Documentação de software

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====== 3.1.007.000 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão EasyCash: 1.4.010.000**


''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
  

===== Novidades =====
==== Bloquear o produto para compras ====

Foi adicionado uma nova propriedade ao produto, que permite bloquear um produto apenas para compra. Essa opção visa melhorar a gestão de produtos ativos, pois muitas vezes apesar do intuito de desativar um produto, o usuário não o faz pois ainda possui em estoque. Com essa nova propriedade, é possivel continuar manuseando o produto até que finde seu estoque, porem não será permitido realizar pedidos de compras do mesmo.

No cadasto de produtos foi adicionado ao botão bloquear as opções de bloquear ou desbloquear para compras.

Nas telas de pedido de compra, não será mais possivel inserir o produto no pedido. 
<note tip>Nas telas de pedido o usuário poderá bloquear ou desbloquear o produto para compras, desde que possua permissão.</note>

A Sugestão de compras não irá sugerir os itens bloqueados para compras.

<note tip>No pedido os produtos bloqueados para compras estarão destacados em preto</note>

==== Gerar ajustes de estorno de crédito de PIS Cofins automaticamente ====
Ao ser feita confirmação da NF de devolução de compra, de perda de mercadoria(5929) ou outras saidas (5949/6949) de produtos que entraram gerando crédio de PIS e Cofins, automaticamente será gerado o registro com estorno destes crédito nos registros M110 e M510.
[[https://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:contabilidade:ajuste_pis_cofins|Link ref. Ajuste de PIS Cofins]]


==== Atualizar o preço dos produtos já inserido em um orçamento em aberto ====
Foi criado um botão chamado **Atualizar Preços** com a hint do botão **Atualizar produtos com preço do cadastro**, para que o sistema puxe o preço atual do produto automaticamente.

<note important>Esse botão somente poderá ser utilizado se o orçamento esteja em aberto.</note>

==== Relatório de Alteração de Preços ==== 
Foi criado um **Relatório de Alteração de Preço**, localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Cadastro -> Produtos -> Relatório de Alteração de Preços**. Que apresentará os preços dos produtos em determinado período.

==== Cadastrar Cest ====
Foi criada uma interface que permite ao usuário cadastrar/localizar código CEST. 
{{ :intellicash:atualizacoes:cadcest.png?nolink |}}
\\
[[manuais:intellicash:cadastros:produtos:codigo_cest|Mais detalhes aqui.]]

==== Extrato de Movimentação de Capital (Ticket 79) ====
Foi adicionada na interface de **Cadastro de Cliente** a aba **Extrato Mov. Capital**, para que seja feita a movimentação de capital de cada associado. Os dados inseridos serão apenas de caráter informativo.

<note important>A funcionalidade será habilitada apenas para laticínio.</note>

==== Cadastrar Empresas do Usuário (Ticket 28) ====
Foi criada uma interface para permitir selecionar as empresas que o usuário pode fazer operações no sistema. [[manuais:intellicash:configuracao:configurar_empresa_usuario|Mais detalhes aqui.]]

===== Melhorias =====
==== Informações de vendas no lançamento de inventário  ====
Na tela de lançamento de inventário, foi acrescida as colunas *Data Inv. Anterior*, *Qtde Vend.* e *Indice Dif. sobre Venda*. Esses campos só retornarão valores caso a o filtro *Retornar Indice de diferença sobre Venda* estiver ativo, no popup menu do botão aplicar.

O campo *Data Inv. Anterior* traz a data do ultimo inventário do produto, caso não tenha nenhum inventário será informado a data anterior a primeira movimentação do produto.

O campo *Qtde Vend." traz a quantidade *VENDIDA* do produto entre o dia seguinte à data do inventario anterior até a data do atual inventário.

