====== 3.0.138.004 ====== ''**Vesão GNFe: 2.0.14.0** \\ **Versão DLL: 2.18** \\ **Versão UDF: 1.03** \\ **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.12** \\ **[[easycash:manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.1.002.000]]** ''\\ \\ **IMPORTANTE**\\ Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização: - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]] - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\ - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\ - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]] ===== Novidades ===== ==== Envio de e-mail sem programs de terceiros ==== Desenvolvido modo de envio de e-mail diretamente do Intellicash e GNF-e. Para isso é preciso realizar a configuração da conta emitente do e-mail, e isso pode ser feito de duas maneiras. 1) **Por empresa:** No cadastro da empresa, na aba **e-Mail** oinserir as configurações de acordo com seu servidor de e-mails. 2) **Por usuário:** No cadastro do usuário, clicar com o botão direito sobre um usuário e usar a opção "Configurar E-Mail", deverão ser preenchidos com osdados do servidor de e-mails. Após realizar a configuração das contas, o sistema ainda não está pronto para envio de e-mail, é preciso ainda, no cadastro da empresa clicar em **Alterar** e marcar a opção **Enviar e-mail diretamente**. Com as configurações já realizadas, é importante saber como o **Intellicash** irá se comportar com essas configurações. Primeiramente é verificado se a opção no cadastro da empresa para enviar e-mail diretamente está selecionado, se não estiver, continuará enviando pelo programa padrão de e-mails. Caso esteja selecionado, o **Intellicash** verifica se há alguma configuração de conta para envio no usuário que está logado, caso tenha, é enviado usando essa configuração, caso não tenha, o **Intellicash** verifica se existe alguma configuração de conta para envio de e-mail da empresa, caso exista é feito o envio por essa configuração, caso não exista configuração, será enviado usando o programa padrão de envio de e-mail. Todo e-mail enviado pelo **Intellicash** será enviado com copia para a conta configurada, para que tenha um registros dos email enviado pelo sistema. ==== Informar Vendedor no Cadastro de Clientes ==== Foi criado um campo no cadastro de clientes para informar o vendedor padrão. Quando o cliente tiver um vendedor padrão informado, ao fazer um orçamento o sistema já irá sugerir o vendedor.{{ :intellicash:atualizacoes:vendedor.jpg |}} ==== Relatório de Kits ==== O relatório fica em Gerenciamento -> Relatórios -> Cadastros -> Produtos -> Kits. \\ Esse relatório visa proporcionar ao usuário uma melhor analise dos kits cadastrados no sistema. {{ :intellicash:atualizacoes:relkit.jpg |}} \\ Esse relatório permite ao usuário filtrar por tipo de Kit: * Kit (Cesta); * Produção com Ordem de Produção; * Produção Automática; * Desmembramento; * Todos; Filtrar por Grupo, Sub-Grupo, Seção, entre outros. E tambem permite Mostrar Itens sem kit, caso o usuário queria analisar em uma seção os itens que não são kits. Ao aplicar o sistema irá exibir num grid os kits e no outro seus insumos. \\ Clicando com botão direito sobre o grid dos kits é possivel mandar desativar os Kits selecionados. ==== Função Abrir Cadastro de Produtos ==== Foi criado uma tela para configurar em quais abas se deseja que abra a tela de produtos quando essa seja executada ao se dar dois cliques em algumas telas como por exemplo "Relatório Geral de Vendas", na aba "Vendas" sub-aba "Por Itens" a mesma abrirá com as abas ativadas conforme a configuração desejada, caso não deseje optar por função a tela de produtos abrirá na forma padrão do sistema. Para configurar essa nova função o usuário terá que ir em Gerenciamento->Configuração->Config. Abas da Tela de Produtos e escolher qual a