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manuais:intellicash:cadastros:fornecedores
Diferenças
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manuais:intellicash:cadastros:fornecedores [2017/06/08 14:16] mlisboa [Pedido] |
manuais:intellicash:cadastros:fornecedores [2019/09/02 10:16] (atual) rsobreiro [Pedido de Compra] |
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|---|---|---|---|
| Linha 167: | Linha 167: | ||
| * **Imprimir:** para imprimir os dados do item. | * **Imprimir:** para imprimir os dados do item. | ||
| + | ==== Notas Fiscais ==== | ||
| + | |||
| + | A aba "//**Notas Fiscais**//" mostra todos os dados de notas fiscais realcionadas a este fornecedor: | ||
| + | |||
| + | {{ :manuais:intellicash:cadastros:notas_fiscais_fornecedores.png?nolink |}} | ||
| + | |||
| + | Nesta interface há os seguintes campos: | ||
| + | |||
| + | * Para filtrar o status da nota do fornecedor há os seguintes checkbox's: | ||
| + | - **Confirmadas;** | ||
| + | - **Pendentes;** | ||
| + | - **Canceladas;** | ||
| + | - **Entradas;** | ||
| + | - **Saídas;** | ||
| + | - **Sem Movimentação;** | ||
| + | * Por Intervalo: Ao selecionar este checkbox, é necessário selecionar um um intervalo para realizar a pesquisa, e após isso será habilitado os campos à seguir: | ||
| + | - **Filtrar pela entrada:** para filtrar pela data de entrada da nota; | ||
| + | - **Filtrar pela emissão:** para filtrar pela data de emissão da nota; | ||
| + | * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado; | ||
| + | * **Empresa:** para selecionar uma empresa para realizar a pesquisa; | ||
| + | * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório; | ||
| + | * **Imprimir:** para imprimir os dados do relatório; | ||
| + | |||
| + | Logo abaixo na primeira coluna mostra o resultado da pesquisa das notas fiscais. Nele há uma legenda de cor: | ||
| + | |||
| + | * <html><b><font color= #799DDD>Azul/Branco</font></b></html>: Tudo ok; | ||
| + | * <html><b><font color= #F4E311>Amarelo</font></b></html>: Notas Pendentes; | ||
| + | * <html><b><font color= "red">Vermelho</font></b></html>: Notas Canceladas | ||
| + | |||
| + | E na segunda coluna mostra os itens da nota fiscal selecionada na coluna acima. | ||
| ==== Produtos ==== | ==== Produtos ==== | ||
| Linha 265: | Linha 295: | ||
| * "//**Excluir:**//" para excluir um documento do cliente; | * "//**Excluir:**//" para excluir um documento do cliente; | ||
| - | ===== Pedido ===== | + | ===== Pedido de Compra ===== |
| - | + | ||
| - | A aba "//**Pedido**//" tem a função de criar os pedidos para os fornecedores. | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:cadastros:pedido_forncedor.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Na parte superior desta aba há os seguintes campos: | + | |
| - | + | ||
| - | * **Pedido:** Mostra qual o número do pedido está sendo feito; | + | |
| - | * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado; | + | |
| - | * **Filtrar Prod. Cotação:** Para escolher entre as opções de todos os produtos, de cotação ou sem cotação; | + | |
| - | * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório; | + | |
| - | * **Validade:** Para informar uma validade do pedido; | + | |
| - | <note>Há a configuração de “//**ID 4802 Prazo de validade do pedido**//” que determina o prazo de validade padrão dos pedidos, em dias.</note> | + | |
| - | * **Imprimir:** para imprimir os dados do pedido; | + | |
| - | * **Exportar:** Para exportar os dados do pedido realizado para uma planilha do excel; | + | |
| - | * **Hist. Relacionamento:** Ao clicar neste botão abre uma nova interface com os dados do histórico de relacionamento do fornecedor ([[manuais:intellicash:cadastros:fornecedores#historico_relacionamento|Histórico de Relacionamento]]); | + | |
