Documentação de software

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===== ISA RECEBER NOTAS ======

<note important>Sempre **atualize os produtos no ISA** antes de utilizar as **“Rotinas”** para garantir que as informações estejam corretas e completas durante o processo de envio e análise.</note>

1º Passo – Clique sobre o botão **“Atualizar Produtos”**, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:01.isa_nf_atualizar.jpg |}}

Uma tela de atualização dos produtos será exibida, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:isa_nf_atualizar.jpg |}}

2º Passo – Clique sobre o botão **“Receber Notas”**, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:02.isa_receber_notas.jpg |}}

3º Passo – Confirme a **"Data do Lançamento"** e, em seguida, clique no botão **"Aceitar"**, conforme ilustrado na imagem. 

{{ :implantacao:1.data_dos_lancamentos_isa.jpg |}}

<note>**Observação: Esta data refere-se ao recebimento e à coleta das mercadorias.**</note>

4º Passo – Para criar uma **“Nova Coletada de Nota Fiscal”**, basta clicar sobre o botão **“+”**, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:1.notas_coletadas.jpg |}}

Será exibida a tela de coleta, referente aos dados da Nota Fiscal Eletrônica **(NF-e)**. Para realizar a leitura da NF-e, clique no botão **“LER CÓDIGO”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:ler_danfe.jpg |}}

Em seguida, deve-se realizar a leitura do **"código de barras"** da Nota Fiscal Eletrônica **(NF-e)**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:danfe.jpg |}}

Serão exibidas, na tela do aplicativo, as informações referentes aos dados coletados da Nota Fiscal Eletrônica **(NF-e)**. Caso todas as informações estejam corretas, clique no botão **“Iniciar”**, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:1.chave_danfe_iniciar.jpg |}}

5º Passo – Uma tela será exibida para realizar o lançamento dos produtos. Para fazer a leitura do **“código de barras”** do produto, clique no botão **“LER CÓDIGO”**, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:1.receber_itens.jpg |}}

A câmera do celular será ativada para realizar a leitura do **“código de barras”** do produto, conforme ilustrado na imagem. 

{{ :implantacao:cod.barras.jpg |}}

Em seguida, insira a **"quantidade do produto"** e clique no botão **"Confirmar"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.confirmar_itens.jpg |}}

Isso registrará o **"produto"** e a **"quantidade"**, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:produto_coletado.jpg |}}

<note important>Caso queira adicionar mais produtos, basta repetir o procedimento de leitura do código de barras, inserir a quantidade e clicar em **“Confirmar”** para cada produto adicional.</note>

**OBSERVAÇÃO**

Caso queira verificar os produtos coletados, basta clicar sobre o nome da Nota Fiscal, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá visualizar todos os produtos e quantidades registradas até o momento.

{{ :implantacao:nf_itens_coletados.jpg |}}

Todos os produtos serão exibidos. Caso deseje remover algum produto coletado, basta clicar sobre o **“X”** de remoção, conforme ilustrado na imagem. Isso excluirá o produto selecionado.

{{ :implantacao:02.nf_itens_coletados.jpg |}}

Caso realize a leitura do **“Código de barras”** de um produto já coletado, será exibida uma tela perguntando se deseja **“Descartar”**, **“Substituir”** ou **“Somar”** à quantidade já coletada, conforme ilustrado na imagem. Isso permitirá ajustar a quantidade de forma adequada, conforme necessário.

{{ :implantacao:nf_itens_somar-sub.jpg |}}

7º Passo – Após realizar os lançamentos de todos os produtos, basta clicar no botão **“VOLTAR”**. Conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:1.notas_voltar.jpg |}}

Será retornado para à tela de **“Notas Coletadas”**, para retornar no **"Menu Principal"**, iremos clicar no botão **"←"**.Conforme ilustrado na imagem.


{{ :implantacao:2.notas_voltar.jpg |}}

Na tela principal, para enviar o arquivo para **“Intellicash”**, basta clicar no botão **"ENVIAR ARQUIVO"**, conforme ilustrado na imagem. Isso enviará os dados coletados para o sistema de forma integrada.

{{ :implantacao:enviar_arquivo.jpg |}}

O sistema exibirá uma tela para definição da data de envio do arquivo. O usuário deverá selecionar a data desejada e, posteriormente, clicar em **"Aceitar"**, conforme ilustrado na imagem a seguir.

{{ :implantacao:1.data_dos_lancamentos_isa.jpg |}}

Uma tela de confirmação de envio será exibida, conforme ilustrado na imagem. Nessa tela, você poderá confirmar que o arquivo foi enviado corretamente para o **“Intellicash”**.

