Diferenças

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--- manuais:intellicash:estoque:criar_pedido_compra [2017/03/30 14:47]
bruno.silva
+++ manuais:intellicash:estoque:criar_pedido_compra [2017/06/29 13:55] (atual)
bruno.silva
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+Esta ferramenta tem a função de gerar, disponibilizar e monitorar o andamento de pedidos de um grupo ou associação para seus associados do intelligroup.
+Esta ferramenta  possibilita ao usuário dispor aos associados, pedidos de compra que serão preenchidos por estes na página web do IntelliGroup, e ao finalizar o prazo de compras o gestor do pedido poderá exportar o resultado das compras obtidos através da convergência dos orçamentos enviados pelos associados e enviá-los aos respectivos representantes comerciais.
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 Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:
+===== Criar Lista =====
 {{ :manuais:intellicash:estoque:tela_criar_pedido_compra.png?nolink |}}
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     - **Cancelar:** para cancelar a operação;
-  * **Planos de Pagamento:**
+Após criado o pedido deverá ser informado os itens do pedido e por isso ao dar um duplo clique no pedido selecionado, automaticamente irá para a aba "//**Itens**//".
-  * **Confirmar:**
-  * **Exportar Pedido:**
-  * **Exportar NF:**
-Após criado o pedido deverá informar os itens do pedido e por isso ao clicar em inserir, automaticamente irá para a aba "//**Itens**//".
+===== Itens =====
 {{ :manuais:intellicash:estoque:itens_criar_pedido_compra.png?nolink |}}
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 Após concluído o término do pedido basta olhar na aba "//**Resultado**//" os resultados do pedido.
+===== Resultado =====
 {{ :manuais:intellicash:estoque:resultado_criar_pedido_compra.png?nolink |}}
+Quando o gestor dos pedidos faz a exportação lhe é perguntado se deseja enviar o arquivo por email para o fornecedor, caso o envio do arquivo seja confirmado pelo gestor a ferramenta irá interpretar que este pedido está confirmado e finalizado, desta forma aparecendo no relatório de compras.
+Nesta interface há os seguintes campos:
+  * **Planos de Pagamento:** Para selecionar um plano de pagamento para o pedido;
+<note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 45 Plano de Pagamento Liberado em Sugestão de Compras**//” Quando a configuração está com valor "//__SIM__//", é possível confirmar a sugestão de compras sem nenhuma forma de entre todas as formas de pagamento. Caso a configuração esteja como "//__NÃO__//", o associado não poderá deixar um plano de pagamento vazio. A escolha de uma forma de pagamento é obrigatória para que o pedido seja confirmado.</note>
+  * **Confirmar:** Para criar o pedido de compras que está sendo feito;
+  * **Exportar Pedido:** Para exportar o resultado das compras obtidos através da convergência dos orçamentos enviados pelos associados e enviá-los aos respectivos representantes comerciais. Neste ponto, temos duas modalidades de Exportação:
+    - **Consolidado:** Esta modalidade exporta um arquivo Excel por cada fornecedor, contendo a lista de produtos pedidos. Esta lista de produtos terá as quantidades correspondentes à soma de todos os pedidos feitos pelos associados.
+    - **Segmentado:** Esta modalidade exporta um arquivo Excel por cada fornecedor com uma aba do arquivo para cada associado. As abas terão o nome do associado que fez o pedido. Em cada aba há um cabeçalho com os dados do fornecedor e os dados do associado, seguido da lista de produtos pedidos na página do IntelliGroup. Desta forma, o gestor da compra age como um intermediário entre o fornecedor e os associados, de forma que os pedidos estão sendo emitidos separadamente em arquivos específicos para cada fornecedor.
+Para definir qual modalidade será utilizada, basta clicar com o botão direito do mouse onde veremos a opção "//**Consolidar Pedidos**//" que fica selecionada por padrão. Caso haja interesse em exportar o pedido na modalidade "//__segmentada__//", basta desmarcar a opção "//**Consolidar Pedidos**//" e prosseguir com a exportação normalmente.
+<note tip>Para saber com qual modalidade está utilizando basta observar a barra de título da janela que é apresentada contendo a lista de Fornecedores e a respectiva lista de produtos.</note>
+<note>Quando o sistema estiver utilizando preço por área, é possível destinar pedidos para uma determinada área selecionando-as no campo “Área”.</note>
+  * **Exportar NF:** Para exportar o pedido de compras confirmado para nota fiscal;
+===== Relatório de Compras =====
+A aba "//**Relatório de compras**//" apresenta um relatório sobre os pedidos confirmados e enviados para os fornecedores.
+{{ :manuais:intellicash:estoque:relatorio_de_compras_criar_pedidos_compras.png?nolink |}}
+Nesta interface há os seguintes campos:
+  * **Filtrar Data Por:** Para escolher entre a data de início ou término do pedido a se pesquisar;
+  * **Início** e **Término:** Para determinar um período de datas a ser pesquisado;
+  * **Imprimir:** Para imprimir os dados do item.
+  * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
+Nesta interface há 4 colunas distintas:
+A coluna "//**Pedido de Compra**//" exibe uma lista de todos os pedidos confirmados no intervalo de tempo determinado no filtro de datas;
+A coluna "//**Clientes**//" exibe a lista de Clientes a quem foram emitidos os pedidos, ou seja, aqui é possível identificar se o pedido foi exportado de forma "__//segmentada//__" ou "//__consolidada__//". Quando o pedido é feito de forma Consolidada teremos apenas um Cliente que por sua vez é o cliente gestor das compras. Por outro lado, quando o pedido é Segmentado, teremos a lista de todos os associados que efetuaram a compra naquele pedido selecionado na área anterior;
+A coluna "//**Fornecedor**//" exibe a lista de fornecedores que contenham algum volume de compra para o cliente selecionado;
+A coluna "//**Produtos**//" exibe a lista de produtos pedidos, que pode conter o volume do pedido individual do cliente caso a modalidade do pedido tenha sido Segmentada, ou o montate de todos os pedidos caso a modalidade tenha sido Consolidada;
+<note>A partir da versão 3.0.140.002 este relatório exibe os dados do pedido selecionado na aba **Criar Pedido**. Agrupando por Fornecedor, Associados e por fim o itens da compra.</note>

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