Diferenças

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--- manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:fechamento_caixa [2017/11/22 18:35]
mlisboa [Campos NSU TEF e NSU POS do cartão nos Detalhes do Fechamento de Caixa]
+++ manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:fechamento_caixa [2018/03/27 12:58] (atual)
mlisboa [Tratamento de Cliente e Funcionário de forma separada no Fechamento de Caixa]
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 <note important>Se desejar alterar o campo **Emitente**, deve-se informar o Nome completo do Cliente ou seu CNPJ/CPF. Se o sistema não encontrar o documento informado será sugerido que o mesmo seja cadastrado.</note>
-==== Campos NSU TEF e NSU POS do cartão nos Detalhes do Fechamento de Caixa ====
+===== Campos NSU TEF e NSU POS do cartão nos Detalhes do Fechamento de Caixa =====
 Nos Detalhes da Forma de Recebimento **CARTÕES** do Fechamento de Caixa temos os campos **NSU TEF** e **NSU POS** no grid que mostra os cupons que compõe o cartão selecionado.
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 {{ :intellicash:atualizacoes:fechcxnsupos.jpg?nolink |}}
-Nestes campos serão retornados o **NSU** de acordo com o meio que o cartão foi passado no frente de caixa.
+Nestes campos são mostrados o **NSU** de acordo com o meio que o cartão foi passado no frente de caixa.
 Se o cartão foi passado no **TEF** o sistema não permitirá sua alteração. Agora se o cartão foi passado no **POS** o sistema permitirá que se **Cadastre**, **Altere** ou **Exclua** o **NSU** informado (para realizar este procedimento basta selecionar o cupom em que se deseja realizar um procedimento e selecionar a opção **NSU POS**).
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 {{ :intellicash:atualizacoes:chequesmudarsangr.jpg?nolink |}}
+===== Tratamento de Cliente e Funcionário de forma separada no Fechamento de Caixa =====
+Também é permitido realizar o tratamento de Cliente e Funcionário de forma separa no Fechamento de Caixa (//Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Movimento dos Pdvs//) e em (//Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Fechamento de Caixa//).
+Para tal foi criada a configuração **5903 - Controle de Fechamento de Caixa por Funcionário** que vai padronizada como **SIM** e funciona como é atualmente o sistema (dando prioridade ao **Funcionário**).
+Se desejar tratar o Cliente e Funcionário de forma separada deve-se mudar a configuração **5903** para **NÃO** e ao alterá-la o sistema irá rodar uma função que irá pegar todos os Funcionários ativos e transformá-los em Clientes independentes, permitindo o controle via EasyCash pelo Cliente.
+<note important>A configuração deve-se ser alterada antes ou no final do expediente com **todos os turnos de caixas fechados**. Se no dia existir algum turno aberto será apresentada a seguinte mensagem:
+{{ :intellicash:atualizacoes:clientexfuncaltconfigturno.jpg?nolink |}}
+</note>
+<note important>Ao alterar a configuração deve-se obrigatoriamente realizar uma exportação total de **Clientes** para o EasyCash (//Gerenciamento -> Cadastros -> Exportação -> EasyCash//). </note>
+Para vender no EasyCash como Cliente basta fechar o cupom na forma **Clientes** e selecionar o agente desejado. Todo o processo online de validação e envio de dados se baseará no cadastro do Cliente e não do Funcionário se a configuração estiver marcada em **NÃO**.
+<note>No processo de fechamento de caixa as vendas entrarão em **CLIENTES** e os relatórios do retaguada se comportarão como um cliente independente.</note>
+<note important>Se a configuração voltar para **SIM** o sistema rodará uma função para mudar todas a contas de clientes para os respectivos funcionários e desativará todos os clientes (deve-se obrigatoriamente realizar uma exportação total de **Clientes** para o EasyCash).</note>

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