Documentação de software

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====== 3.0.138.004 ======
''**Vesão GNFe: 2.0.14.0** <Nota de Complemento apenas com valor de ICMS>\\
**Versão DLL: 2.18** <Correções Simples Nacional e Envio de E-mail Direto> \\
**Versão UDF: 1.03** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.12** <Liberação CO, IS e IG>\\
**[[easycash:manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.1.002.000]]**
''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]

===== Novidades =====

==== Informar Vendedor no Cadastro de Clientes ====
Foi criado um campo no cadastro de clientes para informar o vendedor padrão. Quando o cliente tiver um vendedor padrão informado, ao fazer um orçamento o sistema já irá sugerir o vendedor.{{ :intellicash:atualizacoes:vendedor.jpg |}}

==== Relatório de Kits ====
O relatório fica em Gerenciamento -> Relatórios -> Cadastros -> Produtos -> Kits. \\ Esse relatório visa proporcionar ao usuário uma melhor analise dos kits cadastrados no sistema.
{{ :intellicash:atualizacoes:relkit.jpg |}} \\
Esse relatório permite ao usuário filtrar por tipo de Kit:
  * Kit (Cesta);
  * Produção com Ordem de Produção;
  * Produção Automática;
  * Desmembramento;
  * Todos;
Filtrar por Grupo, Sub-Grupo, Seção, entre outros. E tambem permite Mostrar Itens sem kit, caso o usuário queria analisar em uma seção os itens que não são kits.
Ao aplicar o sistema irá exibir num grid os kits e no outro seus insumos. \\ Clicando com botão direito sobre o grid dos kits é possivel mandar desativar os Kits selecionados.



==== Função Abrir Cadastro de Produtos ====
Foi criado uma tela para configurar em quais abas se deseja que abra a tela de produtos quando essa seja executada ao se dar dois cliques em algumas telas como por exemplo "Relatório Geral de Vendas", na aba "Vendas" sub-aba "Por Itens" a mesma abrirá com as abas ativadas conforme a configuração desejada, caso não deseje optar por função a tela de produtos abrirá na forma padrão do sistema. Para configurar essa nova função o usuário terá que ir em Gerenciamento->Configuração->Config. Abas da Tela de Produtos e escolher qual a combinação que melhor lhe convir.

Atualmente esta função será aplicada em Gestão de Vendas no Relatório de vendas e Itens na promoção.

{{ :intellicash:atualizacoes:abasprod.jpg?nolink |}}

<note important>A configuração cadastrada é para cada usuário.</note>

==== Configurar E-mail (Ticket 6364) ====
Para melhor comodidade dos usuários do Intellicash foi desenvolvido uma interface para padronizar os e-mail dos seguintes documentos: "Orçamento,
Pedido, NF-e e Boleto". A configuração do E-mail padrão está localizada em Gerenciamento->Configuração->Config. E-mail Padrão, nesta tela quando o usuário escolher o "Tipo de E-mail" (Orçamento, Pedido...) automaticamente no campo "Componentes do E-mail" mostrará as variavéis necessárias para a composição do e-mail em questão. Para escolher uma variavél para o texto do e-mail basta clicar no botão com o checked azul.  

{{ :intellicash:atualizacoes:e-mailpadrao1.jpg?nolink }}

Ex.:
Prezado <Cliente>,

segue em anexo o boleto numero <Numero do Bol>, no valor R$ <Valor do Bol> com vencimento para <Data do Venc>.

Por favor confirmar recebimento.

Att.

<Empresa>

Utilizando essa ferramenta o mesmo texto acima ficaria desta forma:

Prezado João,

segue em anexo o boleto numero 123456, no valor R$ 150,99 com vencimento para 20/08/2015.

Por favor confirmar recebimento.

Att.

IWS

<note important>Caso o usuário não utilize essa ferramenta o sistema continuará a enviar e-mail da forma convencional!</note>

==== Relatório de Baixas não Sincronizadas ====
Foi criado o Relatório de Baixas não Sincronizadas para auxiliar clientes que usam a Sincronização entre Matriz e Filiais a acompanhar a sincronização de dados. O relatório se encontra em Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Baixas não Sincronizadas.

{{ :intellicash:atualizacoes:baixasnsinc.jpg?nolink |}}

Neste relatório o usuário irá selecionar a Empresa que deseja verificar quais Baixas (contas recebidas/pagas) que estão para serem sincronizadas. Ao aplicar o sistema irá conectar na Empresa solicitada para verificar dados pendentes.

