====== 3.0.138.005 ====== ''**Vesão GNFe: 2.0.14.1** \\ **Versão DLL: 2.18** \\ **Versão UDF: 1.03** \\ **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.12** \\ **[[easycash:manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.2.001.000]]** ''\\ \\ **IMPORTANTE**\\ Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização: - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]] - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\ - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\ - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]] ===== Novidades ===== ==== Redução Base de Calculo de Substituição Tributária ==== Acrescentado o campo Red.B.C.S.T. na configuração do tipo de tributação. Esse Campo é usado para calcular a redução de base de calculo do ICMS-ST. Anteriormente era cosniderado a Redução de Base de Calculo do ICMS e do ICMS-ST como identicas. Esse campo deve ser configurado no tipo de tributação. ==== Exportação de dados para Balança (MGV6 e MGV5) ==== Criadas ferramentas para o cadastro das informações adicionais e informações nutricionais dos produtos de balança. Essas informações podem ser exportadas para as balanças que utilizam o padrão de comunicação MGV6 e MGV5. Para realizar o cadastros das informações adicionais, o usuário deve ir ao cadastro de produtos, localizar o produto, acessar a aba **Cadastros**. Caso o produto seja um item exportavel pra balança, ao lado das informações de balança teremos 2 botões como mostra a imagem abaixo. {{ :intellicash:atualizacoes:mgv_cadastros.jpg?nolink |}} o primeiro botão, da esquerda é utilizado para cadastrar as informações Nutricionais: {{ :intellicash:atualizacoes:mgvinfnutricionais.jpg?nolink |}} o segundo botão, da direita, é utilizado para cadastrar as informações adicionais, como receita por exemplo.{{ :intellicash:atualizacoes:mgvinfadicionais.jpg?nolink |}} Além dessas informações, também é possivel exportar preços promocionais para os usuários que utilizam MGV6. Para isso, deve ser parametrizado a configuração 10602 (Exportar Preços Promocionais MGV6). Para essas informações poderem ser exportados, é importante configurar a janela de exportação, na aba **Balanças**, o tipo MGV5 ou MGV6, conforme imahem abaixo: {{ :intellicash:atualizacoes:exptmgv.jpg?nolink |}} Como o MGV5 e MGV6 trabalha com vários arquivos de nomes fixos, independentemente do nome escolhido para exportação, o IC irá usar apenas o diretório, e os nomes dos arquivos seguirão o padrão próprio do MGV ==== Previsão Orçamentária (Ticket 6569) ==== Foi criado no sistema uma nova ferramenta chamada Previsão Orçamentária que irá ajudar os clientes a fazer uma previsão do que será pago/recebido em um determinado período e depois confrontar os dados para ver o que realmente ocorreu. Esta ferramenta se encontra em //Gerenciamento -> Previsão Orçamentária// (Lançamentos) e //Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária// (Relatórios) e é composta pelos sub-menus: * Lanc. Contas a Pagar: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Pagar; * Lanc. Contas a Receber: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Receber; * Rel. de Contas a Pagar: Tela de relatório das Contas a Pagar previstas; * Rel. de Contas a Receber: Tela de relatório das Contas a Receber previstas; * Rel. de Previsão Orçamentária: Tela de relatório para confrontar os dados previstos e realizados (análise por centro de custo). //Menu dos Lançamentos// {{ :intellicash:manuais:relprevisaoorcmenulanc.jpg?nolink |}} //Menu dos Relatórios// {{ :intellicash:manuais:relprevisaoorcmenurel.jpg?nolink |}} Ver mais em [[intellicash:manuais:previsao_orcamentaria|Previsão Orçamentária]]. ==== MarkUp Detalhado ==== O MarkUp detralhado é uma ferramenta que permite ao usuário configurar as operações que compõem seu markup, como por exemplo: impostos, custos fixo, perda e lucro. O sistema soma todas as porcentagens informadas e forma o markup padrão. \\ \\ Mais detalhes em [[intellicash:manuais:markup_detalhado|MarkUp Detalhado]] ===== Melhorias ===== ==== Identificação da Empresa na janela principal(Ticket 6280) ==== Para utilizar o Nome Fantasia na identificação da empresa na janela principal, foi acrescentada a configuração 10502(Usar nome Fantasia da empresa na janela principal), onde caso seja configurado para **SIM** utilizará o nome fantasia da empresa, caso seja