| - | * **Produto:** Para pesquisar por um produto em específico; | + | |
| - | * **Importar:** Para importar um pedido de um arquivo de texto (*.txt) de acordo com o layout especificado; | + | |
| - | O arquivo para importação deve conter o código EAN, ponto e vírgula, seguido da quantidade do produto.\\ | + | |
| - | **Ex.:** 1234567891234;10 | + | |
| - | * **Finalizar:** Para finalizar o pedido; | + | |
| - | * **Novo:** Para criar um novo pedido; | + | |
| - | + | ||
| - | O grid logo abaixo mostra os produtos para criar o pedido. Nele há quatro abas: | + | |
| - | + | ||
| - | * **Produtos com Vendas:** Esta aba mostra todos os produtos do fornecedor, que tenham vendas no período selecionado na parte superior da tela; | + | |
| - | * **Todos os Produtos:** Esta aba mostra todos os produtos do fornecedor, tenha vendido no período ou não; | + | |
| - | * **Outros:** Mostra outros produtos de outros fabricantes (Para isso é necessário localizar um produto no campo de busca "//**Produto**//"). | + | |
| - | * **Pedido:** Mostra todos os produtos que já foram inseridas as quantidades para gerar o pedido. | + | |
| - | + | ||
| - | Para criar o pedido, há as seguintes tabelas: | + | |
| - | + | ||
| - | * **Qtde. Cx.:** Para informar quantas caixas será pedida ao fornecedor; | + | |
| - | * **Qtde. Por Cx.:** Para informar quantas unidades do produto vem em cada caixa (Se for preenchido corretamente no cadastro de produto, este campo virá pré-preenchido); | + | |
| - | * **Qtde. Pedida:** Para informar qual a quantidade de produtos pedida; | + | |
| - | + | ||
| - | <note>Se for preenchido os campos "//**Qtde. Cx.**//" e "//**Qtde. por Cx.**//" será feito a multiplicação para a "//**Qtde. Pedida**//". | + | |
| - | + | ||
| - | Se preencher o campo "//**Qtde. Pedida**//" primeiro, pode desconsiderar os dois campos citados anteriormente.</note> | + | |
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| - | * **Preço Unitário:** Para informar o preço unitário do produto. Este vem preenchido de acordo com o cadastro de produto; | + | |
| - | * **Total Pedido:** Mostra o valor total do pedido do produto. Também é possível alterar este campo. | + | |
| - | + | ||
| - | Ao clicar com o botão direito sobre um determinado produto aparecerá a seguintes opções: | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:cadastros:opcoes2_fornecedor.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | * **Excluir Item do Pedido:** Para exlcuir um item do pedido; | + | |
| - | * **Alterar MVA:** Para alterar a margem de valor agregado do produto; | + | |
| - | * **Remanejar Fornecedor:** Para alterar o fornecedor do produto; | + | |
| - | * **Reabrir Pedido:** Para reabrir um pedido que ja foi fechado; | + | |
| - | + | ||
| - | <note>Existe a possibilidade de selecionar vários produtos para que possa ser feito o remanejamento do Fornecedor. Para selecionar vários registros basta pressionar a tecla **SHIFT** (vários registros) ou **CTRL** (de um a um) e clicar com o botão direito para selecionar a opção **Remanejar Fornecedor**.</note> | + | |
| - | + | ||
| - | Na parte inferior da tela há os seguintes campos: | + | |
| - | + | ||
| - | * **Compra:** Mostra o valor total da compra no período selecionado na parte superior da tela; | + | |
| - | * **Venda:** Mostra o valor total da venda no período selecionado na parte superior da tela; | + | |
| - | * **MarkUp (R$):** Mostra o merkup total, em reais; | + | |
| - | * **Pedido:** Mostra o valor do pedido que está sendo feito; | + | |
| - | * **Verba:** Mostra o valor das verbas agendadas; | + | |
| - | + | ||
