Documentação de software

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====== CONFIRMAÇÃO DE PREÇOS ======

<note important>A funcionalidade Confirmação de Preços foi desenvolvida com o objetivo de otimizar o processo de precificação, garantindo que os preços de venda estejam sempre atualizados. Sua principal finalidade é revisar o valor de venda dos produtos a cada entrada de nota fiscal, considerando possíveis variações no custo de aquisição.</note>

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:menu1.jpg |}}

2º Passo – Para realizar a **"Confirmação de Preço"**. Acesse **(CADASTROS ► PRODUTOS ► CONFIRMAÇÃO DE PREÇOS)**, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:menu_confirmacao_de_precos.png |}}

Ao acessar a rotina, o sistema exibirá automaticamente todos os produtos que tiveram lançamentos de entrada registrados, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:confirmacao_de_precos.png |}}

É possível utilizar os filtros **“Nota Fiscal”**, **“Pedidos”** e **“Adicionar Pedidos”**, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:filtros.png |}}

A seguir, detalharemos a funcionalidade de cada um deles:

**Filtrar Notas –** Ao clicar neste botão, será exibida uma interface com as notas fiscais presentes na lista de confirmação de preços. O usuário poderá selecionar uma ou várias notas para realizar a confirmação. Quando o filtro de nota fiscal estiver aplicado, o botão **“Filtrar Notas”** ficará marcado **(com um check)** para indicar que os itens da tela estão sendo filtrados por nota. Para remover o filtro, basta clicar novamente no botão e selecionar a opção **“Limpar Filtros”**. Conforme ilustrado na imagem.

{{ :manuais:intellicash:cadastros:produtos:filtrarnotas.png?nolink |}} \\

**Filtrar Pedidos –** Ao clicar neste botão, será exibida uma interface com os pedidos presentes na lista de confirmação de preços. O usuário poderá selecionar um ou vários pedidos para realizar a confirmação. Quando o filtro de pedidos estiver aplicado, o botão **“Filtrar Pedidos”** ficará marcado **(com um check)** para indicar que os itens da tela estão sendo filtrados por pedido. Para remover o filtro, basta clicar novamente no botão e selecionar a opção **“Limpar Filtros”**. Conforme ilustrado na imagem.

{{ :manuais:intellicash:cadastros:produtos:filtrarpedidos.png?nolink |}} \\

**Adicionar Pedidos –** Ao clicar neste botão, será exibida uma interface para o usuário selecionar os pedidos que deseja incluir na lista de confirmação de preços. Conforme ilustrado na imagem.

{{ :manuais:intellicash:cadastros:produtos:localizarped.png?nolink |}}

Nessa tela, o usuário pode filtrar os pedidos por fornecedor, número do pedido, início e término, sendo que os campos fornecedor e número do pedido não são obrigatórios. Ao clicar em Inserir, o pedido já ficará disponível na tela de Confirmação de Preço, podendo ser posteriormente filtrado utilizando o botão **"Filtrar Pedidos"**.
<note>Só é possivel inserir os pedidos que estão com status **Impresso**.</note>

3º Passo – Caso seja necessário realizar alguma alteração no preço dos produtos, podem ser utilizadas as colunas “Preço Venda” e **“Markup”**.
Para isso, basta inserir diretamente o valor desejado no campo **“Preço Venda”**, ou, alternativamente, aplicar uma porcentagem no campo **“Markup”** **(utilizando o símbolo “%”)**, conforme ilustrado na imagem.

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<note important>Também é possível realizar alterações e ajustes na coluna **"Custo Ajustado"**, caso necessário.</note>

Ainda na parte superior, existem os botões responsáveis pelas ações a serem efetuadas na Confirmação de Preços:

✅ Confirmar – Confirma as alterações realizadas nos produtos selecionados, fazendo com que os valores sejam efetivamente alterados no cadastro dos produtos.

❌ Descartar – Exclui os produtos selecionados da lista de Revisão de Custo. Nenhuma alteração é realizada no cadastro dos produtos para os itens descartados.

🔄 Recarregar – Atualiza a tela e exibe novos produtos que tiveram entradas após a última atualização da tela.

🖨️ Imprimir – Permite imprimir a lista de Revisão de Custo.