combinação que melhor lhe convir. Atualmente esta função será aplicada em Gestão de Vendas no Relatório de vendas e Itens na promoção. {{ :intellicash:atualizacoes:abasprod.jpg?nolink |}} A configuração cadastrada é para cada usuário. ==== Configurar E-mail (Ticket 6364) ==== Para melhor comodidade dos usuários do Intellicash foi desenvolvido uma interface para padronizar os e-mail dos seguintes documentos: "Orçamento, Pedido, NF-e e Boleto". A configuração do E-mail padrão está localizada em Gerenciamento->Configuração->Config. E-mail Padrão, nesta tela quando o usuário escolher o "Tipo de E-mail" (Orçamento, Pedido...) automaticamente no campo "Componentes do E-mail" mostrará as variavéis necessárias para a composição do e-mail em questão. Para escolher uma variavél para o texto do e-mail basta clicar no botão com o checked azul. {{ :intellicash:atualizacoes:e-mailpadrao1.jpg?nolink }} Ex.: Prezado , segue em anexo o boleto numero , no valor R$ com vencimento para . Por favor confirmar recebimento. Att. Utilizando essa ferramenta o mesmo texto acima ficaria desta forma: Prezado João, segue em anexo o boleto numero 123456, no valor R$ 150,99 com vencimento para 20/08/2015. Por favor confirmar recebimento. Att. IWS Caso o usuário não utilize essa ferramenta o sistema continuará a enviar e-mail da forma convencional! ==== Relatório de Baixas não Sincronizadas ==== Foi criado o Relatório de Baixas não Sincronizadas para auxiliar clientes que usam a Sincronização entre Matriz e Filiais a acompanhar a sincronização de dados. O relatório se encontra em Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Baixas não Sincronizadas. {{ :intellicash:atualizacoes:baixasnsinc.jpg?nolink |}} Neste relatório o usuário irá selecionar a Empresa que deseja verificar quais Baixas (contas recebidas/pagas) que estão para serem sincronizadas. Ao aplicar o sistema irá conectar na Empresa solicitada para verificar dados pendentes. Se o usuário selecionar a Matriz, o sistema mostrará quais Baixas da Matriz que estão para serem sincronizadas com as Filiais. Se o total de baixas acumular durante um certo período de tempo, pode significar que existe algum problema na sincronização (travamento ou configuração). Se a Sincronização estiver ocorrendo corretamente, este relatório sempre ficará com poucos registros ou vazio. [[intellicash:manuais:integracao_matriz_filiais|Ver mais em Integração Matriz e Filial...]] ==== Exportação de Produtos SFA (Ticket 6366) ==== Foi feito uma melhoria na interface de selecionar os produtos que serão exportados para o MgMobile (Gerenciamento -> Ferramentas -> Produtos SFA, para permitir selecionar quais eans dos produtos seram exportados. ==== Relatório de Agendamentos não Sincronizados ==== Foi criado o Relatório de Agendamentos não Sincronizadas para auxiliar clientes que usam a Sincronização entre Matriz e Filiais a acompanhar a sincronização de dados. O relatório se encontra em Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Agendamentos não Sincronizados. {{ :intellicash:atualizacoes:agendamnsinc.jpg?nolink |}} Neste relatório o usuário irá selecionar a Empresa que deseja verificar quais os agendamentos (contas a receber/pagar) que estão para serem sincronizados. Ao aplicar o sistema irá conectar na Empresa solicitada para verificar dados pendentes. Se o total de agendamentos acumular durante um certo período de tempo, pode significar que existe algum problema na sincronização (travamento ou configuração). Se a Sincronização estiver ocorrendo corretamente, este relatório sempre ficará com poucos registros ou vazio. [[intellicash:manuais:integracao_matriz_filiais|Ver mais em Integração Matriz e Filial...]] ==== Cadastro de Usuário de Coletor ==== Na versão 3.0.0 do IS (IntelliStock) será necessário logar o usuário com uma senha numéria contendo entre 