Documentação de software

Essa página está em modo somente de leitura. Você pode visualizar a fonte, mas não alterá-la. Informe-se com o administrador do Wiki, caso você ache que isso está incorreto.
====== O.S ======

----

Ordem de Serviço é uma ferramenta para cadastrar e controlar as ordem de serviços da empresa.
----

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Estoque→Ordem de Serviço→O.S||
 
Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:
{{ :manuais:intellicash:estoque:ordem_servico:oservicos.png |}}

  * **Localizar:** permite localizar as ordem de serviço. Ao clicar nesse botão será aberta a interface abaixo.
{{ :manuais:intellicash:estoque:ordem_servico:localuzaros.png |}}
  * **Novo:** permite cadastrar novas ordem de serviço. Ao clicar nesse botão será aberta a interface abaixo.
{{ :manuais:intellicash:estoque:ordem_servico:cadastraros.png |}}
Nessa interface o usuário deve informar a descrição da OS, tipo, situação, data de previsão para entrega do serviço, o cliente, o funcionario responsavel, a observação do cliente e observação tecnica.
Os campos Responsavel e as observações não são obrigatorias.
  * **Alterar:** ao clicar no botão alterar será aberta a mesma interface de cadstro para o usuário alterar os dados da OS.
  * **Confirmar:** ao confirmar o sistema irá gerar as notas fiscais de serviço e de produtos caso tenha produtos na OS.
<note important>Até a versão 3.1.013.000 só era permitido faturar OS em nota fiscal. A partir da versão 3.1.013.001 passa ser possível faturar em CF os produtos da OS.</note>
  * **Descartar:** descarta a OS.
  * **Imprimir:** imprime a OS.
  * **Primeira:**carrega a primeira OS.
  * **Anterior:** carrega a OS anterior com base na que está carregada, caso não tenha os carregada será carregada a primeira.
  * **Proxima:** carrega a proxima OS com base na que está carregada, caso não tenha os carregada será carregada a ultima.
  * **Ultima:** carrega a ultima OS.
  * **Destino:** exibe as notas fiscais de destino da OS caso já tenha sido faturada.

Após criar uma OS, na aba Reparo/Criação é possivel inserir o que será prestado o serviço, na aba serviço é possivel informar o serviço que foi prestado (a nota de serviço será gerado com esse item), na aba Produtos inserir os produtos que foram utilizados para realizar o serviço (a nota de produtos será gerado com esses itens) e na aba financeiro gerar o financeiro referente a OS.
<note>O desconto no rodapé só é aplicado sobre o total dos produtos, não se aplica sobre o serviço.</note>

==== Configurações ====
É possivel cadastrar os tipos de OS e os status. 
Para isso basta ir no menu Gerenciamento -> Estoque -> Ordem de Serviço -> Configurações e selecionar a aba que deseja cadastrar.
{{ :manuais:intellicash:estoque:ordem_servico:cfgos.png |}}

Na versão 3.1.013.001 foi criado a opção de faturar os produtos da OS em cupom fiscal, então nesse caso foi criado a configuração no sistema em que você parametriza se o sistema irá exportar produto para:
  * Cupom Fiscal automaticamente;
  * Nota Fiscal automaticamente;
  * Ou se vai questionar o usuário para onde ele deseja exportar:
  
{{ :manuais:intellicash:estoque:ordem_servico:os_-_configuracao_de_exportacao.jpg |}}

Além disso também foi criado a configuração para que o usuário informe em qual forma de pagamento o cupom fiscal será faturado. Por padrão o sistema já vem configurado com a forma de pagamento CREDIÁRIO.

<note important>IMPORTANTE: Mesmo que o CF seja faturado na forma de pagamento CREDIÁRIO, não irá entrar na conta do cliente o agendamento financeiro referente ao cupom fiscal. Irá entrar apenas o agendamento financeiro referente a OS. Veja abaixo as regras do sistema para esse caso</note>

==== Regras da OS para Cupom Fiscal  ====

  * Ao exporta para cupom fiscal o sistema obrigatoriamente gerará uma nota fiscal de serviço, pois o financeiro é vinculado a nota fiscal de Serviço(NFS);
  * Se não for informado o serviço, o sistema nao irá permitir exportar para CF. Será exigido informar o serviço ou exportar para nota fiscal de produto pois se exportar para nota de produto o sistema irá gerar o financeiro mesmo que nao tenha nota de serviço emitida;
  * Obrigatório informar o financeiro antes de fechar a OS;
  * Quando informado um desconto, o desconto vai para o produto(seja ele em CF ou NF)
  * Se houver o cancelamento do CF e não houver o cancelamento da Nota fiscal de serviço, o financeiro ainda se manterá no valor total da ordem de serviço;
Documentação de software

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

Ferramentas da página