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4º Passo – Após realizar as alterações de preço, ou caso opte por mantê-los, é necessário confirmar ou descartar as informações. Para isso, todos os produtos devem ser marcados na coluna **“Confirmar”** antes de executar a ação desejada, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:03.filtros.png |}}

5º Passo – Ao clicar no botão **"Confirmar"**, será exibida uma tela de confirmação, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:04.filtros.png |}}

Será exibida a tela de confirmação. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:01.confirmacao_preco.png |}}

No centro da tela são exibidas as informações dos itens, com alguns campos editáveis para posterior confirmação:

Confirmar: Campo para selecionar os itens nos quais a ação de Confirmar ou Descartar será aplicada.

Código: Exibe o código de barras do item.

Descrição: Exibe a descrição do item.

CFOP: Exibe o CFOP da nota fiscal de entrada que inseriu o item na Lista de Revisão de Custo.

CST: Exibe o CST utilizado na tributação do item na nota fiscal.

Data: Exibe a data de entrada da nota fiscal.

T (Tributação): Indica o tipo de tributação:

F – Substituição Tributária

I – Isento

N – Não Tributado

T + alíquota para os demais casos

Aliq.: Exibe a alíquota de ICMS utilizada na nota fiscal de entrada.

RBC: Exibe a porcentagem de redução na base de cálculo do ICMS.

Qtde NF: Exibe a quantidade do produto registrada na nota fiscal.

Custo Atual: Exibe o custo anterior do produto.

Preço Atual: Exibe o preço de venda atual do produto.

Preço Mínimo: Exibe o preço mínimo do produto (considerando o desconto máximo cadastrado).

Max. Desconto: Exibe o desconto máximo permitido para o item.

Markup Atual: Exibe o markup do item considerando o custo anterior ao lançamento da nota.

Custo NF: Exibe o custo do produto na nota fiscal, sem incluir despesas adicionais (como frete).

Custo Unit.: Exibe o novo custo unitário do item (inclui despesas adicionais como frete e outras). Este será o custo cadastrado do produto.

Custo Ajustado: Por padrão, vazio. Permite ajustes manuais no custo do produto caso necessário.

Markup: Calculado automaticamente:

Se Preço Venda estiver preenchido, mostra o novo markup com base no custo do produto e preço digitado.

Se Preço Venda estiver vazio, mostra o novo markup com base no custo atualizado e preço anterior.

Preço Venda: Campo editável para indicar o novo preço de venda. Pode ser preenchido automaticamente em dois casos:

Durante o lançamento da nota fiscal, se o usuário já informou o novo preço.

Caso um valor tenha sido digitado na Confirmação de Preço e o item não tenha sido confirmado ou descartado.

<html>
  * <span style="color:red;">Preço Normal:</span>  Exibe o preço regular do item (caso esteja em promoção).

Validade: Exibe a data de validade do item conforme registrado na nota.

Sob. Obs.: Permite incluir o item na lista de observações.

Nomes: Exibe o nome do fornecedor que emitiu a nota fiscal.

Cores para Identificação de Mudanças

A Confirmação de Preço utiliza cores para destacar alterações:

<html>
<span style="color:red;">Custo Unit. (vermelho):</span> Custo alterado.<br>
 <span style="color:red;">Custo Ajustado (vermelho):</span> Diferente do custo anterior à nota fiscal.<br>
<span style="color:red;font-weight:bold;">Preço Venda (vermelho e negrito):</span> Diferente do preço atual.<br>
<span style="color:red;">Markup (vermelho):</span> Indicativo de margem negativa com a nova configuração.<br>
<span style="color:fuchsia;font-weight:bold;">Markup (rosa):</span> Novo markup inferior ao markup anterior (variação >5%).<br>
<span style="color:fuchsia;">Descrição (rosa):</span> Produto em promoção.<br>
<span style="color:green;">Descrição (verde):</span> Produto com grade de equivalência de preço.<br>
</html>

<note tip>Caso tenha alguma duvida, é possível acessar a nota fiscal dando dois cliques sobre o item. Caso deseje visualizar o cadastro do item, basta clicar com o botão direito do mouse e pedir para abrir o **Cadastro do produto.**</note>

<note important>É importante ressaltar que o processo de Exportação para o PDV deve ser realizado sempre que houver um novo cadastro ou qualquer alteração em cadastros já existentes. Acesse [[implantacao:exportacao_para_pdv|]].

Em caso de erro durante o procedimento ou diante de qualquer dúvida, solicitamos que entre em contato com o suporte técnico.
</note>
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