====== Cadastrar Fornecedores ====== ---- Esta ferramenta tem a função de cadastrar fornecedores, gerar pedido, nota de devolução entre outras funções que envolve o fornecedor. ---- Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em: ||Gerenciamento→Cadastros→Fornecedores|| Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface: ===== Localizar ===== {{ :manuais:intellicash:localizar_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} Nesta aba há os seguintes botões: * **Novo:** Para cadastrar um novo fornecedor; * **Localizar:** Para pesquisar um fornecedor no banco de dados pelo nome ou documento; * **Fornecedores Com Venda:** Ao marcar esta opção, aparecerá apenas fornecedores com venda no resultado da pesquisa. ==== Cadastrando um Fornecedor ==== Após clicar no botão novo aparecerá uma nova tela: {{ :manuais:intellicash:novo_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} Após digitar o CNPJ/CPF e cadastrá-lo aparecerá uma nova tela para cadastrar o fornecedor: {{ :manuais:intellicash:novo_cadastro_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} O preenchimento dos dados, na primeira parte, é sobre as informações básicas do fornecedor: * **Razão social:** Para informar a razão social do fornecedor; * **Fantasia:** Para informar o nome fantasia do fornecedor; * **CNPJ:** Para informar o CNPJ do fornecedor; * **Inscrição estadual:** Para informar a Inscrição estadual do fornecedor; * **Tipo:** Para informar o tipo de regime tributário do fornecedor; * **UF:** Para informar o estado do fornecedor; * **Reposição:** Na segunda parte intitulada “Taxas”, há os seguintes checkbox a serem marcados. Estas opções definem como será feito o cálculo de tributação sobre a NF do fornecedor: * **Destaca ICMS;** * **Acréscimo financeiro incide sobre a base de cálculo;** * **outras despesas acessórias incidem sobre a base de caçulos;** * **IPI incide sobre empresas acessórias, frete, seguro;** * **Isento de recolhimento PIS/CONFINS;** * **UF com base de cálculo reduzida (incentivo fiscal);** * **Valor da redução;** * **Destaca IPI;** * **IPI incide sobre o preço sem desconto;** * **Frete incide sobre a base de cálculo;** * **Seguro incide sobre a base de cálculo;** * **ICMS incide sobre IPI;** * **ICMS incide sobre preço sem desconto;** * **ICMSST incide sobre IPI;** Na terceira parte intitulada "Fornecimento", são referentes aos dados de como é o fornecimento dos produtos ao estabelecimento: * **Prazo médio entrega:** Para informar o prazo, em dias, da entrega do fornecedor ao estabelecimento; * **Prazo médio compra:** Para informar, em dias, qual o prazo médio de pedidos feitos ao fornecedor; * **Cod. Última tabela:** Para informar qual o último código da tabela utilizada pelo fornecedor; * **Data última tabela:** Para informar qual o ultimo dia foi utilizado a tabela; * **Valor pedido mínimo:** Para informar qual o valor mínimo de pedido o fornecedor atende; * **Perc. Seguro:** Para informar qual a percentagem de seguro, do fornecedor, que será inserido na nota; * **Perc. Desp. Ac.:** Para informar qual a percentagem de despesas acessórias, do fornecedor, que será inserido na nota; * **Perc. Frete:** Para informar qual a percentagem de frete, do fornecedor, que será inserido na nota; * **Frete incide sobre:** Para informar se o frete incidirá sobre o valor total dos produtos, ou o valor total da nota; * **Site:** Para informar o site do fornecedor; Após Confirmados os dados do cadastro aparecerá uma nova interface referente à endereços. {{ :manuais:intellicash:novo_endereco_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} Nesta interface deverão ser preenchidos os campos “//**Tipo**//” (para informar o tipo de endereço do fornecedor), “//**CEP**//”, “//**Logradouro**//”, “//**Nº**//”, “//**Complemento**//”, “//**Bairro**//”, “//**Cidade**//”, “//**UF**//”, “//**País**//”, “//**Ponto de Referência**//”, “//**I.E. Isento**//” e “//**I.E.**//”. Após Cadastrar o Endereço do fornecedor é há à interface referente à contatos do fornecedor: {{ :manuais:intellicash:novo_telefone_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} Nesta interface deverão ser preenchidos os campos “//**Tipo**//” (para informar o tipo de telefone do fornecedor), “//**Telefone**//”, “//**Operadora**//” e “//**Contato**//”. Após isso o fornecedor será cadastrado e automaticamente irá para a aba "//**Cadastro**//". ===== Cadastro ===== ==== Dados ==== Nesta tela mostra os principais dados do fornecedor já cadastrado e nesta primeira parte existem os atributos, código, razão social, fantasia, CNPJ, inscrição estadual, tipo, UF e reposição. {{ :manuais:intellicash:dados_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} Pouco abaixo existem duas colunas, telefones e endereços. {{ :manuais:intellicash:contatos_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} Nesta parte há os seguintes botões: * {{:manuais:intellicash:adicionar_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}Para adicionar um telefone/endereço; * {{:manuais:intellicash:alterar2_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}Para alterar um telefone/endereço; * {{:manuais:intellicash:deletar_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}Para excluir um telefone/endereço; E ao clicar em adicionar ou alterar o endereço ou telefone aparecerá a interface de cadastro mostrada anteriormente. Há também a parte de Observações: {{ :manuais:intellicash:observacoes_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} Nesta