Documentação de software

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====== EXPORTAÇÃO PARA PDV ======

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:menu1.jpg |}}

2º Passo – Para acessar **"Exportação para PDV"**. Acesse (**PDV ► EXPORTAÇÃO PARA PDV**). Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:exportacao_para_pdv.jpg |}}


<note important>**O processo deverá ser realizado sempre que houver um novo cadastro ou qualquer alteração em um cadastro existente, seja de produtos, clientes, usuários ou até mesmo de promoções.**</note>

3º Passo - Ao abrir a tela para realizar a exportação, será exibida inicialmente a aba **"Geral"**. Nessa aba, é **"obrigatório"** informar o **"tipo de importação"** que o sistema de frente de caixa irá realizar.
Enquanto essa informação não for preenchida, as demais abas permanecerão inacessíveis. Conforme imagem abaixo.
  
{{ :implantacao:exportacao_-_geral.png |}}

 Os tipos de importação disponíveis no sistema são:

  * **Imediata (próximo cupom):** Nesta modalidade, logo após a finalização de um cupom fiscal, o sistema de frente de caixa importará automaticamente os dados que foram exportados.
<note important>**Importante: Essa importação respeita o tempo configurado no sistema, que por padrão é de 180 segundos (3 minutos). Isso significa que, a cada 3 minutos, o sistema verificará e aplicará as atualizações disponíveis.**
</note>
  *** Efetivação futura:** Permite agendar uma data específica para a importação dos dados. Após essa data, o sistema de frente de caixa fará a atualização automaticamente ao efetivar um cupom fiscal, ou o operador poderá realizar a importação manualmente por meio do Menu de Importação, selecionando a opção desejada.

  *** Com requisição de Operador:** Os dados são exportados normalmente, porém a atualização no frente de caixa ocorrerá somente se o operador solicitar manualmente por meio do Menu de Importação, escolhendo a opção correspondente.

===== EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS =====

1º Passo – Para realizar a exportação dos produtos, acesse a aba **“Produtos”** no sistema. Nessa tela, estarão disponíveis três sub-abas: **“Alterados”**, **“Promoções”** e **“Todos”**. Após selecionar a sub-aba desejada, clique no botão **“Exportar”** para gerar o arquivo, conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.exportacao_-_produtos.png |}}

<note important>Caso o sistema identifique alguma inconsistência relacionada ao código **"NCM"** ou **"CEST"**, será exibida uma tela de aviso.</note>

{{ :implantacao:1.alerta_exportacao.png |}}

Ao clicar em **“Yes”**, será exibida uma tela de confirmação, conforme ilustrado na imagem abaixo. Nessa etapa, o usuário deve confirmar a ação para que o processo de exportação seja concluído com sucesso.

{{ :implantacao:1.exportacao_finalizada.png |}}

Após a confirmação, será exibida uma tela com a opção de limpar os produtos que foram exportados. Para prosseguir, clique no botão **“Yes”**, conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.limpar_log.png |}}

Será exibida tela que informações relacionadas a exportação, basta clicar em **"Ok"**. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.informacao_exportacao.png |}}

<note important>**É importante ressaltar que, após a exportação dos dados, nenhum produto deve permanecer visível na tela. Caso ainda apareçam produtos listados, isso indica a existência de inconsistências relacionadas ao código NCM ou CEST. Nesses casos, é necessário corrigir as informações apontadas para que a exportação seja concluída corretamente.**</note>

Conforme imagem:

{{ :implantacao:02.exportacao_-_produtos.png |}}

<note warning>**Em caso de dúvidas durante o processo, orientamos que entre em contato com o suporte técnico.**</note>

===== EXPORTAÇÃO DE CLIENTES =====

1º Passo – Para realizar a exportação de Clientes, acesse a aba **“Clientes”** no sistema. Em seguida, clique no botão **“Exportar”** para gerar o arquivo, conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:exportacao_clientes.png |}}

Nessa etapa, o usuário deve confirmar a ação para que o processo de exportação seja concluído com sucesso. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.exportacao_finalizada.png |}}

Após a confirmação, será exibida uma tela com a opção de limpar os clientes que foram exportados. Para prosseguir, clique no botão **“Yes”**, conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:limpar_clientes.png |}}