O campo *Indice Dif. sobre Venda* calcula o indice de relevancia da diferença entre inventarios do produto, ou seja, a diferença entre os inventários dividido pela quantidade vendida no periodo. Caso não tenha tido venda, será retornado valor 100 %.
<note tip> O *Indice de Diferenças sobre Venda* por se tratar de um indice, ignora o fator da diferença, se é positivo ou negativo</note>

Outra melhoria nessa tela é a opção *Exibir detalhes do ultimo inventário*, caso esteja marcado essa opção, quando o usuário clicar com o botão direito do mouse sobre um item, será mostrado a data do inventário anterior, a quantidade contada nesse inventário, e as quantidade de entrada e saida do intervalo entre as contagens. Diferentemente da coluna de *Qtde Vend.*, nesse campo são retornadas todas saídas, portanto esse numero deverá ser maior ou igual à *Qtde Venda*.

==== Validação de estoque ao inserir item no orçamento ====
Melhoria para validar a quantidade do produto contida no orçamento como um todo, e não apenas o que está sendo inserido no momento.

Ex. Caso o produto só posui 2 unidades no estoque, e o usuário inserisse no orçamento 2 unidades e em seguida mais 1 unidade o Intellicash só validaria o excesso ao confirmar o orçamento, a partir da versão 3.1.7.0 essa validação será feito ao inserir o item.

==== Pedido de Compra - Acrescentar todos produtos de outro fornecedor ====
Ao fazer o pedido de compra, o usuário poderá inserir todos os produtos de outro fornecedor, para isso, deverá clicar no botão "Outros Forn" na tela que abrir, o usuário deverá escolher qual aba deseja e clicar em "Inserir Todos os Produtos". Essa ação fará com que todos os produtos que estão na tela sejam copiados para o pedido aberto.


==== Código de Barras Principal ====
No Intellicash é permitido cadastrar mais de um código para o mesmo produto, por esse motivo em relatório em que são listados os itens, para não duplicar o memso produto é exibido apenas um dos códigos de barras. 
Até a versão 3.1.6.0, por padrão sempre é mostrado o código ativo mais recente, A partir da versão 3.1.7.0, o usuário pdoerá definir o código principal do produto. Para isso basta clicar com o botão direito do mouse sobre o código no cadastro do produto e escolher a opção "Definir como padrão".

O código padrão será exibido em negrito.


==== Acrescentar Classe do cliente no relatório de contas a receber e Títulos a receber geral (Ticket 188) ====
Foi adicionado o Campo Classe no Relatório de Contas a Receber e Títulos a Receber Geral.

==== Mostrar razão social no relatório de contas a receber (Ticket 13907)  ====
Foi adicionado o campo Razão Social no combobox da Aba Clientes no Relatório de Contas a Receber.

==== Contas e Caixas - escolher em qual caixa vai cair o dinheiro do fechamento  ====
Referente a configuração **8103 - Caixa Padrão para Fechamento de Caixa em Dinheiro** que determina em qual caixa irá cair o dinheiro do Fechamento de Caixa.

==== Cliente padrão - Salvar forma de pagamento (Ticket 286)  ====
Referentes a melhoria para que o sistema pegue as formas de recebimento do cliente padrão ao cadastrar um novo cliente (somente não irá pegar se a **Configuração 204 - Liberar Forma PG para todos clientes** estiver em sim ou não existir um cliente padrão).

==== Criar um acesso rápido às observações de um produto (Ticket 716)  ====
Foi realizado uma revisão na opção que atualmente existe e realizado a implementação no atalho resolvendo assim o problema citado na tarefa.

==== Melhoria no relatório de clientes com venda  ====
Foi adicionado no Reltório de Cliente com Vendas localizado em **Gerenciamento -> Relatório -> Cadastros -> Clientes -> Clientes Com Venda**, um botão para desativar o cliente e acrescentado uma coluna de **ÚLTIMA VENDA**, para informar  qual foi a última vez que o cliente realizou compra no estabelecimento.

