Documentação de software

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====== Controle de Pedidos/Orçamentos ======

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Esta ferramenta tem a função de realizar o gerenciamento dos pedidos e dos orçamentos realizado pelo estabelecimento. A partir desta tela o usuário poderá realizar alterações quanto ao status.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Estoque→Controle Pedidos/Orçamentos||
 
Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

{{ :manuais:intellicash:estoque:20210823:ctrlorc2.png?nolink |}}

Na parte superior da tela há os seguintes botões:

  * **Orçamento** e **pedidos** para optar sobre um dos dois botões;
  * **Início** e **término** para determinar um período de datas;
  * **Situação** para escolher os pedidos que serão pesquisados (aberto, a faturar, vencido, impresso, faturado e descartado);
  * **Mostrar somente devoluções** para filtrar as pesquisas;
  * O botão **área** só estará habilitado se o pedido estiver impresso, nos outros casos estende-se que o pedido já está finalizado ou ainda pode sofrer alteração e, portanto não é possível mandar para nota;
<note>Quando a configuração de “//**ID 4804: Mostrar filtro da Area no controle de Pedidos e Orçamentos**//” estiver configurada como "//__NÃO__//" o sistema desabilita o campo área.</note>
  * **Cliente**: para pesquisar os orçamentos de um cliente em específico. Esse filtro irá trazer todos os clientes que o nome contem o texto digitado;
  * **Número do orçamento** para pesquisar um número de pedido em específico;
  * **Número Interno**: para pesquisar pedido pelo número interno;
  * **Número do E-Commerce**: para pesquisar pedido pelo número do e-commerce;
  * **Aplicar** para realizar as alterações;
  * **Imprimir** para imprimir dados dos pedidos;
  * **Entrega** para encaminhar uma entrega para o destinatário selecionado e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:

{{ :manuais:intellicash:estoque:entrega_controle_pedidos_orcamentos.png?nolink |}}

Nesta tela é necessário que informe a data e a hora e a preferência do cliente para prosseguir ou caso deseje alterar o endereço da entrega basta clicar no botão **alterar endereço** e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela para cadastrar endereço:

{{ :manuais:intellicash:estoque:cadastro_de_endereco_controle_pedidos_orcamentos.png?nolink |}}


  * **Hist. Relac.** Para mostrar o histórico de relacionamento do cliente selecionado no sistema e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:

{{ :manuais:intellicash:historico_de_relacionamento_estoque_controle_pedidos_orcamento.png?nolink |}}

Na parte superior desta tela há os seguintes botões:

  * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
  * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa;
  * **Filtrar Assunto:** Para pesquisar o assunto em "//**Pesquisa**//" ou em "//**Filtro**//" no sistema;
  * **Loc. Nº Doc:** Para localizar algum documento pelo seu número;
  * **Loc. Assunto:** Para localizar um documento pelo assunto;

E na parte inferior há os seguintes botões:

  * **Inserir:** Para inserir um novo documento no histórico de relacionamento;
  * **Novo:** Para criar um novo documento no histórico de relacionamento;
  * **Excluir:** Para excluir um novo documento no histórico de relacionamento;
  * **Imprimir:** Para imprimir algum documento do histórico de relacionamento;

Clicando com botão direito do mouse sobre o grid superior temos as seguintes opções:
{{ :manuais:intellicash:estoque:ctrlorc.png |}}
  * **Alterar Cliente / Fornecedor:** Altera o cliente/ fornecedor do orçamento.
  * **Alterar Status:** Altera o status do orçamento. Não é possivel alterar o status se o orçamento estiver vencido ou já foi faturado.
  * **Alterar Vencimento:** Altera o vencimento do orçamento.
  * **Alterar Observação:** Altera a observação do orçamento.
  * **Excluir:** Descarta o orçamento. Não é possivel descartar um orçamento que já esteja faturado.
  * **Alterar Entrega:** Altera a entrega.
  * **Confirmar Entrega:** Confirma a Entrega.
  * **Mesclar Orçamentos:** Mescla os orçamentos selecionados. Para mesclar, os orçamentos precisam ser do mesmo agente e devem estar com os status (Aberto, Impresso ou Vencido).

Abaixo há duas colunas:

A primeira coluna mostra os pedidos e seus dados e na segunda coluna mostra os produtos do pedido selecionado acima e seus dados.

  * **Exportar:** Para exportar os dados do pedido para nota fiscal;
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