| - | Estes campos podem se ocultar ou ficar visível. Para isso basta clicar com o botão direito do mouse na parte supeior da tela para mostrar a opções. | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:cadastros:opcoes3_fornecedor.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | * **Outros Forn.:** Abrirá uma nova interface para pesquisar produtos de outrs fornecedoes; | + | |
| - | * **Busca:** Para pesquisar um produto, na lista do grid; | + | |
| - | * **Colunas Fixas:** Para determinar se a tabela terá ou não colunas fixas. Caso opte por ter colunas fixas é necessário informar quantas colunas serão fixas com o botão ao lado; | + | |
| - | * **Gerar Cotação:** Para gerar uma cotação com os podutos selecionados; | + | |
| - | <note>Para selecionar os produtos para a cotação é necessário marcar o checkbox da coluna "//**Cotar**//".</note> | + | A aba "//**Pedido**//" tem a função de criar os pedidos de compra para os fornecedores. |
| - | * **Agendar Verba:** Para agendar uma verba do fornecedor. Ao clicar neste botão aparecerá a aseguinte interface:\\ Nela há os seguintes campos:\\ {{ :manuais:intellicash:cadastros:agendar_verba_fornecedor.png?nolink |}} | + | [[manuais:intellicash:cadastros:fornecedores:pedido_de_compra|Clique para acessar manual completo de pedidos de compra]] |
| - | - **Agente:** Para informar o agente da verba(será pré-preenchido o fornecedor do pedido). | + | |
| - | - **Nº Documento:** Para informar o número do documento da verba; | + | |
| - | - **Fator:** Para informar se o fator será positivo(A recebeer) ou negativo(a pagar). | + | |
| - | - **Vencimento:** Para informar o vencimento do agendamento da verba; | + | |
| - | - **Valor:** Para informar o valor da verba; | + | |
| - | - **Centro de Custo:** Para classificar o centro de custo que terá a verba; | + | |
| - | - **Descrição:** Para informar uma breve descrição sobre o agendamento; | + | |
| - | * **Formas de Pg.:** Ao clicar nesta opção, será aberto uma nova interface para criar um agendamento financeiro de contas a pagar para o fornecedor;\\ Nesta tela há os seguintes campos:\\ {{ :manuais:intellicash:cadastros:formas_pg_fornecedor.png?nolink |}} | ||
| - | - **Favorecido:** Mostra o fornecedor favorecido;\\ | ||
| - | - **Valor:** Para informar o valor do pedido;\\ | ||
| - | - **Multa:** Para informar se este pedido tem algum tipo de multa;\\ | ||
| - | - **Juros/Dia:** Para infomar o juros por dia do pedido;\\ | ||
| - | - **Juros%/Mês:** Para infomar o juros por mês do pedido;\\ | ||
| - | - **Desc. Pt.:** Para informar o desconto do pedido em porcentagem;\\ | ||
| - | - **Centro de Custo:** Para informar o centro de custo do pedido;\\ | ||
| - | - **Forma de Cobrança:** para informar a forma de cobrança do pedido;\\ | ||
| - | - **Nº Documento:** Para informar o número do documento do pedido;\\ | ||
| - | - **Nº Boleto:** Para informar o número do boleto, caso escolha boleto como forma de pagamento;\\ | ||
| - | - **Descrição:** Para informar a descrição do lançamento financeiro do pedido;\\ | ||
| - | - **Nº Parcelas:** Para informar o número de parcelas de pagamento do pedido;\\ | ||
| - | - **Vencimento:** para informar a data de vencimento do pedido;\\ | ||
| - | - **Lançar:** para lançar no sistema os dados e o faturamento do pedido;\\ | ||
| ===== Devoluções ===== | ===== Devoluções ===== | ||
| A aba aba "//**Devoluções**//" pode ser aberta por dois caminhos distintos. Para mais informações sobre devolução para fornecedor veja o manual de [[manuais:intellicash:estoque:devolucao_para_fornecedor|Devolução Para Fornecedor]] | A aba aba "//**Devoluções**//" pode ser aberta por dois caminhos distintos. Para mais informações sobre devolução para fornecedor veja o manual de [[manuais:intellicash:estoque:devolucao_para_fornecedor|Devolução Para Fornecedor]] | ||
manuais/intellicash/cadastros/fornecedores.1496931375.txt.gz · Última modificação: 2017/06/08 14:16 por mlisboa
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