Diferenças

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--- manuais:intellicash:estoque:expedicao [2016/10/26 13:02]
bruno.silva criada
+++ manuais:intellicash:estoque:expedicao [2017/03/22 17:20] (atual)
bruno.silva
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-====== IntelliWare Expedição ======
+====== Expedição ======
+----
 Esta ferramenta tem a finalidade de auxiliar a conferência dos produtos presentes em um orçamento que ainda está aberto, permitindo a confirmação deste orçamento para ser faturado assim que todos os items da lista estiverem conferidos.
-A seguir é exibida uma imagem da janela Expedição com suas funções enumeradas, das quais serão explicadas posteriormente.
+----
-{{ :intellicash:manuais:expedicao.png |}}
+Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:
-===== 1 - Filtros =====
+||Gerenciamento→Estoque→Expedição||
+Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:
-Os Filtros podem variar em três situações:
+{{ :manuais:intellicash:estoque:tela_expedicao.png?nolink |}}
-) Ao digitar um início, término e clicar em Localizar: O Sistema irá listar todos os pedidos/orçamentos do período;
+Na parte superior desta tela há os seguintes campos:
-) Ao digitar um início, término, documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar na quele período um pedidos/orçamentos com o número digitado;
+  * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
+  * **Documento:** Para informar um número do documento em específico.
-) Ao digitar um documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar um pedidos/orçamentos com o número digitado;
+É necessário que pelo menos um campo seja preenchido para realizar a pesquisa.
-São exibidos então os campos **Início, Término e Documento**.
 O campo de busca do documento destina-se a receber o número do orçamento, com até 10 dígidos. A busca acontece ao se pressionar a tecla **Enter** ou clicando-se no botão **Buscar**.
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 {{ :intellicash:manuais:expedicao_status_busca.png |}}
+Na primeira coluna mostra os resultados da busca com os orçamentos e seus dados, e, ao selecionar um orçamento será mostrado na segunda coluna os itens do mesmo e também informa o cliente do orçamento.
-===== 2 - Barra de Título =====
-Barra de título indicando que a lista abaixo refere-se a orçãmentos.
-===== 3 - Lista de Orçamentos =====
-A seleção de um orçamento nesta lista permite confirmar seus itens na lista abaixo (item 5).
-===== 4 - Nome do Cliente =====
-Esta barra exibe o nome do cliente referente ao orçamento aberto.
-===== 5 - Lista de Produtos =====
 A lista de produtos exibe as informações básicas dos produtos referentes ao orçamento como o código EAN, Descrição, Quantidade, Unidade de Medida e se o item já foi Conferido.
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 Quando o foco estiver na lista de produtos é possível confirmar o item pressionando a tecla **C**, desconfirmar o item pressionando a tecla **X** ou ainda alterar a quantidade de produtos do orçamento pressionando a tecla **Q**, havendo permissão de usuário para fazer a alteração.
-Para alterar a quantidade há uma configuração **305 - Expedição Permitir Alterar Qtde** que pode permitir esta ação ou torna-la nula.
+<note tip>A configuração de ”//**ID 305: Expedição Permitir Alterar Quantidade
+**//” determina se poderá ou não alterar a quantidade dos produtos nesta interface.</note>
-===== 6 - Localizar =====
+Na parte inferior da tela há os seguintes botões:
-Este campo tem a finalidade de buscar os produtos na lista pela descrição do produto ou, caso a caixa **Conferir por Código de Barras** esteja selecionada, pelo código EAN.
+  * **Localizar (F3):** Este campo tem a finalidade de buscar os produtos na lista pela descrição do produto ou, caso a caixa **Conferir por Código de Barras** esteja selecionada, pelo código EAN.
-Há a configuração **105 - Expedição Padrão de Códio da Balanca** que determina se o código de barras trás os valores //Por Quantidade// ou pelo //Valor Total//. Caso a opção Por Quantidade esteja selecionada é feita a verificação no cadastro do produto se ele é vendido por unidade ou por peso para interpretar o código. Caso seja por Valor Total o preço unitário é consultado no cadastro do produto para então ser feita a conversão para quantidade e assim alterar o orçamento.
+<note tip>Há a configuração de ”//**ID 105: Expedição Padrão de Código de Balança**//” que determina se o código de barras trás os valores //Por Quantidade// ou pelo //Valor Total//. Caso a opção Por Quantidade esteja selecionada é feita a verificação no cadastro do produto se ele é vendido por unidade ou por peso para interpretar o código. Caso seja por Valor Total o preço unitário é consultado no cadastro do produto para então ser feita a conversão para quantidade e assim alterar o orçamento.</note>
-A busca pela descrição ocorre quando a tecla **Enter** é pressionada.