5 e 10 dígitos. Isto servirá pra identificar quem efetuou as coletas, a princípio de preços de concorrentes, e futuramente todas as coletas do IS, além de garantir a integridade dos funcionários que são responsáveis pelos equipamentos, uma vez que, caso outro funcionário o utilize, este também deverá identificar-se. {{ :intellicash:atualizacoes:cadusucol.png?nolink |}} O botão **Novo** exibe uma janela onde se cadastra o Nome do uruário e sua Senha. {{ :intellicash:atualizacoes:newusucol.png?nolink |}} O botão **Alterar** permite alterar o Nome, sem restrição. Para alterar a senha é preciso digitar a senha original para depois digitar a senha nova. {{ :intellicash:atualizacoes:alterusucol.png?nolink |}} ==== Cadastro de Concorrentes ==== Na versão 3.0.0 do IS (IntelliStock) será possível efetuar a coleta de preços de concorrentes, identificando-os a partir de um cadastro simples. Na tela de Cadastro de Concorrentes são apresentados três dados básicos: Nome, Endereço e Obs. O Endereço cadastrado aqui não está vinculado a tabela Endrecos do banco de dados, mas é apenas um campo da tabela Concorrentes para facilitar a identificação. {{ :intellicash:atualizacoes:cadconcorrentes.png?nolink |}} Ao selecionar um concorrente, uma tela com os dados é exibida e na parte inferior desta aba há mais 3 abas:Dados, Coletagens e Produtos. * **Dados** é a primeira aba exibida com os dados cadastrados. {{ :intellicash:atualizacoes:cadconcorrentes1.png?nolink |}} * **Coletagens** exibe uma lista com todos os arquivos descarregado do coletor via cabo ou via wi-fi, que possuem ao menos um produto consultado para o concorrente selecionado. {{ :intellicash:atualizacoes:cadconcorrentes2.png?nolink |}} * **Produtos** exibe a lista de produtos coletados no concorrente na coletagem selecionada. O grid fica **vermelho** quando o Preço do concorrente é melhor do que o cadastro de preço do produto e fica **amarelo** quando o produto cadastrado no concorrente não está registrado no banco. {{ :intellicash:atualizacoes:cadconcorrentes3.png?nolink |}} O botão **Importar** carregará os arquivos de texto descarregados pela coletora. Mas antes é importante verificar se a coleta já não foi lançada automaticamente pelo IS, pois ao descarregar um arquivo de Preço Concorrente as coletas são automaticamente lançadas no banco de dados do IC. ==== Enviar fotos para Nuvens ==== Ao cadastrar uma foto de produto, o usuário pode salvar essa foto nas nuvens, de modo que consiga ter acesso a imagem pelo website da empresa, foi criado então uma ferramenta para enviar todas as fotos que já estão cadastrado. Para ter acesso, entre em Gerenciamento->Cadastro->Produtos->Fotos Nuvem. ===== Melhorias ===== ==== Impressão relatório de item sem venda (Ticket 6418) ==== Permitir imprimir apenas os itens selecionados para serem desativados. Para isso é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o botão imprimir e escolher a opção **"Imprimir Itens Selecionados"**. ==== Filtrar Histórico de Relacionamento (Ticket 6295) ==== Foi adicionado a opção de escolha entre pesquisar e filtrar no campo assunto do histórico de relacionamento, a diferença entre pesquisar e filtrar é que a pesquisa aponta onde se encontra tal informação, e a Filtragem oculta tudo aquilo que não obedece o filtro. {{ :intellicash:atualizacoes:filtroassunto.jpg?nolink |}} ==== Adequação do Intercâmbio Bancário - Caixa Econômica Federal - Padrão SIGCB ==== Referente a Adequação do Intercâmbio Bancário para o Banco Caixa Econômica Federal - Carteira 01 e 02 no Padrão SIGCB. ==== Permissão da Baixa Parcial na Tela de Lançamento de Contas a Receber ==== Foi permitido a Baixa Parcial na Tela de Lançamento de Contas a Receber. ==== Status Diponível na Cotação (Ticket 5965) ==== Foi adicionado um novo status na cotação, status "**Diponível**". Esse status serve para informa que a cotação está __disponível__ para ser cotada pelos fornecedores. \\ Ao criar uma nova cotação ela continuara com status "**Em Aberto**", pore o sistema não irá habilitar o botão de lançamento manual e nem irá exibir a cotação na web enquanto não seja disponibilizada.