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Orçamento

Orçamento é um documento auxiliar de venda, sem validade fiscal, ele só se transformará em documento fiscal ao ser confirmado, nesse caso deve ser exportado para nota fiscal ou cupom fiscal.

Para criar um orçamento basta acessar o orçamento a vista ou localizar o cliente para quem deseja fazer o orçamento, ir até a aba Orçamento. Esta interface sofreu algumas Alterações, como por exemplo a opção de localizar, antes era listado em um combobox somente os orçamentos pendentes. Agora para localizar um orçamento é preciso clicar no botão localizar ou então pressionar a tecla F3, será aberta uma outra tela onde é possível localizar qualquer orçamento daquele agente, podendo filtrar por período e situação do orçamento.
1) Localizar: Essa interface de localizar orçamento é a mesma utilizada na venda a vista. Ao ser chamda por dentro do orçamento do cliente ela vem com campo cliente já preenchido e localizar apenas orçamento deste cliente, já pela interface de venda a vista ela vem com campo cliente em branco e permite localizar orçamento de um determinado cliente informado o nome dele, ou marcando a opção “Consumidor”, neste caso irá mostrar somente os orçamentos feitos para consumidor, ou ainda pode aplicar sem informar o cliente e sem marcar a opção consumidor e o sistema ira listar todos os orçamentos na situação e período escolhido.
Se informado algum valor no campo “Número do Orçamento” o sistema irá tentar localizar um orçamento que tenha aquele número, independete dos demais filtros da interface.
Clicando com botão direito do mouse sobre o botão aplicar tem a opção “Aplicar ao Entrar”. Essa opção quando estiver marcada, ao entrar na interface o sistema já irá efetuar o clique do botão aplicar, com o intervalo padrão de 7 dias e com as opção de filtro da situação que o usuário havia deixado da última vez que utilizou essa interface.

2) Novo: Abre um novo orçamento. Ao clicar com botão direito do mouse sobre este botão será exibida duas opções:

O sistema não soma as quantidades dos produtos iguais no orçamento ao mesclar, ele só soma as quantidades ao exportar para nota fiscal ou cupom fiscal.

3) Excluir: Ao clicar no botão excluir o sistema altera o status para DESCARTADO.

Se o orçamento já foi exportado para Nota Fiscal / Cupom Fiscal não é possível exclui-lo sem descartar o documento de destino!


Clicando com botão direito sobre este botão tem a opção de Excluir Todos, ao clicar nesta opção o sistema irá descartar todos os orçamentos pendentes.

4) Imprimir: Imprime o orçamento e após imprimi-lo é exibida uma mensagem ”Orçamento Impresso Corretamente? O orçamento não poderá mais ser alterado!”. Se a configuração de ”ID 9002 Orçamento: Confirmar orçamento ao imprimir sem perguntar ao usuário” estiver como “SIM” o sistema irá confirmar o orçamento sem perguntar!
Ao clicar com botão direito do mouse sobre este botão será exibida algumas opções como:

Essa opção só irá funcionar se o cliente tiver um programa de e-mail instalado no computador.

5) Primeiro: Vai para o primeiro orçamento.

6) Anterior: Se estiver em um orçamento que não seja o primeiro ele volta um, caso não tenha um orçamento aberto ele vai para o primeiro registro.

7) Próximo: Se não estiver no último orçamento ele vai para o próximo, caso não tenha um orçamento aberto ele vai para o último.

8) Último: Vai para último orçamento.

As opções de navegar entre os orçamentos leva em consideração o número do orçamento. Quando a configuração de “ID 4701 Venda Balcão com identificação do cliente” estiver como “SIM” o sistema ira mostrar todos os orçamentos idependente do cliente que estiver aberto, quando estiver como “NÂO” irá mostrar somente do cliente em questão.



9) Origem: Mostra de onde veio o orçamento (Pode ter originado de uma duplicação de outro orçamento ou de uma mesclagem de vários orçamentos.)

10) Destino: Mostra qual foi o destino do Orçamento, Nota Fiscal / Cupom Fiscal e qual documento originou apartir desse orçamento.

11)Número: Exibe o número do orçamento (Antigamente esse campo se chamava cartão).

12)Vendedor: Nesse campo deve ser informado o código do vendedor que está efetuando a venda. Caso não saiba qual é o código basta precionar a tecla para baixo no campo, o sistema irá abrir uma lista com os vendedores cadastrado.

13)Data: Exibe a data de criação do Orçamento.

Esse campo não pode ser alterado!


14)Validade: Exibe a data de Validade do Orçamento. Esse campo pode ser alterado. Caso entre nesse campo e faça alguma alteração ao sair do campo o sistema irá perguntar se deseja alterar a data de validade do orçamento.

15) Opções do Orçamento:

16) Código: Neste campo que é localizado o produto para inserir no orçamento. Esta localização pode ser feita tanto pelo código de barras do produto quanto pela descrição. Se for inserido o código e o sistema não encontrar o produto será exibida uma interface com todos o produtos que contem aquele código, podendo ser feita uma nova busca nessa inteface ou escolhendo um dos itens listados e clicando em OK. O mesmo acontece com a descrição, porém quando for localizar pela descrição o sistema sempre irá exibir a interface de busca para localizar o produto.

