====== 3.0.140.001 ====== ''**Vesão GNFe: 2.0.14.4 ** \\ **Versão DLL: 2.0.27 ** \\ **Versão UDF: ** \\ **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** \\ **[[easycash:manual_de_instrucao|EasyCash: 1.3.002 ]]** ''\\ \\ **IMPORTANTE**\\ Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização: - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]] - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\ - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\ - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]] ===== Configurações Removidas ===== - Configuração **2503** - Lançar sangria separado no fechamento de caixa - Configuração **2603** - Lançar suprimento separado no fechamento de caixa - Configuração **3301** - Sistema operacional do servidor - Configuração **3901** - PIS e COFINS ===== Novidades ===== Curva ABC ou Análise de Pareto é um indicador usado para se analisar os pontos que realmente são relevantes dentro de uma análise, dessa maneira esse indicador pode ter várias utilizações dentro de uma empresa. O indicador se baseia em classificar como “A” tudo aquilo correspondente até 80% do total analisado, como “B”, aquilo que corresponde até a 15% do total analisado e que esteja fora do grupo “A”, e classificado com “C” todo o resto. Para exemplificar melhor, vamos analisar o valor de estoque dos produtos, então nesse caso estariam classificados como ”A” todos os produtos em que o somatório dos seus valores represente até 80% do valor do estoque, lembrando que seriam os produtos com maiores valores. Dos 20% restantes, são classificados como “B” os 15% mais relevantes e o resto como “C”. Dessa maneira, conseguimos verificar que alguns poucos produtos são os que representam a grande maioria, e invés de gastar esforços em analisar todos os produtos, focamos nos itens de maior relevância. No Intellicash foi criado o relatório Curva ABC, dentro da gestão de estoque, pois ele é focado em analisar os produtos, e permitimos as seguintes curvas: * “Estoque Custo”: Análise do estoque pelo Custo do produto, considerando o último valor de compra; * “Estoque Qtde”: Análise do estoque pela Quantidade do produto em estoque; * “Qtde Vendida”: Análise da quantidade de cada produto vendido; * “Valor Venda”: Análise da representatividade dos produtos em relação a venda; * “Lucro Bruto”: Análise da representatividade dos produtos em relação ao Lucro Bruto (Preço de Venda subtraído do último preço de compra). As curvas que analisam o estoque não requerem a entrada do período, pois considera a posição do estoque atual, já as curvas relacionada a venda, é preciso determinar os intervalos a serem analisados. É permitido também escolher se deseja analisar os produtos um a um, ou se deseja considerar os produtos equivalentes em preços como um só item. A ideia é que um produto que contém várias fragrâncias, e separados se tornam irrelevantes, ao serem considerados como um item só, refletem outra realidade. O relatório é bastante simples, chamando a atenção pelo gráfico, onde são retratados em verde os itens mais significativos, e em vermelho os menos significativos. Na tabela ao lado, temos os valores usados para confecção do gráfico, onde são mostrados: * Classe: “A” 80%, “B” 15% e ”C” 5% * Particip(%): é a participação da classe no atributo escolhido, aproximadamente 80/15/5; * Itens(%): é a porcentagem de itens que faz parte de cada classe, por exemplo a classe “A” pode representar 80% do valor de estoque, mas possui apenas 10% dos itens comercializados; * Itens: A quantidade de que fazem parte da classe; * Valor: o valor em análise, que pode ser monetário ou quantitativo: * Estoque Custo, mostra o valor de custo do produto (ultimo preço de compra) * Estoque Qtde, o campo valor mostra a soma das quantidades dos itens em estoque * Qtde Vendida, o campo valor mostra a soma das quantidades dos itens vendidos * Valor Venda, o campo valor mostra a soma do valor de venda do período * Lucro Bruto, o campo valor mostra