{{ :intellicash:atualizacoes:cotacaodisp.jpg |}} \\ Ao colocar uma cotação como __disponível__, não será possivel inserir/editar itens dessa cotação, para isso será preciso ir na tela inicial da cotação clicar com botão direito sobre o registro e **Abrir** a cotação novamente (Será pedido permissão de usuário caso o usuário não possau essa permissão). Para não mudar o processo de quem já utiliza a cotação da forma como é hoje, foi criada uma configuração //2404 Disponibilizar Cotação Automaticamente//, essa configuração vai com valor padrão **SIM** e ao criar uma nova cotação a mesma já é disponibilizada automaticamente. Coso o usuário deseja disponibilizar a cotação manualmente basta colocar essa configuração como **NÂO**. ==== Observação na tela de pedido (Ticket 6440) ==== Foi criado um campo de observação na tela do pedido. As observações podem ser inseridas ou alteradas no pedido e poderão ser visualizadas nas demais telas em que são visualizados os pedidos. {{ :intellicash:atualizacoes:obspedido1.jpg?nolink |}} Para Inserir ou Alterar uma observação no pedido basta clicar na descrição "Observação". ==== Alteração de Preço Rápida ==== Foi adicionada uma coluna na alteração rápida de preço com a data da última venda. ==== Cotação (Ticket 6488) ==== Foi adicionado mais uma coluna nas abas **"Não Cotados"** e **"Não Pedidos"** para permitir selecionar o item que deseja inserir em uma cotação aberta ou em uma nova cotação. ==== Troca por Fornecedor ==== Foi adicionado um totalizador no grid. ==== Tratamento do Tipo de Arquivo de Remessa Gerado (Bradesco .TXT) ==== Referente a melhoria no tratamento do Tipo de Arquivo de Remessa Gerado (Bradesco .TXT). ==== Melhoria no Tamanho da Descrição do Arquivo de Remessa (Tamanho Máximo 20 Caracteres - Banco Bradesco) ==== Referente a melhoria no Tamanho da Descrição do Arquivo de Remessa (Tamanho Máximo 20 Caracteres - Banco Bradesco). ==== Desmembramento (Ticket 6292) ==== Foi alterado o sistema para permitir desmembrar o mesmo item mais de uma vez na mesma nota. Ao desmembrar o mesmo item mais de uma vez na mesma nota o valor de custo dos insumos será de acordo com o último item desmembrado. ==== Desconto do Cupom Fiscal ==== Acrescentado ao banco de dados informações que permitam diferenciar o desconto utilizado no total do cupom do desconto utilizado por item. ==== Tipo de valor na Nota Fiscal (ticket 6420) ==== Melhorado tomada de decisão para definir qual o valor utilizar na nota fiscal, valor de Venda ou de Custo de acordo com o tipo de operação da nota fiscal. por exemplo usar o valor de custo para notas de perda ou devolução. ==== Ordenação dos itens na confirmação de preços (ticket 6426) ==== Acrescentado a coluna Numero do item, para permitir ordenar os itens na confirmação de preço igual ao da NF. ==== Multipla ordenação de tabelas ==== É possivel agora ordenar uma tabela por mais de uma coluna. Para isso ordene a coluna desejada, e com a tecla CTRL pressionada clique nas outras colunas que deseja ordenar em conjunto. A ordem de ordenação é respectiva a ordem que foi sendo "clicada" Não é possivel que o sentido da ordenação seja diferente entre as colunas ==== SPED Fiscal - Bloco K - Distribuidoras (Ticket 6231) ==== Acrescentado os registros para empresas distribuidoras obrigadas ao bloco K do SPED (detalhamento do estoque mensal) ==== IPI incide na BCST (Ticket 6051) ==== Acrescentado a configuração para permitir que o IPI seja usado no calculo da BCST. Configuração está presente nas configurações do fornecedor. ==== Emitir