Diferenças

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--- manuais:intellicash:estoque:cotacao [2016/10/26 12:00]
bruno.silva
+++ manuais:intellicash:estoque:cotacao [2024/07/31 11:39] (atual)
bgomes
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+Ferramenta que permite ao supermercado criar e gerenciar cotações para a compra de produtos para o estabelecimento. Podendo inclusive disponibilizar na web.
+Para verificar como funciona a cotação web acesse: [[manuais:cotacao:web|Cotação Online]]
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 Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:
-||Estoque→Cotação||
+||Gerenciamento→Estoque→Cotação||
-Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:
+Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:cotacoes_cotacao.png?nolink |}}
+{{ :manuais:intellicash:estoque:cotacoesgeral.png |}}
+===== Cotações =====
-**Aba Cotações:** Lista as cotações de acordo com filtro na parte inferior da interface (//Em Aberto, Fechadas, Descartadas//). Por padrão esse filtro inicia como "__Em Aberto__".\\
+A aba "//**Cotações**//" Lista as cotações de acordo com filtro na parte inferior da interface (//Em Aberto, Fechadas, Descartadas//). Por padrão esse filtro inicia como "__Em Aberto__".\\
-Botões de ação:
-  * **Novo**: Cadastra uma nova cotação. Ao clicar nesse botão será exibida uma outra interface para informar uma Descrição, Prazo para Fechamento, Prazo Desejado e a Taxa Financeira; {{ :manuais:intellicash:estoque:novo_cotacao.png?nolink |}}
+Nesta tela há os seguintes botões:
+  * **Novo:** Cadastra uma nova cotação. Ao clicar nesse botão será exibida uma outra interface para informar uma Descrição, Prazo para Fechamento, Prazo Desejado e a Taxa Financeira; {{ :manuais:intellicash:estoque:novo_cotacao.png?nolink |}}
       - **Descrição**: Uma descrição para identificar a cotação
       - **Prazo de Fechamento**: Uma data prevista para fechar a cotação;
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       - **Taxa de Aplicação Financeira**: Valor em porcentagem que será aplicado no valor do produto. Essa taxa é utilizada na hora de fechar a cotação e verificar qual fornecedor tem a melhor forma de pagamento). De acordo com a taxa financeira é possível verificar se compensa pagar o produto a vista com um preço menor ou com 30 dias.
   * **Alterar**: Altera os dados da cotação como: Descrição, prazo de fechamento, Prazo Desejado e taxa financeira;
-  * **Excluir**: Exclui a cotação; \\
+  * **Excluir**: Exclui a cotação;
+  * **Fechar:** Para encerrar a cotação;
-Para acessar a cotação basta dar dois cliques sobre ela, seré direcionado para aba "__Itens__". Nessa aba é que serão adicionados os itens para a cotação.
+  * **Disponibilizar:** Para disponibilizar online para os fornecedores fazem pela cotação web;
+  * **Agrupar Cotações:** Ao clicar no botão de agrupar cotações será aberta uma interface abaixo.
+{{ :manuais:intellicash:estoque:agrupamento_cotacao.png |}}
+No grid superior temos as cotações disponiveis para agrupar e no inferior as cotações que já estão agrupadas. Para adicionar uma cotação ao agrupamento basta seleciona-la, clicar no botão ações e na opção agrupar selecionadas.
+  * **Enviar e-mail:** Envia e-mail para os representantes informado sobre a cotação (Esse botão só ficará habilitado se a cotação estiver diponível). Ao clicar nesse botão será exibida outra interface para selecionar os representantes que deseja enviar o e-mail.{{ :manuais:intellicash:estoque:listarep.png |}}
+Nessa interface é possivel localizar um representante, localizar um fornecedor, tanto a localização de representante quanto fornecedor podem ser feitas por nome ou documento. Também é possivel filtrar apenas representantes que tenham e-mail, além de poder cadastrar ou alterar um representante.
+Após selecionar os representante que deseja enviar e-mail, basta clicar no botão **"Enviar"**. \\
+Na aba Configuração é possivel configurar o texto que será exibido  no e-mail.
+  * **Enviar Notificação:** Envia notificação para o aplicativo de cotação web do representante informando a disponibilidade da cotação.
