====== 3.1.016.000 ====== ''**Versão GNFe: 2.0.14.4 ** \\ **Versão DLL: 2.0.29 ** \\ **Versão UDF: ** \\ **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15** \\ **Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558**\\ **Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0**\\ **Versão Scanntech: 1.1.0.0** \\ **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** \\ **Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0**\\ **Versão EasyCash: 1.5.000.000**\\ **Versão EasyCheckOut: 1.0.1.0**\\ **Versão EasyPDV: 3.0.0.11**\\ **Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063**\\ **Versão Intellifood: 1.5.0.0**\\ **Versão IWB_SERVER: 1.0.0.5**\\ **Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3**\\ ''\\ \\ **IMPORTANTE**\\ Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização: - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]] - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\ - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\ - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]] ===== Funcionalidade ===== ==== Bloqueio de CPF para venda Ticket (3547) ==== Referente a melhoria para ter uma opção de Black List dentro do cadastro de clientes. ==== Declaração de Motivo na Importação de Troca/Perda/Devolução ==== Na tela de **IWS -> Estoque -> Devolução para Fornecedor** ao importar um arquivo para laçamento, é solicitado o motivo do lançamento no momento da confirmação da importação. {{:intellicash:atualizacoes:motivos_importacao.png||}} Adicionalmente, foram incluídos nas listagens os motivos de troca, perda e devolução, configurados no sistema. ==== Transferencia de produtos entre empresas ==== Para facilitar a movimentação de produtos entre empresas, o sistema permite fazer um balanceamento de estoque, ou seja, transferir de uma empresa para outra de acordo com a movimentação. A princípio o Intellicash analisa 3 cenários, - **“Reposição de venda”**, nesse cenário, o sistema irá analisar as vendas da empresa DESTINO, para repor o que foi vendido. Essa opção foi pensada para empresas que trabalham o estoque concentrado em uma única empresa e periodicamente faz a reposição apenas do que foi vendido. - **“Repor Estoque”**, nesse cenário, o sistema irá fazer uma previsão da quantidade que a empresa DESTINO deverá vender na quantidade de dias informado pelo usuário e que tenha estoque na ORIGEM. Essa opção foi pensada para ser usado em situação contrária ao cenário 1, ou seja, realizar a transferência baseado no que a empresa irá vender. - **“Itens sem Estoque”**, esse último cenário é para ser usado em situação de regularização do estoque, ou seja, verificar quais produtos possuem na ORIGEM e que estão em falta no DESTINO. Esses 3 cenários são usados para gerar a relação de produtos que deverão ser transferidos, em seguida o sistema permite o usuário selecionar a quantidade que será transferida. Dentro do botão “Ações” existem algumas opções para o sistema gerar a quantidade automaticamente, mas o usuário pode alterar manualmente item a item. Existem 4 opções que são comum a todos os cenários, “Selecionar Todas”, “Desmarcar Todas”, “Inverter Seleção” e “Selecionar Itens com Qtde para Transferir”. Importante relembrar que para realizar a transferência é preciso informar a quantidade a ser transferida e selecionar o produto. Caso algum produto esteja selecionado e sem quantidade para transferir ou com quantidade para transferir mas sem estar selecionado, o sistema irá confirmar com o usuário se deseja continuar. Além dessas 4 opções, existem as opções por cenários: * **“Repor Vendas”**, as opções são: - **“Transferir qtde vendida (tanto quanto possível)”**, nessa opção o sistema não irá se preocupar com o estoque da origem, desde que o total transferido não seja maior que a quantidade em estoque; - **“Transferir qtde vendida respeitando estoque mínimo da origem”**, semelhante a opção acima, porem ele se baliza pelo estoque mínimo da empresa origem, ou seja, só irá transferir a quantidade que seja inferior ou igual a quantidade vendida no DESTINO, mas que não faça com que o estoque da ORIGEM fique abaixo do mínimo. - **“Não Transferir”**, essa opção zera as quantidades na coluna “Qtde a Transf.” * **“Repor Estoque”**, as opções são: - **“Transferir qtde necessária (tanto quanto possível)”**, nessa opção o sistema não irá se preocupar com o estoque da ORIGEM, desde que o total transferido não seja maior que a quantidade em estoque; - **“Transferir qtde necessária respeitando estoque mínimo da origem”**: semelhante a opção acima, porém ele se baliza pelo estoque mínimo da empresa ORIGEM, ou seja, só irá transferir a quantidade que seja inferior ou igual a quantidade necessária no DESTINO, mas que não faça com que o estoque da ORIGEM fique abaixo do mínimo. - **“Transferir qtde suficiente para dividir estoque em dias”**, essa opção tenta transferir a quantidade solicitada, mas em caso de não ser suficiente para manter as duas empresas com estoque acima do mínimo, reparte igualmente entre as empresas utilizando como critério a média de vendas por dia das empresas, ou seja, caso a empresa DESTINO venda o dobro da empresa ORIGEM, então o sistema irá sugerir transferir o suficiente para que a quantidade em estoque do DESTINO seja o dobro da ORIGEM. - **“Não Transferir”**, essa opção zera as quantidades na coluna “Qtde a Transf.”; * **“Itens sem Estoque”**, as opções são: - **“Transferir estoque mínimo (preferência Origem)”**: realiza a transferência para que a empresa DESTINO atinja o estoque mínimo configurado; - **“Transferir estoque mínimo (preferência Destino)”**: realiza a transferência para que a empresa ORIGEM fique com apenas o estoque mínimo configurado; - **“Repartir o estoque”**: essa opção reparte igualmente o estoque entre as empresas, porem utiliza como critério a média de vendas por dia das empresas, ou seja, caso a empresa DESTINO venda o dobro da empresa ORIGEM, então o sistema irá sugerir transferir o suficiente para que a quantidade em estoque do DESTINO seja o dobro da ORIGEM. - **“Não Transferir”**, essa opção zera as quantidades na coluna “Qtde a Transf.”; As Ações irão apenas alimentar a coluna “Qtde a Transf.”, podendo o usuário alterar manualmente os valores da coluna de acordo com sua necessidade. Após informar as quantidades a serem transferidas, clicar em “Transferir...” para gerar o pedido de transferência. As Ações irão apenas alimentar a coluna “Qtde a Transf.”, podendo o usuário alterar manualmente os valores da coluna de acordo com sua necessidade. Após informar as quantidades a serem transferidas, clicar em “Transferir...” para gerar o pedido de transferência. ==== Consulta Preço (Ticket 4236) ==== Foi criado uma interface que permite consultar preço dos produtos de qualquer lugar do sistema. Para isso basta precionar o atalho **CTRL + F7** que será exibida a interface abaixo. {{ :intellicash:atualizacoes:consultaprecoic.png |}} Nessa interface basta digitar o código ou descrição do produto para pesquisar o preço. Caso o produto contenha preço de atacado o mesmo será exibido abaixo do preço e nos casos de multempresa será exibido um atalho para ir na interface de preços de atacado. Esse atalho não funciona nas interfaces que são abertas sobre outras interfaces. ==== Relatório de Entregas Geral ==== Implementado relatório de monitoramento de entregas feito pelo aplicativo IDM. O manual do relatório se encontra no link https://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:logistica:entrega_geral ===== Melhorias ===== ==== Atualizar barra de Status do Cliente na tela de orçamentos Ticket (3662) ==== Referente a melhoria para que o sistema mostre a cor do status do cliente na barra de status após a associação do mesmo a um orçamento. ==== Copiar código do produto pela grid principal de pesquisas de produtos Ticket (2229) ==== Referente a possibilidade de copiar o código de produto que volta no grid principal de pesquisas da tela de produtos (botão direito do mouse - opção **Copiar Código**). ==== Lançamento de contas a pagar para fornecedor que tambem é funcionário Ticket (2855) ==== Referente a melhoria para que o sistema permita o lançamento de contas a pagar para um Funcionário que é Fornecedor. ==== Apresentar Limite Disponível do cliente na tela de Orçamento Ticket (3666) ==== Referente a melhoria para que o sistema apresente o botão **Consultar Saldo** nas telas de orçamento e no recebimento do cliente. Lembrando que essa informação de saldo é dinâmica e a tecla de atalho seria **F10**. ==== Relatório de movimentação de produtos - adicionar coluna Dt. ultima compra e Dt. ultima venda Ticket (2440) ==== Foi adicionado duas novas colunas, data da ultima venda e data da ultima compra, no relatório de movimentção de produtos localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Estoque -> Análise de QTDE -> Movimentação de Produtos**. As operações que são tratadas por estas duas colunas referem-se as Configurações dos Tipos de Operações (PEDIDOS: ULTIMA COMPRA e PEDIDOS: ULTIMA VENDA respectivamente) no seguinte caminho: Menu > Configurações > Tipos de Movimentações de Estoque. ==== Conciliação de Cartões MultiLoja: Retornar EMPRESA ao lado da Administradora ==== Referente a melhoria para voltar o Campo Empresa na Conciliação de Cartões no grid que se refere aos dados retornados pela Administradora de Cartões. ==== Alterar descrição da tela EXPORTAR NF-e ==== Referente a alteração do nome do relatório **Menu -> Relatórios -> Gestão Fiscal -> Exportar NFe** para **Menu -> Relatórios -> Gestão Fiscal -> Exportar Documentos Fiscais** pois na tela também podemos exportar outros tipos de documentos fiscais. ==== Intellistock: Inventários Importados: Colunas Fixas Ticket (3824) ==== Foi realizado o tratamento na interface de **Inventários Importados** localizado em **Gerenciamento -> Intellistock->Inventários Importados** para que as colunas possam ser ajustadas no grid, também foi acrescentado a coluna **Qtde de Itens**. ====Retornar somente o campo DDD + Telefone no cdsTel - Controle de pedido e orçamentos Ticket (3107) ==== Foi criado um campo **TELEFONE** para apresentar somente o **ddd+telefone**, para ser configurado no rtm da interface **Controle de Pedidos/ Orçamento** localizado em **Gerenciamento -> Estoque > Controle de Pedidos/ Orçamento**. ==== EDI - preencher automaticamente o filtro de data com data atual ==== Referente a melhoria para que o sistema sugira a data atual nos filtro de Início e Término no Intercâmbio Bancário. ==== Atualizar Popup Menu de Código para Conferência ==== Quando um código do cadastrdo de produto é DESMARCADO na opção "Exportar para Conferência Cega" o item do menu não desfazia o check. Corrigido para atualizar dados dos códigos para mostrar status real. ==== Movimentações entre Depósitos (Ticket 3124) ==== Foi ajustado o tamanho dos campos Depósito, Empresa e Responsável para facilitar a identificação. ==== Confirmação de Promoção (Ticket 2932) ==== Na aba de confirmação dos itens para promoção foi adicionado uma coluna com estoque disponível do produto. ==== Controle de Comandas (Ticket 2670, 2798) ==== * Foi alterado o controle de comandas para que