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manuais:intellicash:cadastros:fornecedores
Diferenças
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manuais:intellicash:cadastros:fornecedores [2019/02/01 16:43] jmateussilva [Pedido] |
manuais:intellicash:cadastros:fornecedores [2019/09/02 10:16] (atual) rsobreiro [Pedido de Compra] |
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| Linha 295: | Linha 295: | ||
| * "//**Excluir:**//" para excluir um documento do cliente; | * "//**Excluir:**//" para excluir um documento do cliente; | ||
| - | ===== Pedido ===== | + | ===== Pedido de Compra ===== |
| - | A aba "//**Pedido**//" tem a função de criar os pedidos para os fornecedores. | + | A aba "//**Pedido**//" tem a função de criar os pedidos de compra para os fornecedores. |
| - | {{ :manuais:intellicash:cadastros:pedido_forncedor.png?nolink |}} | + | [[manuais:intellicash:cadastros:fornecedores:pedido_de_compra|Clique para acessar manual completo de pedidos de compra]] |
| - | Na parte superior desta aba há os seguintes campos: | ||
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| - | * **Pedido:** Mostra qual o número do pedido está sendo feito; | ||
| - | * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado; | ||
| - | * **Filtrar Prod. Cotação:** Para escolher entre as opções de todos os produtos, de cotação ou sem cotação; | ||
| - | * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório; | ||
| - | * **Validade:** Para informar uma validade do pedido; | ||
| - | <note>Há a configuração de “//**ID 4802 Prazo de validade do pedido**//” que determina o prazo de validade padrão dos pedidos, em dias.</note> | ||
| - | * **Imprimir:** Para imprimir os dados do pedido; | ||
| - | * **Exportar:** Para exportar os dados do pedido realizado para uma planilha do excel; | ||
| - | * **Hist. Relacionamento:** Ao clicar neste botão abre uma nova interface com os dados do histórico de relacionamento do fornecedor ([[manuais:intellicash:cadastros:fornecedores#historico_relacionamento|Histórico de Relacionamento]]); | ||
| - | * **Produto:** Para pesquisar por um produto em específico; | ||
| - | * **Importar:** Para importar um pedido de um arquivo de texto (*.txt) de acordo com o layout especificado; | ||
| - | O arquivo para importação deve conter o código EAN, ponto e vírgula, seguido da quantidade do produto.\\ | ||
| - | **Ex.:** 1234567891234;10 | ||
| - | * **Finalizar:** Para finalizar o pedido; | ||
| - | * **Novo:** Para criar um novo pedido; | ||
| - | |||
| - | O grid logo abaixo mostra os produtos para criar o pedido. Nele há quatro abas: | ||
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| - | * **Produtos com Vendas:** Esta aba mostra todos os produtos do fornecedor, que tenham vendas no período selecionado na parte superior da tela; | ||
| - | * **Todos os Produtos:** Esta aba mostra todos os produtos do fornecedor, tenha vendido no período ou não; | ||
| - | * **Outros:** Mostra outros produtos de outros fabricantes (Para isso é necessário localizar um produto no campo de busca "//**Produto**//"). | ||
| - | * **Pedido:** Mostra todos os produtos que já foram inseridas as quantidades para gerar o pedido. | ||
| - | |||
| - | Para criar o pedido, há as seguintes tabelas: | ||
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| - | * **Qtde. Cx.:** Para informar quantas caixas será pedida ao fornecedor; | ||
| - | * **Qtde. Por Cx.:** Para informar quantas unidades do produto vem em cada caixa (Se for preenchido corretamente no cadastro de produto, este campo virá pré-preenchido); | ||
| - | * **Qtde. Pedida:** Para informar qual a quantidade de produtos pedida; | ||
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| - | <note>Se for preenchido os campos "//**Qtde. Cx.**//" e "//**Qtde. por Cx.**//" será feito a multiplicação para a "//**Qtde. Pedida**//". | ||
