Documentação de software

Essa página está em modo somente de leitura. Você pode visualizar a fonte, mas não alterá-la. Informe-se com o administrador do Wiki, caso você ache que isso está incorreto.
====== Pedido de Compra ======

A aba "//**Pedido**//" tem a função de criar os pedidos para os fornecedores.

<note tip>Para Mult-Empresa, foi otimizada a interface para facilitar o processo de compras. [[manuais:intellicash:cadastros:fornecedores:pedido_de_compra:pedido_de_compra_me|Clique aqui]]</note>

{{ :manuais:intellicash:cadastros:pedido_forncedor.png?nolink |}}

Na parte superior desta aba há os seguintes campos:

  * **Pedido:** Mostra qual o número do pedido está sendo feito;
  * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
  * **Filtrar Prod. Cotação:** Para escolher entre as opções de todos os produtos, de cotação ou sem cotação;
  * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
  * **Validade:** Para informar uma validade do pedido;
<note>Há a configuração de “//**ID 4802 Prazo de validade do pedido**//” que determina o prazo de validade padrão dos pedidos, em dias.</note>
  * **Imprimir:** Para imprimir os dados do pedido;
  * **Exportar:** Para exportar os dados do pedido realizado para uma planilha do excel;
  * **Hist. Relacionamento:** Ao clicar neste botão abre uma nova interface com os dados do histórico de relacionamento do fornecedor ([[manuais:intellicash:cadastros:fornecedores#historico_relacionamento|Histórico de Relacionamento]]);
  * **Produto:** Para pesquisar por um produto em específico;
  * **Importar:** Para importar um pedido de um arquivo de texto (*.txt) de acordo com o layout especificado;
O arquivo para importação deve conter o código EAN, ponto e vírgula, seguido da quantidade do produto.\\
**Ex.:** 1234567891234;10
  * **Finalizar:** Para finalizar o pedido;
  * **Novo:** Para criar um novo pedido;

O grid logo abaixo mostra os produtos para criar o pedido. Nele há quatro abas:

  * **Produtos com Vendas:** Esta aba mostra todos os produtos do fornecedor, que tenham vendas no período selecionado na parte superior da tela;
  * **Todos os Produtos:** Esta aba mostra todos os produtos do fornecedor, tenha vendido no período ou não;
  * **Outros:** Mostra outros produtos de outros fabricantes (Para isso é necessário localizar um produto no campo de busca "//**Produto**//").
  * **Pedido:** Mostra todos os produtos que já foram inseridas as quantidades para gerar o pedido.

Para criar o pedido, há as seguintes tabelas:

  * **Qtde. Cx.:** Para informar quantas caixas será pedida ao fornecedor;
  * **Qtde. Por Cx.:** Para informar quantas unidades do produto vem em cada caixa (Se for preenchido corretamente no cadastro de produto, este campo virá pré-preenchido);
  * **Qtde. Pedida:** Para informar qual a quantidade de produtos pedida;

<note>Se for preenchido os campos "//**Qtde. Cx.**//" e "//**Qtde. por Cx.**//" será feito a multiplicação para a "//**Qtde. Pedida**//".

Se preencher o campo "//**Qtde. Pedida**//" primeiro, pode desconsiderar os dois campos citados anteriormente.</note>

  * **Preço Unitário:** Para informar o preço unitário do produto. Este vem preenchido de acordo com o cadastro de produto;
  * **Total Pedido:** Mostra o valor total do pedido do produto. Também é possível alterar este campo.

<html><a name="remanejar_forn"></a> </html>
Ao clicar com o botão direito sobre um determinado produto aparecerá a seguintes opções:

{{ :manuais:intellicash:cadastros:opcoes2_fornecedor.png?nolink |}}

  * **Excluir Item do Pedido:** Para exlcuir um item do pedido;
  * **Alterar MVA:** Para alterar a margem de valor agregado do produto;
  * **Remanejar Fornecedor:** Para alterar o fornecedor do produto;
  * **Reabrir Pedido:** Para reabrir um pedido que ja foi fechado;

<note>Existe a possibilidade de selecionar vários produtos para que possa ser feito o remanejamento do Fornecedor. Para selecionar vários registros basta pressionar a tecla **SHIFT** (vários registros) ou **CTRL** (de um a um) e clicar com o botão direito para selecionar a opção **Remanejar Fornecedor**.</note>

