Diferenças

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--- manuais:intellicash:estoque:vendas:orcamento [2017/04/26 17:56]
bruno.silva
+++ manuais:intellicash:estoque:vendas:orcamento [2018/01/16 17:01] (atual)
moliveira
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-====== Orçamento ======
+===== Orçamento =====
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 <note important>Se a configuração de ”//**ID 9502 Imprimir cópia do orçamento para separação**//” Se esta configuração estiver marcada como "//__SIM__//" o sistema irá abrir uma interface para imprimir separação do orçamento antes de confirmar o mesmo.</note>
+<note important>A configuração de ”//**ID 4904 Orçamento: ordenar impressão por**//” determina se ao imprimir um orçamento ele ordene os produtos pela descrição do produto ou pelo ID.</note>
 Ao clicar com botão direito do mouse sobre este botão será exibida algumas opções como:
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 {{ :manuais:intellicash:cpf_associar_estoque_venda_orcamento.png?nolink |}}
+<note>A partir da versão 140.001, o sistema não permitirá associar clientes que estão bloqueados ao orçamento.</note>
+Ao tentar fazer a associação de um cliente que se encontra bloqueado o sistema irá exibir a seguinte mensagem:
+{{ :intellicash:atualizacoes:assocclibloq.jpg?nolink |}}
+<note>Ao tentar localizar um cliente e se o mesmo estiver bloqueado o registro aparecerá em vermelho.</note>
 **6. Primeiro:** Vai para o primeiro orçamento.
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 <note>Para exibir a quantidade disponível em estoque na interface que abrira caso não seja encontrado nenhum produto com valor informado, é preciso o sistema estar configurado para utilizar tabela de estoque “//**Configuração 7202**//”.</note>
+<note>Há a configuração de “//**ID 2801 produtos pesáveis: cálcular dígito verificador**//” Se esta configuração estiver como "//__SIM__//", o sistema irá verificar o dígito verificador dos produtos pesáveis.</note>
 **21.	Pr. Unit.:** Ao localizar um produto se a configuração de ”//**ID 6001 Orçamento: Permitir alterar preço unitário**//” estiver como “__SIM__” o cursor do mouse será direcionado para esse campo para que seja informado o valor unitário do produto. Esse campo vem com o preço do cadastro ficando a critério do usuário se deseja alterar ou não, se a configuração estiver como “__NÃO__” o cursor será direcionado para o campo Qtde. Ao exportar um orçamento para nota fiscal ou cupom fiscal que tenha tido alteração no preço unitário o sistema se comportará da seguinte maneira:
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 **22.	Qtde:** Deve ser informada a quantidade que será vendida do item, ao lado do campo será exibida a sigla da unidade do produto, se é UN, KG, M, etc.
+<note>Quando a configuração de “//**ID 2704 Pedir dimensões dos itens ao vender no orçamento**//” estiver como "//__SIM__//", ao inserir um produto no orçamento com [[manuais:intellicash:cadastros:produtos:atributos#unidades_multidimensionais|unidade multidimensional]] abrirá uma nova interface para inserir os valores das dimensões.</note>
 **23.	Saldo:** Será informado o saldo disponível do produto em estoque.
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   * **Cupom Fiscal:** Se essa opção estiver marcada o sistema irá inserir os dados do orçamento em uma tabela para que o mesmo possa ser importado pelo frente de caixa. Neste caso no frente de caixa basta aperta a tecla **Ctrl + F9** será exibida uma tela para localizar o orçamento pelo número, ao localizar o orçamento e clicar em ok o sistema exibirá uma tela com os dados do financeiro pré agendado permitindo ao usuário alterar. Ao confirmar será emitido o cupom fiscal;
   * **Perguntar:** Se estiver para perguntar será exibida uma interface para o usuário escolher entre as opções acima __Nota Fiscal / Cupom Fiscal__ e em seguida efetuará o precesso de acordo com sua escolha.
+<note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 2 Multa por atraso no pagamento**//” Esta configuração serve para determinar um valor padrão da multa em porcentagem(%) que será aplicada ao cliente que atrasar o pagamento em Notas fiscais e orçamentos.</note>\\
+<note>há a configuração de “//**ID 6402 CFOP de venda para consumidor final (Prod. ICMS-ST)**//” que irá determinar o CFOP para consumidor final de mesmo estado no regime de substituição tributária, ou seja, ao confimar um orçamento para nota fiscal, os produtos terão o CFOP configurado nesta opção.</note>
+<note>há a configuração de “//**ID 6502 CFOP de venda para consumidor final (Prod. ICMS)**//” que irá determinar o CFOP para consumidor final de mesmo estado no regime de ICMS, ou seja, ao confimar um orçamento para nota fiscal, os produtos terão o CFOP configurado nesta opção.</note>
+<note>há a configuração de “//**ID 6602 CFOP de Venda para consumidor final outro estado(Prod. ICMS-ST)**//” que irá determinar o CFOP para consumidor final de outro estado no regime de substituição tributária, ou seja, ao confimar um orçamento para nota fiscal, os produtos terão o CFOP configurado nesta opção.</note>
+<note>há a configuração de “//**ID 6702 CFOP de Venda para consumidor final outro estado(Prod. ICMS)**//” que irá determinar o CFOP para consumidor final de outro estado no regime de ICMS, ou seja, ao confimar um orçamento para nota fiscal, os produtos terão o CFOP configurado nesta opção.</note>
+<note>há a configuração de "//**ID 9702 CFOP de venda prod. Industrializado para consumidor final (Prod. ICMS)**//" que irá determinar o CFOP para consumidor final de produto industrializado no regime de ICMS, ou seja, ao confimar um orçamento para nota fiscal, os produtos terão o CFOP configurado nesta opção.</note>
+<note>há a configuração de "//**ID 9802 CFOP de venda prod. Industrializado para consumidor final (Prod. ICMS-ST)**//" que irá determinar o CFOP para consumidor final de produto industrializado no regime de substituição tributário, ou seja, ao confimar um orçamento para nota fiscal, os produtos terão o CFOP configurado nesta opção.</note>
+<note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 904 Nota fiscal de pedido: Ordenar item por valor**//” para permitir ordenar os itens do orçamento exportados para nota fiscal, por descrição ou ordem de inserção.</note>
+<note>Quando a configuração de “//**ID 1204 Consolidar Saldo devedor das Filiais**//” estiver como "//__SIM__//", ao fazer um Orçamento / Nota Fiscal o sistema ira somar o saldo devedor do cliente de todas as filiais e da matriz para validar o limite de credito, e caso esse limite seja excedido será exibida uma mensagem o informando do mesmo.</note>
 **36. Devolução:** Exibe o total de devolução do orçamento.
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 {{ :manuais:intellicash:arquivo_excel_orcamento.png?nolink |}}
+==== Atualização 3.0.140.004 ====
+A partir desta vesrão, quando um item do orçamento é dependente de um vasilhame para ser vendido, será solicitado o Ticket de entrega do vasilhame. Caso não exita, haverá a opção de vender ou empresatar. No caso da venda os vasilhames entrarão na lista de itens do orçamento. No caso do empréstimo, será emitido um ticket de empréstimo. Esses lanaçmento de emprestimo e recebimento de vasilhames podem ser acompanhados pela interface de **Estoque->Controle de Vasilhames->Painel de Consultas**

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