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| - | Se preencher o campo "//**Qtde. Pedida**//" primeiro, pode desconsiderar os dois campos citados anteriormente.</note> | ||
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| - | * **Preço Unitário:** Para informar o preço unitário do produto. Este vem preenchido de acordo com o cadastro de produto; | ||
| - | * **Total Pedido:** Mostra o valor total do pedido do produto. Também é possível alterar este campo. | ||
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| - | <html><a name="remanejar_forn"></a> </html> | ||
| - | Ao clicar com o botão direito sobre um determinado produto aparecerá a seguintes opções: | ||
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| - | {{ :manuais:intellicash:cadastros:opcoes2_fornecedor.png?nolink |}} | ||
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| - | * **Excluir Item do Pedido:** Para exlcuir um item do pedido; | ||
| - | * **Alterar MVA:** Para alterar a margem de valor agregado do produto; | ||
| - | * **Remanejar Fornecedor:** Para alterar o fornecedor do produto; | ||
| - | * **Reabrir Pedido:** Para reabrir um pedido que ja foi fechado; | ||
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| - | <note>Existe a possibilidade de selecionar vários produtos para que possa ser feito o remanejamento do Fornecedor. Para selecionar vários registros basta pressionar a tecla **SHIFT** (vários registros) ou **CTRL** (de um a um) e clicar com o botão direito para selecionar a opção **Remanejar Fornecedor**.</note> | ||
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| - | Abaixo são exibidas estatísticas referente ao produto selecionado. Essas estatísticas são: | ||
| - | * **Inicio da Estatística**: Data de início do período que compreende a estatística; | ||
| - | * **Média Vendas Diária**: Qtde vendida em média por dia; | ||
| - | * **Qtde em estoque**: Qtde do produto em estoque; | ||
| - | * **Data da ultima venda**: Data da ultima venda do produto; | ||
| - | * **Dias sem venda**: Qtde de dias sem venda desde o inicio da estátistica; | ||
| - | * **Qtde dias em estoque**: Considerando a média de venda diária, quantos dias o estoque poderá abastecer a loja; | ||
| - | * **Data ultima compra**: Data da ultima compra do produto; | ||
| - | * **Nº de dias desde ult. Compra**: Qtde de dias entre a ultima compra o dia atual; | ||
| - | * **Qtde para suprir intervalo**: qual a quantidade ideal para suprir o estoque entre uma compra e outra; | ||
| - | * **Qtde de dias nesse pedido**: baseado na média de venda diária, quanto dias o pedido irá abastecer a loja; | ||
| - | * **Qtde de dias pedido + estoque**: baseado na média de venda diária, quantos dias o pedido mais a quantidade em estoque irá abastecer a loja; | ||
| - | <note>As estátisticas são calculadas no momento da confirmação de venda, e compreendem os ultimos 6 meses, ou seja, se você confirmar uma venda em Maio/18(mês corrente) o inicio da estatística será em Novembro/17.\\ Se a última venda confirmada foi mês passado(Abril/18), a estatística foi do dia que confirmou a venda menos 180 dias.\\ | ||
| - | Se eu desconfirmar uma venda hoje de 2 meses atrás, a data da estatística parte da data de hoje que foi o dia da confirmação menos 180 dias </note> | ||
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| - | Na parte inferior da tela há os seguintes campos: | ||
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| - | * **Compra:** Mostra o valor total da compra no período selecionado na parte superior da tela; | ||
| - | * **Venda:** Mostra o valor total da venda no período selecionado na parte superior da tela; | ||
| - | * **MarkUp (R$):** Mostra o merkup total, em reais; | ||
| - | * **Pedido:** Mostra o valor do pedido que está sendo feito; | ||
| - | * **Verba:** Mostra o valor das verbas agendadas; | ||
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| - | Estes campos podem se ocultar ou ficar visível. Para isso basta clicar com o botão direito do mouse na parte supeior da tela para mostrar a opções. | ||