Abaixo são exibidas estatísticas referente ao produto selecionado. Essas estatísticas são:
  * **Inicio da Estatística**: Data de início do período que compreende a estatística;
  * **Média Vendas Diária**: Qtde vendida em média por dia;
  * **Qtde em estoque**: Qtde do produto em estoque;
  * **Data da ultima venda**: Data da ultima venda do produto;
  * **Dias sem venda**: Qtde de dias sem venda desde o inicio da estátistica;
  * **Qtde dias em estoque**: Considerando a média de venda diária, quantos dias o estoque poderá abastecer a loja;
  * **Data ultima compra**: Data da ultima compra do produto;
  * **Nº de dias desde ult. Compra**: Qtde de dias entre a ultima compra o dia atual;
  * **Qtde para suprir intervalo**: qual a quantidade ideal para suprir o estoque entre uma compra e outra;
  * **Qtde de dias nesse pedido**: baseado na média de venda diária, quanto dias o pedido irá abastecer a loja;
  * **Qtde de dias pedido + estoque**: baseado na média de venda diária, quantos dias o pedido mais a quantidade em estoque irá abastecer a loja;
<note>As estátisticas são calculadas no momento da confirmação de venda, e compreendem os ultimos 6 meses, ou seja, se você confirmar uma venda em Maio/18(mês corrente) o inicio da estatística será em Novembro/17.\\ Se a última venda confirmada foi mês passado(Abril/18), a estatística foi do dia que confirmou a venda menos 180 dias.\\
Se eu desconfirmar uma venda hoje de 2 meses atrás, a data da estatística parte da data de hoje que foi o dia da confirmação menos 180 dias  </note>


Na parte inferior da tela há os seguintes campos:

  * **Compra:** Mostra o valor total da compra no período selecionado na parte superior da tela;
  * **Venda:** Mostra o valor total da venda no período selecionado na parte superior da tela;
  * **MarkUp (R$):** Mostra o merkup total, em  reais;
  * **Pedido:** Mostra o valor do pedido que está sendo feito;
  * **Verba:** Mostra o valor das verbas agendadas;

Estes campos podem se ocultar ou ficar visível. Para isso basta clicar com o botão direito do mouse na parte supeior da tela para mostrar a opções.

{{ :manuais:intellicash:cadastros:opcoes3_fornecedor.png?nolink |}}

  * **Outros Forn.:** Abrirá uma nova interface para pesquisar produtos de outros fornecedores, onde pode-se selecionar produtos de outros fornecedores para acrescentar no pedido de compra;
  * **Busca:** Para pesquisar um produto, na lista do grid;
  * **Colunas Fixas:** Para determinar se a tabela terá ou não colunas fixas. Caso opte por ter colunas fixas é necessário informar quantas colunas serão fixas com o botão ao lado;
  * **Gerar Cotação:** Para gerar uma cotação com os podutos selecionados;

<note>Para selecionar os produtos para a cotação é necessário marcar o checkbox da coluna "//**Cotar**//".</note>

  * **Agendar Verba:** Para agendar uma verba do fornecedor. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:\\ Nela há os seguintes campos:\\ {{ :manuais:intellicash:cadastros:agendar_verba_fornecedor.png?nolink |}}
    - **Agente:** Para informar o agente da verba(será pré-preenchido o fornecedor do pedido).
    - **Nº Documento:** Para informar o número do documento da verba;
    - **Fator:** Para informar se o fator será positivo(A recebeer) ou negativo(a pagar).
    - **Vencimento:** Para informar o vencimento do agendamento da verba;
    - **Valor:** Para informar o valor da verba;
    - **Centro de Custo:** Para classificar o centro de custo que terá a verba;
    - **Descrição:** Para informar uma breve descrição sobre o agendamento;

  * **Formas de Pg.:** Ao clicar nesta opção, será aberto uma nova interface para criar um agendamento financeiro de contas a pagar para o fornecedor;\\ Nesta tela há os seguintes campos:\\ {{ :manuais:intellicash:cadastros:formas_pg_fornecedor.png?nolink |}}
    - **Favorecido:** Mostra o fornecedor favorecido;\\
    - **Valor:** Para informar o valor do pedido;\\
    - **Multa:** Para informar se este pedido tem algum tipo de multa;\\
    - **Juros/Dia:** Para infomar o juros por dia do pedido;\\
    - **Juros%/Mês:** Para infomar o juros por mês do pedido;\\
    - **Desc. Pt.:** Para informar o desconto do pedido em porcentagem;\\
    - **Centro de Custo:** Para informar o centro de custo do pedido;\\
    - **Forma de Cobrança:** Para informar a forma de cobrança do pedido;\\
    - **Nº Documento:** Para informar o número do documento do pedido;\\
    - **Nº Boleto:** Para informar o número do boleto, caso escolha boleto como forma de pagamento;\\
    - **Descrição:** Para informar a descrição do lançamento financeiro do pedido;\\
    - **Nº Parcelas:** Para informar  o número de parcelas de pagamento do pedido;\\
    - **Vencimento:** Para informar a data de vencimento do pedido;\\
    - **Lançar:** Para lançar no sistema os dados e o faturamento do pedido;\\
Documentação de software

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

Ferramentas da página