{{ :intellicash:atualizacoes:20210318:clientecomvenda.jpg?nolink |}}


==== Incluir a coluna Tipo de cliente na tela onde lista a busca de clientes (Ticket 66 ) ====
Foi inserido no cadastro de cliente a coluna **Tipo de Cliente**.

==== Histórico de vendas cadastro do produto mostrado id do pdv (Ticket 555 ) ====
Foi realizado alteração para que no histórico de vendas mostre o número do caixa ao invés do id do pdv.

==== Inserir coluna ncm na tela de busca cadastro de produtos (Ticket 491 )====
Foi inserido na interface de produtos a coluna **NCM**.

==== Usuário que finalizou a promoção (Ticket 13439 )====
Foi inserido na interface de **Promoções** na aba **Encerradas** o usuário que finalizou a promoção.

{{ :intellicash:atualizacoes:usuariofinal_promocao.jpg?nolink |}}


==== Excluir registros temporários da confirmação de venda  ====
Para eliminar lixo, serão excluidos registros temporários com mais de 90 dias.

==== Relatório de vendas mensais (Ticket 13439 ) ====
Foi adicionado o filtro **Empresa** para que o usuário consiga visualizar de acordo com a empresa escolhida. Esse relatório está localizado em **Gerenciamento -> Relatório -> Gestão de Vendas -> Vendas Mensais**.

==== Colocar nome do fabricante no relatório de itens com estoque negativo ====
Foi adicionado o nome do fabricante no relatório de itens negativo. Relatório localizado em **Gerenciamento -> Relatório -> Gestão de Estoque -> Análise de Qtde -> Itens Com Estoque Negativo ou Nulo**.

==== Filtro para exibir os produtos inativos em atributos (Ticket 435 ) ====
Foi adicionado um filtro para apresentar produtos inativos na Interface de **Atirbutos**.

{{ :intellicash:atualizacoes:20210322:produtosinativos0.jpg?nolink |}}


==== Abatimento - Nota fiscal de devolução  (Ticket 6811) ====
Foi feito a melhoria para que o sistema possa abater o agendamento da devolução do financeiro de uma nota fiscal de compra através da tela de associação na aba **Notas de Devolução** (**7403 - Financeiro: Permite associar financeiro em Nota Fiscal de Entrada** em **sim** e para encontrar a NF de devolução deve-se configurar o Tipo de Movimentação de Estoque na seção DOCUMENTOS PARA ABATIMENTO).

{{ :intellicash:atualizacoes:20210407:associarnfdevolucao.jpg?nolink |}}

Foi criado também um Relatório de Abatimentos de Nota Fiscal **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Abatimentos de Nota Fiscal** que mostraria os abatimentos realizados em um determinado período.

==== Permitir ativar produto pela tela de atributo ====
Foi realizada alteração na interface de **Atributo**, para que possa ativar o produto que esteja inativo.

==== Prorrogar data de encerramento de promoções ====
Realizado tratamento para Prorrogar data de encerramento de uma promoção, para que seja possível prorrogar várias ou todas as promoções de uma vez.

==== Manter o foco nos produtos na tela de orçamento (Ticket 490 ) ====
Realizado tratamento para que o foco no grid da interface de orçamento acompanhe o de acordo com que o cliente for apertando pra baixo ou pra cima nos produtos do orçamento.

==== Filtro Última Compra no relatório de itens sem venda ====
Foi acrescentado no relatório de **Itens Sem Venda** um filtro de última compra.
Esse relatório é localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Cadastros -> Produtos -> Itens sem Venda**.

==== Cliente padrão - Criar permissão de usuário ====
Foi criada uma permissão para não deixar alterar o cliente padrão.

<note important>Módulo: 'CLIENTES', Permissão: 'Alterar Cliente Padrão'</note>

==== Cadastro de Atributos ====
Foi adicionada a opção de maximizar a tela.

