Diferenças

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--- manuais:intellicash:estoque:criar_pedido_compra [2017/06/26 15:16]
bruno.silva
+++ manuais:intellicash:estoque:criar_pedido_compra [2017/06/29 13:55] (atual)
bruno.silva
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     - **Cancelar:** para cancelar a operação;
-  * **Planos de Pagamento:** Para selecionar um plano de pagamento para o pedido;
+Após criado o pedido deverá ser informado os itens do pedido e por isso ao dar um duplo clique no pedido selecionado, automaticamente irá para a aba "//**Itens**//".
-<note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 45 Plano de Pagamento Liberado em Sugestão de Compras**//” Quando a configuração está com valor "//__SIM__//", é possível confirmar a sugestão de compras sem nenhuma forma de entre todas as formas de pagamento. Caso a configuração esteja como "//__NÃO__//", o associado não poderá deixar um plano de pagamento vazio. A escolha de uma forma de pagamento é obrigatória para que o pedido seja confirmado.</note>
-  * **Confirmar:**
-  * **Exportar Pedido:** Para exportar o resultado das compras obtidos através da convergência dos orçamentos enviados pelos associados e enviá-los aos respectivos representantes comerciais. Neste ponto, temos duas modalidades de Exportação:
-    - **Consolidado:** Esta modalidade exporta um arquivo Excel por cada fornecedor, contendo a lista de produtos pedidos. Esta lista de produtos terá as quantidades correspondentes à soma de todos os pedidos feitos pelos associados.
-    - **Segmentado:** Esta modalidade exporta um arquivo Excel por cada fornecedor com uma aba do arquivo para cada associado. As abas terão o nome do associado que fez o pedido. Em cada aba há um cabeçalho com os dados do fornecedor e os dados do associado, seguido da lista de produtos pedidos na página do IntelliGroup. Desta forma, o gestor da compra age como um intermediário entre o fornecedor e os associados, de forma que os pedidos estão sendo emitidos separadamente em arquivos específicos para cada fornecedor.
-Para definir qual modalidade será utilizada, basta clicar com o botão direito do mouse onde veremos a opção "//**Consolidar Pedidos**//" que fica selecionada por padrão. Caso haja interesse em exportar o pedido na modalidade "//__segmentada__//", basta desmarcar a opção "//**Consolidar Pedidos**//" e prosseguir com a exportação normalmente.
-<note tip>Para saber com qual modalidade está utilizando basta observar a barra de título da janela que é apresentada contendo a lista de Fornecedores e a respectiva lista de produtos.</note>
-<note>Quando o sistema estiver utilizando preço por área, é possível destinar pedidos para uma determinada área selecionando-as no campo “Área”.</note>
-  * **Exportar NF:**
-Após criado o pedido deverá ser informado os itens do pedido e por isso ao clicar em inserir, automaticamente irá para a aba "//**Itens**//".
 ===== Itens =====
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 Quando o gestor dos pedidos faz a exportação lhe é perguntado se deseja enviar o arquivo por email para o fornecedor, caso o envio do arquivo seja confirmado pelo gestor a ferramenta irá interpretar que este pedido está confirmado e finalizado, desta forma aparecendo no relatório de compras.
+Nesta interface há os seguintes campos:
+  * **Planos de Pagamento:** Para selecionar um plano de pagamento para o pedido;
+<note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 45 Plano de Pagamento Liberado em Sugestão de Compras**//” Quando a configuração está com valor "//__SIM__//", é possível confirmar a sugestão de compras sem nenhuma forma de entre todas as formas de pagamento. Caso a configuração esteja como "//__NÃO__//", o associado não poderá deixar um plano de pagamento vazio. A escolha de uma forma de pagamento é obrigatória para que o pedido seja confirmado.</note>
+  * **Confirmar:** Para criar o pedido de compras que está sendo feito;
+  * **Exportar Pedido:** Para exportar o resultado das compras obtidos através da convergência dos orçamentos enviados pelos associados e enviá-los aos respectivos representantes comerciais. Neste ponto, temos duas modalidades de Exportação:
+    - **Consolidado:** Esta modalidade exporta um arquivo Excel por cada fornecedor, contendo a lista de produtos pedidos. Esta lista de produtos terá as quantidades correspondentes à soma de todos os pedidos feitos pelos associados.
+    - **Segmentado:** Esta modalidade exporta um arquivo Excel por cada fornecedor com uma aba do arquivo para cada associado. As abas terão o nome do associado que fez o pedido. Em cada aba há um cabeçalho com os dados do fornecedor e os dados do associado, seguido da lista de produtos pedidos na página do IntelliGroup. Desta forma, o gestor da compra age como um intermediário entre o fornecedor e os associados, de forma que os pedidos estão sendo emitidos separadamente em arquivos específicos para cada fornecedor.
+Para definir qual modalidade será utilizada, basta clicar com o botão direito do mouse onde veremos a opção "//**Consolidar Pedidos**//" que fica selecionada por padrão. Caso haja interesse em exportar o pedido na modalidade "//__segmentada__//", basta desmarcar a opção "//**Consolidar Pedidos**//" e prosseguir com a exportação normalmente.
+<note tip>Para saber com qual modalidade está utilizando basta observar a barra de título da janela que é apresentada contendo a lista de Fornecedores e a respectiva lista de produtos.</note>
+<note>Quando o sistema estiver utilizando preço por área, é possível destinar pedidos para uma determinada área selecionando-as no campo “Área”.</note>
+  * **Exportar NF:** Para exportar o pedido de compras confirmado para nota fiscal;
 ===== Relatório de Compras =====

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