====== CONFIRMAÇÃO DE PREÇOS ====== A funcionalidade Confirmação de Preços foi desenvolvida com o objetivo de otimizar o processo de precificação, garantindo que os preços de venda estejam sempre atualizados. Sua principal finalidade é revisar o valor de venda dos produtos a cada entrada de nota fiscal, considerando possíveis variações no custo de aquisição. 1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem. {{ :implantacao:menu1.jpg |}} 2º Passo – Para realizar a **"Confirmação de Preço"**. Acesse **(CADASTROS ► PRODUTOS ► CONFIRMAÇÃO DE PREÇOS)**, conforme ilustrado na imagem. {{ :implantacao:menu_confirmacao_de_precos.png |}} Ao acessar a rotina, o sistema exibirá automaticamente todos os produtos que tiveram lançamentos de entrada registrados, conforme ilustrado na imagem. {{ :implantacao:confirmacao_de_precos.png |}} É possível utilizar os filtros **“Nota Fiscal”**, **“Pedidos”** e **“Adicionar Pedidos”**, conforme ilustrado na imagem. {{ :implantacao:filtros.png |}} A seguir, detalharemos a funcionalidade de cada um deles: **Filtrar Notas –** Ao clicar neste botão, será exibida uma interface com as notas fiscais presentes na lista de confirmação de preços. O usuário poderá selecionar uma ou várias notas para realizar a confirmação. Quando o filtro de nota fiscal estiver aplicado, o botão **“Filtrar Notas”** ficará marcado **(com um check)** para indicar que os itens da tela estão sendo filtrados por nota. Para remover o filtro, basta clicar novamente no botão e selecionar a opção **“Limpar Filtros”**. Conforme ilustrado na imagem. {{ :manuais:intellicash:cadastros:produtos:filtrarnotas.png?nolink |}} \\ **Filtrar Pedidos –** Ao clicar neste botão, será exibida uma interface com os pedidos presentes na lista de confirmação de preços. O usuário poderá selecionar um ou vários pedidos para realizar a confirmação. Quando o filtro de pedidos estiver aplicado, o botão **“Filtrar Pedidos”** ficará marcado **(com um check)** para indicar que os itens da tela estão sendo filtrados por pedido. Para remover o filtro, basta clicar novamente no botão e selecionar a opção **“Limpar Filtros”**. Conforme ilustrado na imagem. {{ :manuais:intellicash:cadastros:produtos:filtrarpedidos.png?nolink |}} \\ **Adicionar Pedidos –** Ao clicar neste botão, será exibida uma interface para o usuário selecionar os pedidos que deseja incluir na lista de confirmação de preços. Conforme ilustrado na imagem. {{ :manuais:intellicash:cadastros:produtos:localizarped.png?nolink |}} Nessa tela, o usuário pode filtrar os pedidos por fornecedor, número do pedido, início e término, sendo que os campos fornecedor e número do pedido não são obrigatórios. Ao clicar em Inserir, o pedido já ficará disponível na tela de Confirmação de Preço, podendo ser posteriormente filtrado utilizando o botão **"Filtrar Pedidos"**. Só é possivel inserir os pedidos que estão com status **Impresso**. 3º Passo – Caso seja necessário realizar alguma alteração no preço dos produtos, podem ser utilizadas as colunas “Preço Venda” e **“Markup”**. Para isso, basta inserir diretamente o valor desejado no campo **“Preço Venda”**, ou, alternativamente, aplicar uma porcentagem no campo **“Markup”** **(utilizando o símbolo “%”)**, conforme ilustrado na imagem. {{ :implantacao:01.filtros.png |}} Também é possível realizar alterações e ajustes na coluna **"Custo Ajustado"**, caso necessário. Ainda na parte superior, existem os botões responsáveis pelas ações a serem efetuadas na Confirmação de Preços: ✅ **Confirmar –** Confirma as alterações realizadas nos produtos selecionados, fazendo com que os valores sejam efetivamente alterados no cadastro dos produtos. ❌ **Descartar –** Exclui os produtos selecionados da lista de Revisão de Custo. Nenhuma alteração é realizada no cadastro dos produtos para os itens descartados. 🔄 **Recarregar –** Atualiza a tela e exibe novos produtos que tiveram entradas após a última atualização da tela. 