configurado para **NÃO** utilizará a Razão Social. ==== Permitir alterar valor do produto em NF própria(Ticket 6302) ==== Criada permissão de usuário **Alterar valor NF Propria** do modulo **NOTA FISCAL**, que quando é negada ao usuário, não permite que este altere o campo **VALOR** e **DESCONTO** da nota fiscal própria. Para habilitar o campo é preciso clicar com o botão direito do mouse sobre o campo **VALOR** ou **DESCONTO** e clicar sobre **Permitir Alterar Valor**, será pedido a senha de quem autorizou, e em seguida será liberado a edição do campo. Caso seja liberado a edição do campo valor, essa autorização só será válida para o produto já selecionado, ao localizar outro produto, a autorização deverá ser novamente cedida. ==== Campo Bonificação na entrada de NF por XML (Ticket 6431) ==== Adicionado o campo **Bonificação** na janela de importação de XML para nota fiscal. O campo **Bonifiação** tem a mesma aplicação do campo **Bonif.** na janela de lançamento manual da nota fiscal. Caso o campo Bonificação não apareça, apague o registro **HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3\TformImport2NF.gr54imp** ==== Nota Fiscal de devolução de compra (Melhorias ref. ICMS) ==== Quando é feito uma nota de devolução de compra a partir de uma nota fiscal que teve o XML importado pelo sistema, o IC usará os valores do XML para gerar os impostos de ICMS e ICMS-ST. Atualmente se uma nota foi recebido com CST 10, mas a empresa não é contribuinte de ICMS-ST então é feito o lançamento da nota fiscal no IC usando o CST 60, porem ao emitir uma nota de devolução referente a essa nota, o correto é usar o CST 10, igual foi usado na nota fiscal originalmente. Com as novas melhorias, o IC ocnsegue detectar essa situação a partir do XML emitido pelo fornecedor e já sugere o CST correto. ==== Alteração de STATUS do pedido de compra (Ticket 6513) ==== A partir da janela de Controle de Pedidos/Orçamento, é possivel alterar o STATUS do pedido de compra para **Confirmado**, opção estará disponivel ao clicar sobre o pedido com o botão direito, dentro da opção **Alterar Status**. A opção **Confirmado** só será visível quando estiver filtrado os pedidos de compra. Caso o pedido esteja vinculado a alguma nota fiscal, ficará com status **FATURADO**, independente da nota fiscal estra ou não confirmada. Caso não tenha nenhuma nota vinculada, o status ficará como **A FATURAR**. ==== Nota fiscal de devolução de compra ==== Ao emitir uma nota fiscal de devolução de compra pela janela de **Devolução NF**, caso a nota tenha sido feito entrada via importação de XML, o impostos ICMS será sugerido o mesmo usado na janela de importação. ==== Melhorias Histórico de Estornos do Cliente ==== Foram adicionados dois campos no Histórico de Estornos do Cliente: * Data Bx.: Data referente ao dia que ocorreu a baixa que foi estornada; * Caixa da Bx: Caixa referente ao caixa em que a baixa foi estornada. ==== Pré-lançamento financeiro no Pedido de Compra (Tickets 6440 e 6581) ==== Na Tela de Pedido de Compra foi criada a possibilidade de realizar um Pré-lançamento financeiro. Este lançamento é feito através do botão **Formas Pg.** e será habilitado quando o usuário estiver na **Aba Pedido**. {{ :intellicash:atualizacoes:prelancfinancpedido.jpg?nolink |}} Se o botão **Formas Pg.** estiver desabilitado, verifique se a **Aba Pedido** está aberta! Após clicar neste botão o sistema mostrará uma tela para que o usuário informe os dados financeiros da(s) parcela(s) a ser(em) agendada(s) para o pedido de compra. {{ :intellicash:atualizacoes:prelancfinancpedido2.jpg?nolink |}} Concluído o agendamento, se o usuário desejar alterar o pedido o sistema mostrará a seguinte mensagem: {{ :intellicash:atualizacoes:prelancfinancpedido3.jpg?nolink |}} Para alterar o pedido novamente ou alterar o agendamento financeiro do pedido basta clicar no botão **Formas Pg.