Ferramentas do usuário
manuais:intellicash:estoque:agenda_pedidos
Diferenças
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manuais:intellicash:estoque:agenda_pedidos [2016/10/26 11:35] bruno.silva |
manuais:intellicash:estoque:agenda_pedidos [2017/03/22 17:22] (atual) bruno.silva |
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| Linha 8: | Linha 8: | ||
| Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em: | Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em: | ||
| - | ||Estoque→Agenda de Pedidos|| | + | ||Gerenciamento→Estoque→Agenda de Pedidos|| |
| - | Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela: | + | Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface: |
| ===== Localizar ===== | ===== Localizar ===== | ||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
| {{ :manuais:intellicash:estoque:novo_agenda_pedidos.png?nolink |}} | {{ :manuais:intellicash:estoque:novo_agenda_pedidos.png?nolink |}} | ||
| - | Nessa interface temos os seguinte campos: | + | Nessa interface temos os seguintes campos: |
| - | **Criar Agenda de:** Nesse campo é definido o tipo de agendamento. Pondendo ser | + | **Criar Agenda de:** Nesse campo é definido o tipo de agendamento. Podendo ser: |
| * **Orçamento:** Agendamento de Venda; | * **Orçamento:** Agendamento de Venda; | ||
| * **Pedido:** Agendamento de Compra; | * **Pedido:** Agendamento de Compra; | ||
| **Número:** É exibido o número do agendamento. Esse valor é gerado internamente e sequencialmente pelo sistema, não podendo ser alterado. \\ | **Número:** É exibido o número do agendamento. Esse valor é gerado internamente e sequencialmente pelo sistema, não podendo ser alterado. \\ | ||
| - | **Descrição:** Nesse campo deve ser informado uma descrição para o agendamento. \\ | + | **Descrição:** Nesse campo deve ser informada uma descrição para o agendamento. \\ |
| - | **Cliente:** Nesse campo é informado quem é o agente do agendamento. Podendo a buscar ser realizada pelo documento ou nome do agente. Ao informar um valor nesse campo e precionar o //__enter__// o sistema ira localizar no cadastro o valor informado, caso a busca retorne apenas um agente com as caracteristicas informada, o sistema já preencherá o campo //**"Cliente"**// com nome do agente e o campo **"//CNPJ/CPF//"** com documento do agente.\\ | + | **Cliente:** Nesse campo é informado quem é o agente do agendamento. Podendo a buscar ser realizada pelo documento ou nome do agente. Ao informar um valor nesse campo e pressionar o //__enter__// o sistema ira localizar no cadastro o valor informado, caso a busca retorne apenas um agente com as características informadas, o sistema já preencherá o campo //**"Cliente"**// com nome do agente e o campo **"//CNPJ/CPF//"** com documento do agente.\\ |
| - | **CNPJ/CPF:** Exibe o documendo do Agente. Esse campo não é editável. \\ | + | **CNPJ/CPF:** Exibe o documento do Agente. Esse campo não é editável. \\ |
| - | **Data:** Exibe a data de cadastro do agendamento. No caso de cadastro sempre será a data atual. Esse campo não é editavel. \\ | + | **Data:** Exibe a data de cadastro do agendamento. No caso de cadastro sempre será a data atual. Esse campo não é editável. \\ |
| - | **Repetição:** Nesse campo deve ser informado o número de vezes que o agendamento se repetirá. Caso seja informado o valor **__zero__** o sistema entenderá que o agendamento não terá fim até alguem descartá-lo. \\ | + | **Repetição:** Nesse campo deve ser informado o número de vezes que o agendamento se repetirá. Caso seja informado o valor **__zero__** o sistema entenderá que o agendamento não terá fim até alguém descartá-lo. \\ |
| **Tipo de Agendamento:** Nesse campo será definido o tipo de agendamento, podendo ser : | **Tipo de Agendamento:** Nesse campo será definido o tipo de agendamento, podendo ser : | ||