🖨️**Imprimir –** Permite imprimir a lista de Revisão de Custo. {{ :implantacao:02.filtros.png |}} 4º Passo – Após realizar as alterações de preço, ou caso opte por mantê-los, é necessário confirmar ou descartar as informações. Para isso, todos os produtos devem ser marcados na coluna **“Confirmar”** antes de executar a ação desejada, conforme ilustrado na imagem. {{ :implantacao:03.filtros.png |}} 5º Passo – Ao clicar no botão **"Confirmar"**, será exibida uma tela de confirmação, conforme ilustrado na imagem. {{ :implantacao:04.filtros.png |}} Será exibida a tela de confirmação. Conforme ilustrado na imagem abaixo. {{ :implantacao:01.confirmacao_preco.png |}} No centro da tela são exibidas as informações dos itens, com alguns campos editáveis para posterior confirmação: * **Confirmar:** Campo para selecionar os itens nos quais a ação de Confirmar ou Descartar será aplicada; * **Código:** Exibe o código de barras do item; * **Descrição:** Exibe a descrição do item; * **CFOP:** Exibe o CFOP da nota fiscal de entrada que inseriu o item na Lista de Revisão de Custo; * **CST:** Exibe o CST utilizado na tributação do item na nota fiscal; * **Data:** Exibe a data de entrada da nota fiscal; * **T** Indica o tipo de tributação. **F** – Substituição Tributária; **I** – Isento; **N** – Não Tributado; **T** – Tributado. * **Aliq.:** Exibe a alíquota de ICMS utilizada na nota fiscal de entrada; * **RBC:** Exibe a porcentagem de redução na base de cálculo do ICMS; * **Qtde NF:** Exibe a quantidade do produto registrada na nota fiscal; * **Custo Atual:** Exibe o custo anterior do produto; * **Preço Atual:** Exibe o preço de venda atual do produto; * **Preço Mínimo:** Exibe o preço mínimo do produto (considerando o desconto máximo cadastrado); * **Max. Desconto:** Exibe o desconto máximo permitido para o item; * **Markup Atual:** Exibe o markup do item considerando o custo anterior ao lançamento da nota; * **Custo NF:** Exibe o custo do produto na nota fiscal, sem incluir despesas adicionais (como frete); * **Custo Unit.:** Exibe o novo custo unitário do item (inclui despesas adicionais como frete e outras). Este será o custo cadastrado do produto; * **Custo Ajustado:** Por padrão, vazio. Permite ajustes manuais no custo do produto caso necessário; * **Markup:** Calculado automaticamente: Se Preço Venda estiver preenchido, mostra o novo markup com base no custo do produto e preço digitado. Se Preço Venda estiver vazio, mostra o novo markup com base no custo atualizado e preço anterior. * **Preço Venda:** Campo editável para indicar o novo preço de venda. Pode ser preenchido automaticamente em dois casos: - Durante o lançamento da nota fiscal, se o usuário já informou o novo preço. - Caso um valor tenha sido digitado na Confirmação de Preço e o item não tenha sido confirmado ou descartado. * **Preço Normal:** Exibe o preço regular do item (caso esteja em promoção). * **Validade:** Exibe a data de validade do item conforme registrado na nota. * **Sob. Obs.:** Permite incluir o item na lista de observações. * **Nomes:** Exibe o nome do fornecedor que emitiu a nota fiscal. Cores para Identificação de Mudanças A **"Confirmação de Preço"** utiliza cores para destacar alterações: Custo Unit.: Custo alterado.
Custo Ajustado: Diferente do custo anterior à nota fiscal.
Preço Venda: Diferente do preço atual.
Markup: Indicativo de margem negativa com a nova configuração.
Markup: Novo markup inferior ao markup anterior (variação >5%).
Descrição: Produto em promoção.
Descrição: Produto com grade de equivalência de preço.
Caso tenha alguma duvida, é possível acessar a nota fiscal dando dois cliques sobre o item. Caso deseje visualizar o cadastro do item, basta clicar com o botão direito do mouse e pedir para abrir o **Cadastro do produto.** É importante ressaltar que o processo de Exportação para o PDV deve ser realizado sempre que houver um novo cadastro ou qualquer alteração em cadastros já existentes. Acesse [[implantacao:exportacao_para_pdv|]]. Em caso de erro durante o procedimento ou diante de qualquer dúvida, solicitamos que entre em contato com o suporte técnico.