Diferenças

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--- manuais:intellicash:cadastros:funcionario [2017/02/16 14:05]
bruno.silva
+++ manuais:intellicash:cadastros:funcionario [2017/09/13 17:27] (atual)
mlisboa [Situação Financeira]
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 ||Gerenciamento→Cadastro→Funcionários||
-Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:
+Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:
 ===== Localizar =====
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   * **Localizar:** basta pesquisar o funcionário pelo nome ou o número de documento do funcionário desejado, caso o usuário opte pelo primeiro nome ou com o nome que o funcionário e conhecido na empresa, o sistema listará os funcionários que tenham o mesmo nome, bastando selecionar o nome desejado e em seguida apertando a tecla enter.
   * **Novo:** Para cadastrar um novo funcionário;
-  * **Mostrar Todos os Funcionários:** O sistema listará todos os funcionários;
+  * **Mostrar Todos os Funcionários:** O sistema listará todos os funcionários (Ativos e Inativos);
 ==== Cadastrando um Funcionário ====
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   * **Centro de Custo:** a que categoria estará vinculado seus proventos;
   * **Observações:** para informar alguma observação sobre o funcionário;
+<note important>Foi adicionada ao sistema(Versão 140.001) a configuração "//**5103 - Funcionários - Limite Mensal**//" em substitutivo ao campo "//**limite mensal**//" que existia no cadastro do Funcionário(Versão 140.000 e anteriores). Tal medida foi tomada devido a possíveis problemas trabalhistas que poderiam ocorrer se existisse uma distinção entre Funcionários.</note>
 Ao Termino dessa etapa o sistema sugerira se deseja fazer o agendamento de salários para determinado funcionário, ficando a cargo do usuário se deseja ou não, no nosso exemplo não agendaremos, mas pela frente faremos um agendamento de salário.
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 ===== Cadastro =====
-Concluído esta etapa de cadastro o sistema habilitará os botões de “//**Excluir**//”, para excluir o funcionário cadastrado (Obs.: O sistema exibirá uma mensagem se realmente deseja excluir o funcionário) e “//**Alterar**//”, caso algum dado do funcionário esteja cadastrado errado existe a possibilidade de ser alterado, "//**Agendar Pagtos**//" para agendar os pagamentos do funcionário e "//**Tipos Proventos**//" para definir os proventos dos funcionários.
+Concluído esta etapa de cadastro o sistema habilitará os seguintes botões:
+  * **Excluir:** para excluir o funcionário cadastrado (Obs.: O sistema exibirá uma mensagem se realmente deseja excluir o funcionário)
+  * **Alterar:** Para alterar os dados do funcionário caso algum dado esteja cadastrado errado existe a possibilidade de ser alterado
+  * **Agendar Pagtos({{:manuais:intellicash:cadastros:botao_agendar_funcionario.png?nolink|}}):** para agendar os pagamentos do funcionário
+  * **Tipos Proventos({{:manuais:intellicash:cadastros:botao_tipos_proventos_funcionario.png?nolink|}}):** para definir os proventos dos funcionários.
 ==== Dados ====
+A aba "//**Dados**//" mostra os dados do cadastro do funcionário e nela também é possível alterar ou excluir os dados do funcionário.
 {{ :manuais:intellicash:cadastros:dados_funcionario.png?nolink |}}
-A aba "//**Dados**//" mostra os dados do cadastro do funcionário e nela também é possível alterar ou excluir os dados do funcionário.
+==== Dados Adicionais ====
+A aba "//**Dados Adicionais**//" mostram os dados adicionais do funcionário, em janelas, pode maximizar ou minimizar essas telas de acordo com o que deseja e também pode adicionar dados, alterar e excluir, se desejar.
