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manuais:intellicash:estoque:controle_perda
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manuais:intellicash:estoque:controle_perda [2016/10/26 12:59] bruno.silva |
manuais:intellicash:estoque:controle_perda [2021/07/20 20:07] (atual) bgomes |
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| Linha 3: | Linha 3: | ||
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| - | O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar produtos de uso do próprio estabelecimento. | + | O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar as perdas do estabelecimento. |
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| - | Antes de inserir os itens na perda é preciso cadastrar os motivo das perdas. Para isso basta acessar o menu em: | + | Antes de inserir os itens na perda é preciso cadastrar os motivo das perdas. |
| + | |||
| + | Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em: | ||
| ||Gerenciamento→Configuração→Motivo|| | ||Gerenciamento→Configuração→Motivo|| | ||
| - | Será listado a interface abaixo onde serão cadastrados os motivos. | + | Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface: |
| {{ :manuais:intellicash:tela_config_motivo.png?nolink |}} | {{ :manuais:intellicash:tela_config_motivo.png?nolink |}} | ||
| Linha 18: | Linha 20: | ||
| - | Após cadastrado o motivo basta abrir a ferramenta no menu em: | + | Após cadastrado, para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em: |
| ||Estoque→Controle de Perdas|| | ||Estoque→Controle de Perdas|| | ||
| - | Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface: | + | Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface: |
| - | {{ :manuais:intellicash:estoque:tela_controle_perda.png?nolink |}} | + | {{ :undefined:cntperda.png?nolink |}} |
| - | Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionario responsavel, data de vencimento, motivo e obervação. \\ | + | Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionário responsável, data de vencimento, motivo e observação. \\ |
| - | Para adicionar um item na lista de perdas basta preencher os campos sitados abaixo: \\ | + | Para adicionar um item na lista de perdas basta preencher os campos citados abaixo: \\ |
| * **Empresa:** para selecionar uma empresa para realizar a pesquisa; | * **Empresa:** para selecionar uma empresa para realizar a pesquisa; | ||
| Linha 33: | Linha 35: | ||
| * **Data:** Nesse campo deverá ser informada a data que o item será inserido na perda; | * **Data:** Nesse campo deverá ser informada a data que o item será inserido na perda; | ||
| * **Qtde:** Nesse campo é informado a quantidade de perda do item; | * **Qtde:** Nesse campo é informado a quantidade de perda do item; | ||
| + | * **Custo** Nesse campo pode ser informado o custo que deseja inserir na perda, por padrão esse campo já vem com custo do produto; | ||
| * **Validade:** Nesse campo informado a data de validade do item (esse campo não é obrigatório); | * **Validade:** Nesse campo informado a data de validade do item (esse campo não é obrigatório); | ||
| * **Motivo:** Nesse campo é informado o motivo da perda, esse campo é obrigatório o sistema não irá permitir inserir um item sem informar um motivo e uma quantidade; | * **Motivo:** Nesse campo é informado o motivo da perda, esse campo é obrigatório o sistema não irá permitir inserir um item sem informar um motivo e uma quantidade; | ||
| - | * **Funcionario:** Nesse campo é informado o funcionario responsavel pela perda (esse campo não é obrigatório); | + | * **Funcionário:** Nesse campo é informado o funcionário responsável pela perda (esse campo não é obrigatório); |
| * **Observação:** Nesse campo é informado uma observação relacionada a perda (esse campo não é obrigatório); | * **Observação:** Nesse campo é informado uma observação relacionada a perda (esse campo não é obrigatório); | ||
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| Após preencher os campos basta clicar no botão inserir para adicionar o item na lista de perdas. Ao inserir o sistema já irá atualizar a lista de itens na perda e direcionar o foco para campo **Produto** para inseri um novo item. \\ \\ | Após preencher os campos basta clicar no botão inserir para adicionar o item na lista de perdas. Ao inserir o sistema já irá atualizar a lista de itens na perda e direcionar o foco para campo **Produto** para inseri um novo item. \\ \\ | ||
| - | Para confirmar um perda basta selecionar os itens que deseja confirmar (//clicando bom botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter Seleção//) e clicar no botão **Confirmar**, o sistema irá abrir um listbox com todos os __motivos__ cadastrados para o usuário escolher qual tipo de motivo ele deseja gerar a perda, caso o usuário deseja realizar a perda de todos os motivo, basta escolher a opção "**Todos**". Após escolher quais motivos serão gerados o sistema irá pedir qual **CFOP** o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abrir a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada. \\ | + | Para confirmar uma perda basta selecionar os itens que deseja confirmar (//clicando bom botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter Seleção//) e clicar no botão **Confirmar**, o sistema irá abrir um tela com todos os __motivos__ cadastrados para o usuário escolher quais tipos de motivo ele deseja gerar a perda. |
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| + | {{ :intellicash:atualizacoes:motivoscontroledeperda.jpg?nolink |}} | ||
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| + | Após escolher quais motivos serão gerados (somente os produtos com os motivos selecionados irão para a Nota Fiscal) o sistema irá pedir qual **CFOP** o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abrir a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada. \\ | ||
| <note important>O filtro de CFOPs que serão listados para escolha na hora de gerar a nota fiscal é de acordo com tipo de Operação. O sistema só lista os CFOPS que estão com tipo de Operação "**PERDAS**"</note> | <note important>O filtro de CFOPs que serão listados para escolha na hora de gerar a nota fiscal é de acordo com tipo de Operação. O sistema só lista os CFOPS que estão com tipo de Operação "**PERDAS**"</note> | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| Linha 49: | Linha 57: | ||
| <note>Quando inserido um item no controle de perdas e a mesma não tenha sido transformada em Nota Fiscal o sistema irá listar essa informação no cadastro de produtos, no grid de localizar na coluna Perda, na aba Cadastro no grid que mostra os estoque por empresa na coluna Perda e na aba Estoque no campo Perda. </note> | <note>Quando inserido um item no controle de perdas e a mesma não tenha sido transformada em Nota Fiscal o sistema irá listar essa informação no cadastro de produtos, no grid de localizar na coluna Perda, na aba Cadastro no grid que mostra os estoque por empresa na coluna Perda e na aba Estoque no campo Perda. </note> | ||
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| + | Para realizar uma transferência de Mercadoria da Perda para Devolução basta clicar no botão ** Transferir**. Ao clicar nesse botão o sistema pega os itens selecionados na interface e suas quantidades disponíveis (Qtde), e carrega uma nova interface com esses itens e suas respectivas quantidades para que o usuário possa ajustar as quantidades que deseja transferir, conforme imagem abaixo. | ||
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| + | {{ :manuais:intellicash:estoque:transfperdadev.jpg?nolink |}} | ||
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| + | Nessa interface é preciso que o usuário escolha um motivo e esse motivo é o mesmo cadastrado na interface de devolução. Caso o usuário não queira transferir um determinado item, basta deixar a quantidade transferência vazio ou zero. | ||
manuais/intellicash/estoque/controle_perda.1477486790.txt.gz · Última modificação: 2016/10/26 12:59 por bruno.silva
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