ao imprimir uma comanda a mesma fique com status de "Impressa". Uma vez impressa a comanda a mesma não pode ser editada, apenas inserido o financeiro e faturada. * Foi adicionado sobre o botão "Imprimir" a opção de visualizar impressão, ao mandar imprimir com essa opção desmarcada o sistema enviara a impressão direto para impressora; ==== Exportação de Produtos para o Frente de Caixa (Ticket 3588) ==== Alterado a exportação de produtos para o frente de caixa para destacar em vermelho os itens que não tem **NCM** ou **CEST**. {{ :intellicash:atualizacoes:destacarncm_cest.png |}} Também foi adicionado a opção de abrir o cadastro de produtos dando um duplo clique sobre o item. ==== Integração com Mix Fiscal ==== Foi criada uma aba para listar os itens que foram revisados pela Mix Fiscal. Para acessar o relatório basta ir no menu __Gerenciamento -> Cadastros -> Exportação -> Mix Fiscal__, sub-aba **Produtos Revisados**. {{ :intellicash:atualizacoes:mixprodsrevisados.png |}} ==== Cadastro de Veículos ==== Foi adicionado no cadastro de veículos um campo para informar o custo por KM do veículo. {{ :intellicash:atualizacoes:custokmveiculo.png |}} ==== Devolução para Fornecedor (Ticket 3861) ==== Foi adicionado um botão imprimir na tela de importar arquivo para devolução de fornecedores. {{ :intellicash:atualizacoes:imprimidevforn.png |}} ==== Integração com Mercos (Ticket 3256) ==== Na integração com mercos na aba de configurações do produtos, foi adicionado a opção de selecionar vários itens para exclusão. O usuário pode selecionar no grid ou através do botão "Ações" utilizar as opção de marcar todos, desemarcar todos ou inverter seleção. {{ :intellicash:atualizacoes:delprodsmercos.png |}} ==== Pedidos de Compra (Ticket 2251, 2766) ==== * Foi adicionado um totalizador para exibir a quantidade de itens listados na tela; * Foi destacado na cor lilas os itens que já quantidade pedida. (também foi alterado o botão de legendas com a cor adicionada); {{ :intellicash:atualizacoes:legendacorese.png |}} ==== Importar arquivo no Controle de Perdas (Ticket 3499) ==== No controle de perdas ao clicar para importar um arquivo de texto, foi adicionado os campos data, validade, funcionario e observação, caso seja informado na tela principal. Porem não será alertado o usuário se esses campos forem deixados em branco, pois não são informações obrigatórias. ==== Ordem de Serviço (Ticket 2835) ==== Na ordem de serviço foi criada uma configuração para informar o número de dias para previsão da ordem de serviço. {{ :intellicash:atualizacoes:ndiasprevisao.png |}} Ao criar uma ordem de serviço o sistema irá pegar a data atual mais o número de dias que estiver na configuração para preencher a previsão, podendo o usuário alterar a previsão a qualquer momento. Quando essa configuração estiver com valor zero, o sistema irá colocar a data atual na previsão. ==== Orçamento de Transferência (Ticket 3063) ==== Foi criada uma configuração de __ID 8804 - "Matriz & Filiais: Pedir Vasilhame na Transferência de Mercadoria"__. Ao fazer um orçamento de transferência entre matriz e filiais e o mesmo possua itens que controlam vasilhame o sistema irá validar a configuração para pedir ou não o vasilhame. ==== Alterações de Preço (Ticket 2437) ==== Foi alterada a alteração de preço para destacar na cor preta os itens que estão bloqueados geral ou bloqueados para venda. ==== Controle de Vasilhame (Ticket 2864) ==== Foi criada permissão de usuário para fazer o estorno do emprestimo do vasilhame. A permissão fica no Modulo: **'ENTREGA DE VASILHAME'**, Permissão:**'Estornar Empréstimo'**. ==== Menu para acessar Suporte Online (Ticket 2672) ==== Na tela principal do sistema no canto superior direito foi adicionado um botão para acessar o suporte online. {{ :intellicash:atualizacoes:acessosuporte.png |}} ==== Cadastro de Vendedores (Ticket 2888) ==== No cadastro de vendedores foi adicionado uma opção para listar apenas os vendedores que estão ativos. {{ :intellicash:atualizacoes:vendedorativo.png |}} ==== Relatório Geral de Produtos (Ticket 2570, 3056) ==== * Foi adicionado a opção de fazer filtros por atributos na listagem de produtos. Ao adicionar um filtro o sistema levara em consideração a aba que está selecionada mais ou filtro seleciona para exibir o resultado; * Foi adicionado a opção de retornar apenas um código de barras por produto; {{ :intellicash:atualizacoes:oneprod.png |}} ==== Relatório de Analise de Promoções (Ticket 3017) ==== No Relatório de Analise de Promoções foi adicionado as colunas Markup e MarkDown da promoção para que o usuário possa simular o preço utilizando uma das opções. Também foi alterado para que ao alterar um item de equivalência tenha a opção de replicar para toda equivalência. ==== Itens da Nota Fiscal (Ticket 2308) ==== Na aba itens da nota fiscal foi adicionado uma coluna com Markup do item naquela operação. Ao acessar uma nota fiscal o sistema irá validar o markup com base no preço de venda atual e o custo da nota fiscal selecionada. ==== Relatório de Curva ABC (Ticket 2235) ==== No relatório de curva abc foi alterado a opção de filtro para modelo padrão utilizado no sistema que possui os atributos do produto. {{ :intellicash:atualizacoes:filtroscurvaabc.png |}} ==== Cadastro Produto - busca avançada incluir campo Local (Ticket 2927) ==== Foi adicionado os campos **Local**, **Linha** e **Tipo** na interface de **Busca Avançada** de produtos, localizado na interface de cadastro de produtos. {{ :intellicash:atualizacoes:buscaavancada1.jpg?nolink |}} ==== Adicionar campos novos no cadastro de motoristas (Ticket 2604) ==== Foi adicionado na interface de **Cadastro de Motorista**, localizado e **Gerenciamento -> Transporte -> Motoristas** a possibilidade de cadastrar **Contas Bancárias** do motorista. {{ :intellicash:atualizacoes:contasbancmotorista.jpg?nolink |}} ==== Relatótio de Diferença de Inventários (Ticket 2360) ==== No relatório de diferença de inventários foi adcionado uma nova aba para listar todos os produtos do período selecionado. {{ :intellicash:atualizacoes:difprods.png |}} Ao marcar a opção **"Detalhes Inv. Anteriores"** para exibir os detalhes dos inventários anteriores a consulta ficará bem mais demorada. ==== Logar Produtos no Mercos (Ticket 3268) ==== Na integração com Mercos, na aba de configurações foi adicionado um campo chamado **"Adicionar Itens Automaticamente na lista de Produtos do E-Commerce"**. Quando essa opção estiver marcada ao cadastrar ou alterar produtos o sistema automaticamente irá adicionar os itens na lista de sincronização com Mercos. Quando essa opção estiver desmarcada o usuário precisa adicionar os itens manualmente através da aba Configuração -> sub-aba Produtos. {{ :intellicash:atualizacoes:prologauto.png |}} ==== Duplicar Orçamento (Ticket 2221) ==== Na interface de orçamento clicando com botão direito do mouse sobre o botão **"Novo"** foi adicionado uma opção **"Duplicar com Preço Atual"**, quando utilizado essa opção o sistema irá duplicar o orçamento com preço atual. {{ :intellicash:atualizacoes:duplicarprecoatual.png |}} Caso o sistema esteja configurado para usar preço de custo para as filiais //(configuração 22902 - Orçamento: Usar preço de custo para filiais)// e o cliente seja uma filial o sistema irá duplicar com preço de custo atual. ==== Auditoria de Equivalência (Ticket 2762) ==== No cadatro de produtos, sub-aba Equivalências foi adicionado um botão para listar as ações realizadas na equivalência. {{ :intellicash:atualizacoes:auditequiv.png |}} ==== Relatório de Produtos de Balança (Ticket 3091) ==== No relatório de Produtos de Balança foi adicionado a opção de alterar a opção de "Confere Peso" em lote. Para isso basta o usuário selecionar os itens que deseja alterar e clicar em uma das ações no rodapé ta interface, "Incluir Selec." para marcar como confere peso ou "Remover Selec." para desmarcar a opção de confere peso. O usuário ainda pode usar as ações de marcar todos, desmarcar todos ou inverter seleção através do botão "Ações". {{ :intellicash:atualizacoes:confpeso.png |}} Só é possivel marcar como confere peso itens que são de balança e que não seja unitário. ==== Preço Especial por Cliente ==== Alterado o sistema para abrir o cadastro de clientes ao dar um duplo clique sobre o grid de preços especiais por cliente. ==== O.S - Adicionar campo telefone na busca de cliente (Ticket 2833) ==== Foi incluido o campo telefone na tela de busca de cliente dentro do cadastro de uma ordem de serviço. ==== Novas colunas no controle de Perdas (Ticket 2232) ==== Foi incluido na interface de **Controle de Perdas**, localizado em **Gerenciamento -> Estoque -> Controle de Perdas **, as seguintes colunas **ICMS**, **PIS/CONFIS**, **Fornecedor**, **Relevância**, **Relev**(imagem representativa). {{ :intellicash:atualizacoes:controleperda1.jpg?nolink |}} ==== Imprimir / Enviar por e-mail Boletos no processo de emissão de NFe Ticket (2439) ==== Referente a melhorias para Imprimir e Enviar boletos por e-mail no processo de emissão de NFe. Foram criados 2 botões (**Imprimir Boleto** e **Exportar Boleto**) na aba **NFe** da Nota Fiscal que ficarão visíveis se a Nota em questão possuir um agendamento financeiro na forma de cobrança Boleto, se o agendamento estiver em aberto e o banco possuir um Intercâmbio Bancário configurado. No botão **Imprimir Boleto** o sistema gera o boleto para impressão e na aba **Exportar Boleto** o sistema gera o boleto e possibilita enviar por e-mail. Se no sistema estiver configurado dois Intercâmbios Bancários ou mais, o usuário deverá selecionar o que deseja. Também foram criadas 2 configurações: * **9803 - Nota Fiscal: Enviar Boleto ao Enviar E-mail** que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para envio ao clicar no botão **Enviar por email** na aba **NFe** da Nota Fiscal. * **9903 - Nota Fiscal: Imprimir Boleto ao Imprimir DANFe** que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para impressão ao clicar no botão **Imprimir DANFe** na aba **NFe** da Nota Fiscal. ==== Intellifood: Controle de Comandas: Alterar quantidade do produto Ticket (3380) ==== Foi realizado a melhoria para que possa alterar a quantidade de produtos na interface do **Controle de Comandas**. {{ :intellicash:atualizacoes:alterarqtde.jpg?nolink |}} ==== Tela de SPLASH ==== Ao iniciar o sistema aparecerá uma janela informando que o sistema está sendo carregado. Para que seja feito um log em arquivo do carregamento do sistema, deverá ser habilitado no arquivo Intellicash3.ini a flag [SPLASH] Salvar=1 caso seja alterado para 0, não gerará o log. ==== Natureza da Conta Contábil ==== Acrescentado o campo **NATUREZA** no cadastro de Conta Contábil. Conforme manual do SPED, tem a finalizade de informar qual a natureza de determinada conta, os valores aceitos são: ||01. Contas de ativo|| ||02. contas de passivo|| ||03. Patrimônio líquido|| ||04. Contas de resultado|| ||05. contas de compensação|| ||09. Outras|| Essas informações serão escrituradas no SPED, Registro 0500. ==== Relatório de itens orçados e não vendidos Ticket (2578) ==== Foi criado uma nova aba no **Históricos** da inteface de **Cadastro de Produtos** com o nome de **Orçamentos**. Ela apresentará o orçamento que contenha o produto localizado anteriormente de acordo com as datas e empresa selecionada. {{ :intellicash:atualizacoes:prodorcamento.jpg?nolink |}} ==== Lotes de Convênios (configurar dia fixo de pagamento) Ticket (4303) ==== Foi realizado a melhoria para permitir cadastrar um convênio com o dia fixo de pagamento. {{ :intellicash:atualizacoes:loteconvenio.jpg?nolink |}} Caso a data do fechamento seja MAIOR que o dia fixo configurado para o lote, automaticamente o sistema montará o fechamento com M+1 (mês + um). ==== Imprimir / Enviar por e-mail Boletos no processo de emissão de CTe ==== Referente a melhorias para Imprimir e Enviar boletos por e-mail no processo de emissão de CTe. Foi criado um botão **Imprimir Boleto** na aba **CT-e** do CTE que irá ficar visível se o CTe em questão possui um agendamento financeiro na forma de cobrança Boleto, o agendamento estiver em aberto e o banco possui um Intercâmbio Bancário configurado. No botão **Imprimir Boleto** o sistema gera o boleto para impressão. Se no sistema estiver configurado dois Intercâmbios Bancários ou mais, o usuário deverá selecionar o que deseja. Também foram criadas 2 configurações: * **10003 - CTe: Enviar Boleto ao Enviar E-mail** que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para envio ao clicar no botão **Enviar por email** na aba **CT-e** do Conhecimento de Transporte. * **10103 - CTe: Imprimir Boleto ao Imprimir DACTe** que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para impressão ao clicar no botão **Imprimir DACTe** na aba **CT-e** do Conhecimento de Transporte. ==== Entrada de NF "Associar os códigos EAN do XML" - criar permissão para ticar o check-box ==== Alterado para não salvar a seleção de associar todos os itens do xml com o cadastro de produos automaticamente. Toda vez que for usar a função, pedirá autorização para que a auditoria tenha o código do autorizador da ação. {{ :intellicash:atualizacoes:tempprodsxml.png |}} Autorização no módulo e função: 'NOTA FISCAL', 'Associar EAN da nota ao cadastro de Produto'. ==== Cadastro de Acabamentos (Ticket 3057) ==== Alterado o cadastro de acabamentos para não permitir cadastrar acabamento com valores negativos. ==== Duplicar Pedidos (Ticket 2259) ==== Na interface de pedidos foi adicionado um botão para duplicar um pedido. Ao clicar para duplicar o pedido o sistema irá questionar se deseja duplicar o pedido para outro fornecedor, caso seja escolhido sim, será aberta a interface para localizar o fornecedor que deseja duplicar o pedido. {{ :intellicash:atualizacoes:dpedidoforne.png |}} ==== Imprimir Etiquetas no Cadastro de Produtos (Ticket 2668) ==== No cadastro de produtos na aba "Embalagem" foi adicionado um botão para imprimir a etiqueta do produto. {{ :intellicash:atualizacoes:printcadprod.png |}} ==== Produtos que Valida Classificação Fiscal (Ticket 3055) ==== No cadastro de produtos, na sub-aba "Impostos" foi adicionado a opção de marcar ou não se o item valida classificação fiscal. Os itens que estiverem desmarcado essa opção não serão enviados para as integrações que classifica fiscalmente os itens (Laboratário Fiscal, Mix Fiscal, Consulta Tributária). {{ :intellicash:atualizacoes:validaclassfiscal.png |}}\\ Essa opção também pode ser alterada em lote através da tela de atributos ( Cadastro -> Produtos -> Atributos) selecionando os itens e clicando com botão direito sobre eles.\\ {{ :intellicash:atualizacoes:classfiscalatrib.png |}} Por padrão na atualização do sistema todos os itens são adicionados como valida classificação fiscal. ==== Relatório Geral de Produtos (Ticket 3021) ==== No relatório geral de produtos foi adicionado a opção do usuário alterar o preço por unidade padrão em lote. Para isso basta selecionar os itens que deseja, clicar com botão direito sobre eles e escolher a opção **"Alterar Preço por Un. Padrão"**. O usuário deve-se atentar e selecionar apenas itens que possuam a mesma unidade de embalagem para evitar fazer cadastro errado. ==== Integração com Mercos (Ticke 3127) ==== Foi adicionado nas configurações do Mercos a opção de informar qual área do preço padrão do produto. Essa opção só será habilitada para edição quando o cliente trabalhar com preço por área. Nos clientes que já utilizam essa ferramenta ao atualizar esse valor será o mesmo da configuração "1704". ==== Remanejar Fornecedor do Produto no Pedido (Ticket 2355) ==== No pedido para fornecedor foi adicionado uma opção que permite multiplas seleções para remanejar o fornecedor do produtos. \\ Ao marcar essa opção o sistema irá alertar o usuário que a multipla seleção só será utilizada para remanejar o fornecedor. {{ :intellicash:atualizacoes:multremprod.png |}} ==== Gerar Cotação no Pedido para Fornecedor (Ticket 2665) ==== No pedido para fornecedor clicando no botão de "Gerar Cotação", foi adicionado algumas opções: * **Gerar Itens Selecionados:** gera os itens que foram marcados no grid para ser cotados; * **Gerar Todos os Itens para Todas as Empresas:** gera todos os itens para todas as empresas; * **Gerar Todos os Itens para Empresas Selecionadas:** ao clicar nessa opção será exibida uma interface com as empresas do pedido para o usuário selecionar as que deseja gerar a cotação, apartir dessa escolha o sistema irá inserir todos os itens para as empresas selecionadas; * **Gerar Itens Pedidos:** gera todos os itens que foram pedidos; {{ :intellicash:atualizacoes:gerarcotforne.png |}} ==== Alterar Preço do Item na Etiqueta (Ticket 2669) ==== Foi criada a configuração de **"ID 8904 - Etiqueta: Alterar Preço..."