+{{ :manuais:intellicash:cadastros:dados_adicionais_funcionario.png?nolink |}}
+Existem também os seguintes botões para as operações a seguir em cada janela se disponível:
+  * {{:manuais:intellicash:novo_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}} Para adicionar dados do funcionário;
+  * {{:manuais:intellicash:alterar2_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}} Para alterar dados do funcionário;
+  * {{:manuais:intellicash:deletar_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}} Para excluir dados do funcionário;
+Ao clicar no botão "//**Alterar**//" ou "//**Adicionar**//" em uma determinada janela, esta abrirá a mesma interface de cadastro visto anteriormente na tela de cadastros.
+Na primeira janela, mostra os endereços do funcionário:
+{{ :manuais:intellicash:cadastros:endereco_funcionario.png?nolink |}}
+Nesta aba existem dois botões distintos:
-==== Dados Adicionais====
+  * {{:manuais:intellicash:caminhao_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}} Para traçar a rota do endereço de seu cliente até o local de funcionamento de seu estabelecimento;
+  * {{:manuais:intellicash:casa_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}} Mostrar no Google Maps o endereço do cliente;
-Logo abaixo na parte esquerda da tela o usuário também deverá cadastrar os “//**Dados Adicionais**//” esses dados consistem em endereço e telefone do funcionário que se refere.
+Na segunda janela, há à aba de contato do cliente, referente a telefones e emails:
-{{ :manuais:intellicash:cadastros:botoes2_funcionario.png?nolink |}}
+{{ :manuais:intellicash:cadastros:telefone_funcionario.png?nolink |}}
 E de extrema importância o preenchimento dos dados adicionais, pois sem fica difícil em caso de necessidade de entrar em contato com o desejado funcionário ou mesmo na criação de algum tipo de relatório que necessite de informações como o endereço, telefone ou e-mail do mesmo.
-Ao clicar no sinal de “//**+**//”, o sistema abrirá uma tela para o cadastro do endereço a ser cadastrado.
+Ao clicar no botão para adicionar um novo endereço aparecerá a seguinte interface:
-{{ :manuais:intellicash:cadastros:cadastro_endereco_funcionario.png?nolink |}}
+{{ :manuais:intellicash:dados_endereco_cadastrar_cliente.png?nolink |}}
 Nesta interface deverão ser preenchidos os campos “//**Tipo**//” (para informar o tipo de endereço do cliente), “//**CEP**//”, “//**Logradouro**//”, “//**Nº**//”, “//**Complemento**//”, “//**Bairro**//”, “//**Cidade**//”, “//**UF**//”, “//**País**//”, “//**Ponto de Referência**//”, “//**I.E. Isento**//” (no caso de ser uma pessoa jurídica) e “//**I.E.**//”.
-Clicando no ícone de lápis o usuário poderá alterar o endereço já cadastrado no sistema e no da borracha ele poderá excluir o mesmo (Obs.: Caso o usuário deseje excluir o sistema exibirá uma mensagem de confirmação da exclusão).
+Ao clicar no botão para adicionar um novo telefone aparecerá a seguinte interface:
-O mesmo se faz para telefone e e-mails clicando no sinal de “+”, uma nova tela se abrirá para cadastrar o telefone.
 {{ :manuais:intellicash:dados_telefone_cadastrar_cliente.png?nolink |}}
 Nesta interface deverão ser preenchidos os campos “//**Tipo**//” (para informar o tipo de telefone do cliente), “//**Telefone**//”, “//**Operadora**//” e “//**Contato**//”.
 ==== Hist. Compras ====
+A aba "//**Histórico de Compras**//" mostra as compras feitas pelo funcionário no estabelecimento;
 {{ :manuais:intellicash:cadastros:hist._compras_funcionario.png?nolink |}}
+Nesta tela há os seguintes campos:
+  * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
+  * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
+  * **Imprimir:** Para imprimir os dados do item.
+  * **Todos Produtos Juntos:** Ao marcar esta opção o sistema lista todos os produtos de todos os cupons do funcionário e lista-os no grid abaixo.