<note>Se o usuário selecionar a Matriz, o sistema mostrará quais Baixas da Matriz que estão para serem sincronizadas com as Filiais.</note>

<note important>Se o total de baixas acumular durante um certo período de tempo, pode significar que existe algum problema na sincronização (travamento ou configuração).</note>

<note tip>Se a Sincronização estiver ocorrendo corretamente, este relatório sempre ficará com poucos registros ou vazio.</note>

[[intellicash:manuais:integracao_matriz_filiais|Ver mais em Integração Matriz e Filial...]]

==== Exportação de Produtos SFA (Ticket 6366) ====
Foi feito uma melhoria na interface de selecionar os produtos que serão exportados para o MgMobile (Gerenciamento -> Ferramentas -> Produtos SFA, para permitir selecionar quais eans dos produtos seram exportados.
==== Relatório de Agendamentos não Sincronizados ====
Foi criado o Relatório de Agendamentos não Sincronizadas para auxiliar clientes que usam a Sincronização entre Matriz e Filiais a acompanhar a sincronização de dados. O relatório se encontra em Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Agendamentos não Sincronizados.

{{ :intellicash:atualizacoes:agendamnsinc.jpg?nolink |}}

Neste relatório o usuário irá selecionar a Empresa que deseja verificar quais os agendamentos (contas a receber/pagar) que estão para serem sincronizados. Ao aplicar o sistema irá conectar na Empresa solicitada para verificar dados pendentes.

<note important>Se o total de agendamentos acumular durante um certo período de tempo, pode significar que existe algum problema na sincronização (travamento ou configuração).</note>

<note tip>Se a Sincronização estiver ocorrendo corretamente, este relatório sempre ficará com poucos registros ou vazio.</note>

[[intellicash:manuais:integracao_matriz_filiais|Ver mais em Integração Matriz e Filial...]]

==== Cadastro de Usuário de Coletor ====

Na versão 3.0.0 do IS (IntelliStock) será necessário logar o usuário com uma senha numéria contendo entre 5 e 10 dígitos. Isto servirá pra identificar quem efetuou as coletas, a princípio de preços de concorrentes, e futuramente todas as coletas do IS, além de garantir a integridade dos funcionários que são responsáveis pelos equipamentos, uma vez que, caso outro funcionário o utilize, este também deverá identificar-se.

{{ :intellicash:atualizacoes:cadusucol.png?nolink |}}


O botão **Novo** exibe uma janela onde se cadastra o Nome do uruário e sua Senha.

{{ :intellicash:atualizacoes:newusucol.png?nolink |}}

O botão **Alterar** permite alterar o Nome, sem restrição. Para alterar a senha é preciso digitar a senha original para depois digitar a senha nova.

{{ :intellicash:atualizacoes:alterusucol.png?nolink |}}
==== Cadastro de Concorrentes ====

Na versão 3.0.0 do IS (IntelliStock) será possível efetuar a coleta de preços de concorrentes, identificando-os a partir de um cadastro simples. 

Na tela de Cadastro de Concorrentes são apresentados três dados básicos: Nome, Endereço e Obs.

O Endereço cadastrado aqui não está vinculado a tabela Endrecos do banco de dados, mas é apenas um campo da tabela Concorrentes para facilitar a identificação.

{{ :intellicash:atualizacoes:cadconcorrentes.png?nolink |}}

Ao selecionar um concorrente, uma tela com os dados é exibida e na parte inferior desta aba há mais 3 abas:Dados, Coletagens e Produtos.

* **Dados** é a primeira aba exibida com os dados cadastrados.

{{ :intellicash:atualizacoes:cadconcorrentes1.png?nolink |}}

* **Coletagens** exibe uma lista com todos os arquivos descarregado do coletor via cabo ou via wi-fi, que possuem ao menos um produto consultado para o concorrente selecionado.

{{ :intellicash:atualizacoes:cadconcorrentes2.png?nolink |}}

* **Produtos** exibe a lista de produtos coletados no concorrente na coletagem selecionada. O grid fica **vermelho** quando o Preço do concorrente é melhor do que o cadastro de preço do produto e fica **amarelo** quando o produto cadastrado no concorrente não está registrado no banco.

