Documentação de software

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====== CADASTRO DE FUNCIONÁRIO ======

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

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2º Passo – Para realizar cadastro de Funcionários. Acesse (**CADASTROS ► FUNCIONÁRIOS**). Conforme imagem abaixo.

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3º Passo – Para cadastrar um novo Funcionário, deve-se clicar no botão **"Novo"**. Conforme imagem abaixo.

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4º Passo – Será exibida uma tela para informar o CPF do funcionário. Em seguida, clique no botão **"OK"**, conforme demonstrado na imagem abaixo.

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5º Passo – Em seguida, será exibida a tela de cadastro do funcionário. Todas as informações deverão ser preenchidas, sendo que os campos em negrito são obrigatórios. Para finalizar o cadastro, clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Nesta tela há os seguintes campos:

  * **Código:** Para informar um código interno para o funcionário;
  * **Codinome:** Para informar o nome fantasia do funcionário;
  * **Data de Nascimento:** para informar a data de nascimento do funcionário;
  * **Data Admissão:** quando o funcionário foi admitido pela empresa;
  * **Nome:** nome completo do funcionário;
  * **CPF:** CPF do funcionário;
  * **RG:** RG do funcionário;
  * **Carteira de Trabalho:** Para informar o número da carteira de trabalho;
  * **NIS / PIS:** Para informar o NIS/PIS (Número de Identificação Social ou Programa de Integração Social);
  * **CNH:** Para informar se o funcionário tem CNH ou não;
  * **C. Horária:** Para informar  a carga horária do funcionário;
  * **Sexo:** Para informar o sexo do funcionário;
  * **Estado Civil:** Para informar o estado civil do funcionário;
  * **Número de filhos:** Para informar o número de filhos do funcionário;
  * **Último Exame Médico:** Para informar o ultimo exame médico realizado;
  * **Últimas Férias:** Para informar a ultima férias realizada;
  * **Setor:** o setor da empresa que o funcionário vai atuar;
  * **Salário:** para informar o salário do funcionário;
  * **Limite de vales:** até quanto de dinheiro estará a sua disposição para eventuais vales;
  * **Dia do Pagamento:** para informar o dia do pagamento do funcionário;
  * **Centro de Custo:** a que categoria estará vinculado seus proventos;
  * **Observações:** para informar alguma observação sobre o funcionário.
  
6º Passo – Nesta tela, informe o campo **"Telefone"** e, em seguida, clique no botão **"Salvar"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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7º Passo – Em seguida, informe o campo **"Email"** e, em seguida, clique no botão **"Salvar"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Cadastro concluído, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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====== PROVENTOS ======

1º Passo – Clique no botão **"Tipos de Proventos"**. É importante verificar os tipos de proventos que serão utilizados para descontos ou acréscimos nos lançamentos do funcionário. Embora já existam alguns proventos cadastrados, é necessário confirmar se há algum específico utilizado pela sua empresa. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Na tela **"Tipos de Proventos"**, serão listados todos os proventos já cadastrados. Caso seja necessário incluir um novo, clique no botão **"Novo"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Verifique atentamente os seguintes campos:

  * **"Fator" –** Este campo determina se o provento será aplicado como acréscimo ou desconto na remuneração do funcionário, impactando diretamente nos lançamentos. O provento cadastrado ficará disponível para todos os funcionários.

  * **"Regular" –** Este checkbox indica se o provento será considerado regular, ou seja, se ocorrerá de forma constante mensalmente.

Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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====== AGENDAR PAGAMENTOS ======

1º Passo – Clique no botão **"Agendar Pagtos"**. Inicialmente, é necessário cadastrar o salário do funcionário na forma de pagamento desejada, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:agendar_pagtos.png |}}

Será exibida uma tela para informar a data de vencimento, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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{{ :implantacao:nova_data.png |}}

Nesta tela, verifique o campo **"Nº de Parcelas"**, correspondente ao salário que será incluído. Em seguida, clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:salario_funcionario.png |}}

O sistema agendará automaticamente todos os pagamentos e lançará, também, o 13º salário para o funcionário, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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====== VALE PARA FUNCIONÁRIO ======

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

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2º Passo – Para realizar vale para Funcionário. Acesse (**FINANCEIRO ► LANÇAMENTOS ► VALES**). Conforme imagem abaixo.