Nota Fiscal e Devolução ==== Para faciliar emissão de nota fiscal de devolução em que a nota fiscal de origem não foi lançada no IC, foi criado um atalho para informar apenas os dados necessários. Para isso na aba Refêrencia da nota fiscal, clique com o botão direito do mouse sobre o botão "Inserir NF" e clique em "Digitar Dados NF Ref". será aberta uma janela para digitação dos dados necessário da Nota Fiscal. ===== Correções ===== ==== Nota Fiscal de Complemento: apenas ICMS ==== Alteração para permitir que seja possivel emitir nota de complemento digitando apenas o valor do ICMS, sem que seja necessário Base de Calculo ou Aliquota. ==== Nota Fiscal: Calculo ST (Ticket 5369) ==== Ao tentar alterar um produto lançado anteriormente sem destaque de ST, para uma tributação com destaque de ST, era preciso efetuar a alteração duas vezes para que o sistema aceitasse. Foi coirrigido e agora ao alterar apenas uma vez, o sistema aceita o valor de ST. ==== Nota Fiscal de devolução: (Ticket 6348 e 6355) ==== Ao tentar transmitir NF-e de devolução de cupom fiscal, ocorre erro de duplicidade do documento. Fois corrigido informando apenas uma vez o documento. ==== EFD Contribuições ==== Corrigido para não totalizar receita não tributada com CST 05 (Substituição Tributária) no registro M400.\\ Corrigido erro de arredondamento no Registro M105, arredondamento do Total de Crédito Apurado no periodo. ==== Apontamento Ordem de Produção (Ticket 6392) ==== Ao fazer apontamento utilizando a configuração 10002 como sim o sistema estava dando um erro, foi feito um tratamento para não dar mais o erro. ==== Nota de Devolução (Ticket 6127) ==== Foi corrigido um problema que ocorria quando o usuário alterava a quantidade a ser devolvida mas o sistema enviava para a Nota Fiscal a quantidade total. ==== Correção Impressão do Fator dos Cheques na Tela de Controle de Cheques ==== Referente a correção da Impressão do Fator dos Cheques na Tela de Controle de Cheques. ==== Erro ao Alterar Custo de Equivalência pela Nota Fiscal (Ticket 6142) ==== Foi corrigido o cadastro do Kit que possui autorreferência, onde o sistema apresenta uma mensagem de erro "Produto não pode ser inserido ao Kit pois existe autorreferência!" quando se tenta fazer um kit deste tipo, evitando assim o erro ao confirmar uma Nota Fiscal. {{ :intellicash:atualizacoes:errokitautorref.jpg?nolink |}} Se tiver algum cliente com o problema na Nota Fiscal antes desta correção deve-se arrumar o kit. {{ :intellicash:atualizacoes:exautorref.jpg?nolink |}} ==== Confirmar Troca/Devolução (Ticket 2491) ==== Quando se fazia uma devolução e quando se clicava no botão confirmar o sistema verificava a relação de produtos a serem devolvidos e quando havia produtos que não estavão relacionados aquele CNPJ exibia uma mensagem "Existem itens que não possuem entradas para esse fornecedor" e uma listagem com os produtos que não faziam parte daquela devolução nesse momento o usuário deveria zerar os produtos que constavam naquela relação e fazer o processo novamente. Com a nova versão ao fazer uma devolução o sistema mostrará a mensagem "Existem itens que não possuem entradas para esse fornecedor", em uma tela exibindo a relação dos produtos que não fazem parte daquela devolução. No caso a seguir mostraremos um exemplo da devolução para o fornecedor "MIRA DIST" {{ :intellicash:atualizacoes:telatroca.jpg?nolink |}} Ao clicar no botão confirmar, o sistema pedirá o CNPJ do fornecedor, caso exista produtos que não fazem parte do mesmo fornecedor o sistema exibirá a mensagem alertando o usuário sobre a devolução. {{ :intellicash:atualizacoes:existemitens.jpg?nolink |}} Clicando no botão "Ok" o sistema exibirá uma tela dos produtos que não são CNPJ informado e sim de outro fornecedor. {{ :intellicash:atualizacoes:telatroca1.jpg?nolink |}} Na exibida