| * **Dia Fixo:** O agendamento se repetirá todo dia x definido pelo usuário. Por exemplo: Vou criar um agendamento "A" que é do tipo dia fixo e o dia definido para esse agendamento é dia 05, dessa forma todo dia 05 de cada mês esse agendamento deverá ser transformado em orçamento ou descartado; | * **Dia Fixo:** O agendamento se repetirá todo dia x definido pelo usuário. Por exemplo: Vou criar um agendamento "A" que é do tipo dia fixo e o dia definido para esse agendamento é dia 05, dessa forma todo dia 05 de cada mês esse agendamento deverá ser transformado em orçamento ou descartado; | ||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
| **Intervalo/Dia:** Logo após escolher o tipo de agendamento é preciso informar o valor do intervalo. No caso de ter escolhido dia fixo será o dia que vai se repetir o agendamento, no caso de ter escolhido intervalo será o valor de quantos em quantos dias irá se repetir o agendamento.\\ | **Intervalo/Dia:** Logo após escolher o tipo de agendamento é preciso informar o valor do intervalo. No caso de ter escolhido dia fixo será o dia que vai se repetir o agendamento, no caso de ter escolhido intervalo será o valor de quantos em quantos dias irá se repetir o agendamento.\\ | ||
| - | <note important>Se for escolhida a forma de agendamento dia fixo e o usuário escolher o ultimo dia do mes. O sistema sempre jogara esse agendamento para o ultimo dia do mês no caso dos meses que não tenham a data escolhida pelo usuário.</note> | + | <note important>Se for escolhida a forma de agendamento dia fixo e o usuário escolher o ultimo dia do mês. O sistema sempre jogara esse agendamento para o ultimo dia do mês no caso dos meses que não tenham a data escolhida pelo usuário.</note> |
| **Vendedor:** Nesse campo deve ser informado o código do vendedor que realizou a venda do agendamento. Caso o usuário não lembre o código do vendedor, basta apertar a seta para baixo que irá aparecer a listagem de vendedores cadastrado no sistema. \\ | **Vendedor:** Nesse campo deve ser informado o código do vendedor que realizou a venda do agendamento. Caso o usuário não lembre o código do vendedor, basta apertar a seta para baixo que irá aparecer a listagem de vendedores cadastrado no sistema. \\ | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
| **Valor:** Ao localizar um produto o sistema já carrega o valor do cadastro do produto para esse campo, podendo o usuário alterar. | **Valor:** Ao localizar um produto o sistema já carrega o valor do cadastro do produto para esse campo, podendo o usuário alterar. | ||
| - | <note>Esse campo quando o agendamento for um orçamento o sistema irá trazer o preço de venda do produto de acordo com a configurção 1504, por cliente ou por área, quando for um pedido o sistema irá trazer o custo do produto.</note> | + | <note>Esse campo quando o agendamento for um orçamento o sistema irá trazer o preço de venda do produto de acordo com a configuração 1504, por cliente ou por área, quando for um pedido o sistema irá trazer o custo do produto.</note> |
| **Desconto:** Nesse campo deve ser informado o valor do desconto, caso o usuário queira dar um desconto no agendamento.\\ | **Desconto:** Nesse campo deve ser informado o valor do desconto, caso o usuário queira dar um desconto no agendamento.\\ | ||
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| {{ :manuais:intellicash:estoque:formas_pg_agenda_pedidos.png?nolink |}} | {{ :manuais:intellicash:estoque:formas_pg_agenda_pedidos.png?nolink |}} | ||
| - | **Botão Cancelar:** Cancela a operação e descarta o agedamento, no caso de novo cadastro. \\ | + | **Botão Cancelar:** Cancela a operação e descarta o agendamento, no caso de novo cadastro. \\ |
| **Botão Confirmar:** Confirma o agendamento. \\ \\ | **Botão Confirmar:** Confirma o agendamento. \\ \\ | ||