+Para fazer o envio das notificações é preciso fazer as configurações de comunicação do serviço. Para isso basta ir no menu **Gerenciamento -> Configurações -> Configurar Integrações IWS**, sub-aba Notificação.
+{{ :manuais:intellicash:estoque:notificaocot.png |}}
+===== Itens =====
 {{ :manuais:intellicash:estoque:itens_cotacao.png?nolink |}}
-Nessa interface serão listados os itens que fazem parte da cotação, com seu código, descrição, QTDE Pedida (É a quantidade que deseja comprar), custo atual, seção e grupo. \\
+Nessa aba é que serão adicionados os itens para a cotação.
-Na parte inferior da interface temos alguns botões de ação:
-  * **Inserir** : Abre um interface para localizar um item no cadastro e insere na cotação;
-  * **Item Generico**: Insere um Item Generico  na cotação, um item que não está cadastrado. Serve para fazer a cotação de um item que você não sabe a marca, por exemplo: Fazer uma cotação de arroz para uma cesta básica, e  você que o mais barato possível, ai insere um item generico com uma descrição ARROZ MAIS BARATO. Quando o fornecedor for fazer a cotação ao colocar o valor do produto ele precisa especificar qual produto é (Uma descrição para informar a qual arroz se refere aquele preço). Na hora de fazer o fechamendo da cotação é preciso associar o Item Generico a um produto cadastrado no sistema;
-  * **Importar**: Importa um arquivo de texto contendo o código de barras e a quantidade separados por ponto e virgula, virgula ou pipe (; , |);
-  * **Excluir**: Exclui um item da lista;
-  * **Imprimir**: Imprime a relação de Itens da cotação;
-  * **Exportar**: Exporta o código, descrição e a quantidade pedida dos itens para excel. Após salvar o arquivo o sistema pergunta se deseja enviar por e-mail;
-  * **Lançamentos**: Efetua os lançamentos manual por fornecedor. Ao clicar nesse botão será exibida a interface abaixo.{{ :manuais:intellicash:estoque:lancamento_cotacao.png?nolink |}} Nessa interface deve-se informar um fornecedor no campo "__//Novo Fornecedor//__" e um "__//Prazo//__", este prazo é um prazo para pagamento. Ao inserir o fornecedor será listados os itens no grid de baixo para que possa ser feita a cotação. Os unicos campos editaveis nesse grid é o __//Valor Final//__ e a __//Qtde Mínima//__ (A quantidade mínima é uma quantidade mínima que devera ser pedida para conseguir o preço cotado). \\
-**Aba Resultado:** Nesta aba será listado os fornecedores e seus valores cotados, classificando o ganhador. Nesta interface os resultados podem ser listados de duas formas, por Fornecedor ou por Item, para isso basta escolher na parte inferior como deseja listar. \\
+Nessa interface serão listados os itens que fazem parte da cotação, com seu código, descrição, QTDE Pedida (É a quantidade que deseja comprar), custo atual, seção e grupo.
-Ao listar pela aba Fornecedores no Grid de cima será listados os fornecedores e ao selecionar um registro será exibido no grid de baixo os itens cotou o meno preço. Caso queira atribuir um item para outro fornecedor basta selecionar o item e clicar com botão direito sobre ele, aparecera uma interface com os fornecedores que cotarão o item para que seja escolhido, apos escolher será pedida uma Justificativa para a troca de fornecedor (é obrigatorio colocar uma justificativa se não o sistema irá ignorar a operação).{{ :manuais:intellicash:estoque:resultado_cotacao.png?nolink |istema irá ignorar a operação).{{ :intellicash:manuais:}}
-**Botão Imprimir:** Imprime os a relação dos dados listados na interface. \\
+Na parte inferior da tela há os seguintes botões:
-**Botão Gerar Pedido:** Gera os pedidos para cada fornecedor. Se a opção "//Exibir Perdido//" estiver marcada o pedido será exibido após gerado.\\
-**Botão "__Erros de Lançamentos__"**
+  * **Inserir:** Abre um interface para localizar um item no cadastro e insere na cotação;
-Ao gerar uma cotação de compras o sistema disponibiliza um relatório que possibilita identificar possíveis erros de lançamentos nos valores.