parte contém alguns botões: * {{:manuais:intellicash:primeiro_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para ir a primeira observação; * {{:manuais:intellicash:anterior_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para ir a ultima observação; * {{:manuais:intellicash:proximo_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para voltar uma observação; * {{:manuais:intellicash:ultimo_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para seguir uma observação; * {{:manuais:intellicash:adicionar_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para adicionar uma observação; * {{:manuais:intellicash:remover_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para excluir uma observação; * {{:manuais:intellicash:adicionar2_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para adicionar uma observação entre duas; E por último a parte de Resumo: {{ :manuais:intellicash:resumo_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} ==== Outros Dados ==== Nesta tela há mostra os dados mais específicos do Fornecedor. {{ :manuais:intellicash:outros_dados_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} Na primeira parte há a parte de configurações do fornecedor, na segunda parte há os dados de fornecimento do fornecedor embaixo há informações adicionais do fornecedor e as formas de pagamento para este fornecedor como mostra a imagem abaixo: {{ :manuais:intellicash:formas_pagamento_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} A coluna à esquerda mostra as formas de pagamento que você pode receber deste cliente, e a coluna à direita mostra as formas disponíveis de pagamento que você pode atribuir a este cliente; * {{:manuais:intellicash:anterior_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para adicionar uma forma de pagamento ao fornecedor basta o usuárioselecionar uma forma de pagamento da coluna direita (Disponíveis) para a esquerda (Formas de recebimento para este cliente), assim este botão serve para designar as formas de pagamento que este cliente pode ter. * {{:manuais:intellicash:proximo_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para retirar uma forma de pagamento basta selecionar a mesma e após isso clicar neste botão, assim este botão serve para restringir as formas de pagamento que este cliente pode ter. ==== Devoluções ==== === Acompanhamento === Nesta aba mostra o acompanhamento das devoluções realizadas para o fornecedor. {{ :manuais:intellicash:devolucoes_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} Nesta interface há os seguintes botões: * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado; * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório; * **Imprimir:** para imprimir os dados do item. === Devoluções === Nesta aba, além de mostrar um acompanhamento das devoluções, mostra os dados de uma devolução selecionada. {{ :manuais:intellicash:acompanhamento_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} Nesta interface há os seguintes botões: * **Por intervalo:** Ao selecionar esta opção é necessário selecionar um período a ser pesquisado as devoluções. Se esta opção estiver desmarcada, será mostrado todas as devoluções ja realizadas. * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado; * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório; * **Imprimir:** para imprimir os dados do item. ==== Notas Fiscais ==== A aba "//**Notas Fiscais**//" mostra todos os dados de notas fiscais realcionadas a este fornecedor: {{ :manuais:intellicash:cadastros:notas_fiscais_fornecedores.png?nolink |}} Nesta interface há os seguintes campos: * Para filtrar o status da nota do fornecedor há os seguintes checkbox's: - **Confirmadas;** - **Pendentes;** - **Canceladas;** - **Entradas;** - **Saídas;** - **Sem Movimentação;** * Por Intervalo: Ao selecionar este checkbox, é necessário selecionar um um intervalo para realizar a pesquisa, e após isso será habilitado os campos à seguir: - **Filtrar pela entrada:** para filtrar pela data de entrada da nota; - **Filtrar pela emissão:** para filtrar pela data de emissão da nota; * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado; * **Empresa:** para selecionar uma empresa para realizar a pesquisa; * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório; * **Imprimir:** para imprimir os dados do relatório; Logo abaixo na primeira coluna mostra o resultado da pesquisa das notas fiscais. Nele há uma legenda de cor: * Azul/Branco: Tudo ok; * Amarelo: Notas Pendentes; * Vermelho: Notas Canceladas E na segunda coluna mostra os itens da nota fiscal selecionada na coluna acima. ==== Produtos ==== Nesta aba mostram todos os produtos fornecidos pelo fornecedor. Nele mostram os códigos utilizadados pelo fornecedor. {{ :manuais:intellicash:produtos_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} Na primeira parte da tela, mostram os fabricantes deste fornecedor, e ao selecionar um fabricante, será mostrados todos os produtos do fabricante. Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um determinado produto, aparecerá algumas opções: {{ :manuais:intellicash:cadastros:opcoes_fornecedor.png?nolink |}} * **Alterar código do Fornecedor/Fabricante:** Para alterar o código utilizado pelo fornecedor; * **Excluir este código:** Para excluir o código utilizado pelo fornecedor; ==== Pedidos ==== Nesta tela ficam todos os pedidos feitos para o fornecedor. {{ :manuais:intellicash:pedidos_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} Na parte superior da tela há os seguintes botões: * Para marcar os checkbox de acordo com o que deseja sobre os pedidos: - **Confirmadas;** - **Impressas;** - **Pendentes;** - **Descartados;** * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado; * **Por intervalo:** Ao selecionar esta opção é necessário selecionar um período a ser pesquisado os pedidos. Se esta opção estiver desmarcada, será mostrado todos os pedidos ja realizados. * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório; * **Imprimir:** para imprimir os dados do item. Logo abaixo mostra os pedidos existentes e os seus dados, ao selecionar um pedido mostrará na coluna abaixo os produtos que estão inseridos no pedido e todos os seus detalhes. A partir da versão 140.001 foram adcionados as fontes de dados no RTM e realizados algumas melhorias na tela como por exemplo imprimir somente a linha selecionada ao invés de imprimir todos os registros conforme anteriormente. {{ :manuais:intellicash:cadastros:imprimir_selecionado_fornecedor.png?nolink |}} ==== Histórico Financeiro ==== A aba "//**Histórico**//" Financeiro mostra um relatório de toda movimentação financeira do cliente com o fornecedor em um determinado intervalo de datas. {{ :manuais:intellicash:hist_financeiro_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} Nesta interface há os seguintes botões: * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado; * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório; * **Imprimir:** para imprimir os dados do item; * **Todos**, **Apenas Pg** e **Apenas Não Pg:** Para selecionar entre uma dessas opções para gerar o histórico financeiro; ==== Histórico Pagamento ==== A aba "//**Histórico Pagamentos**//" mostra um histórico de todos os pagamentos realizados ao fornecedor em um determinado intervalo de datas. {{ :manuais:intellicash:hist_pagamento_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado; * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório; ==== Cotações ==== A aba "//**Cotações**//" mostra todas as cotações que foram realizadas por este fornecedor. {{ :manuais:intellicash:cotacoes_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} Nesta interface há os seguitnes campos: * **Listar Cotações:** Para escolher qual lista de cotação será mostrada, entre "//**Em Aberto**//", "//**Fechadas**//" e "//**Descartadas**//"; * **Filtrar data por:** Para escolher como será pesquisado a data, entre "//**Início**//", "//**Fechamento**//" ou "//**Ignorar Datas**//"; * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado; * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório; Ao dar dois cliques em uma cotação, será aberto uma nova interface, direcionando para a ferramenta de cotação. Para mais informações [[manuais:intellicash:estoque:cotacao|Clique Aqui]]. ==== Histórico Relacionamento ==== A aba "//**Histórico Relacionamento**//" mostra um histórico do relacionamento do fornecedor com a loja, pode salvar fotos, documentos, ou apenas digitar os detalhes do histórico. {{ :manuais:intellicash:hist_relacionamento_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} Ao iniciar essa tela o usuário poderá escolher determinado período e verificar os fatos ocorridos no mesmo, desde que o usuário tenha alimentado o sistema nesse período. A principal função dessa tela e guardar situações ocorridas entre o usuário e seu fornecedor. Funciona como se fosse uma agenda, aonde o usuário descreverá a Data, Assunto, Empenho (Documento), Descrição e o Anexo, do fato ocorrido. Ex.: Suponhamos que seu cliente te mande um e-mail com anexo e você queria guarda essas informações no sistema Intellicash. Nesta tela há os seguintes campos: * **Início** e **Término:** Determina um período de datas a pesquisar o histórico de compras; * **Filtrar Assunto:** para escolher a opção entre "//**Pesquisar**//" ele faz uma pesquisa no grid e da um foco no resultado da pesquisa realizada, a opção "//**Filtro**//" após realizada uma pesquisa o sistema limpa o grid e retorna apenas os resultados da pesquisa; * **Loc. Nº Doc.:** para fazer uma pesquisa pelo número do documento; * **Loc. Assunto:** para fazer uma pesquisa pelo assunto do documento; Há também os seguintes botões: * "//**Inserir:**//" Para inserir um documento, ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela: {{ :manuais:intellicash:hist_relacionamento_inserir_cadastrar_cliente.png?nolink |}} Nesta tela é necessário informar a data, o assunto, a descrição e o número do documento, para fazer um upload do arquivo basta clicar no botão em forma de clipe ({{:manuais:intellicash:hist_relacionamento_clip_cadastrar_cliente.png?nolink|}}) na parte inferior esquerda da tela. Após isso basta confirmar a operação e o documento será salvo no histórico do cliente. * "//**Alterar:**//" para alterar dados do documento, aparecerá a mesma interface citada acima; * "//**Excluir:**//" para excluir um documento do cliente; ===== Pedido de Compra ===== A aba "//**Pedido**//" tem a função de criar os pedidos de compra para os fornecedores. [[manuais:intellicash:cadastros:fornecedores:pedido_de_compra|Clique para acessar manual completo de pedidos de compra]] ===== Devoluções ===== A aba aba "//**Devoluções**//" pode ser aberta por dois caminhos distintos. Para mais informações sobre devolução para fornecedor veja o manual de [[manuais:intellicash:estoque:devolucao_para_fornecedor|Devolução Para Fornecedor]]