Diferenças

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--- manuais:intellicash:estoque:nota_fiscal_de_produto_import [2017/01/11 13:44]
bruno.silva criada
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-===== Importação de NF-e =====
-<note important>Para habilitar a importação de Nota Fiscal Eletrônica é preciso que o arquivo NFXml.dll esteja na mesma pasta que o Intellicash.exe.</note>
-<note>É preciso que os CFOPs estejam configurados para o bom funcionamento da importação do XML.</note>
-Na janela de Nota Fiscal, o botão **Importar** exibe as informações de importação para Nota Fiscal disponíveis no Intellicash:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importar_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-No submenu **Entrada** são exibidas as opções de importação disponíveis apenas para nota fiscal e entrada, e para isso é preciso lançar os dados da capa da Nota Fiscal. Disponiveis para entrada temos: Pedido, Coletor(**Intellistock**) e  Recebimento.\\
-No submenu **Saida** temos a opção de importação de Orçamento de Venda, para disponibilizar essa opção é preciso lançar os dados da capa da Nota Fiscal.\\
-A opção Cupom Fiscal, é utilizada para emitir Nota Fiscal a partir de cupons fiscais, que podem ser tanto para entrada como para saída, por isso é preciso lança os dados da capa da Nota Fiscal. \\
-As últimas opções, **Importar XML** e **Capturar XML pela Chave**, são métodos que independem da capa da Nota Fiscal, e por isso já ficam habilitada. Os dois métodos são similares, e servem para importar um arquivo XML de NF-e para o Intellicash. A diferença é que na opção **Capturar XML pela Chave** o Intellicash consulta a página da Receita Federal (http://www.nfe.fazenda.gov.br) e realiza a consulta da chave, se estiver disponível no site da Receita Federal, o Intellicash monta o XML com as informações disponíveis no WebSite.\\
-<note>  Caso o site da receita esteja com problemas em realizar a consulta, o Intellicash também terá problemas.  </note>
-==== Importar Pedido ====
-Para habilitar este campo é necessário antes criar uma capa da nota, ou localizar uma nota, que não esteja confirmnada. Após isso ao clicar em //**Importação / Entrada / Pedido**// irá abrir a seguinte interface:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importar_pedido_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Nesta interface é necessário localizar um pedido para fornecedor (Geralmente são pedidos criados na interface de pedido para fornecedor "//**Cadastros→Fornecedores / Pedido**//"), e nesta interface são listados todos os pedidos criados, após selecionar um pedido aparecerá a seguinte interface:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:faturamento_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Nesta interface basta confirmar os dados e clicar no botão "//**Importar Produtos**//" e após isso os itens já estarão inseridos na nota fiscal, para confirmar basta abrir a aba "//**Itens da Nota**//".
-==== Importar do Coletor ====
-A opção de Importar Coletor é utilizada caso tenha feito recebimento pelo Intellistock, pois irá exibir quais os produtos foram coletados para essa Nota Fiscal e permitirá associar os itens que serão lançados na NF com os itens devidamente recebidos.
-<note> Ao clicar em Importar Coletor o Intellicash tentará buscar a nota fiscal e já exibir a comparação. Caso a data de entrada da coleta esteja divergente com a data da NF, será necessário procurar na a coleta no botão Coletor...</note>
-O botão Coletor é usado para localizar a nota coletada ou importar do arquivo caso ainda não o tenha feito.
-{{ :manuais:intellicash:estoque:telanota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Nessa janela, é mostrado o caminho da pasta onde são despejados os arquivos com a coleta das Notas Fiscais, para localizar uma coleta realizada em outra data, basta mudar a data e clicar em carregar. Para mostrar todas as notas coletadas nessa data, marque a opção **Exibir Todas as Notas Coletadas**
-Na tabela de baixo, são exibidos os itens coletados para a Nota Fiscal, também utilizando o artificio de cores:
-  * **Vermelho:** Código de Barras não cadastrado na Base de Dados. (ao clicar com o botão direito do mouse são exibidas as opções para cadastrar, ou associar a um produto já cadastrado);
-  * **Preto:** Código de Barras cadastrado, porem desativado (ao clicar com o botão direito do mouse é possível ativar o produto);
-  * **Sem alterar cor de fundo (zebrado em azul):** produto OK;
-Nessa janela, ainda existem algumas opções para continuar o processo de importação:
-  * **Cadastrar Novo:**  Essa opção deverá ser usada apenas em itens na cor vermelha. Irá aparecer a interface de cadastro de produtos.
-  * **Associar:**
-  * **Ativar Produto:** Essa opção só ficará disponível para produtos que estão desativados (cor preta), e tem a função de reativar o produto.