+  * **Mostrar Notas Fiscais de Cupom Fiscal:** Ao marcar esta opção mostra notas fiscais e cupons fiscais;
+No grid superior mostra as compras realizadas pelo funcionário seja por nota fiscal e/ou por cupom fiscal e conforme você seleciona o mesmo, serão exibidos os itens comprados pelo cliente no grid inferior. No grid inferior também mostra na aba ”Pagamentos” os detalhes do pagamento do cupom.
 ==== Hist. Relacionamento ====
+A aba "//**Histórico Relacionamento**//" mostra um histórico do relacionamento do funcionário com a empresa, pode salvar fotos, documentos, ou apenas digitar os detalhes do histórico.
 {{ :manuais:intellicash:cadastros:hist._relacionamento_funcionario.png?nolink |}}
+Ao iniciar essa tela o usuário poderá escolher determinado período e verificar os fatos ocorridos no mesmo, desde que o usuário tenha alimentado o sistema nesse período. A principal função dessa tela e guardar situações ocorridas entre o usuário e seu funcionário. Funciona como se fosse uma agenda, aonde o usuário descreverá a Data, Assunto, Empenho (Documento), Descrição e o Anexo, do fato ocorrido. Ex.: Suponhamos que seu funcionário teve uma falta por atestado médico e mande um e-mail com anexo e você queria guarda essas informações no sistema Intellicash.
+Nesta tela há os seguintes campos:
+  * **Início** e **Término:** Determina um período de datas a pesquisar o histórico de compras;
+  * **Filtrar Assunto:** para escolher a opção entre "//**Pesquisar**//" ele faz uma pesquisa no grid e da um foco no resultado da pesquisa realizada, a opção "//**Filtro**//" após realizada uma pesquisa o sistema limpa o grid e retorna apenas os resultados da pesquisa;
+  * **Loc. Nº Doc.:** para fazer uma pesquisa pelo número do documento;
+  * **Loc. Assunto:** para fazer uma pesquisa pelo assunto do documento;
+Há também os seguintes botões:
+  * "//**Inserir:**//" Para inserir um documento, ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:
+{{ :manuais:intellicash:hist_relacionamento_inserir_cadastrar_cliente.png?nolink |}}
+Nesta tela é necessário informar a data, o assunto, a descrição e o número do documento, para fazer um upload do arquivo basta clicar no botão em forma de clipe ({{:manuais:intellicash:hist_relacionamento_clip_cadastrar_cliente.png?nolink|}}) na parte inferior esquerda da tela. Após isso basta confirmar a operação e o documento será salvo no histórico do funcionário.
+  * "//**Alterar:**//" para alterar dados do documento, aparecerá a mesma interface citada acima;
+  * "//**Excluir:**//" para excluir um documento do funcionário;
 ===== Próximo Acerto =====
+Mostra um informativo de como será o próximo acerto do funcionário.
+{{ :manuais:intellicash:cadastros:proximo_acerto_funcionario.png?nolink |}}
+==== Cadastrando Tipos Proventos ====
 Nesse momento já poderemos também cadastrar o tipos de proventos dos funcionários em geral. Esses proventos nada mais são que salários, salário família, horas extras e etc. esse cadastro fica a cargo de cada usuário sempre seguindo a orientação do setor administrativo da empresa, pois cada empresa tem sua disciplina na questão de renumeração de seus colaboradores. A Seguir mostraremos uma tela com exemplos de tipos de proventos mais comuns.
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 Para se cadastrar um novo provento o usuário deverá já estar com tela de tipos de proventos aberto, que conterá a lista de proventos, caso já esteja cadastrado algum provento, os botões “//**Excluir**//”, ”//**Alterar**//” e ”//**Novo**//”.
-Clicando no botão “//**Novo**//”, o usuário cadastrará no campo “//**Provento**//” o seu tipo, Ex.: Salário Base, também relacionará ao seu centro de custo já cadastrado, caso alguma dúvida, dê uma olhada no manual de [[manuais:intellicash:cadastros:plano_contas|centro de custos]], “//**Fator**//” se positivo refere-se que a empresa terá que pagar a seu funcionário, negativo quando o funcionário esta devendo para a empresa, Ex.: Vales, o campo “//**Regular**//” quer dizer se aquele provento se incide todos os meses.
