliente e depois clicar no botão **Inserir**.
+<note important>Ao cadastrar o primeiro cliente o sistema irá solicitar a data de liberação do convênio. Os demais clientes inseridos seguirão a data informada no campo **Período (Início)**.</note>
+Quando for necessário fazer a renovação do período do convênio basta clicar com o botão direito do mouse em cima do botão **Importar** e selecionar a opção **Renovar Convênio...**. Será solicitada a data de liberação para a renovação.
+{{ :intellicash:atualizacoes:convclirenovac.jpg?nolink |}}
+Se a data informada for superior a mais de 60 dias da ultima data de liberação do convênio o sistema irá sugerir a renovação até o período informado. Clicando em sim serão feitas renovações automáticas da última data de liberação até o período informado.
+{{ :intellicash:atualizacoes:convclirenov2.jpg?nolink |}}

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