Documentação de software

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====== Cadastro de Convênios ======

===== Cliente do Convênio =====

==== Clientes ====

Existem alguns convênios que costumam a enviar para a empresa conveniada planilhas discriminando seus funcionários e seus limites de crédito. Pensando em minimizar o trabalho do usuário a INTELLIWARE aprimorou essa parte do sistema no INTELLICASH.
Para acessar a tela de Cadastro de Convênios, basta ir a Gerenciamento -> Cadastro -> Convênios.

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Após localizar o convênio desejado, o usuário poderá importar a planilha para o sistema INTELLICASH, mas para tal a planilha deverá estar no formato indicado nesse manual. 
O primeiro campo será o “//REGISTRO//” do funcionário no empresa que ele trabalha, seguido de “//NOME//”, “//CPF//” e etc. conforme a figura 2, e na aba inferior renomear como “//CADASTRO//”.

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Na segunda aba da planilha deverá ser renomeada como “CREDITO”, com os campos “//REGISTRO//”, “//NOME//” e etc. conforme a figura 3.

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Ao Clicar no botão “//Importar//”, o sistema pedirá para o usuário a data do período de liberação do crédito, após a escolha da data o usuário deverá localizar a planilha no seu computador. Obs.:  Não faça importação com Excel aberto, pois poderá ocorrer um erro, caso isso aconteça, feche o Excel e tente importar novamente.

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Caso exista algum conveniado que não conste na planilha o usuário poderá inseri-lo manualmente, desde que a mesma esteja cadastrada como cliente. Se não estiver cadastrado entre em “//Gerenciamento->Cadastro-> Clientes//” e cadastre-o. 
Primeiramente o usuário deverá colocar o nome do conveniado em cliente e logo a após clicar no botão “//Inserir//”, o sistema localizará este com seus dados e inserirá no convênio escolhido.

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Dando dois cliques no nome do conveniado ou sistema direcionará para aba  “//Histórico//”, aonde usuário poderá visualizar mediante a aplicação de um período de inicio e término, o cupom fiscal que está vinculada a compra de determinado usuário e seus respectivos produtos.

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Na aba de “//Notas Fiscais//”, serão representadas as “//NFs//” do convênio que foram emitidas entre as datas de início e término, os “//Faturamentos//” e “//Cupons//” vinculados a mesma. 

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Já na aba “//Relatórios//”, o usuário poderá visualizar os conveniados que efetuaram compras ou não em um determinado período, já na aba “//Mensal//”, o sistema representará graficamente o “//Dia//”, “//Valor//“ e “//Quantidade de Conveniados//” que efetuaram compras.

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====== Cadastro Formas Rec. EasyCash ====== 

===== Cadastro =====

==== Formas de Recebimento EasyCash ====

Tem o objetivo de cadastrar as formas de recebimento na retaguarda (INTELLISCASH) e ser exportada para frete de caixa “EasyCash” (especifico para esse produto).
Para acessar a tela de Cadastro de Convênios, basta ir a Gerenciamento -> Cadastro -> Formas de Recebimento EasyCash.

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Para efetuar o cadastramento da forma de recebimento, basta clicar no botão novo quadrante superior da tela conforme a figura 2.

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Efetuado esse procedimento o sistema abrirá uma nova tela para ser preenchida com os dados necessários e pertinentes a essa forma de recebimento.
No exemplo abaixo temos uma demonstração de como e feito o cadastro. Primeiramente o usuário deverá escolher a “Forma de Recebimento” e os fatores que são pertinentes a essa formas, conforme a figura 3. 

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Note que na mesma tela a configuração de cheques está desabilitada, pois está opção será habilitada quando o mesmo estiver na Forma de Recebimento. Sendo assim o usuário poderá preencher os campos da aba “Configurações de Cheques”.

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Efetuado o cadastro o sistema já puxará do banco de dados todos os PDV cadastrado na retaguarda, deixando assim os PDV vinculados aquele recebimento. 

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O usuário poderá alterar, excluir ou excluir todas clicando com o botão direito do mouse, criar um novo caso seja necessário por motivo de algum tipo de mudança na forma de recebimento.

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Após clicar nos botões Novo e Alterar ao sistema apresentará uma nova tela aonde o usuário digitará qual é o pai daquela forma de recebimento. Ex.: sempre será a centena correspondente a forma de recebimento (1 dinheiro, centena correspondente 100). 

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Escolhendo o Pai da conta o sistema mostrará os possíveis PDVs para ser alterado ou novo, se estiverem excluído todos os PDVs o usuário poderá fazer todos selecionando a opção “Selecionar todos PDVs”.

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