+Clicando no botão “//**Novo**//” Aparecerá a seguinte interface:
+{{ :manuais:intellicash:cadastros:novo_provento_funcionario.png?nolink |}}
+Nela há os seguintes campos:
+  * **Provento:** para informar o tipo do provento, Ex.: Salário Base, também relacionará ao seu centro de custo já cadastrado, caso alguma dúvida, dê uma olhada no manual de [[manuais:intellicash:cadastros:plano_contas|centro de custos]]
+  * **Fator:** se positivo refere-se que a empresa terá que pagar a seu funcionário, negativo quando o funcionário esta devendo para a empresa, Ex.: Vales, o campo “//**Regular**//” quer dizer se aquele provento se incide todos os meses.
 Da mesma forma se dá, quando se quer alterar algum tipo de provento, selecionando a linha do provento correspondente que se deseja alterar e clicando no botão “//**Alterar**//”, o sistema mostrará uma tela igual a do cadastro de proventos só que ela virá preenchida com os dados da linha selecionada o que difere esta tela do cadastro de um novo provento e que nela o usuário poderá alterar também a ordem em que e listado os proventos.
-{{ :manuais:intellicash:cadastros:novo_provento_funcionario.png?nolink |}}
+==== Agendar Pagamentos ====
 Agora poderemos começar a agendar os pagamentos, ao lado do botão “//**Tipos de Proventos**//”, existe um botão chamado “//**Agendar Pagamentos**//”, o usuário ao clicar nele poderá agendar os proventos regulares pelo tempo (meses) que desejar lembrando que esse agendamento será para o funcionário que está na tela.
+Ao clicar no botão “//**Agendar Pagamentos**//” o sistema irá solicitar a primeira data de vencimento do salário e nesse processo o sistema irá sugerir a próxima data disponível.
+{{ :intellicash:atualizacoes:agendasalprimdtvenc.jpg?nolink |}}
+<note>O usuário poderá alterar a data sugerida.</note>
+Ao informar a data o sistema irá validar se já foi dado baixa no salário do mês informado e se a baixa já ocorreu será apresentada a seguinte mensagem:
+{{ :intellicash:atualizacoes:agendamsalerro.jpg?nolink |}}
+Se a data for válida o usuário poderá informar a quantidade de parcelas a serem agendadas.
 {{ :manuais:intellicash:cadastros:agendar_pgmt_funcionario.png?nolink |}}
-Ao clicar no botão “//**Ok**//”, o sistema automaticamente agendará os proventos pelo tempo (meses) que foi determinado e mudará de aba para “//**Situação Financeira**//” mostrando os campos “//**Próximo Acerto**//”, o dia do pagamento que foi cadastrado na tela do funcionário, “//**Data**//” essa corresponde ao mês que esta sendo pago Ex.: acerto 05/01/2016 corresponde ao mês trabalhado 01/12/2015, "//**Valor**//", refere-se o salário ou outro agendamento (veremos nos próximos passos), "//**Descrição**//", ao que se refere aquele pagamento, "//**Doc**//", documento interno gerado pelo sistema, "//**Centro de Custo**//", a que centro de custo que está relacionado e "//**Usuário**//", que é a pessoa que realizou esses agendamentos.
+Ao clicar no botão “//**Ok**//”, o sistema automaticamente agendará os proventos pelo tempo (meses) que foi determinado e mudará de aba para “//**Situação Financeira**//”.
 ===== Situação Financeira =====
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 {{ :manuais:intellicash:cadastros:situacao_financeira_funcionario.png?nolink |}}
-Clicando com o botão direito do mouse nesta tela o usuário poderá fazer alguns procedimentos pertinentes aquele funcionário, como “//**Alterar Valor ou Data**//”, nessa opção o usuário poderá alterar a data e o valor de todos os agendamentos programados pelo sistema, “//**Excluir**//”, exclui somente a linha selecionada (Obs.: o sistema exibirá uma mensagem de confirmação de exclusão), “//**Excluir Todos os Proventos**//”, nesta o sistema excluirá todos os agendamento feito (Obs.: Idem mensagem de confirmação )  e “//**Agendar Outros Pagamentos**//”.