** que pode ser: * **Apenas na Etiqueta:** altera o preço do item apenas na etiqueta; * **Na Etiqueta e no Cadastro:** altera o preço do item na etiqueta e no cadastro; * **Na Etiqueta e no Cadastro com Confirmação:** altera o preço do item na etiqueta e pede confirmação para alterar o cadastro; ==== Custo Adicional no Desmembramento (Ticket 2825) ==== No cadastro de produtos do tipo desmembramento, sub-aba Kits e Compostos foi corrigido para que o usuário possa adicionar um custo adicional ao kit clicando sobre a descrição **"Custo Adicional"**. Ao informar um valor no custo adicional o sistema já irá ratear a proporção aos insumos. {{ :intellicash:atualizacoes:custoaddestrutura.png |}} \\ No desmembramento da nota fiscal também foi adicionado uma coluna com o custo adicional e uma coluna para informar o valor final do item, com custo adicional... \\ Ao desmembrar um kit que tenha custo adicional o mesmo já será rateado aos insumos. {{ :intellicash:atualizacoes:desmembaritenscustoadd.jpg |}} ==== NCMs com Vigência 01/04/2024 ==== Foi atualizada a lista de NCMs que entra em vigor em 01/04/2023. ==== Intellifood: Preço por atacado ==== Foi incluido a função para que funcione o preço de atacado por cliente na tela de controle de comandas, localizado em **Gerenciamento -> Food -> Controle de Comandas**. ==== Menu personalizado - outros usuários ==== Criada barra que permite seleciona o usuário que deseja alterar. Basta selecionar o usuário e clicar em aplicar. É preciso ter permissão para alterar Menu personalizado de outro usuário. A permissão se encontra no modulo **CONFIGURACAO**, função **Menu Personalizado 3º** ==== Detalhamento Relatório Dif. Trib. Compra x Venda ==== O relatório de diferença tributária entre compra e venda é uma ferramenta essencial para os usuários do Intellicash, permitindo uma análise minuciosa dos itens que entram com uma determinada alíquota e saem com outra. Essa funcionalidade é crucial para a formação do preço de venda, além de identificar possíveis erros de tributação que podem resultar em passivos fiscais. Para aprimorar ainda mais essa ferramenta, o Intellicash introduz uma nova funcionalidade de detalhamento de itens. Agora, ao clicar duas vezes no item listado, uma tela será aberta exibindo detalhes específicos, incluindo informações sobre alíquotas e estados envolvidos. Essa melhoria simplifica significativamente o trabalho do usuário, eliminando a necessidade de verificar manualmente o cadastro e as notas fiscais de entrada e saída. {{ :intellicash:atualizacoes:detdifcompravenda.png |}} Nessa tela é exibida as informações de ICMS do lado esquerdo e do PIS e Cofins ao lado direito. Cada linha mostrará to total de Compras e de Vendas por Aliquota e UF. Caso o usuário queira ter mais detalhes, ele pode clicar no botão com os 3 cubos ao lado da descrição do Item na parte superior e abrirá o cadastro de produtos. ==== Ajustar o financeiro quando houver acordo Ticket (1961) ==== Referente a possibilidade de puxar o financeiro da Nota 99 em uma Nota 55 e realizar o acordo. ==== Observação automática na NF-e quando houver retenção de IRRF e CSLL ==== Quando há a retenção de IRRF e CSLL deverá ser destacado na NF os valores, conforme informa o Caput 6 do Artigo 6 da RFB 1234/12: "§ 6º Para fins desta Instrução Normativa, a pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço deverá informar no documento fiscal o valor do IR e das contribuições a serem retidos na operação." A partir dessa versão, o sistema irá adicionar a observação automaticamente. ==== Configurações de Lote (Ticket 4266) ==== Foi alterado a configuração de lote para que permita cadastrar mais de um formato de lote. Também foi adicionado uma opção para informar se aquele formato de lote pede classificação. {{ :intellicash:atualizacoes:cfglote.png |}} Com essa alteração, agora é preciso associar o lote ao produto, para isso basta ir no cadastro de produto, na aba kits e Produção, sub-aba Configurações do Lote e associar o item ao lote. {{ :intellicash:atualizacoes:kitprodmanuallote.png |}} Nessa interface também é possivel configurar as classificações que o lote pode ter. Essa classificação será pedida sempre que for feito uma ordem de produção, na confirmação ou no apontamento, depende de como o usuário configurou para gerar o lote do item. ==== Cadastro de Departamento de Balanças (Ticket 2951) ==== Programas de balanças permitem separar as balanças por departamentos, de maneira que o item só seja importado nas balanças que estão em seu departamento. Para isso é preciso vincular o item ao departamento que está configurado no programa da balança. Pensando nisso foi acrescida essa classificação no itens de balança do Intellicash. Primeiramente é preciso cadastrar os departamento que existem nas balanças. O código é gerado sequencial. Para realizar o cadastro basta ir em Cadastros->Produtos->Departamentos de Balança. No relatorio de produtos de balança é possivel realizar a atribuição dos produtos pesaveis em lote para cada departamento de balança. ==== Intellifood: Travamento de comandas Ticket (2651) ==== Foi realizado o procedimento para bloquear comanda, localizado em **Gerenciamento -> Food -> Controle de Comandas**, para isto é necessário que o usuário clique ao lado direito do botão **Descartar**, serão apresentadas duas opções: **Bloquear Comandas** e **Desbloquear Comandas**. {{ :intellicash:atualizacoes:blockcomanda.jpg?nolink |}} Também foi criado uma nova interface para que se possa visualizar as comandas que estejam bloqueadas, ao clicar ao lado direito do **Com. Ab.