**. O sistema mostrará as parcelas agendadas e se o usuário desejar alterar ou excluir o agendamento basta clicar com o botão direito sobre elas e selecionar a opção **Excluir Financeiro**. Após a exclusão basta lançar novamente o agendamento. {{ :intellicash:atualizacoes:prelancfinancpedido4.jpg?nolink |}} Ao puxar o pedido na Nota Fiscal o sistema já irá vincular o(s) agendamento(s) financeiro(s) na Nota. ==== Troca de Menu ==== O menu **"Motivo"** que ficava em //Gerenciamento -> Cadastros -> Motivo//, teve seu nome melhorado para **"Motivo Troca / Devolução"** e mudou para o caminho **//__Gerenciamento -> Configuração -> Motivo Troca / Devolução__//**. ==== Melhorias Tela de Detalhes Financeiros ==== Foram adicionados dois campos na Tela de Detalhes Financeiros: * Empresa.: Empresa referente ao registro; * Hora: Data/Hora que ocorreu a baixa. ==== Integração Matriz e Filiais ==== Foi alterado a forma de criar logs na integração de matriz e filiais. Agora o sistema irá criar uma pasta chamda **Logs** na raiz do executavel que está executando a ação (Pode ser o Intellicash ou Sincronizador), dentro dessa pasta terá uma pasta com ANO e MES e dentro dessa pasta mais duas pastas: * Erros: Nessa pasta será listado os erros de importação de cadastros que tiveram; * Operações: Nessa posta será listados as operaçãos que estão sendo realizadas, esse log é o log que é escrito na tela do sincronizador; ==== Histórico Relacionamento Orçamento, Pedido e Agenda Financeira(Ticket 6568 ) ==== O Histórico de relacionamento foi criado para clientes e fornecedores com a finalidade estreitar o convívio com os clientes e fornecedores relatando fatos importantes ocorridos entre eles. Pensado na possibilidade de expandir essa ferramenta para outros processos foram criadas novas formas de histórico de relacionamento cujo a figura principal agora são os orçamentos, pedidos e agendamentos financeiros. Histórico de Relacionamento na tela de Orçamento {{ :intellicash:atualizacoes:hist.relacionamento.jpg?nolink |}} Histórico de Relacionamento na tela de Pedido {{ :intellicash:atualizacoes:hist.relacionamentopedido.jpg?nolink |}} Histórico de Relacionamento na tela Controle de Pedido {{ :intellicash:atualizacoes:hist.relacionamentoctrlped1.jpg?nolink |}} Clicando co botão direito do mouse na tela de Contas a Pagar/Receber {{ :intellicash:atualizacoes:hist.relacionamentoagenda.jpg?nolink |}} Tendo um orçamento, pedido ou agendamento o botão de Hist. Relacionamento estará habilitado para caso o usuário queira relatar algum fato relevante sobre um desses itens. {{ :intellicash:atualizacoes:telahistrelacionamento.jpg?nolink |}} Para os usuários que já utilizavam essa ferramenta foi adicionado mais duas funcionalidades. Os botões imprimir e excluir. ==== Laticinio, Cancelar Nota Fiscal de Leite ==== Ao cancelar uma NF do laticínio os lançamentos relacionados voltarão ao estado inicial, aberto, permitindo a confirmação novamente na tela de lançamentos diários. ==== Expedição ==== A busca por orçamentos pode ser executar por período, permitindo escolher qual será verificado em uma lista que se econtra na parte superior da interface. 1) Ao digitar um início, término e clicar em Localizar: O Sistema irá listar todos os pedidos/orçamentos do período; 2) Ao digitar um início, término, documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar na quele período um pedidos/orçamentos com o número digitado; 3) Ao digitar um documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar um pedidos/orçamentos com o número digitado; {{ :intellicash:atualizacoes:expedicao.png?nolink |}} Na tabela superior são exibidos os orçamentos que corresponde ao filtro realizado na consulta. Abaixo são mostrados os itens do orçamento selecionado à serem confirmados. Para maiores informações consultar o [[intellicash:manuais:expedicao|"Manual de Expedição"]] ==== Mensagens de Liberação ==== Quando há algum problema na liberação, a mensagem exibida diz qual é o problema ocorrido de forma mais precisa, facilitando a correção do problema. Antes a mensagem de erro era genérica. ==== Permitir Excluir Observações (T#6627) ==== Adicionado o botão de remover observações nas interfaces de Cadastro de Clientes, Fornecedores e Produtos. ==== Melhorias Tela de Títulos a Receber Geral ==== Foram feitas melhorias na parte de ordenação de campos e foi adicionado o campo "Fantasia". ==== Conversão de CSO-SN para CST ao importar NF-e (Ticket 6718) ==== Quando a empresa não é participante do Simples Nacional, a entrada de NF poderá ser feita usando os CST e não o CSO-SN como vem na nota fiscal(seguir orientação do contador). Para isso o IC converte automáticamente quando importado a NF pelo XML, escolhendo o CST mais adequado para cada situação. Para ativar essa funcionálidade é preciso habilitar a configuração 10.702 (Converter CSO-SN para CST) ==== Melhoria Tela