+Clicando com o botão direito do mouse nesta tela o usuário poderá fazer alguns procedimentos pertinentes aquele funcionário, como:
-{{ :manuais:intellicash:cadastros:botoes3_funcionario.png?nolink |}}
+  * **Alterar Valor ou Data Prox. Acerto:** Nessa opção o usuário poderá alterar a data do próximo acerto e o valor de todos os agendamentos programados pelo sistema;
+  * **Alterar Data de Entrada:** Nessa opção o usuário poderá alterar a data de entrada de todos os agendamentos programados pelo sistema (se já existir um lançamento baixado no mês da data informada o sistema apresentará um erro);
+{{ :manuais:intellicash:cadastros:alterardtentradasal2.jpg?nolink |}}
+  * **Excluir:** Exclui somente a linha selecionada (Obs.: o sistema exibirá uma mensagem de confirmação de exclusão);
+  * **Excluir Todos os Proventos:** Nesta o sistema excluirá todos os agendamento feito (Obs.: Idem mensagem de confirmação);
+  * **Agendar Outros Pagamentos:** Para agendar outros tipos de pagamentos;
-Para se agendar novos pagamentos, basta selecionar a opção “//**Agendar Outros Pagamentos**//”, no menu escondido da tela de situação financeira (Clicando com o Botão direito). Esses pagamentos consistem em concessões ou gratificações para funcionários, vamos esclarecer melhor esses termos, exemplificando, caso um determinado funcionário necessite de um vale ou no mês corrente houve uma diferença salarial a maior para o funcionário, todos esses são novos pagamento que deverão ser feito na opção de agendar outros pagamentos. Com isso o usuário deverá preencher corretamente a nova tela que será apresentada após clicar nesta opção. “//**Entrada**//”, nada mais e do que o dia em que foi realizado o procedimento, ”//**Vencimento**//”, determina dia em que será faturado (pago) o mesmo procedimento, ”//**Valor**//”, o valor do mesmo, ”//**Descrição**//”, uma breve definição do se trata o agendamento, ”//**Fator**//”, se e negativo (que será descontado do salário do funcionário) ou positivo (que será adicionado ao salário do funcionário), ”//**Provento**//” a que tipo de pagamento será Ex.: Vales, e ”//**Centro de Custo**//”, a que tipo de custo estará relacionado (caso tenha alguma dúvida consulte o manual de centro de custo). Sempre vincule o provento ou mesmo centro de custo. A seguir mostraremos uma figura com um exemplo de lançamento.
+{{ :manuais:intellicash:cadastros:sitfinopfunc.jpg?nolink |}}
+Para se agendar novos pagamentos, basta selecionar a opção “//**Agendar Outros Pagamentos**//”, no menu escondido da tela de situação financeira (Clicando com o Botão direito). Esses pagamentos consistem em concessões ou gratificações para funcionários, vamos esclarecer melhor esses termos, exemplificando, caso um determinado funcionário necessite de um vale ou no mês corrente houve uma diferença salarial a maior para o funcionário, todos esses são novos pagamento que deverão ser feito na opção de agendar outros pagamentos. Com isso o usuário deverá preencher corretamente a nova tela que será apresentada após clicar nesta opção.
 {{ :manuais:intellicash:cadastros:agendar_outros_pg_funcionario.png?nolink |}}
-Reparem nas datas de entrada e vencimento, elas serão gravadas no sistema e como já existe um agendamento de salário a data de vencimento vai entrar na sequencia em relação a já existente.