{{ :intellicash:atualizacoes:cadconcorrentes3.png?nolink |}}

O botão **Importar** carregará os arquivos de texto descarregados pela coletora. Mas antes é importante verificar se a coleta já não foi lançada automaticamente pelo IS, pois ao descarregar um arquivo de Preço Concorrente as coletas são automaticamente lançadas no banco de dados do IC.
===== Melhorias =====
==== Impressão relatório de item sem venda (Ticket 6418) ====
Permitir imprimir apenas os itens selecionados para serem desativados. Para isso é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o botão imprimir e escolher a opção **"Imprimir Itens Selecionados"**.

==== Filtrar Histórico de Relacionamento (Ticket 6295) ====
Foi adicionado a opção de escolha entre pesquisar e filtrar no campo assunto do histórico de relacionamento, a diferença entre pesquisar e filtrar é que a pesquisa aponta onde se encontra tal informação, e a Filtragem oculta tudo aquilo que não obedece o filtro.

{{ :intellicash:atualizacoes:filtroassunto.jpg?nolink |}}

==== Adequação do Intercâmbio Bancário - Caixa Econômica Federal - Padrão SIGCB ====
Referente a Adequação do Intercâmbio Bancário para o Banco Caixa Econômica Federal - Carteira 01 e 02 no Padrão SIGCB.

==== Permissão da Baixa Parcial na Tela de Lançamento de Contas a Receber ====
Foi permitido a Baixa Parcial na Tela de Lançamento de Contas a Receber.

==== Status Diponível na Cotação (Ticket 5965) ====
Foi adicionado um novo status na cotação, status "**Diponível**". Esse status serve para informa que a cotação está __disponível__ para ser cotada pelos fornecedores. \\
Ao criar uma nova cotação ela continuara com status "**Em Aberto**", pore o sistema não irá habilitar o botão de lançamento manual e nem irá exibir a cotação na web enquanto não seja disponibilizada.{{ :intellicash:atualizacoes:cotacaodisp.jpg |}} \\
Ao colocar uma cotação como __disponível__, não será possivel inserir/editar itens dessa cotação, para isso será preciso ir na tela inicial da cotação clicar com botão direito sobre o registro e **Abrir** a cotação novamente (Será pedido permissão de usuário caso o usuário não possau essa permissão).
<note important>Para não mudar o processo de quem já utiliza a cotação da forma como é hoje, foi criada uma configuração //2404 Disponibilizar Cotação Automaticamente//, essa configuração vai com valor padrão **SIM** e ao criar uma nova cotação a mesma já é disponibilizada automaticamente. Coso o usuário deseja disponibilizar a cotação manualmente basta colocar essa configuração como **NÂO**.</note>

==== Observação na tela de pedido (Ticket 6440) ====
Foi criado um campo de observação na tela do pedido. As observações podem ser inseridas ou alteradas no pedido e poderão ser visualizadas nas demais telas em que são visualizados os pedidos.

{{ :intellicash:atualizacoes:obspedido1.jpg?nolink |}}

<note important>Para Inserir ou Alterar uma observação no pedido basta clicar na descrição "Observação".</note>

==== Alteração de Preço Rápida ====
Foi adicionada uma coluna na alteração rápida de preço com a data da última venda.

==== Cotação (Ticket 6488) ====
Foi adicionado mais uma coluna nas abas **"Não Cotados"** e **"Não Pedidos"** para permitir selecionar o item que deseja inserir em uma cotação aberta ou em uma nova cotação.

==== Troca por Fornecedor ====
Foi adicionado um totalizador no grid.


==== Tratamento do Tipo de Arquivo de Remessa Gerado (Bradesco .TXT) ====
Referente a melhoria no tratamento do Tipo de Arquivo de Remessa Gerado (Bradesco .TXT).

==== Melhoria no Tamanho da Descrição do Arquivo de Remessa (Tamanho Máximo 20 Caracteres - Banco Bradesco) ====
Referente a melhoria no Tamanho da Descrição do Arquivo de Remessa (Tamanho Máximo 20 Caracteres - Banco Bradesco).

==== Desmembramento (Ticket 6292) ====
Foi alterado o sistema para permitir desmembrar o mesmo item mais de uma vez na mesma nota.

<note important> Ao desmembrar o mesmo item mais de uma vez na mesma nota o valor de custo dos insumos será de acordo com o último item desmembrado. </note>

==== Desconto do Cupom Fiscal ====
Acrescentado ao banco de dados informações que permitam diferenciar o desconto utilizado no total do cupom do desconto utilizado por item.