o somatório do lucro dos itens vendidos Para aprofundar a análise, pode-se dar dois cliques sobre a classe, e será detalhado os produtos que compõe a classe, e os números que fizeram eles estarem nessa classificação. [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_estoque:curva_abc|Acesse o manual]] ===== Melhorias ===== ==== Sangria em Cheque - Controlar no financeiro ==== Foi adicionada a possibilidade de se fazer a sangria em cheque no **EasyCash** possibilitando assim o seu controle no fechamento de caixa. Quando a sangria for feita no **EasyCash** o mesmo irá solicitar quais cheques terão sua sangria efetuada e logo após a conclusão já irá enviar estes cheques selecionados para o retaguarda. O caixa que o cheque deverá entrar no retaguarda será definido pelo configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**. Se esta configuração não estiver configurada o cheque cairá no **Caixa Empresa**. Para o uso desta configuração também se faz necessãrio configurar a configuração **1103 - Detalhes dos Cheques no Fechamento de Turno** para sim. O controle de cheques dentro do contas e Caixas exibirão todos os cheques que foram resgistrados a sangria pelo frente de caixa. Entretanto quando se tratar de cliente novo que ainda não possui na retaguarda o cadastro, pois o mesmo foi realizado pelo frente de caixa, aparecerá apenas após o fechamento de turno. Ao se fazer a digitação do fechamento de caixa o valor informado de cheques deverá ser o valor de cheques que ainda consta no caixa. Na tela de confirmação do fechamento de caixa o cheque com sangria aparecerá em **vermelho** e se clicar com o botão direito do mouse o sistema dara a opção **Detalhes Financeiros...** (para verificar onde está o cheque no retaguarda) e a opção **Cancelar Sangria...** (para cancelar a sangria no fechamento de caixa antes do caixa ser confirmado parcialmente). Sangria de cheque proveniente de recebimento não aparecerá em Vermelho. A descrição será concatenada com a palavra Sagria. Exemplo: **SANGRIA - REC.ANA MARIA DA SILVA** Ao totalizar os cheques na tela de confirmação do fechamento de caixa o sistema levará em consideração somente as vendas (descontando as sangrias). {{ :intellicash:atualizacoes:chequescancsang.jpg?nolink |}} O sistema também irá fornecer a opção para que se faça a sangria de um cheque na tela de confirmação do fechamento do caixa. Para realizar está operação basta selecionar o cheque que deseja fazer a sangria, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Mudar Cupom para Sangria...***. {{ :intellicash:atualizacoes:chequesmudarsangr.jpg?nolink |}} [[intellicash:manuais:fechamento_de_caixa|Mais detalhes em Fechamento de Caixa.]] ==== Devolução para Fornecedor - Campo data permitindo data retroativa ==== Sistema foi tratado para nao permitir uma data futura na devolução para Fornecedor superior a 360 dias. Foi realizado um tratamento análago para data retroativa. {{ :intellicash:atualizacoes:devolfornecedor.jpg?nolink |}} ==== Exportação de Dados para EC -> Produtos Alterados ==== Foi realizado a melhoria para possibilitar o procedimento de limpar o log dos produtos alterados quando a exportação ocorrer pela aba geral. {{ :intellicash:atualizacoes:exportacao_abageral.png |}} Logo após a exibição dos tempos de exportação o sistema apresentará a mensagem para limpar os Log dos produtos alterados ==== Funcionário -> Limite mensal ==== Foi adicionada ao sistema a configuração **5103 - Funcionários - Limite Mensal** em substitutivo ao campo limite mensal que existia no cadastro do Funcionário. Tal medida foi tomada devido a possíveis **problemas trabalhistas** que poderiam ocorrer se existisse uma distinção entre Funcionários. Ao atualizar o cliente verificar se o mesmo usa Limite Mensal de Funcionário e configurar a configuração **5103 - Funcionários - Limite Mensal**. Esta configuração interfere no cadastro do funcionario, para mais informações [[manuais:intellicash:cadastros:funcionario#cadastrando_um_funcionario|clique