o usuário clicará no botão "Ok" o sistema exibirá uma nova mensagem "Deseja concluir a Devolução para o CNPJ informado?", caso deseje concluir o sistema zerará as quantidades de devoluções dos intens constantes na tela e fará a devolução dos itens pertecentes aquele CNPJ em forma de nota fiscal de devolução e a tela principal ficará somente os itens que estavam na tela de informação. {{ :intellicash:atualizacoes:desejaconcluir.jpg?nolink |}} Para Realizar o restante da devolução basta o usuário pegar o CNPJ da empresa que foi exibida na tela de informação! ==== Cotação (Ticket 6567) ==== Foi corrigido para salvar o último caminho escolhido ao importar um arquivo para a cotação. ==== Preço de Venda Cadastro de Produtos (Ticket 6570) ==== O sistema estava arredondando o preço dos produtos quando se trabalhava com mais de 3 casas decimais. Foi corrigido para arredondar as casas decimais de acordo com a configuração //"5302 Venda: Casas Decimais"//. ==== Erro ao imprimir convênio a receber (Ticket 6571) ==== Referente a correção da impressão dos Convênios a Receber (Erro nos Totais). ==== Impressão Plano de Contas (Ticket 6518) ==== Referente a correção da Impressão do Plano de Contas e do Relatório por Centro de Custo com 7 Níveis. ==== Problema de Devolução no Orçamento (Ticket 6526) ==== Foi corrigido o problema de desconto na devolução e foi definido que toda vez que houver um orçamento tanto como de compra ou uma devolução, nos campos de descontos deverá ser digitado normalmente e ficará estabelecido que entrará como desconto ou se o mesmo for acrescido do sinal de menos("-") tornará um acréscimo. ==== Casas Decimais Edição de Lançamento Diário do Laticínio(T#6459) ==== Ao editar os lançamentos do laticínio o número de casas decimais nos valores seguem a configuração de custo. ==== Alterar Preço/Custo ==== Corrigida a interface Alterar Custo/Preco para formatar o campo "Novo Valor" de acordo com os valores padronizados nas configurações: 1) Quando for alterar o preço de venda/ max desconto pegar o valor da configuração "5302 - Venda: Casas Decimais" 2) Quando for alterar o custo/cmv/custo contábil da configuração "5002 - Custo: Casas decimais"; ==== Divergencia entre itens e totais na NF-e (Ticket 6558) ==== Corrigido as diferenças entre o total da NF-e e os Itens. As diferenças ocorriam em valores que eram informados apenas no total da Nota Fiscal, e ao fazer a transmissão era necessário ratear entre os itens e portanto devido ao arredondamento eventualmente ocorriam divergencias. ==== Localizar Nota Fiscal de Serviço (Ticket 6550) ==== Corrigido problema que ao localizar uma nota fiscal de serviço, caso não colocasse o campo Serie, retornava todas as Notas independente de qualquer outra informação. ==== Interfaces com erro de layout (Ticket 6557) ==== Corrigido janelas da Nota Fiscal de Serviço e do Pedido de Fornecedor que não estavam legiveis devido a mudança de layout. ==== Nota Fiscal de Frete 6931 (Ticket 6453) ==== Corrigido tratamento para Conhecimentos de Transporte com CFOP 6931, onde a transportadora é do mesmo estado do destinatário, porem de estado diferente do remetente. Nesse caso apesar do participante ser da mesma UF, deverá ser usado CFOP para fora do estado. ==== Nota Fiscal de Devolução (Ticket 6434) ==== Corrigido falha que não permitia emitir nota de devoluçãod e cupomq ue não tenha sido conferida a venda. ==== Relatório de produtos que tiveram entrada e não tiveram saida (Ticket 6135) ==== Corrigido colunas que não estavam com as descrições legiveis . ==== Destacar ST ao importar NF-e com CSO-SN202 (Ticket 6486) ==== Corrigido para o sistema interpretar corretamente o CSO-SN 202 ao importar uma NF-e pela chave de consulta. ==== SPED Fiscal C460 (Ticket 6456) ==== Informar os cupons cancelados no registro C460 para empresas do perfil A.