Será exibida tela que informações relacionadas a exportação, basta clicar em **"Ok"**. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.informacao_exportacao.png |}}

===== EXPORTAÇÃO DE USUÁRIOS =====

1º Passo – Para realizar a exportação de Usúarios, acesse a aba **“Usuários”** no sistema. Em seguida, clique no botão **“Exportar”** para gerar o arquivo, conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:exportacao_usuario.png |}}

<note important>**Ressalta-se que a orientação é direcionada exclusivamente aos operadores de caixa e fiscais de caixa.**</note>

Nessa etapa, o usuário deve confirmar a ação para que o processo de exportação seja concluído com sucesso. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.exportacao_finalizada.png |}}

Será exibida tela que informações relacionadas a exportação, basta clicar em **"Ok"**. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.informacao_exportacao.png |}}

===== EXPORTAÇÃO DE VENDEDORES =====

1º Passo – Para realizar a exportação de Vendedores, acesse a aba **“Vendedores”** no sistema. Em seguida, clique no botão **“Exportar”** para gerar o arquivo, conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:exportacao_vendedores.png |}}

<note important>**Ressalta-se que a orientação é direcionada exclusivamente aos Vendedores.**</note>

Nessa etapa, o usuário deve confirmar a ação para que o processo de exportação seja concluído com sucesso. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.exportacao_finalizada.png |}}

Será exibida tela que informações relacionadas a exportação, basta clicar em **"Ok"**. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.informacao_exportacao.png |}}

===== EXPORTAÇÃO DE BALANÇA =====

1º Passo – Para realizar a exportação da balança, acesse a aba **“Balança”** no sistema. Em seguida, clique no botão **“Exportar”** para gerar o arquivo, conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:exportacao_-_balanca.png |}}

Nessa etapa, o usuário deve confirmar a ação para que o processo de exportação seja concluído com sucesso. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:arquivo_exportado.png |}}

Será exibida tela que informações relacionadas a exportação, basta clicar em **"Ok"**. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.informacao_exportacao.png |}}

<note important>**O sistema enviará automaticamente o arquivo no formato .txt para o diretório de instalação do programa da balança. Após o envio, será necessário realizar a carga do arquivo no equipamento por meio do software fornecido pelo fabricante, podendo, em alguns casos, ocorrer de forma automática, conforme a configuração do software da balança.**</note>

===== EXPORTAÇÃO DE TERMINAIS DE CONSULTA =====

1º Passo – Para realizar a exportação dos terminais de Consulta, acesse a aba **“Terminais de Consulta”** no sistema. Em seguida, clique no botão **“Exportar”** para gerar o arquivo, conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:exportacao_terminais_de_consulta.png |}}

Nessa etapa, o usuário deve confirmar a ação para que o processo de exportação seja concluído com sucesso. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:arquivo_exportado.png |}}

Será exibida tela que informações relacionadas a exportação, basta clicar em **"Ok"**. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.informacao_exportacao.png |}}

<note important>**O sistema realizará o envio automático do arquivo no formato .txt para o diretório de instalação do programa dos Terminais de Consulta. Após o envio, as informações nos terminais serão atualizadas automaticamente.**</note>

<note warning>**As demais abas não mencionadas no manual referem-se a configurações adicionais do sistema, razão pela qual suas funcionalidades não foram detalhadas no documento.**</note>

====== IMPORTAÇÃO EASYCASH ======

<note important>**Será demonstrado o procedimento para realizar a carga instantânea no frente de caixa. É importante destacar que este processo deve ser executado com cautela. Por exemplo, caso o estabelecimento esteja com alto fluxo de clientes, não é recomendável sua realização, uma vez que, dependendo da quantidade de produtos a serem importados, o processo poderá demandar alguns minutos.**
</note>

1º Passo – Na tela inicial do sistema **"EasyCash"**, acesse a opção **"Integração ► Importação"** e selecione o tipo de dado que deseja importar **(Clientes, Produtos, Usuários ou Vendedores)**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:integracao_importacao.png |}}

Após a conclusão da importação dos dados, será exibida uma tela conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:importacao_sucesso.png |}}

<note important>**Caso seja necessário realizar uma nova importação, basta repetir o mesmo procedimento descrito anteriormente.**</note>
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