+Nesta tela há os seguintes campos:
+  - **Entrada:** Para informar o dia em que foi realizado o procedimento;
+  - **Vencimento:** Determina dia em que será faturado (pago) o mesmo procedimento;
+  - **Valor** O valor do pagamento;
+  - **Descrição:** uma breve definição do se trata o agendamento;
+  - **Fator:** se e negativo (que será descontado do salário do funcionário) ou positivo (que será adicionado ao salário do funcionário);
+  - **Provento** a que tipo de pagamento será Ex.: Vales, e ”//**Centro de Custo**//”, a que tipo de custo estará relacionado (caso tenha alguma dúvida consulte o manual de centro de custo). Sempre vincule o provento ou mesmo centro de custo;
-Bom chegou o esperado dia de pagamento, como fazer para dar baixa e descontar se houver?
+==== Baixar Pagamentos ====
-Simplesmente o usuário selecionará o mês corrente e os agendamentos vinculados ao mês em que se está pagando determinado funcionário, o sistema automaticamente somará e mostrará na parte inferior da tela o valor que foi selecionado.
+Para baixar pagamentos o usuário selecionará o mês corrente e os agendamentos vinculados ao mês em que se está pagando determinado funcionário, o sistema automaticamente somará e mostrará na parte inferior da tela o valor que foi selecionado.
 {{ :manuais:intellicash:cadastros:situacao_financeira_exemplo_funcionario.png?nolink |}}
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 ===== Histórico de Pagamentos =====
-Já na aba “//**Histórico de Pagamentos**//”, ficarão registrada os pagamentos realizados a determinado funcionário como “//**Vencimento**//”, o dia que estava agendado o pagamento, ”//**Data Pagamento**//”, a data em que foi realizado o pagamento, ”//**Entrada**//”, o mês em que se refere aquele pagamento, ”//**Descrição**//”, definição do se trata o agendamento, “//**Proventos**//”, o valor do salário, “//**Vales**//”, o valor dos vales feitos independentes se for apenas um ou vários. EX.: se constar apenas um será apenas seu valor, caso sejam mais de um será a somatória deles, “//**Valor Pago**//”, valor efetivamente pago ao funcionário, “//**Documento**//”, numeração interna gerada pelo sistema, “//**Usuário**//”, quem realizou o pagamento ao funcionário e “//**Caixa**//”, diz à origem que saiu o dinheiro no que se refere a Salário. Também constará nesta tela a discriminação “//**Proventos**//” e os "//**Vales**//" referente ao mês corrente.
+Já na aba “//**Histórico de Pagamentos**//”, ficarão registrada os pagamentos realizados a determinado funcionário
 {{ :manuais:intellicash:cadastros:hist_de_pagtos_funcionario.png?nolink |}}
-Clicando com o botão direito do mouse na parte superior da tela próximo da palavra salário, abrirá um novo menu para algumas alterações que possam ser feitas no pagamento como “//**Estornar esse Pagamento**//”, caso o pagamento foi feito indevidamente o usuário poderá usar essa opção, ”//**Imprimir**//”, imprimi um comprovante de pagamento, ”//**Editar Impresso**//”, restrito ao uso do pessoal de informática, ”//**Imprimir Resumo**//”, imprime um resumo do pagamento realizado, ”//**Editar Resumo**//”, Também restrito ao uso do pessoal de informática, e ”//**Alterar Data de Pagamento**//”.
+Clicando com o botão direito do mouse na parte superior da tela próximo da palavra salário, abrirá um novo menu para algumas alterações que possam ser feitas no pagamento como
+  * **Estornar esse Pagamento:** Caso o pagamento foi feito indevidamente o usuário poderá usar essa opção;
+  * **Imprimir:** Imprimi um comprovante de pagamento;
+  * **Editar Impresso:** Restrito ao uso do pessoal de informática;
+  * **Imprimir Resumo:** Imprime um resumo do pagamento realizado;
+  * **Editar Resumo:** Também restrito ao uso do pessoal de informática;
+  * **Alterar Data de Pagamento:** Para alterar a data de um pagamento;
 {{ :manuais:intellicash:cadastros:hist_de_pagtos_botao_funcionario.png?nolink |}}

Documentação de software

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

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