+A busca pela descrição ocorre quando a tecla **Enter** é pressionada.\\
 A busca pelo EAN acontece quando são digitados 13 números ou mais. Caso seja um código de balança(iniciado pelo número 2) a quantidade do item será alterada de acordo com o valor contido no código e sua conferência é alterada automaticamente, limpando o campo de Localizar em seguida, sem que o foco se mude para a lista de produtos.
 <note important>Caso haja mais de um item na lista com o mesmo código(mesmo produto) a conferência e alteração de quantidade serão efetuadas verticalmente, ou seja, o primeiro item encontrado que ainda não estiver conferido será alterado.</note>
-===== 7 - Conferir por Código de Barras  =====
+  * **Conferir por Código de Barras:** Esta caixa de seleção permite efetuar a conferência dos produtos pelo código de barras. Quando está selecionada o campo **Localizar** recebe o foco assim que é enconrado um orçamento.
-Esta caixa de seleção permite efetuar a conferência dos produtos pelo código de barras. Quando está selecionada o campo **Localizar** recebe o foco assim que é enconrado um orçamento.
+<note tip>Há a configuração de ”//**ID 205: Expedição Conferir por Código de Barras**//” que determina se esta função se apresentará selecionada ou não por padrão na ferramenta de expedição.</note>
-Há a configuração **205 - Conferir por Código de Barras** que determina se esta função se apresentará selecionada ou não por padrão.
+  * **Confirmar Alteração:** Confirmar Alteração é uma caixa de seleção que está ativa quando a caixa Conferir Por Códio de Barras está selecionada. A finalidade é exibir uma caixa de diálogo exibindo a quantidade a ser alterada quando a conferência ocorrer por um código de balança.
-===== 8 - Confirmar Alteração =====
+{{ :intellicash:manuais:expedicao_confirmacao.png |}}
-Confirmar Alteração é uma caixa de seleção que está ativa quando a caixa Conferir Por Códio de Barras está selecionada.
+  * **Confirmar:** Para poder confirmar a expedição do orçamento do produto.
-A finalidade é exibir uma caixa de diálogo exibindo a quantidade a ser alterada quando a conferência ocorrer por um código de balança.
+<note tip>Há a configuração de ”//**ID 405: Expedição Documento Padrão**//” que determina o que será feito após confirmar um orçamento pela ferramenta de expedição, que poderá ser Nota Fiscal, Cupom Fiscal ou Nenhum Documento, neste ultimo caso o status do orçamento não é alterado e a conferência passa a ser apenas documental.</note>
-{{ :intellicash:manuais:expedicao_confirmacao.png |}}
-===== 9- Confirmar =====
-Este botão pode ser ativado quando todos os itens do orçamento estão conferidos.
-Ao clicar neste botão é possível gerar a nota para faturamento ou o cupom fiscal, isso é determinado em pela configuração **405 - Expedição Documento Padrão**, que pode ser Nota Fiscal, Cupom Fiscal ou Nenhum Documento, neste ultimo caso o status do orçamento não é alterado e a conferência passa a ser apenas documental.
 É necessário que o usuário tenha permissão para poder confirmar um orçamento.
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 O botão Confirmar ainda possue um botão oculto que é exibido quando clicado com o botão direito do mouse sobre ele. Este menu apresenta três opções sendo a primira **Editar Impressão** que exibe o editor de relatório, depois há a opção  **Imprimir ao Confirmar** que pode ser marcada ou não, e finalmente a opção **Visualizar** exibe o relatório após impressão.
-{{ :intellicash:manuais:expedicao_menu_oculto.png |}}
+{{ :manuais:intellicash:estoque:opcoes_expedicao.png?nolink |}}
 ===== Permissões =====
 Para controle de utilização da ferramenta é necessário verificar algumas atribuições e direitos de usuário. Essas permissões estão explicadas abaixo.
-* **Acessar Expedição**
+  - **Acessar Expedição:** Permite o usuário a abrir a janela de expedição.
+  - **Alterar Quantidade:** Permite o usuário alterar a quantidade dos produtos nas listas.
-Permite o usuário a abrir a janela de expedição.
+  - **Alterar Modo de Conferência:** Permite o usuário marcar ou desmarcar a caixa **Conferir por Código de Barras**.
+  - **Confirmar em Expedição:** Permite o usuário confiramar o orçamento após ter verificado todos os itens, gerando uma nota ou cupom fiscal para faturar.
-* **Alterar Quantidade**
+  - **Confirmar Alteração de Quantidade:** Permite o usuário alterar a seleção da caixa **Confirmar Alteração**
-Permite o usuário alterar a quantidade dos produtos nas listas.
-* **Alterar Modo de Conferência**
-Permite o usuário marcar ou desmarcar a caixa **Conferir por Código de Barras**.
-* **Confirmar em Expedição**
-Permite o usuário confiramar o orçamento após ter verificado todos os itens, gerando uma nota ou cupom fiscal para faturar.
-* **Confirmar Alteração de Quantidade**
-Permite o usuário alterar a seleção da caixa **Confirmar Alteração**

Documentação de software

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

Diferenças

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