{{ :implantacao:arquivo_enviado.jpg |}}


====== NF-E DESTINADAS (INTELLICASH) ======

<note>Após o lançamento das Notas Fiscais, será realizada a comparação entre a Nota Fiscal registrada no sistema e a Nota Fiscal recebida.
Em caso de dúvidas quanto ao lançamento de notas fiscais de entrada, acesse [[implantacao:nota_fiscal_destinada|]] .</note>

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre o logotipo, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:menu1.jpg |}}

2º Passo – Para realizar lançamento da nota fiscal eletrônica (**“Compra - Modelo 55”**).
Acesse (**RELATÓRIOS ► GESTÃO FISCAL► NF-e DESTINADAS**). Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:menu2.jpg |}}

3º Passo – Selecione as opções de **“Início”** e **“Término”** para consultar as Notas Fiscais de entrada emitidas para a empresa. Em seguida, clique no botão **“Aplicar”** para visualizar os registros, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.filtro_destinadas.jpg |}}

Será exibida na tela uma lista com todas as notas fiscais consultadas, conforme o intervalo de **“Início”** e **“Término”** selecionado, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:05.listagem_de_nfe.jpg |}}

<note important>**É importante ressaltar que a Nota Fiscal não poderá ser confirmada após o seu lançamento. O processo somente será finalizado após a comparação com o arquivo coletado pelo ISA.**</note>

4º Passo – Para realizar a importação do XML, clique com o **botão direito do mouse** sobre a linha do movimento e selecione a opção **“Importar NF-e”**, conforme a imagem abaixo.

{{ :implantacao:importar_nfe_dest.jpg |}}

5º Passo - Nesta tela, clique no botão **“Importar...”** e, em seguida, selecione as opções **“Entrada ► Coletor/Recebimento”**, conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:entrada_recebimento.jpg |}}

Serão exibidos todos os produtos relacionados à Nota Fiscal Eletrônica. Para realizar a conferência com o arquivo coletado pelo ISA, clique no botão **“Coletor...”**, conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:comparar.jpg |}}

6º Passo – Uma tela de **“Importação do Coletor”** será exibida. Basta clicar sobre o botão, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos produtos coletados.

{{ :implantacao:importacao_do_coletor.jpg |}}

**<note>O campo Data serve para localizar o arquivo correspondente à data selecionada. Assim, caso a nota esteja sendo lançada hoje, mas a coleta tenha ocorrido ontem, a data a ser informada deverá ser a de ontem.
Caso a opção "Exibir todas as notas coletadas" esteja marcada, o sistema exibirá todas as notas presentes no arquivo, independentemente da data.
Como dica adicional, é possível selecionar a pasta Coletas como diretório principal. Com isso, todas as subpastas contidas nela serão varridas automaticamente em busca dos arquivos correspondentes à data selecionada.</note>**

Localize os arquivos coletados pelo celular. Eles serão automaticamente enviados para a pasta **“C:\IWS\COLETAS”**. Após o envio, o sistema criará uma pasta com o **“nome colocado no celular”**, conforme ilustrado na imagem. Isso organizando os arquivos de acordo com o nome especificado no celular para fácil acesso.

{{ :implantacao:01.pasta_coleta.jpg |}}

Dentro da pasta principal, será criada uma sub-pasta com o nome da rotina utilizada. Neste caso, será gerada uma pasta denominada **“Notas”**. Em seguida, clique no botão **“Ok”**, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:02.pasta_coleta.jpg |}}

O sistema retornará automaticamente para a tela de **“Importar Produtos”**, com o arquivo vinculado. Para realizar a importação dos dados, basta clicar no botão **“Carregar”**, conforme ilustrado na imagem. Isso iniciará o processo de importação dos dados do arquivo.

{{ :implantacao:carregar.jpg |}}

Serão exibidas todas as informações referentes à Nota Fiscal lançada e ao Recebimento via Coletor. Após verificar que todos os dados estão corretos, clique no botão **“Ok”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.comparar.jpg |}}

<note>O botão **"Corrigir"** tem a função de aplicar na nota as quantidades e os itens registrados na coleta. Assim, ao associar um item da coleta com um item da nota e, em seguida, acionar o botão **"Corrigir"**, o sistema substituirá os dados da nota pelos dados da coleta correspondentes.</note>

Nesta tela, serão exibidos os dados da Nota Fiscal. Clique no botão **“Confirmar”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:confirmacao_nf.jpg |}}

Se todas as informações estiverem corretas (dados da nota correspondem com os dados do recebimento) o sistema vai retornar mensagem de **“Nota confirmada com Sucesso!”** conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:confirmada_nf_sucesso.jpg |}}

<note important>**Em casos de divergência entre o recebimento e a nota fiscal, podem ocorrer situações que dependem da política ou dos procedimentos adotados pela empresa. Em determinadas circunstâncias, a organização pode optar pela emissão de uma nota de devolução referente aos itens não recebidos ou, alternativamente, realizar a entrada da nota com base apenas na quantidade efetivamente recebida. Essa decisão varia conforme as práticas administrativas e as negociações estabelecidas com os fornecedores.**</note>
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