de Contas e Caixas ==== Foi adicionado a permissão de usuário "Não Mostrar Registros Nulos" ao clicar nesta opção na tela de movimento de caixas. ==== Relatórios Outras Operações(Ticket 6766) ==== Melhorado Relatório Outras Operações para ordenar os documentos por data, seguido pelo documento. ==== EFD - Contribuições (Ticket 6780) ==== Permitir informar no arquivo do EFD Contribiuições todas as notas fiscais, independete de ser ou não obrigado. Para funcionar essa opção é preciso que a opção de gerar arquivo consolidado esteja desmarcado. ==== Consultas Nota Fiscal Denegada ==== Melhoria no GNF-e para corrigir o status da NF-e quando o resultado da consulta for denegada. Ao tentar transmitir uma NF-e e o resultado for que a nota foi denegada, o usuário deverá verificar se há algum lançamento financeiro para essa Nota Fiscal, e após certificar que não há lançamentos financeiros, realizar a consulta no GNF-e para corrigir a situação da NF-e. ==== Erro de Lançamentos na Cotação ===== Ao acessar a interface de erros de lançamentos na cotação a mesma não listava os itens que eram do tipo Generico, mesmo após ser associado a um produto no Intellicash. ==== Melhoria Cáculo das Correções de acordo com a Config. 5501 "Correção automática do débito de acordo com o valor atual do produto" ==== Foi feita uma melhoria no Tratamento da Correção de acordo com a Configuração - 5501 "Correção automática do débito de acordo com o valor atual do produto" (registros lançados manualmente não estavam apresentando a correção). ==== Total de desconto dos itens da Nota Fiscal (Ticket 6788) ==== Acrescentado campo **Desc.** na janela de nota fiscal, com o somatório de descontos dos itens, facilitando assim a conferencia entre o lançamento dos itens com o lançamento do total da Nota Fiscal. ==== Controlar comissão dos vendedores informados no cupom fiscal ==== Foi feito o tratamento que permiti controlar a comissão sobre os cupons fiscais(Turno controlado pelo EasyCash). Se a comissão do vendedor for após o recebimento será computado após o fechamento de caixa ==== Agenda de Pedidos ==== Foi alterado a interface de confirmação da agenda de pedidos para listar os itens do agendamento e pode alterar a quantidade na hora de gerar o pedido. \\ {{ :intellicash:atualizacoes:agpedidos.png |}} Uma vez alterado um item no agendamento a quantidade informada irá permanecer até que seja gerado um orçamento. Os de mais orçamentos serão gerados com a quantidade original do modelo de agendamento a não ser que o usuário altere novamente. ==== Relatório de Produtos sem Vendas (Ticket 6820) ==== Acrescentado filtro **Produtos com estoque** para que posa análisar os produtos sem venda que tenham quantidade em estoque. Esse filtro pode ser marcado depois de clicar no **Aplicar**, pois apenas oculta os itens com estoque menor ou igual a zero. Caso a opção de **Exibir Qtde** não esteja marcado antes de clicar em aplicar, o filtro para mostrar apenas produtos com estoque não fará diferença. ==== Alterar Usuário ==== Ao alterar um usuário de outra empresa diferente da empresa do usuário que está logado o sistema estava mudando o usuário para a mesma empresa do usuário logado. Foi corrigido para manter o usuário na mesma empresa que foi cadastrado. ===== Correções ===== ==== Permitir Zerar Itens não inventáriados por Classe (Ticket 6626) ==== Adicionar a opção de zerar os itens não inventáriados pela classificação de Subgrupos. ==== Exportar DAV para Nota Fiscal ==== Ao exportar um DAV para nota fiscal caso o erro ocorresse na inserção dos itens, o DAV "sumia" do sistema, sendo preciso refaze-lo. Realizado o tratamento para que tal situação não ocorra. ==== Correção Geração do Arquivo de Remessa - Banco Bradesco ==== Foi corrigido um problema que ocorria ao gerar um arquivo de remessa do Banco Bradesco em casos que o dígito verificador terminava em 'P'. ==== Alterar Preço do Produto ==== Ao alterar o preço do produto pela interface de cadastro o sistema pedia a permissão e independete se dava permissão ou simplesmente fechava a tela o sistema alterava o preço. Foi corrigido para validar a permissão e caso o usuário não tenha permissão não será alterado. ==== Endereço de Entrega NF ==== Ao mudar o CNPJ do destinatario da NF o sistema estava mantendo o endereço de entrega do destinatario anterior. Foi corrigido para quando alterar o CNPJ do destinatario