Documentação de software

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====== LANÇAMENTO DE CONTAS A RECEBER ======
 
Neste tópico, será demonstrado como realizar o lançamento de contas a receber de forma manual. 

📌 **Exemplos de Recebimentos:**

  * Financeiro de um cliente antigo, o qual não possui movimentações registradas no sistema.
  * Outros recebimentos adicionais.
    
<note important>**Lembrando que, na emissão de Cupom Fiscal ou Nota Fiscal, caso o cliente esteja cadastrado com a forma de pagamento Crediário, o sistema lançará automaticamente o valor correspondente no módulo de Contas a Receber.**</note>

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:menu1.jpg |}}

2º Passo – Para realizar o **"Lançamento de Contas a Receber"**. Acesse (**FINANCEIRO ► LANÇAMENTO ► CONTAS A RECEBER**). Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:menu_contas_a_receber.png |}}

Ao clicar nesta opção, será exibida a seguinte interface. Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.contas_a_receber.png |}}

Nesta interface, os seguintes campos devem ser devidamente preenchidos para o correto lançamento de uma conta a pagar:

  * **Nome do Sacado:** Indicar o nome do pagador do lançamento **(Obrigatório)**.
  * **Nº do Documento:** Informar o número do documento correspondente **(o sistema sugere automaticamente uma opção)**.
  * **Data de Entrada:** Registrar a data de entrada do lançamento **(Obrigatório)**. 
  * **Data de Vencimento:** Informar a data de vencimento do título a receber **(Obrigatório)**.
  * **Valor:** Inserir o valor total do lançamento (Obrigatório).
  * **Multa (%):** Caso aplicável, indicar o percentual de multa incidente.
  * **Juros/Dia:** Informar o percentual de juros aplicável por dia.
  * **Juros/Mês:** Informar o percentual de juros aplicável por mês.
  * **Desconto (%):** Inserir o percentual de desconto, se houver.
  * **Centro de Custo:** Associar o lançamento ao respectivo centro de custo **(Obrigatório)**.
  * **Forma de Cobrança:** Selecionar a forma de cobrança utilizada para o lançamento **(Obrigatório)**.
  * **Descrição:** Adicionar uma breve descrição referente ao lançamento.
  * **Nº do Boleto:** Informar o número do boleto, quando aplicável.
  
3º Passo - No campo **“Sacado”**, digite o nome do cliente e pressione a tecla **“Enter”** no teclado. Em seguida, será exibida a tela de Busca de Agentes. Caso existam múltiplos registros com o nome informado, selecione o Cliente desejado e clique no botão **“OK”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:sacado.png |}}

4º Passo - Na sequência, deverão ser preenchidos os seguintes campos **"obrigatórios"**: **"Vencimento"**, **"Valor"**, **"Centro de Custo"** e **"Forma de Cobrança"**. Após o correto preenchimento desses campos, o usuário deverá clicar no botão **“Inserir”** para confirmar o lançamento. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:3.lancamento_recebimento.png |}}

<note>**Após a finalização do lançamento, o relatório de contas a receber será alimentado automaticamente, conforme a data de vencimento definida no respectivo lançamento financeiro.**</note>

No lançamento de contas a pagar, também é possível realizar as seguintes ações complementares:

   * **Ratear Centro de Custo:** Ao marcar esta opção, o valor do lançamento será distribuído entre dois ou mais centros de custos. Após confirmar o lançamento, uma nova interface será apresentada para o detalhamento do rateio.
   
  * **Despesa Repetitiva:** Ao selecionar esta opção, a conta a receber será automaticamente parcelada. Por exemplo: no caso de um lançamento referente a venda com parcelamento em 12 meses, clicar no botão **“Inserir”** para confirmar o lançamento. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:4.lancamento_recebimento.png |}}

Os lançamentos serão exibidos na tela para finalizar, basta clicar no botão **'OK'**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

 {{ :implantacao:recebimento_parcelado.png |}}

  * **Baixa Automática:** Ao selecionar esta **"opção"** e clicar no botão **"Inserir"**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:02.contas_a_receber.png |}}

Automaticamente será exibida, tela para realizar **“Pagamento”**. Basta escolher a **“Espécie”** e verificar o **“Valor”**, em seguida selecionar o **“Caixa”**, onde será realizado a movimentação financeira. Para finalizar **“Pagamento”**, iremos clicar no botão **“Inserir”**. Conforme imagem abaixo:

{{ :implantacao:5.lancamento_recebimento.png |}}

Verifique se todas as informações estão corretas e, em seguida, clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:6.lancamento_recebimento.png |}}

Será exibida uma tela de confirmação, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:pagamento_com_sucesso.png |}}

Após a finalização do recebimento, será exibido um comprovante de pagamento, que poderá ser impresso para entrega ao cliente, caso este deseje.Conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:impresso_recebimento.png |}}

Além do botão Inserir, utilizado para o lançamento de uma nova conta, a interface apresenta, logo abaixo, a listagem de todas as contas já realizadas para o favorecido selecionado no campo superior, contendo todas as informações pertinentes a cada lançamento. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:listagem_de_recebimento.png |}}

Na parte inferior da tela, encontram-se os seguintes botões de ação:

  * **Imprimir:** utilizado para imprimir os dados dos lançamentos;
  * **Excluir:** utilizado para remover um lançamento selecionado;
  * **Alterar:** utilizado para modificar os dados de um lançamento previamente selecionado.

Conforme ilustrado na imagem abaixo:

{{ :implantacao:2.recebimento_parcelado.png |}}

====== TÍTULOS A RECEBER (RECEBIMENTO) ======

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:menu1.jpg |}}

2º Passo – Para realizar a **"Baixa no Contas a Receber"**. Acesse (**FINANCEIRO ► BAIXAS ► TITULOS A RECEBER**). Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:menu_titulos_receber.png |}}

3º Passo - Na aba “Localizar”, digite o nome do cliente e pressione a tecla “Enter”. Caso existam múltiplos registros com o mesmo nome, será exibida a tela “Busca de Agentes”. Nessa tela, selecione o cliente desejado e clique no botão “OK” para confirmar a seleção. conforme demonstrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:1.localizar_cliente.png |}}

4º Passo - Na aba “Recebimento”, são exibidos todos os lançamentos pendentes de quitação. Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:recebimento_cliente.png |}}

Em seguida, selecione a parcela a ser baixada, acessando a coluna “Receber” e marcando o respectivo lançamento. Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:2.recebimento_cliente.png |}}

Após selecionar a parcela desejada, clique no botão “Receber” para confirmar a baixa. Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:3.recebimento_cliente.png |}}

Automaticamente será exibida, tela para realizar **“Pagamento”**. Basta escolher a **“Espécie”** e verificar o **“Valor”**, em seguida selecionar o **“Caixa”**, onde será realizado a movimentação financeira. Para finalizar **“Pagamento”**, iremos clicar no botão **“Inserir”**. Conforme imagem abaixo:

{{ :implantacao:6.recebimento_cliente.png |}}

Verifique se todas as informações estão corretas e, em seguida, clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:7.recebimento_cliente.png |}}

Será exibida uma tela de confirmação, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:pagamento_com_sucesso.png |}}

Após a finalização do recebimento, será exibido um comprovante de pagamento, que poderá ser impresso para entrega ao cliente, caso este deseje.Conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:impresso_recebimento.png |}}
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