aqui]]. ==== Tratamento da Troca de produtos na comissão de vendedores (Ticket 9365) ==== Segundo a tarefa aberta, havia um problema com a comissão de vendedores quando existia troca de mercadoria que antes era tratada pela data de venda e já havia sido efetuado o pagamento da comissão em questão. Foi pedido que se contabiliza-se a comissão pela data de troca, para evitar que a comissão fosse paga em duplicidade. Então foi criada a Configuração **5003 - Tratamento da Devolução na Comissão** para que informe se a devolução irá entrar na **data da venda** ou na **data da devolução** da mercadoria. {{ :intellicash:atualizacoes:configuracao_5003.jpg?nolink |}} Lembrando que o usuário não poderá usar as duas configurações ao mesmo tempo. Esta configuração interfere no cadastro do vendedores, para mais informações [[manuais:intellicash:cadastros:vendedores|clique aqui]]. ==== Desmembramento (Ticket 9418) ==== Alterado para que ao fechar a tela de desmembramento sem confirmar o sistema não perca os valores já preenchidos, podendo o usuário a qualquer momento voltar na tela e continuar de onde parou. ==== Desmembramento de Itens de Desmonte ==== Alterado para permitir desmembrar itens do tipo desmontados com informações de rastreabilidade e desmontados sem rastreabilidade. ==== Desmonte - Cadastro de Kit (Ticket 9420) ==== Permitir inserir itens desmontados sem rastreabilidade no kit desmembramento. ==== Desmonte - Tipo de Produtos ==== Adicionado novo tipo de produtos "Item Desm. sem Rastreabilidade". ==== Venda de Kit Cesta na Nota Fiscal ==== Alterado o sistema para que seja possivel vender itens do tipo Kit Cesta na nota fiscal. Ao inserir um item do tipo Kit Cesta, o sistema irá explodir o seus insumos na nota fiscal. \\ Esse tipo de venda tambem pode ser feito atraves de orçamento e transformado em nota fiscal. ==== Melhorias no Lançamento do Dinheiro no Agendamento Financeiro do Fechamento de Caixa ==== Foi feita uma melhoria no lançamento do dinheiro no Agendamento Financeiro do Fechamento de Caixa. Atualmente o sistema lança o valor líquido no agendamento (vendas + suprimento - sangria) e isto irá permanecer no movimento do caixa, no agendamento financeiro porém será lançado o valor de vendas. ==== Rateio de Contas para Associados ==== Esta ferramenta tem a função de ratear contas para os seus associados cadastrados. [[manuais:intellicash:financeiro:lancamento:rateio_despesa_associado|Mais detalhes em Rateio de Contas para Associados]]. ===== Correções ===== ==== Pedido - Lançamento de bonificação ==== Referente a correção do Pedido - lançamento de bonificação na tela de pedidos (//Gerenciamento -> Estoque -> Pedido -> Pedido//) de um erro que ocorria quando clicasse no botão Verbas/Bonificações e dentro da tela na aba Brinde tentasse inserir um produto de brinde. ==== Erro de impressão no relatório de vendas (selecionar produtos) (Ticket 9459) ==== Referente a correção da impressão no Relatório de Vendas (Selecionar Produtos) em //Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Vendas (Selecionar Produtos)//. ==== Sistema desconfirma nota fiscal na tela de cadastro de produtos (Ticket 8897) ==== Referente ao tratamento dos atalhos **(ALT + D)** - Desconfirmar NF, **(ALT + C)** - Confirmar NF, **(ALT + Z)** - Localizar NF, **(ALT + S)** - Inserir Itens NF, **(ALT + E)** - Alterar Itens NF, **(ALT + X)** - Excluir Itens NF, **(ALT + N)** - Nova NF e **(ALT + A)** - Alterar NF para que os mesmos sejam executados somente na tela de **Nota Fiscal** (se estivesse em outra tela e acionasse o atalho o sistema executava a ação da tela de Nota Fiscal). ==== Relatório de Outras Operações permitindo estornar várias vezes uma operação (Ticket 8972) ==== Referente a correção do estorno no Relatório de Outras Operações (Relatórios -> Logistica -> Outras Operações) pois o sistema estava permitindo estornar várias vezes uma mesma operação. Ao tentar estornar um registro que já foi estornado o