+  * **Item Genérico:** Insere um Item Genérico  na cotação, um item que não está cadastrado. Serve para fazer a cotação de um item que você não sabe a marca, por exemplo: Fazer uma cotação de arroz para uma cesta básica, e  você que o mais barato possível, ai insere um item genérico com uma descrição ARROZ MAIS BARATO. Quando o fornecedor for fazer a cotação ao colocar o valor do produto ele precisa especificar qual produto é (Uma descrição para informar a qual arroz se refere aquele preço). Na hora de fazer o fechamento da cotação é preciso associar o Item Genérico a um produto cadastrado no sistema;
-Quando clicado no botão erros de lançamentos os sistema exibira uma interface com o relatório.{{ :manuais:intellicash:estoque:erro_cotacao_cotacao.png?nolink |}} \\ Essa Interface conta com um filtro para fazer a comparação, que pode ser feita se baseando no ultimo custo do produto ou no segundo colocado na cotação (segundo menor custo cotado do produto), e também tem a porcentagem (%) que será aplicada para identificar os possíveis erros nos lançamentos. \\
+  * **Importar:** Importa um arquivo de texto contendo o código de barras e a quantidade separados por ponto e virgula, virgula ou pipe (; , |);
-No grid superior da interface serão exibidos os dados refentes ao produto como **__código de barras__, __Descrição__, __Ultimo Custo__, __Custo Vencedor__, __Segundo Colocado__** (Segundo Custo Colocado) e a **__Diferença__**. O campo Diferença será a diferença aplicada sobre os custos comparado, essa pode ser feita de duas forma:\\
+  * **Excluir:** Exclui um item da lista;
-  * Se o filtro __**Ultimo Custo**__ estiver marcado , a diferença será o calculo da porcentagem informada sobre o ultimo custo, se esse valor for menor que a diferença entre o __**ultimo custo - custo vencedor**__ o sistema exibira a diferença entre o ultimo custo e o custo vencedor.
+  * **Imprimir:** Imprime a relação de Itens da cotação;
-  * Se o filtro __**Segundo Colocado**__ estiver marcado, a diferença será o calculo da porcentagem informada sobre o custo vencedor, se esse valor for menor que a diferença entre o __**custo vencedor - segundo colocado**__ o sistema exibira a diferença entre o custo vencedor e o segundo colocado.\\
+  * **Exportar:** Exporta o código, descrição e a quantidade pedida dos itens para excel. Após salvar o arquivo o sistema pergunta se deseja enviar por e-mail;
+  * **Lançamentos:** Efetua o lançamento manual por fornecedor. Ao clicar nesse botão será exibida a interface abaixo.\\ {{ :manuais:intellicash:estoque:lancamento_cotacao.png?nolink |}}\\ Nessa interface deve-se informar um fornecedor no campo "__//Novo Fornecedor//__" e um "__//Prazo//__", este prazo é um prazo para pagamento. Ao inserir o fornecedor serão listados os itens no grid de baixo para que possa ser feita a cotação. Os únicos campos editáveis nesse grid é o __//Valor Final//__ e a __//Qtde Mínima//__ (A quantidade mínima é uma quantidade mínima que devera ser pedida para conseguir o preço cotado).
+===== Resultado =====
+Na aba "//**Resultado**//" será listado os fornecedores e seus valores cotados, classificando o ganhador. Nesta interface os resultados podem ser listados de duas formas, por Fornecedor ou por Item, para isso basta escolher na parte inferior como deseja listar.
+Ao listar pela aba Fornecedores no Grid de cima será listados os fornecedores e ao selecionar um registro será exibido no grid de baixo os itens cotou o menor preço. Caso queira atribuir um item para outro fornecedor basta selecionar o item e clicar com botão direito sobre ele, aparecera uma interface com os fornecedores que cotarão o item para que seja escolhido, após escolher será pedida uma Justificativa para a troca de fornecedor (é obrigatório colocar uma justificativa se não o sistema irá ignorar a operação).
+{{ :manuais:intellicash:estoque:resultado_cotacao.png?nolink |istema irá ignorar a operação).{{ :intellicash:manuais:}}
+Nesta tela há os seguintes botões:
+  * **Imprimir:** Imprime os a relação dos dados listados na interface.