o sistema excluir o endereço de entrega anterior. ==== SPED - Bloco K (Ticket 6688) ==== Corrigido erro para não gerar bloco K antes de 2016. Corrigido calculo do bloco 9 referente ao bloco K. ==== Imprimir estoque no pedido de compra(Ticket 6682) ==== Retornar coluna ESTQ, com a quantidade em estoque, para impressão do pedido de compra. ==== Inutilizar NF-e ==== Corrigido o caso em que o IC não permite inutilizar um numero de NF-e que tenha tentado transmitir, mesmo que não tenha conseguido. ==== Cadastrar MVA ao Cadastrar Produtos pela Improtação de XML (Ticket 6689) ==== Ao cadastrar um produto de ST pela importação de XML o sistema não estava abrindo a tela de cadastro de MVA. Foi corrigido para exibir a tela quando o item for cadastrado como ST. ==== Configuração 3801 ==== Corrigido, quando a configuração 3801 = 0, o sistema está validando o cadastro do produto logo que informa o ean. ==== Alterar o campo Proibido Multiplicar no PDV dos Produtos ==== Ao alterar o campo proibido multiplicar no pdv no cadastro de produtos o mesmo não estava sendo enviado para o log de exportação para os caixas. Foi corrigido para ao alterar adicionar o produto no log de produtos alterados ==== Aba Valores no Cadastro de Produtos ==== Ao abrir o cadastro de produtos e clicar na aba valores o sistema estava exibido o valor de custo e o preço do item como inteiro. Foi corrigido para mostrar as casas decimais de acordo com a configuração do cliente. ==== Cadastro de Produtos Próprios ==== Várias coreções foram realizadas na interface de cadastro de Produtos Próprios (**"Cadastro -> Parceiros/Prods.Próprios"**). A seguir relacionaremo-nas: 1- Corrigida mensagem de aviso para produtos que estão com o prazo de expiração ultrapassados, para realmente aparecer apenas nos casos verdadeiros. 2- Data de início ao cadastrar um Produto Próprio agora não pode mais ser vazia, sendo agora preenchida automaticamente com a data do dia atual, a princípio. 3- Validação que verifica se o produto a ser inserido já consta na lista de produtos próprios será realizada antes de solicitar os dados para o cadastro, exibindo uma mensagem que permite poupar este processo, caso não seja desejável recadastrar o mesmo item. 4- Diálogos exibidos foram corrigidos para exiber os botões **"Yes"** e **"No"**, e não mais o botão **"Cancel"** que estava obsoleto. 5- A opção **"Mostrar Todos"** armazena o status, selecionado ou não selecionado. 6- A caixa de texto **Localizar** que se encontra na parte superior do grid permite localizar tanto pela descrição quanto pelo código de barras do produto. ==== Importação de Inventário ==== Corrigido método de Importação de Inventário para verificar número de dígitos no código EAN de acordo com a configuração 3801. ==== SPED - Inscrição Municipal ==== Corrigido erro que fazia código de inscrição Municipal ser informado no lugar do SUFRAMA. ==== NF-e : Tributos Aproximados (Ticket 6770) ==== Alterado para não calcular os tributos aproximados das notas fiscais de entrada. ==== Alterar Preço do Kit Cestas ==== Ao alterar o preço de um insumo dos kits do tipo cesta o sistema estava recalculonando o valor de todos os insumos e não ficava o valor que o usuário havia colocado. Foi corrigido para ao alterar o valor de um insumo, seja alterado apenas o insumo para o valor informado pelo usuário. ==== Nota Fiscal 5929 (Ticket 6750) ==== Corrigido o erro que ocorria ao fazer uma nota fiscal com cfop 5929. Ao importar o cupom fiscal, e tentar alterar alguma informação do item, o CST de PIS e de Cofins era alterado para 0, fazendo com que o usuário tivesse que corrigir manualmente. ==== Cadastrar Item pela janela de NF (Ticket 6799) ==== Ao cadastrar um novo produto pela janela de inserir item na nota fiscal, pedir para cadastrar o MVA e aliquota interna quando for o caso. ==== Outras Operações ==== Corrigido o erro de Acess Violation ao acessar a interface de outras operações em //Gerenciamento -> Relatórios -> Logistica -> Outras Operações//. ==== Correção Baixa com Desconto Pontual através da Tela de Nota Fiscal ==== Referente a correção da baixa com Desconto Pontual através da Tela de Nota Fiscal (se informado o desconto pontual e o vencimento for igual ao dia atual, o sistema irá calcular o desconto ao dar a baixa). Se desejar informar o Desconto Pontual na forma de valor, basta clicar em cima de __Desc. Pt.__.