Para exibir a quantidade disponível em estoque na interface que abrira caso não seja encontrado nenhum produto com valor informado , é preciso o sistema estar configurado para utilizar tabela de estoque “Configuração 7202”.



17) Pr. Unit.: Ao localizar um produto se a configuração de ”ID 6001 Orçamento: Permitir alterar preço unitário” estiver como “SIM” o cursor do mouse será direcionado para esse campo para que seja informado o valor unitário do produto. Esse campo vem com o preço do cadastro ficando a critério do usuário se deseja alterar ou não, se a configuração estiver como “NÃO” o cursor será direcionado para o campo Qtde. Ao exportar um orçamento para nota fiscal ou cupom fiscal que tenha tido alteração no preço unitário o sistema se comportará da seguinte maneira:



18) Qtde: Deve ser informado a quantidade que será vendida do item.

19) Neste campo será exibida a sigla da unidade do produto, se é UN, KG, M, etc.

20)Saldo: Será informado o saldo disponível do produto em estoque.

21)SubTotal: Será informado o subtotal do orçamento, que é o preço unitário x a quantidade.

22) Inserir: Ao clicar no botão será inserido o item no orçamento. Caso a configuração de ”ID 3101 Somente vender com estoque” estiver como “SIM“ e o item não contenha estoque disponível para quantidade do orçamento, será exibida uma mensagem informando que não há disponibilidade em estoque, monstrando a quantidade disponível do item e a quantidade reservada, disponibilizando uma opção de ir para o cadastro do produto para desreservar uma quantidade reservada para outro orçamento.
Se optar por “SIM“ mais não for feita nenhuma alteração no cadastro do produto, ao sair da tela de cadastro o item continuará sem a quantidade disponível para a pedida no orçamento, então exibirá uma mensagem perguntando se deseja inserir o item mesmo assim. Se for colocado que “NÃO“ deseja ir para o cadastro de produtos o sistema exibirá também a mensagem perguntando se deseja inserir o item mesmo assim.

23) Nesse grid será exibido os itens inseridos no orçamento.Se destacarão em cores diferentes os itens de devolução e os itens que não possuem quantidade em suficiente em estoque.

Ao clicar com botão direito sobre algum registro de item do grid é possível alterar a quantidade, sem ter que removê-lo e inserir novamente.

24) Nesse grid será exibido um pré agendamento financeiro para este orçamento. Este pré agendamento não é obrigatório ser usado e caso seja utilizado:

Este é apenas um pré agendamento financeiro ou seja não é um agendamento valido. Só será válido após confirmar todo processo.

Ao clicar com botão direto sobre o grid tem a opção de excluir o financeiro.


25)Observação: Ao clicar sobre a descrição “Observação:“ será aberto um campo de texto para digitar uma observação para o orçamento.

26) Será exibida a observação cadastrada para o orçamento.

27) Excluir Item: Exclui o item do orçamento.

28) Desconto Item: Ao clicar neste botão será exibida uma interface onde será aplicado o desconto nos itens. Nesta interface pode-se informar o desconto individual para cada item em porcentagem(%) ou valor(R$) ou então pode-se aplicar uma porcentagem ou valor de desconto para todos os itens.

29) Devolução: Abre uma interface para inserir o item de devolução. Para inserir o item basta digitar o código ou a descrição do item, informar a quantidade e o valor caso seja diferente do valor do cadastro.
De acordo com a devolução feita o orçamento pode apresentar as seguintes características:

Se a configuração de ”ID 3103 Devolução - Forma de Pagamento da Devolução” estiver configurada o sistema irá fazer um pré agendamento financeiro referente ao valor da devolução na forma de pagamento configurada, caso não esteja será pré agendado o valor da venda de acordo com a forma de pagamento escolhida.

Todo orçamento que contém uma devolução é obrigatório fazer uma nota fiscal de devolução ao confirmar o orçamento.

30) Precificação Manual: Será exibida uma inteface para fazer o lançamento do Desconto/Acréscimo manualmente. Para fazer as alterações de desconto ou acréscimo basta editar os campos valor, Markup, Desconto ou Desconto Porcentagem. Nessa tela também é possível alterar as quantidades para isso basta alterar o coluna Qtde.

Antigamente esse campo tinha uma opção se iria pegar o preço de outra tabela, que era quando o cliente tinha um preço diferenciado para determinado produto e nesse caso o sistema aplicava esse preço no orçamento. Agora caso o sistema esteja configurado para trabalhar com preço diferenciado por área ou cliente ao inserir o item no orçamento o mesmo já é inserir com o preço diferenciado.

Ao exportar para cupom fiscal ou nota fiscal segue o mesmo procedimento descrito no item 17

31) Formas Pg.: Ao clicar neste botão será exibida uma interface para fazer o pré agendamento do financeiro do orçamento.

