Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- manuais:intellicash:estoque:controle_perda [2016/10/26 12:51]
bruno.silva criada
+++ manuais:intellicash:estoque:controle_perda [2021/07/20 20:07] (atual)
bgomes
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-===== Controle de Perda =====
+====== Controle de Perda ======
-O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar produtos de uso do próprio estabelecimento. \\  \\
-Antes de inserir os itens na perda é preciso cadastrar os motivo das perdas. Para isso basta acessar o menu **//Gerenciamento -> Configuração -> Motivo Perda / Consumo Interno//**. Será listado a interface abaixo onde serão cadastrados os  motivos. \\
+----
-{{ :intellicash:manuais:perdaconsumo.png?nolink |}}
-Para cadastrar um motivo basta informar no campo Motivo a descrição do Motivo e clicar em **Inserir**. Para desativar ou ativar um motivo basta clicar com botão direito sobre o grid. Quando a opção "Mostrar Inativo" estiver marcada o sistma irá mostrar todos os motivos cadastrado, quando estiver desmarcada só será listado os motivos ativos. \\ \\
-Para acessar o controle de perdas basta ir no menu **//Gerenciamento -> Estoque -> Controle de Perdas//**. {{ :intellicash:manuais:ctrl_perdas.png?nolink |}} \\
+O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar as perdas do estabelecimento.
-Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionario responsavel, data de vencimento, motivo e obervação. \\
-Para adicionar um item na lista de perdas basta preencher os campos sitados abaixo: \\
+----
-  * **Produto:** Nesse campo deve ser informado o código ou a descrição do item; \\
-  * **Data:**  Nesse campo deverá ser informada a data que o item será inserido na perda; \\
+Antes de inserir os itens na perda é preciso cadastrar os motivo das perdas.
+Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:
+||Gerenciamento→Configuração→Motivo||
+Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:
+{{ :manuais:intellicash:tela_config_motivo.png?nolink |}}
+Para mais informações sobre configuração basta visitar o manual de configuração de motivos [[manuais:intellicash:configuracao:motivo|Clicando Aqui]]
+Após cadastrado, para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:
+||Estoque→Controle de Perdas||
+Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:
+{{ :undefined:cntperda.png?nolink |}}
+Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionário responsável, data de vencimento, motivo e observação. \\
+Para adicionar um item na lista de perdas basta preencher os campos citados abaixo: \\
+  * **Empresa:** para selecionar uma empresa para realizar a pesquisa;
+  * **Produto:** Nesse campo deve ser informado o código ou a descrição do item;
+  * **Data:**  Nesse campo deverá ser informada a data que o item será inserido na perda;
   * **Qtde:** Nesse campo é informado a quantidade de perda do item;
-  * **Validade:** Nesse campo informado a data de validade do item (esse campo não é obrigatório); \\
+  * **Custo** Nesse campo pode ser informado o custo que deseja inserir na perda, por padrão esse campo já vem com custo do produto;
-  * **Motivo:** Nesse campo é informado o motivo da perda, esse campo é obrigatório o sistema não irá permitir inserir um item sem informar um motivo e uma quantidade; \\
+  * **Validade:** Nesse campo informado a data de validade do item (esse campo não é obrigatório);
-  * **Funcionario:** Nesse campo é informado o funcionario responsavel pela perda (esse campo não é obrigatório); \\
+  * **Motivo:** Nesse campo é informado o motivo da perda, esse campo é obrigatório o sistema não irá permitir inserir um item sem informar um motivo e uma quantidade;
-  * **Observação:** Nesse campo é informado uma observação relacionada a perda (esse campo não é obrigatório); \\ \\
+  * **Funcionário:** Nesse campo é informado o funcionário responsável pela perda (esse campo não é obrigatório);
+  * **Observação:** Nesse campo é informado uma observação relacionada a perda (esse campo não é obrigatório);
 Após preencher os campos basta clicar no botão inserir para adicionar o item na lista de perdas. Ao inserir o sistema já irá atualizar a lista de itens na perda e direcionar o foco para campo **Produto** para inseri um novo item. \\ \\
-Para confirmar um perda basta selecionar os itens que deseja confirmar (//clicando bom botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter Seleção//) e clicar no botão **Confirmar**, o sistema irá abrir um listbox com todos os __motivos__ cadastrados para o usuário escolher qual tipo de motivo ele deseja gerar a perda, caso o usuário deseja realizar a perda de todos os motivo, basta escolher a opção "**Todos**". Após escolher quais motivos serão gerados o sistema irá pedir qual **CFOP** o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abrir a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada. \\
+Para confirmar uma perda basta selecionar os itens que deseja confirmar (//clicando bom botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter Seleção//) e clicar no botão **Confirmar**, o sistema irá abrir um tela com todos os __motivos__  cadastrados para o usuário escolher quais tipos de motivo ele deseja gerar a perda.
+{{ :intellicash:atualizacoes:motivoscontroledeperda.jpg?nolink |}}
+Após escolher quais motivos serão gerados (somente os produtos com os motivos selecionados irão para a Nota Fiscal) o sistema irá pedir qual **CFOP** o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abrir a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada. \\
 <note important>O filtro de CFOPs que serão listados para escolha na hora de gerar a nota fiscal é de acordo com tipo de Operação. O sistema só lista os CFOPS que estão com tipo de Operação "**PERDAS**"</note>
 \\ \\
@@ Linha 28: / Linha 57: @@
 <note>Quando inserido um item no controle de perdas e a mesma não tenha sido transformada em Nota Fiscal o sistema irá listar essa informação no cadastro de produtos, no grid de localizar na coluna Perda, na aba Cadastro no grid que mostra os estoque por empresa na coluna Perda e na aba Estoque no campo Perda. </note>
+Para realizar uma transferência de Mercadoria da Perda para Devolução basta clicar no botão ** Transferir**. Ao clicar nesse botão o sistema pega os itens selecionados na interface e suas quantidades disponíveis (Qtde), e carrega uma nova interface com esses itens e suas respectivas quantidades para que o usuário possa ajustar as quantidades que deseja transferir, conforme imagem abaixo.
+{{ :manuais:intellicash:estoque:transfperdadev.jpg?nolink |}}
+Nessa interface é preciso que o usuário escolha um motivo e esse motivo é o mesmo cadastrado na interface de devolução. Caso o usuário não queira transferir um determinado item, basta deixar a quantidade transferência vazio ou zero.

Documentação de software

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

Diferenças

Ferramentas da página