| Linha 88: | Linha 88: | ||
| Nessa aba contem os dados referentes ao agendamento, e temos algumas ações, como: | Nessa aba contem os dados referentes ao agendamento, e temos algumas ações, como: | ||
| - | * **Botão Usuários:** Ao clicar nesse botão será exibida um interface para selecionar quais usuários são responsaveis por esse agendamento. Se não tiver nenhum usuário associado todos serão lembrados de gerar o agendamento na data programada, mais se ao menos um usuário estiver associado somente os que estiverem serão lembrados.\\ | + | * **Botão Usuários:** Ao clicar nesse botão será exibida um interface para selecionar quais usuários são responsáveis por esse agendamento. Se não tiver nenhum usuário associado todos serão lembrados de gerar o agendamento na data programada, mais se ao menos um usuário estiver associado somente os que estiverem serão lembrados.\\ |
| - | * **Botão Gerar:** Ao clicar nesse botão o sistema irá criar um orçamento conforme o agendamento e em seguida irá perguntar se deseja gerar nota fiscal ou cupom fiscal, dependendo de como estiver a configuração __7001__. No caso do agendamento ser um pedido de compra o sistema irá perguntar se deseja enviar por e-mail. Ao clicar para gerar um pedido que a data programada seja maior que a data atual o sistema irá validar a configuração **//2104 Permitir Gerar Agendamento de Pedidos com data Futura//** se estiver como sim, e a data esteja num perído de 7 dias de diferença o sistema irá gerar o pedido na data programada, caso contrário irá exibir uma mensagem dizendo que não é possível gerar pedido com período maior que 7 dias. Caso a configuração esteja como não o sistema irá gerar o pedido na data atual. Clicando com botão direito do mouse sobre o botão **__Gerar__** temos as seguintes opções; | + | * **Botão Gerar:** Ao clicar nesse botão o sistema irá criar um orçamento conforme o agendamento e em seguida irá perguntar se deseja gerar nota fiscal ou cupom fiscal, dependendo de como estiver a configuração __7001__. No caso do agendamento ser um pedido de compra o sistema irá perguntar se deseja enviar por e-mail. Ao clicar para gerar um pedido que a data programada seja maior que a data atual o sistema irá validar a configuração **//2104 Permitir Gerar Agendamento de Pedidos com data Futura//** se estiver como sim, e a data esteja num período de 7 dias de diferença o sistema irá gerar o pedido na data programada, caso contrário irá exibir uma mensagem dizendo que não é possível gerar pedido com período maior que 7 dias. Caso a configuração esteja como não o sistema irá gerar o pedido na data atual. Clicando com botão direito do mouse sobre o botão **__Gerar__** temos as seguintes opções; |
| - **Exibir Pedidos Gerados:** Exibe o pedido que foi gerado; | - **Exibir Pedidos Gerados:** Exibe o pedido que foi gerado; | ||
| - **Imprimir Pedido ao Gerar:** Imprime o pedido que foi gerado automaticamente; | - **Imprimir Pedido ao Gerar:** Imprime o pedido que foi gerado automaticamente; | ||
| Linha 128: | Linha 128: | ||
| {{ :manuais:intellicash:estoque:alteracoes_usuarios_agenda_pedidos.png?nolink |}} | {{ :manuais:intellicash:estoque:alteracoes_usuarios_agenda_pedidos.png?nolink |}} | ||
| - | Nessa aba de histórico de alterações dos agendamentos podemos filtrar por período de alterações e clicar em aplicar. Apos aplicar podemos escolher entre as 3 abas, //Agendamentos, Itens e Usuários.// Em todas as abas temos os campos Anterior e Novo para cada coluna, que significam: | + | Nessa aba de histórico de alterações dos agendamentos podemos filtrar por período de alterações e clicar em aplicar. Após aplicar podemos escolher entre as 3 abas, //Agendamentos, Itens e Usuários.// Em todas as abas temos os campos Anterior e Novo para cada coluna, que significam: |