sistema apresentará a seguinte mensagem: {{ :intellicash:atualizacoes:estornooutrasop.jpg?nolink |}} ==== Rtm relatório de pedido de fornecedor (Ticket 9382) ==== Conforme relatado na tarefa foi adcionados as fontes de dados no RTM e realizados algumas melhorias na tela como por exemplo imprimir somente a linha selecionada ao invés de imprimir todos os registros conforme anteriormente. {{ :intellicash:atualizacoes:rtmpedidofornecedor.jpg?nolink |}} ==== Tempo de exportação para EasyCash ==== Foi realizado as correções relativas ao tempo de exportção de dados do EasyCash, ao selecionar a aba desejada e realizar a exportação será demonstrado somente o tempo de exportação da aba em questão. Foi adicionado o tempo de exportação de outras que anteriormente não apresentavam como por exemplo: Balança, Terminais e Vendedores. {{ :intellicash:atualizacoes:tempoexport_0.jpg?nolink |}} Na aba geral o sistema mostrará o tempo de exportação somente dos produtos selecionado e as demais que esteja checado. {{ :intellicash:atualizacoes:tempoexport_1.jpg?nolink |}} ==== Tela em branco no relatório (Ticket 9121) ==== Conforme relatado na tarefa o relatório apresentava vazio por se tratar de vendas realizadas via DAV. Foi solicionado o problema em questão. {{ :intellicash:atualizacoes:telabranco.jpg?nolink |}} ==== Inventário - Não permitir valor muito alto na quantidade (Ticket 8990) ==== Realizado um tratamento no campo quantidade evitando valores altos. ==== Exportar compras de Parceiros - Cadastro de telefone ==== Foi realizado uma correção para o erro que apresentava ao tentar cadastrar um telefone. ==== Relatório de pagamento de funcionários não tem opção de configurar Rtm (Ticket 9026) ==== Referente a adição da opção para configurar a impressão dos detalhes do Relatório de Pagamento de Funcionários (//Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Pag. Funcionários//). Para abrir os detlhes basta dar duplo clique no registro desejado. ==== Configuração de Status de cliente com erro quando mudo de posição ==== Foi corrigido um erro que poderia ocorrer ao mover alguns status de cliente de posição (//Gerenciamento -> Configuração -> Conf Status//). ==== Relatório de Vendas com Preço por Qtde ==== Adicionado os tatolizadores que faltavam nos grids de preço por qtde. ==== MG Mobile (Ticket 8692) ==== Corrigido para que ao importar um cadastro de clientes o número do endereço seja importado no campo número. ==== Filtros na tela de Confirmação de Preços ==== Corrigido para permitir filtrar na tela de confirmação de preço ==== Duplicar Produtos em Equivalência (Ticket 9162) ==== Ao duplicar um produto que já faça parte de uma equivalência não estava funcionando a opção de Adicionar produto duplicado a Equivalência. Corrigido. ==== Relatório de Alterar Preço por Markup Detalhado (Ticket 9520) ==== Ao alterar o preço dos produtos atraves do relatório de markup detalhado, na tela era apresentado o preço com 2 casas decimais, porem no banco era guarda o valor com mais casas, o que estava causando erro na hora de fazer vendas. Corrigido para guardar o valor com 2 casas. ==== Importar Nota Fiscal Através do XML (Ticket 9558) ==== Corrigido o erro ao importar nota fiscal através do xml que contenha item com valor incorreto na RBC de ICMS (100%) e o cliente clique na opção All to Yes para corrigir. ==== Identificação de Cliente na Entrega de Vasilhame ==== Corrigido erro que informava agente como não sendo cliente, mesmo já sendo, na tela de entrega de vasilhames em **IWS -> Estoque -> Controle de Vasilhames -> Painel de Consultas** ==== Desmembramento ==== Correção o erro de total de valores incorreto ao confirmar o desmembramento para itens do tipo unitários. ==== Orçamento a Vista ==== Adicionado permissão para associar cliente. Modulo: **VENDAS**, Permissão: **Associar Cliente**. \\ Correção para bloquear a associação de clientes bloqueados. ==== Nota Fiscal ==== Bloqueio para não permitir alterar a data da nota fiscal confirmada.