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Nesta tela, informe os campos **"Funcionário"**, **"Próximo Acerto"**, **"Valor"**, "Caixa" e **"Nº de Parcelas"**. Para finalizar o lançamento, clique no botão **"+ Inserir"**.

Atenção especial aos seguintes campos:

  * **"Próximo Acerto" –** Indica a data de pagamento em que o valor será descontado.

  * **"Caixa" –** Define de qual caixa o valor do vale será retirado. É importante verificar também o número de parcelas em que o vale será abatido.

Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Após inserir o vale, o sistema abrirá um comprovante de solicitação para coleta da assinatura do funcionário, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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====== VENDA NO EASYCASH PARA FUNCIONÁRIO ======

Ao realizar uma venda para um funcionário, o operador de caixa deverá selecionar a forma de pagamento **"Funcionários"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Insira o nome do **"Funcionário"** em questão e, em seguida, clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Ao realizar a venda dessa forma, o valor da compra será automaticamente transferido para o IntelliCash, no cadastro do funcionário, na aba **"Situação Financeira"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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====== BAIXA DE PAGAMENTOS ======

Para realizar a baixa de pagamentos, acesse o IntelliCash. No cadastro do **"Funcionário"**, na aba **"Situação Financeira"**, selecione os **"Vales"** e **"Vendas"** correspondentes e indique o salário no qual os valores serão descontados, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Clique no botão **"Acerto de Salário"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Será exibida uma tela para informar **"Horas Extras"**, **"Faltas"** e demais **"Apurações"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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No momento da baixa do pagamento, é possível registrar a quantidade de horas extras, expediente realizado em fins de semana para crédito, e faltas **(Sem atestado)** para desconto, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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O campo 'Fator' deve ser preenchido para aplicar a multiplicação sobre o valor da hora. No exemplo acima, foram realizadas 2 horas de trabalho em domingos e feriados, com um fator de multiplicação de 2, ou seja, 200% do valor da hora. Em seguida, clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:5.hist.financeira.png |}}

Após o lançamento das horas extras, trabalho em domingos e feriados, e faltas sem atestado, o sistema exibirá a tela de ajuste de salário, na qual poderão ser verificados todos os valores a receber e a pagar do funcionário referentes ao mês em questão. Também é possível imprimir um relatório de pagamento para o funcionário, ressaltando que este não substitui o holerite, pois o sistema não possui homologação para emissão de holerites. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Após a geração do ajuste de salário, o sistema solicitará a seleção do banco para efetuar o pagamento ao funcionário. Em seguida, realizará a baixa dos valores conforme a opção escolhida, removendo os pagamentos selecionados da tela, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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====== HISTÓRICO DE PAGAMENTOS ======

É possível verificar os pagamentos realizados no cadastro do funcionário, acessando a aba 'Cadastro' e, em seguida, as subabas 'Históricos' e 'Hist. Pagamentos', conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:hist.pagamento.png |}}

====== HISTÓRICO DE COMPRAS ======

É possível verificar as compras realizadas no cadastro do funcionário, acessando a aba 'Cadastro' e, em seguida, as subabas 'Históricos' e 'Hist. Compras', conforme ilustrado na imagem abaixo.

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====== CONTAS E CAIXA ======

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

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2º Passo – É possível ver o pagamento em Contas e caixa. Acesse (**CADASTRO ► CONTAS E CAIXAS**). Conforme imagem abaixo.

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Após selecionar a conta desejada, acesse a aba 'Movimento', conforme ilustrado na imagem abaixo.

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