==== Tipo de valor na Nota Fiscal (ticket 6420) ====
Melhorado tomada de decisão para definir qual o valor utilizar na nota fiscal, valor de Venda ou de Custo de acordo com o tipo de operação da nota fiscal. por exemplo usar o valor de custo para notas de perda ou devolução.

==== Ordenação dos itens na confirmação de preços (ticket 6426) ====
Acrescentado a coluna Numero do item, para permitir ordenar os itens na confirmação de preço igual ao da NF.

==== Multipla ordenação de tabelas ====
É possivel agora ordenar uma tabela por mais de uma coluna. Para isso ordene a coluna desejada, e com a tecla CTRL pressionada clique nas outras colunas que deseja ordenar em conjunto.
<note tip>A ordem de ordenação é respectiva a ordem que foi sendo "clicada" </note>
<note>Não é possivel que o sentido da ordenação seja diferente entre as colunas </note>
===== Correções =====
==== Nota Fiscal de Complemento: apenas ICMS ====
Alteração para permitir que seja possivel emitir nota de complemento digitando apenas o valor do ICMS, sem que seja necessário Base de Calculo ou Aliquota.

==== Nota Fiscal: Calculo ST (Ticket 5369) ====
Ao tentar alterar um produto lançado anteriormente sem destaque de ST, para uma tributação com destaque de ST, era preciso efetuar a alteração duas vezes para que o sistema aceitasse. Foi coirrigido e agora ao alterar apenas uma vez, o sistema aceita o valor de ST.

==== Nota Fiscal de devolução: (Ticket 6348 e 6355) ====
Ao tentar transmitir NF-e de devolução de cupom fiscal, ocorre erro de duplicidade do documento. Fois corrigido informando apenas uma vez o documento.

==== EFD Contribuições ====
Corrigido para não totalizar receita não tributada com CST 05 (Substituição Tributária) no registro M400.\\
Corrigido erro de arredondamento no Registro M105, arredondamento do Total de Crédito Apurado no periodo.

==== Apontamento Ordem de Produção (Ticket 6392) ====
Ao fazer apontamento utilizando a configuração 10002 como sim o sistema estava dando um erro, foi feito um tratamento para não dar mais o erro. 

==== Nota de Devolução (Ticket 6127) ====
Foi corrigido um problema que ocorria quando o usuário alterava a quantidade a ser devolvida mas o sistema enviava para a Nota Fiscal a quantidade total. 

====  Correção Impressão do Fator dos Cheques na Tela de Controle de Cheques ====
Referente a correção da Impressão do Fator dos Cheques na Tela de Controle de Cheques.

====  Erro ao Alterar Custo de Equivalência pela Nota Fiscal (Ticket 6142) ====
Foi corrigido o cadastro do Kit que possui autorreferência, onde o sistema apresenta uma mensagem de erro "Produto não pode ser inserido ao Kit pois existe autorreferência!" quando se tenta fazer um kit deste tipo, evitando assim o erro ao confirmar uma Nota Fiscal.

{{ :intellicash:atualizacoes:errokitautorref.jpg?nolink |}}

<note important>Se tiver algum cliente com o problema na Nota Fiscal antes desta correção deve-se arrumar o kit.</note>

{{ :intellicash:atualizacoes:exautorref.jpg?nolink |}}

====  Confirmar Troca/Devolução (Ticket 2491) ====
Quando se fazia uma devolução e quando se clicava no botão confirmar o sistema verificava a relação de produtos a serem devolvidos e quando havia produtos que não estavão relacionados aquele CNPJ exibia uma mensagem "Existem itens que não possuem entradas para esse fornecedor" e uma listagem com os produtos que não faziam parte daquela devolução nesse momento o usuário deveria zerar os produtos que constavam naquela relação e fazer o processo novamente. Com a nova versão ao fazer uma devolução o sistema mostrará a mensagem "Existem itens que não possuem entradas para esse fornecedor", em uma tela exibindo a relação dos produtos que não fazem parte daquela devolução. No caso a seguir mostraremos um exemplo da devolução para o fornecedor "MIRA DIST"

{{ :intellicash:atualizacoes:telatroca.jpg?nolink |}}

Ao clicar no botão  confirmar, o sistema pedirá o CNPJ do fornecedor, caso exista produtos que não fazem parte do mesmo fornecedor o sistema exibirá a mensagem alertando o usuário sobre a devolução.