| - | * Se houver __Anterior__ e não houver __Novo__ é por que foi excluido o registro; | + | * Se houver __Anterior__ e não houver __Novo__ é por que foi excluído o registro; |
| * Se houver __Novo__ e não houver __Anterior__ é por que foi adicionado o registro; | * Se houver __Novo__ e não houver __Anterior__ é por que foi adicionado o registro; | ||
| * Se houver __Anterior__ e __Novo__ é por que foi alterado o registro; | * Se houver __Anterior__ e __Novo__ é por que foi alterado o registro; | ||
| Linha 137: | Linha 137: | ||
| {{ :manuais:intellicash:estoque:confirmar_agenda_pedidos.png?nolink |}} | {{ :manuais:intellicash:estoque:confirmar_agenda_pedidos.png?nolink |}} | ||
| - | Na interface de confirmação é possível confirmar varios agendamentos ao mesmo tempo. Essa interface pode ser acessada clicando sobre a barra de notificação na parte inferior do sistema, podendo essa barra estar descrita de duas formas: | + | Na interface de confirmação é possível confirmar vários agendamentos ao mesmo tempo. Essa interface pode ser acessada clicando sobre a barra de notificação na parte inferior do sistema, podendo essa barra estar descrita de duas formas: |
| - | - **Nunhum Agendamento:** Quando estiver com essa descrição significa que não consta nenhum agendamento para data atual.{{ :intellicash:manuais:nenhumag.jpg?nolink |}} | + | - **Nenhum Agendamento:** Quando estiver com essa descrição significa que não consta nenhum agendamento para data atual.{{ :intellicash:manuais:nenhumag.jpg?nolink |}} |
| - | - **Pedido para Gerar:** Siginifica que na data atual existe agendamento para gerar. {{ :intellicash:manuais:pedidoag.jpg?nolink |}} | + | - **Pedido para Gerar:** Significa que na data atual existe agendamento para gerar. {{ :intellicash:manuais:pedidoag.jpg?nolink |}} |
| <note> A descrição "//Agendamento para Gerar//" irá aparecer se não houver nenhum usuário associado ao agendamento ou se o usuário que estiver logado no sistema estiver associado a pelo menos um agendamento que esteja agendado para data atual, caso contrário aparecera para ele "//Nenhum Agendamento.//" </note> | <note> A descrição "//Agendamento para Gerar//" irá aparecer se não houver nenhum usuário associado ao agendamento ou se o usuário que estiver logado no sistema estiver associado a pelo menos um agendamento que esteja agendado para data atual, caso contrário aparecera para ele "//Nenhum Agendamento.//" </note> | ||
| - | Ao acessar a interface de confirmação os dados são carregados com a data atual, podendo o usuário alterar a data a qualquer momento cliando sobre o checkbox **"__Alterar datas__"** e mandar aplicar para recarregar os dados. Nessa tela clicando com botão direito do mouse sobre o grid temos as opções de __selecionar todos__ os registros, __desmarcar todo__s os registro ou __inverter seleção__ e em seguida __Gerar__ ou __Descartar__ os agendamentos selecionados. \\ | + | Ao acessar a interface de confirmação os dados são carregados com a data atual, podendo o usuário alterar a data a qualquer momento clicando sobre o Checkbox **"__Alterar datas__"** e mandar aplicar para recarregar os dados. Nessa tela clicando com botão direito do mouse sobre o grid temos as opções de __selecionar todos__ os registros, __desmarcar todo__s os registro ou __inverter seleção__ e em seguida __Gerar__ ou __Descartar__ os agendamentos selecionados. \\ |
| Clicando com botão direito do mouse sobre o botão **__Gerar__** temos as seguintes opções; | Clicando com botão direito do mouse sobre o botão **__Gerar__** temos as seguintes opções; | ||
| ***Exibir Pedidos Gerados:** Exibe o pedido que foi gerado; | ***Exibir Pedidos Gerados:** Exibe o pedido que foi gerado; | ||
manuais/intellicash/estoque/agenda_pedidos.1477481703.txt.gz · Última modificação: 2016/10/26 11:35 por bruno.silva
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