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manuais:intellicash:estoque:controle_pedidos_orcamentos
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manuais:intellicash:estoque:controle_pedidos_orcamentos [2016/10/03 14:42] bruno.silva criada |
manuais:intellicash:estoque:controle_pedidos_orcamentos [2021/08/23 19:11] (atual) bgomes |
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| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ====== Controle de Pedidos/Orçamentos ====== | ====== Controle de Pedidos/Orçamentos ====== | ||
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| + | Esta ferramenta tem a função de realizar o gerenciamento dos pedidos e dos orçamentos realizado pelo estabelecimento. A partir desta tela o usuário poderá realizar alterações quanto ao status. | ||
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| Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em: | Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em: | ||
| - | ||Estoque→Controle Pedidos/Orçamentos|| | + | ||Gerenciamento→Estoque→Controle Pedidos/Orçamentos|| |
| - | Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela: | + | Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface: |
| - | {{ :manuais:intellicash:tela_estoque_controle_pedidos_orcamento.png?nolink |}} | + | {{ :manuais:intellicash:estoque:20210823:ctrlorc2.png?nolink |}} |
| Na parte superior da tela há os seguintes botões: | Na parte superior da tela há os seguintes botões: | ||
| Linha 16: | Linha 22: | ||
| * **Mostrar somente devoluções** para filtrar as pesquisas; | * **Mostrar somente devoluções** para filtrar as pesquisas; | ||
| * O botão **área** só estará habilitado se o pedido estiver impresso, nos outros casos estende-se que o pedido já está finalizado ou ainda pode sofrer alteração e, portanto não é possível mandar para nota; | * O botão **área** só estará habilitado se o pedido estiver impresso, nos outros casos estende-se que o pedido já está finalizado ou ainda pode sofrer alteração e, portanto não é possível mandar para nota; | ||
| + | <note>Quando a configuração de “//**ID 4804: Mostrar filtro da Area no controle de Pedidos e Orçamentos**//” estiver configurada como "//__NÃO__//" o sistema desabilita o campo área.</note> | ||
| + | * **Cliente**: para pesquisar os orçamentos de um cliente em específico. Esse filtro irá trazer todos os clientes que o nome contem o texto digitado; | ||
| * **Número do orçamento** para pesquisar um número de pedido em específico; | * **Número do orçamento** para pesquisar um número de pedido em específico; | ||
| + | * **Número Interno**: para pesquisar pedido pelo número interno; | ||
| + | * **Número do E-Commerce**: para pesquisar pedido pelo número do e-commerce; | ||
| * **Aplicar** para realizar as alterações; | * **Aplicar** para realizar as alterações; | ||
| * **Imprimir** para imprimir dados dos pedidos; | * **Imprimir** para imprimir dados dos pedidos; | ||
| * **Entrega** para encaminhar uma entrega para o destinatário selecionado e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela: | * **Entrega** para encaminhar uma entrega para o destinatário selecionado e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela: | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:entrega_estoque_controle_pedidos_orcamento.png?nolink |}} | + | {{ :manuais:intellicash:estoque:entrega_controle_pedidos_orcamentos.png?nolink |}} |
| Nesta tela é necessário que informe a data e a hora e a preferência do cliente para prosseguir ou caso deseje alterar o endereço da entrega basta clicar no botão **alterar endereço** e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela para cadastrar endereço: | Nesta tela é necessário que informe a data e a hora e a preferência do cliente para prosseguir ou caso deseje alterar o endereço da entrega basta clicar no botão **alterar endereço** e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela para cadastrar endereço: | ||
| - | {{ :manuais:intellicash:cadastro_de_endereco_estoque_controle_pedidos_orcamento.png?nolink |}} | + | {{ :manuais:intellicash:estoque:cadastro_de_endereco_controle_pedidos_orcamentos.png?nolink |}} |
| * **Hist. Relac.** Para mostrar o histórico de relacionamento do cliente selecionado no sistema e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela: | * **Hist. Relac.** Para mostrar o histórico de relacionamento do cliente selecionado no sistema e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela: | ||
| Linha 31: | Linha 42: | ||
| {{ :manuais:intellicash:historico_de_relacionamento_estoque_controle_pedidos_orcamento.png?nolink |}} | {{ :manuais:intellicash:historico_de_relacionamento_estoque_controle_pedidos_orcamento.png?nolink |}} | ||
| - | Nesta tela há os botões de **início** e **término** para pesquisar um determinado período de datas selecionado, **aplicar** para realizar a pesquisa, **filtrar assunto** entre **pesquisar** e **filtro**, **loc. Nº Doc.** para localizar o número de um documento em específico, **Loc. Assunto** para localizar um assunto em específico e na parte inferior da tela há os botões **inserir**, para criar um documento, **alterar** , para alterar um documento selecionado, **excluir** para excluir um documento selecionado e **imprimir** para imprimir dados do histórico de relacionamento. | + | Na parte superior desta tela há os seguintes botões: |
| - | Abaixo há duas colunas: | + | * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado; |
| + | * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa; | ||
| + | * **Filtrar Assunto:** Para pesquisar o assunto em "//**Pesquisa**//" ou em "//**Filtro**//" no sistema; | ||
| + | * **Loc. Nº Doc:** Para localizar algum documento pelo seu número; | ||
| + | * **Loc. Assunto:** Para localizar um documento pelo assunto; | ||
| - | A primeira coluna mostra os pedidos e seus dados e na segunda coluna mostra os produtos do pedido selecionado acima e seus dados. | + | E na parte inferior há os seguintes botões: |
| - | * Na parte inferior da tela há o botão **exportar** para exportar os dados para nota fiscal; | + | * **Inserir:** Para inserir um novo documento no histórico de relacionamento; |
| + | * **Novo:** Para criar um novo documento no histórico de relacionamento; | ||
| + | * **Excluir:** Para excluir um novo documento no histórico de relacionamento; | ||
| + | * **Imprimir:** Para imprimir algum documento do histórico de relacionamento; | ||
| + | Clicando com botão direito do mouse sobre o grid superior temos as seguintes opções: | ||
| + | {{ :manuais:intellicash:estoque:ctrlorc.png |}} | ||
| + | * **Alterar Cliente / Fornecedor:** Altera o cliente/ fornecedor do orçamento. | ||
| + | * **Alterar Status:** Altera o status do orçamento. Não é possivel alterar o status se o orçamento estiver vencido ou já foi faturado. | ||
| + | * **Alterar Vencimento:** Altera o vencimento do orçamento. | ||
| + | * **Alterar Observação:** Altera a observação do orçamento. | ||
| + | * **Excluir:** Descarta o orçamento. Não é possivel descartar um orçamento que já esteja faturado. | ||
| + | * **Alterar Entrega:** Altera a entrega. | ||
| + | * **Confirmar Entrega:** Confirma a Entrega. | ||
| + | * **Mesclar Orçamentos:** Mescla os orçamentos selecionados. Para mesclar, os orçamentos precisam ser do mesmo agente e devem estar com os status (Aberto, Impresso ou Vencido). | ||
| + | Abaixo há duas colunas: | ||
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| + | A primeira coluna mostra os pedidos e seus dados e na segunda coluna mostra os produtos do pedido selecionado acima e seus dados. | ||
| + | * **Exportar:** Para exportar os dados do pedido para nota fiscal; | ||
manuais/intellicash/estoque/controle_pedidos_orcamentos.1475505765.txt.gz · Última modificação: 2016/10/03 14:42 por bruno.silva
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