(F1)** e selecionar a opção **Comadas Bloqueadas**. {{ :intellicash:atualizacoes:comandaboqueadas.jpg?nolink |}} ==== Intellifood: Intellifood: Aviso de comandas em aberto Ticket (3095) ==== Foi criado procedimento para que ao finalizar o fechamento do caixa, seja apresentado as comandas que estão em aberto. {{ :intellicash:atualizacoes:descartarcomandas.jpg?nolink |}} Para a realização do procedimento é necessário a configuração **10203 - Intellifood: Aviso de comandas em aberto esteja em sim.** ==== Alteração Rápida de Produtos (Ticket 2754) ==== Na alteração rápida de produtos foi adicionado a opção de localizar com texto "iniciando" ou "contendo". {{ :intellicash:atualizacoes:localizarprodauto.jpg |}} Ao fazer a busca com texto iniciando, e o texto digitado for apenas números o sistema irá buscar no campo código de barras, se conter caracter alfanúmericos irá buscar na descrição. Quando for contendo será aplicando o mesmo principio, porem será onde o campo contem a informação e também será aplicando um filtro deixando no grid apenas os resultados encontrados. ==== Controle de Vasilhame ==== Nos itens de produção automatica, foi criada uma configuração para dizer se o kit controla o vasilhame do insumo. Se essa opção estiver marcada, ao vender o kit no frente de caixa e o insumo controle vasilhame o mesmo será pedido. Essa configuração se encontra na aba kits e Cesta do produto. {{ :intellicash:atualizacoes:prodautovasilhame.png |}} ==== Apontamento de Produção ==== No apontamento de produção foi criado um checkBox para dizer se recalcula insumos. Quando estiver marcado e o usuário alterar a quantidade de um insumo cuja a unidade é fracionado o sistema irá perguntar se deseja recalcular todos os insumos. Ao escolher sim, todos os insumos que tenha a unidade fracionada terá sua quantidade recalculada na mesma proporção. ==== Duplicar Promoções ==== No controle de Promoções, sub-aba encerradas, foi criado um botão para permitir ao usuário duplicar a promoção dos itens selecionados. {{ :intellicash:atualizacoes:dppromocoes.png |}} Ao clicar para duplicar será exibida a interface abaixo para que o usuário selecione as informações de inicio, termino e encerramento da promoção. {{ :intellicash:atualizacoes:newpromo.png |}} ==== Relatório de Kits (Ticket 2870) ==== No relatório de kits foi adicionado a opção de pesquisar por insumo. Ao preencher esse campo o sistema irá retornar apenas os kits que contenha o insumo. {{ :intellicash:atualizacoes:pesquisainsumo.png |}} Nesse relatório também foi adicionado a opção de trocar um insumo em lote. Para isso basta selecionar os kits que deseja alterar e no grid de insumos clicar com botão direito sobre o insumo que deseja trocar. Só é possivel trocar um insumo para outro item da mesma unidade. ==== Intellifood: Baixa Parcial Ticket (3125) === Referente a melhoria no Lançamento Financeiro Parcial de uma Comanda. Para fazer o lançamento basta clicar em Financeiro e informar o valor a ser lançado no campo valor. Para lançar outros valores basta clicar no botão Financeiro e o sistema irá mostrar o valor restante a ser lançado. ==== Ordem de Serviço - Status Aguardando Retirada (Ticket 3272) ==== Na ordem de serviço foi criada uma configuração de id 4 para informar qual status a OS deve ficar ao ser confirmada, podendo ser "Confirmada" ou "Aguardando Retirada". Ao configurar para que o status seja aguardando retirada, quando confirmada uma OS será habilitado um botão "Retirado" para que o usuário possa marcar que a OS foi retirada. Ao clicar nesse botão o usuário terá que informar quem retirou e quem entregou a OS, essa informação será adicionada na Observação do Cliente. {{ :intellicash:atualizacoes:os-retirado.png |}} ==== Lançamento de contas a pagar para fornecedor que tambem é funcionário (Rel Contas a PAGAR) Ticket (2855) ==== Referente a melhoria para mostrar a conta de um Funcionário que é Fornecedor no Relatório de Contas a Pagar. ==== INTELLIFOOD - Relatório de Vendas - Por Vendedor Ticket (4092) ==== Referente a melhoria para aparecer os dados dos vendedores do Intellifood no Relatório de Vendas - Aba Vendas - Por Vendedor. ===== Correções ===== ==== Intellifood: Agendamento Financeiro: Erro ao pressionar (F8) na tela de agendamento Financeiro ==== Referente a correção para não apresentar erro ao pressionar (F8) na tela de agendamento financeiro do Intellifood. ==== Botão endereço do cadastro de convênio desabilitado ==== Foi feita uma melhoria para que o sistema peça o endereço do agente ao cadastrar um novo convênio. ==== MDF-e: Corrigir as descrições "CARREAGAMENTO" e "DESCARREAGAMENTO" na aba Prod. Predominante ==== Referente a correção das descrições **Carregamento** e **Descarregamento** na tela de MDF-e. ==== Não permitir lançar Nota Fiscal de Serviço em duplicidade Ticket (2651) ==== Referente a correção para que o sistema não permita inserir uma Nota Fiscal de Serviço em duplicidade validando o **fornecedor**, **número** e **série**. A mensagem apresentada será: **Nota Fiscal de Serviço não pode ser lançada pois já existe outra Nota lançada com o número informado** ==== Responsável Técnico da NF-e ==== Alterado o e-mail do responsável técnico da Nota Fiscal Eletrônica para suporte@iws.com.br. ==== Orçamento com Acabamento (Ticket 4244) ==== Corrigido o erro do valor do item ao aplicar acabamento em item que já tenha desconto. ==== Agrupamento de Promoções ==== Corrigido para que ao duplicar um agrupamento seja duplicado também a hora. ==== Sugestão de Compras (Ticket 3276, 3780, 3784 ) ==== * Corrigido para não aparecer o filtro empresa em base que não