+  * **Gerar Pedido:** Gera os pedidos para cada fornecedor. Se a opção "//Exibir Perdido//" estiver marcada o pedido será exibido após gerado.
+  * **Erros de Lançamentos:** Ao gerar uma cotação de compras o sistema disponibiliza um relatório que possibilita identificar possíveis erros de lançamentos nos valores. Quando clicado no botão erros de lançamentos os sistema exibira uma interface com o relatório.
+{{ :manuais:intellicash:estoque:erro_cotacao_cotacao.png?nolink |}}
+Essa Interface conta com um filtro para fazer a comparação, que pode ser feita se baseando no ultimo custo do produto ou no segundo colocado na cotação (segundo menor custo cotado do produto), e também tem a porcentagem (%) que será aplicada para identificar os possíveis erros nos lançamentos. \\
+No grid superior da interface serão exibidos os dados referentes ao produto como
+"//**código de barras**//", "//**Descrição**//", "//**Ultimo Custo**//", "//**Custo Vencedor**//", "//**Segundo Colocado**//" (Segundo Custo Colocado) e a "//**Diferença**//". O campo Diferença será a diferença aplicada sobre os custos comparado, essa pode ser feita de duas forma:
+  - Se o filtro __**Ultimo Custo**__ estiver marcado , a diferença será o calculo da porcentagem informada sobre o ultimo custo, se esse valor for menor que a diferença entre o __**ultimo custo - custo vencedor**__ o sistema exibira a diferença entre o ultimo custo e o custo vencedor.
+  - Se o filtro __**Segundo Colocado**__ estiver marcado, a diferença será o calculo da porcentagem informada sobre o custo vencedor, se esse valor for menor que a diferença entre o __**custo vencedor - segundo colocado**__ o sistema exibira a diferença entre o custo vencedor e o segundo colocado.\\
 Repare que na interface acima o registro que está selecionado o custo vencedor está maior que o segundo colocado e que no grid de baixo o fornecedor Pastifício Santa Amália está com a opção __**Forçado**__ marcado, isso se da por que foi forçado a cotação desse item para ele, ou seja o vencedor foi o fornecedor que teve o menor custo mais foi forçado a cotação para outro fornecedor. \\ \\ Para forçar um item para outro fornecedor basta clicar sobre o registro do item com botão direito do mouse, será exibida uma interface para escolher dentre os fornecedores que cotaram o produto, ao escolher um fornecedor o sistema irá abrir uma janela para que seja informado uma descrição (motivo) pelo qual está trocando o fornecedor vencedor. Se não for informada nem uma descrição a troca não será feita.{{ :manuais:intellicash:estoque:trocar_fornecedor_cotacao.png?nolink |}} \\
-**Botão Pedidos Gerados**: Ao clicar neste botão será listados os pedidos gerados apartir da cotação. \\
+  * **Pedidos Gerados:** Ao clicar neste botão será listados os pedidos gerados a partir da cotação.
-**Aba Não Cotados:** Lista os itens que não foram cotados na cotação. \\
+===== Não Cotados =====
-**Aba Não Pedidos:** Lista os itens que não foram pedidos.
+{{ :manuais:intellicash:estoque:nao_cotados_cotacao.png?nolink |}}
+A aba "//**Não Cotados**//" Lista os itens que não foram cotados na cotação.
+Nesta tela há os seguintes botões:
+  * **Adicionar à cotação existente:** Para adicionar os produtos à uma cotação ja existente;
+  * **Adicionar à nova cotação:** Para criar uma nova cotação com os produtos selecionados;
+===== Não Pedidos =====
+{{ :manuais:intellicash:estoque:nao_pedidos_cotacao.png?nolink |}}
+A aba "//**Não Pedidos**//" Lista os itens que não foram pedidos.
+Nesta tela há os seguintes botões:
+  * **Adicionar à cotação existente:** Para adicionar os produtos à uma cotação ja existente;
+  * **Adicionar à nova cotação:** Para criar uma nova cotação com os produtos selecionados;
+<note>Em todos os grid que apresenta produtos, ao precionar a tecla F7 será exibida a interface com as informações de giro do produto.</note>

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