==== Nota Fiscal de Serviço ====
Ao localizar uma nota fiscal de serviço e o usuário clicar novamente em localizar o sistema já volta no campo CNPJ o CNPJ do agente da última nota fiscal localizada e as notas desse agente.

==== Etiquetas (Ticket 12740) ====
Ao inserir um item que esteja na promoção o sistema irá destacar o item na cor rosa.

==== Cadastrar Nota Fiscal ====
Alterado a validação de CFOP obrigatório ao lançar uma nota fiscal. Ao sair dos campos CFOPs o sistema apenas informará que o CFOP é obrigatório, mas não irá bloquear o lançamento. O bloqueio será feito na  hora de gravar a nota fiscal.

==== Sugestão de Compras ====
Ao clicar para gerar uma cotação o sistema abrira um menu com as opções de **Criar** uma nova cotação ou **Adicionar** a uma cotação em aberto.
{{ :intellicash:atualizacoes:sugcompras.png?nolink |}}

==== Cadastro de Endereçamento ====
Foi criada a configuração para permitir apenas um endereço por produto. A configuração é a de ID 6104 __'Produtos: Permite mais de um Endereço'__. Por padrão a configuração vai como **SIM**.


==== Inclusão de Campo Observação Na Comparação de Pedido ====
Incluído o campo observação no grid de itens da nota na tala de comparação de pedidos com XML. Também na tela de divergências.


==== Informação de Fornecedor de Leite em Cadastro de Cliente ====
Incluído campo que informa para a filial se o cliente possui crédito de leite no mês corrente.

Se não for possível fazer a consulta na matriz, aparecera com status **"Sem Conexão"**, do contrário, pode informatar **"Sim"** e **"Não"**.

{{ :intellicash:atualizacoes:fonrislat.png |}}



==== Alteração no Processo de Comparação do Pedido ====
Foi feita uma alteração para que a tela de comparação de pedido com xml seja exibida após todos os ajustes dos itens da nota serem feitos. Assim, quando a comparação do pedido for feita, as informações de valores e volumes estarão ajustadas de acordo com as características do cadastro do produto. Esta alteração foi feita para evitar que se comparasse volumes diferentes entre o pedido e a nota, bem como para se ter o valor com e sem imposto do item da nota.

==== Valor do Agendamento de Verba Em Divergências com Pedido ====
Corrigido o calculo do valor de agendamento de verba indenizatória para produtos com valores acima do combinado no pedido de compra.


==== Quantidade de Recebimento Em Impressão de Diferenças ====
Na comparação de Recebimento de mercadorias com a NF a impressão das diferenças estava mandando os itens do recebimento zerados.
===== Correção =====
==== Impressão de relatório para separação (Ticket 612 ) ====
Referente a impressão e configuração no Controle de Pedido e Orçamento, localizado em Gerenciamento -> Estoque -> Controle Pedidos/Orçamento, foi realizada a correção.

==== Importação de XML ====
Ao importar um xml o sistema estava permitindo cadastrar CEST para itens que não era ST. Foi feito um tratamento para só cadastrar CEST para produtos ST.

==== Desmembrar Itens ====
Corrigido para que ao desconfirmar uma nota fiscal de compra que tenha itens de desmembramento o mesmo volte para o custo antes da nota fiscal (se a nota fiscal tiver sido a última a alterar o custo).

==== Cadastro de Produtos ====
Alterado a sequência dos campos Sub-Grupo e Seção, para manter o padrão da tela de cadastro e da Hierarquia.

==== Rel. de Vendas ====
No relatório de vendas, sub-aba vendas classificadas foi corrigido o nome da aba **"Por Coleção"** para **"Class. Pis/Cofins"** para manter o padrão do cadastro de produtos.

==== Exportação para o EasyCash ====
Adicionado um botão para limpar o log de alterados na tela de exportação de produtos, aba Alterados.
Documentação de software

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Ferramentas do site

Ferramentas da página