-  * **Excluir Item:** Para excluir o item da importação da NF, para usar essa opção é necessário justificar o motivo da exclusão.
-Após todos os itens estiverem tudo ok aparecerá a seguinte interface para indicar os valores e a tributação.
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importacao_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Nesta tela é necessário informar os valores dos produtos e a sua tributação nas tabelas corretamente para prosseguir e após confirmar. Feito isso os itens estarão inseridos na NF.
-<note>Ao inserir o preço de um item e este fica em vermelho, quer dizer que o preço que está cadastrando está diferente do preço do cadastro do produto no sistema, é recomendado verificar os preços novamente, ou se desejar inserir o preço desejado pode-se confirmar mesmo com o item em vermelho.</note>
-==== Importar do Recebimento ====
-==== Importar de Orçamento ====
-==== Importar de Cupom Fiscal ====
-Ao optar pela opção de importação por cupom fiscal, antes é necessário criar uma nova nota, e em seguida preencher os dados da capa da nota e preencher o CFOP com o código "//**5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF**//"
-Somente após criada a capa nota é necessário clicar no botão de importação e após isso aparecerá a seguinte interface:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importar_cupom_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Após isso é necessário escolher os cupons que serão importados e para isso basta localizá-los nessa interface preenchendo os campos na parte superior da tela.
-Após localizados todos os cupons desejados irá abrir uma nova interface para confirmar os valores:
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importar_cupom_2_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Nesta tela é necessário informar os valores dos produtos e a sua tributação nas tabelas corretamente para prosseguir e após confirmar. Feito isso os itens estarão inseridos na NF.
-<note>Ao inserir o preço de um item e este fica em vermelho, quer dizer que o preço que está cadastrando está diferente do preço do cadastro do produto no sistema, é recomendado verificar os preços novamente, ou se desejar inserir o preço desejado pode-se confirmar mesmo com o item em vermelho.</note>
-==== Importar XML ====
-Ao escolher a opção **Importar XML** será exibido uma interface para buscar o arquivo XML. Escolha a pasta onde os arquivos enviados pelo fornecedor serão armazenados. Por exemplo (“C:\XML”).\\
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importar_xml_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Para facilitar a localização da NF-e serão informados Razão social, CNPJ, Serie, Numero e Chave
-da NF-e.\\
-==== Importar XML Pela Chave ====
-Caso escolha **Capturar XML pela Chave**, será exibida a janela para informar a chave de consulta contida no DANF-e. Será preciso também informar o Captcha (imagem de validação).\\
-<note>O Captcha é exigido pois a consulta apesar de ser feito pelo **Intellicash**, precisa de todas as informações como é feita no website </note>
-{{ :manuais:intellicash:estoque:importar_xml_chave_nota_fiscal_de_produto.png?nolink |}}
-Após importar o XML seja pelo arquivo ou pela chave, será iniciado o processo de importação, primeiramente será verificado se o Fornecedor já existe, caso não exista este será cadastrado automaticamente, em seguida é criada a Capa da NF com seus totais. Então será exibida uma interface com os itens da NF.\\
-As informações contidas nessa interface são as mesmas que estão no arquivo XML. Para dar seqüência a importação é preciso que todos os itens sejam cadastrados ou associados a algum produto que esteja em seu cadastro. Para facilitar a identificação foi feito um esquema de cores:\\
-  * **Vermelho:** este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse “Cód.Forn.” cadastrado para esse fornecedor. E no arquivo XML não veio o código de barras do item (aparentemente a NF está incorreta, é obrigatório o código de barras do item caso esse item possua, recomendado ligar para o fornecedor).
-  * **Amarelo:** este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse código EAN ou “Cód.Forn.” cadastrado para esse fornecedor. Entretanto no arquivo XML veio o código de barras do item (normalmente um item novo ou o código de barras usado pelo fornecedor é o código de barras da caixa e não da unidade).
-  * **Azul:** este significa que foi encontrado um produto no seu cadastro que tenha esse “Cód.Forn.” cadstrado para esse fornecedor, entretanto o código de barras não veio no arquivo XML ou é não existe esse código no seu cadastro (normalmente esse o fornecedor usa o código de barras da embalagem com vários produtos, nesse caso a associação é feita pelo código interno).
-  * **Verde**: este significa que o código de barras contido no arquivo XML foi encontrado no seu cadastro.
-  * **Preto:** este significa que o produto foi identificado na base dedados, entretanto o produto está desativado.
-  * **Roxo:** este significa que o usuário forçou a identificação do produto, mesmo sem coincidência de Cód. Barras ou de Código de Fornecedor
-{{ :intellicash:manuais:impnf_importprodutos.jpg?nolink |}}

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