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| - | {{ :manuais:intellicash:cadastros:opcoes3_fornecedor.png?nolink |}} | ||
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| - | * **Outros Forn.:** Abrirá uma nova interface para pesquisar produtos de outros fornecedores, onde pode-se selecionar produtos de outros fornecedores para acrescentar no pedido de compra; | ||
| - | * **Busca:** Para pesquisar um produto, na lista do grid; | ||
| - | * **Colunas Fixas:** Para determinar se a tabela terá ou não colunas fixas. Caso opte por ter colunas fixas é necessário informar quantas colunas serão fixas com o botão ao lado; | ||
| - | * **Gerar Cotação:** Para gerar uma cotação com os podutos selecionados; | ||
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| - | <note>Para selecionar os produtos para a cotação é necessário marcar o checkbox da coluna "//**Cotar**//".</note> | ||
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| - | * **Agendar Verba:** Para agendar uma verba do fornecedor. Ao clicar neste botão aparecerá a aseguinte interface:\\ Nela há os seguintes campos:\\ {{ :manuais:intellicash:cadastros:agendar_verba_fornecedor.png?nolink |}} | ||
| - | - **Agente:** Para informar o agente da verba(será pré-preenchido o fornecedor do pedido). | ||
| - | - **Nº Documento:** Para informar o número do documento da verba; | ||
| - | - **Fator:** Para informar se o fator será positivo(A recebeer) ou negativo(a pagar). | ||
| - | - **Vencimento:** Para informar o vencimento do agendamento da verba; | ||
| - | - **Valor:** Para informar o valor da verba; | ||
| - | - **Centro de Custo:** Para classificar o centro de custo que terá a verba; | ||
| - | - **Descrição:** Para informar uma breve descrição sobre o agendamento; | ||
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| - | * **Formas de Pg.:** Ao clicar nesta opção, será aberto uma nova interface para criar um agendamento financeiro de contas a pagar para o fornecedor;\\ Nesta tela há os seguintes campos:\\ {{ :manuais:intellicash:cadastros:formas_pg_fornecedor.png?nolink |}} | ||
| - | - **Favorecido:** Mostra o fornecedor favorecido;\\ | ||
| - | - **Valor:** Para informar o valor do pedido;\\ | ||
| - | - **Multa:** Para informar se este pedido tem algum tipo de multa;\\ | ||
| - | - **Juros/Dia:** Para infomar o juros por dia do pedido;\\ | ||
| - | - **Juros%/Mês:** Para infomar o juros por mês do pedido;\\ | ||
| - | - **Desc. Pt.:** Para informar o desconto do pedido em porcentagem;\\ | ||
| - | - **Centro de Custo:** Para informar o centro de custo do pedido;\\ | ||
| - | - **Forma de Cobrança:** Para informar a forma de cobrança do pedido;\\ | ||
| - | - **Nº Documento:** Para informar o número do documento do pedido;\\ | ||
| - | - **Nº Boleto:** Para informar o número do boleto, caso escolha boleto como forma de pagamento;\\ | ||
| - | - **Descrição:** Para informar a descrição do lançamento financeiro do pedido;\\ | ||
| - | - **Nº Parcelas:** Para informar o número de parcelas de pagamento do pedido;\\ | ||
| - | - **Vencimento:** Para informar a data de vencimento do pedido;\\ | ||
| - | - **Lançar:** Para lançar no sistema os dados e o faturamento do pedido;\\ | ||
| ===== Devoluções ===== | ===== Devoluções ===== | ||
| A aba aba "//**Devoluções**//" pode ser aberta por dois caminhos distintos. Para mais informações sobre devolução para fornecedor veja o manual de [[manuais:intellicash:estoque:devolucao_para_fornecedor|Devolução Para Fornecedor]] | A aba aba "//**Devoluções**//" pode ser aberta por dois caminhos distintos. Para mais informações sobre devolução para fornecedor veja o manual de [[manuais:intellicash:estoque:devolucao_para_fornecedor|Devolução Para Fornecedor]] | ||
manuais/intellicash/cadastros/fornecedores.1549039397.txt.gz · Última modificação: 2019/02/01 16:43 por jmateussilva
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