{{ :intellicash:atualizacoes:existemitens.jpg?nolink |}}

Clicando no botão "Ok" o sistema exibirá uma tela dos produtos que não são CNPJ informado e sim de outro fornecedor.

{{ :intellicash:atualizacoes:telatroca1.jpg?nolink |}}
 
Na exibida o usuário clicará no botão "Ok" o sistema exibirá uma nova mensagem "Deseja concluir a Devolução para o CNPJ informado?", caso deseje concluir o sistema zerará as quantidades de devoluções dos intens constantes na tela e fará a devolução dos itens pertecentes aquele CNPJ em forma de nota fiscal de devolução e a tela principal ficará somente os itens que estavam na tela de informação.

{{ :intellicash:atualizacoes:desejaconcluir.jpg?nolink |}}

<note important>Para Realizar o restante da devolução basta o usuário pegar o CNPJ da empresa que foi exibida na tela de informação!</note>

==== Cotação (Ticket 6567) ====
Foi corrigido para salvar o último caminho escolhido ao importar um arquivo para a cotação.

==== Preço de Venda Cadastro de Produtos (Ticket 6570) ====
O sistema estava arredondando o preço dos produtos quando se trabalhava com mais de 3 casas decimais. Foi corrigido para arredondar as casas decimais de acordo com a configuração //"5302 Venda: Casas Decimais"//.

==== Erro ao imprimir convênio a receber (Ticket 6571) ====
Referente a correção da impressão dos Convênios a Receber (Erro nos Totais).

==== Impressão Plano de Contas (Ticket 6518) ====
Referente a correção da Impressão do Plano de Contas e do Relatório por Centro de Custo com 7 Níveis.

==== Problema de Devolução no Orçamento (Ticket 6526) ====
Foi corrigido o problema de desconto na devolução e foi definido que toda vez que houver um orçamento tanto como de compra ou uma devolução, nos campos de descontos deverá ser digitado normalmente e ficará estabelecido que entrará como desconto ou se o mesmo for acrescido do sinal de menos("-") tornará um acréscimo.

==== Casas Decimais Edição de Lançamento Diário do Laticínio(T#6459) ====

Ao editar os lançamentos do laticínio o número de casas decimais nos valores seguem a configuração de custo.

==== Alterar Preço/Custo ====
Corrigida a interface Alterar Custo/Preco para formatar o campo "Novo Valor" de acordo com os valores padronizados nas configurações:

1) Quando for alterar o preço de venda/ max desconto pegar o valor da configuração "5302 - Venda: Casas Decimais"

2) Quando for alterar o custo/cmv/custo contábil da configuração "5002 - Custo: Casas decimais";

==== Divergencia entre itens e totais na NF-e (Ticket 6558) ====
Corrigido as diferenças entre o total da NF-e e os Itens.
As diferenças ocorriam em valores que eram informados apenas no total da Nota Fiscal, e ao fazer a transmissão era necessário ratear entre os itens e portanto devido ao arredondamento eventualmente ocorriam divergencias.


==== Localizar Nota Fiscal de Serviço (Ticket 6550) ====
Corrigido problema que ao localizar uma nota fiscal de serviço, caso não colocasse o campo Serie, retornava todas as Notas independente de qualquer outra informação.
==== Interfaces com erro de layout (Ticket 6557) ====
Corrigido janelas da Nota Fiscal de Serviço e do Pedido de Fornecedor que não estavam legiveis devido a mudança de layout.

==== Nota Fiscal de Frete 6931 (Ticket 6453) ====
Corrigido tratamento para Conhecimentos de Transporte com CFOP 6931, onde a transportadora é do mesmo estado do destinatário, porem de estado diferente do remetente. Nesse caso apesar do participante ser da mesma UF, deverá ser usado CFOP para fora do estado.

==== Nota Fiscal de Devolução (Ticket 6434) ====
Corrigido falha que não permitia emitir nota de devoluçãod e cupomq ue não tenha sido conferida a venda.

==== Relatório de produtos que tiveram entrada e não tiveram saida (Ticket 6135) ====
Corrigido colunas que não estavam com as descrições legiveis .

==== Destacar ST ao importar NF-e com CSO-SN202 (Ticket 6486) ====
Corrigido para o sistema interpretar corretamente o CSO-SN 202 ao importar uma NF-e pela chave de consulta.

==== SPED Fiscal C460 (Ticket 6456) ====
Informar os cupons cancelados no registro C460 para empresas do perfil A.
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