Após fazer o lançamento na interface anterior será exibida a interfaca abaixo para se necessário alterar o valor das parcelas e alterar o vencimento. Ao clicar no botão Confirmar será exibida uma outra interface para selecionar as formas de pagamento que serão passadas no frente de caixa. Caso clique no botão Cancelar o sistema cancelará todo o processo.
Na interface abaixo será selecionado as formas de pagamento (Espécies). Ao clicar no botão OK será concluído o pré agendamento financeiro.

Para que o sistema mostre corretamente as formas de pagamento (espécies), as mesmas devem estar configuradas na retaguarda (Gerenciamento → Cadastros → Formas de Recebimento), vinculadas ao frente de caixa (Gerenciamento → Configuração → EasyCash → Formas de Recebimento EasyCash) e associadas ao Cliente em questão (Se desejar liberar todas as formas para os clientes, basta configurar a configuração “204 - Liberar Forma PG para todos clientes”).

Ao efetuar um lançamento financeiro o sistema irá desabilitar os botõs que fazem alterações no orçamento. Para voltar a editar o orçamento é preciso clicar com botão direito sobre o grid que exibe o financeiro e excluí-lo.

32) Confirmação: Ao clicar neste botão se a configuração de ”ID 3101 Somente vender com estoque” estiver como “SIM“ o sistema irá fazer uma validação das quantidades pedidas de cada item e verificar se existe a quantidade diponível, caso algum item não tenha quantidade disponível o sistema irá exibir uma mensagem informando que não foi possível confirmar o orçamento pois um item ou mais não possuem disponibilidade de estoque suficiente, e se deseja confirmá-lo mesmo assim. Caso seja colocado sim o sistema irá verificar se o usuário tem permissão de confirmar orçamento sem estoque disponível, se não tiver será pedido um usuário com autorização para poder continuar, se não colocar um usuário com permissão o sistema voltará para tela de orçamento.

Se todos os produtos tiverem quantidade suficiente o sistema irá verificar como está a configuração “7001 Orçamento: Ao confirmar exportar para…” esta configuração pode conter 3 valores:

33) Devolução: Exibe o total de devolução do orçamento.

34) Sub Total: Exibe o total dos itens mais o total de devolução.

35) Desc. Item: Exibe o total de desconto aplicado nos itens.

36) Desc. Total: Exibe o total de desconto aplicado no valor total do orçamento.

37) Total: Exibe o valor final do orçamento, já com os descontos e a devolução.

38) Ao clicar com botão direito do mouse sobre o label “Desc. Total“ o sistema irá exibir um menu com duas opções de desconto:


39) Exibe o status do orçamento (Pendente, Impresso, Descartado, Vencido, Confirmado).

40) Exibe o nome do vendedor selecionado no orçamento.

41) Auditoria do Orçamento: Ao clicar no botão de auditoria será aberta uma interface com as ações ocorridas no orçamento, como, a hora em que foi feita e o usuário responsável pela ação.

42) Autor: Ao clicar no botão novo da aba orçamento o usúario poderá escolher qual a pessoa que estará autorizada a comprar na conta do cliente principal. Caso não exista uma pessoa autorizada cadastrada o campo autor constará como “O PRÓPRIO”.Na impressão do orçamento também constará o nome do autor da compra.

43) Frete: Foi adicionado o campo “Frete” na Tela de Orçamento. Se usado, o sistema irá somar o valor do frete no subtotal do orçamento e quando este orçamento for confirmado para Nota Fiscal o valor irá para o campo “Frete na Nota” e se for confirmado para Cupom fiscal o valor ficará como um “Acréscimo”.

44) Entrega: Melhoria que permite ao usuário agendar uma Entrega sem a confirmação do Orçamento. Este agendamento ocorre através do botão “Entrega” que será habilitado quando o orçamento tiver itens e será desabilitado quando for feito o pré agendamento financeiro ou o orçamento for impresso/confirmado.

45) Canal: Canal é um campo utilizado para identeificar qual foi o meio que o cliente utilizou para chegar até a loja e efetuar a compra. É aquela pessoa que indica a empresa para o cliente estar realizando a compra.

46) Importar Produtos: Ao clicar sobre o botão “Importar” o sistema irá abrir uma janela para usuário localizar o arquivo de texto que contenha os códigos e as quantidades dos produtos, em seguida irá importar para dentro do orçamento os itens do arquivo.

O arquivo de texto deve conter somente código e quantidade separados por: virgula (,) ponto e virgula (;) ou PIPE (|).
Obs. : Para importar um arquivo o usuário já deve ter criado o orçamento e colocado o vendedor!


Versão 3.0.141.001

Incluído o campo Número Interno, destinado a identificação e correlação de um orçamento com um documento externo/paralelo.

O campo é ignorado inicialmente quando se está navegando pelo formulário. Para que o campo Núm.Interno receba o foco do cursor, é necessário selecionar a opção no menu pop-up do formulário.

Lista de Configurações Relacionadas ao Orçamento