seja mult-loja.; * Corrigido para usar o estoque disponível nos calculos de quantidade para compra; * Ao gerar um pedido/cotação e tenha itens sem informar o valor un do pedido o sistema irá destacar entre aspas o nome do campo que não foi preenchido para facilitar ao usuário a identificação ("Valor Un. do Pedido"); ==== Motivo de Operações ==== Foi adicionado um alerta para o usuário caso o mesmo digite um motivo menor que 15 caracter e tente confirmar. ==== Filtros na localização de Produtos (Ticket 2353) ==== Corrigido para que ao aplicar um filtro na tela de localizar produtos o mesmo retorne também os itens sem estoque. ==== Sintegra (Ticket 2490) ==== Corrigido o erro ao tentar gerar o sintegra sem aplicar. ==== Controle de Comandas ==== * Corrigido para exibir o CPF informado na comanda nas telas de localizar; * Corrigido para duplicar a observação ao agrupar comandas; ==== Orçamento (Ticket 3701) ==== Corrigido o totalizador dos valores dos itens do orçamento; ==== Força de Vendas (Mg Mobile) ==== Foi adicionado auditoria nas ações de importação de pedidos. ==== Confirmação de Preço (Ticket 4060) ==== Ao fazer uma alteração de preço o sistema irá validar as empresas unificadas e replicar a alteração para as mesmas. ==== Promoções Especiais ==== Corrigido o erro de duplicar promoções especiais com forma de pagamento. ==== Cadastrar / Alterar Preço de Atacado ==== Corrigido para validar as empresas unificadas ao cadastrar / alterar um preço de atacado. ==== Cadastro de Contador ==== Corrigido o erro de foreign key ao cadastrar um contador. ==== Etiquetas por Área (Ticket 3052) ==== Corrigido o erro de valor errado ao pesquisar item na tela de etiquetas utilizando a opção do F3 quando se trabalha com preço por área. ==== Alterações de Preço pela tela de Atributos (Ticket 2732) ==== Corrigido para que as alterações de preço feita através da tela de atributos leve em consideração as empresas unificadas. ==== Importar Inventários Com Mesmo Item Multiplicava a Perda ==== Ao importar diferentes arquivos de inventário com o mesmo item, que possua troca ou perda, a soma da troca ou perda acontece n vezes. ==== Importação de Inventário Loja Aberta, Atualização de Hora e Quantidade ==== A importação de diferentes arquivos de inventário com o mesmo item na modalidade **"Loja Aberta"**, não somava e atualizava para a última hora de contagem. Foi corrigido para somar as quantidades na tabela **prodinvent_hora** ==== Erro ao fechar cotação quando algum produto possui redução de base de calculo no cadastro ==== Realizada a correção do erro que ocorre quando alhum item da cotação possui em seu cadastro Redução na Base de Calculo de ICMS {{ :intellicash:atualizacoes:errocotacao.png |}} ==== Erro ao Gerar Pedidos através da Cotação (Ticket 4298) ==== Corrigido o erro de gerar pedidos duplicados através da cotação. ==== Nota Fiscal de Serviço ==== Corrigido o erro de valor duplciado ao fazer uma nota de serviço. ==== Controle de Comandas ==== Corrigido o erro dos botões referêntes aos itens aparecer na aba de pagamento. ==== Inventáiros ==== Corrigido para que nos relatórios de inventários seja considerado a empresa nos detalhes do inventário anterior. ==== Relatório de Compras e Bonificação com Divergência de Valores (Ticket 4277) ==== Corrigido o erro de divergência de valores ao aplicar os detalhes. ==== Aba E-Commerce no Cadastro de Produtos (Ticket 4360) ==== Ajustado os botões de cadastro, alteração e exclusão da observação. {{ :intellicash:atualizacoes:cadobsecm.png |}} ==== Observação da Nota Fiscal (Ticket T2755) ==== Corrigido para não duplicar a observação da nota fiscal ao desconfirmar e confirmar novamente. ==== Controle de Comanda - Status da Comanda (Ticket 2800) ==== Corrigido para que ao imprimir uma etiqueta descartada o sistema não altere o status para "impressa". ==== Exportação para o EasyCash (Ticket 3061) ==== Corrigido o erro ao exportar para balanças da aba Geral. {{ :intellicash:atualizacoes:exptbalanca.jpg |}} ==== Saldo Final no Contas e Caixa (Ticket 4294) ==== Corrigido o calculo do saldo final do contas e caixa ao ordernar qualquer coluna e mandar aplicar novamente. Ao aplicar o relatório o sistema irá remover qualquer ordenação que o usuário tenha feito. ==== Total Selecionado Divergênte do Valor a Conciliar (Extrato Bancário) ==== Corrigido para que ao selecionar os registros na tela o sistema apresente o total apenas dos itens selecionados. ==== Erro ao mudar de aba do cadastro de cliente ==== Corrigido erro ao mudar a aba do cadastro de cliente, quando o usuário depois de selecionar o cliente e voltava para a aba de localizar e retornava para as demais abas. Uma vez retornada a aba Localizar, é preciso selecionar qual cliente deseja. ==== Descartar Pedidos Mercos ==== Foi corrigido o erro de descartar pedidos no mercos que não esteja descartados no IC. ==== Criar Promoções para toda equivalência (Ticket 4401) ==== Corrigido o erro de sobrescrever promoções já agendadas ao fazer um novo agendamento de toda equivalência. ==== Correção Item da Nota não Coletado não Gerava Devolução ==== Na tela de O.R. quando tem um item da nota que não foi coletado não estava gerando a nota de devoução, apenas para diferença de itens coletados. Além da correção foi feita uma melhoria na(s) mensagem(ns) que aparecem para notas que não tem item de devolução. A mensagem aparece nota a nota, pois a referência de devolução deve ser da nota que possui o item, dessa forma a mensagem informa qual a nota não possui itens de devolução na OR. {{ :intellicash:atualizacoes:devolver1item.png |}}