Confirmação de Preços

A Confirmação de Preços do Intellicash é uma interface que foi desenvolvida para facilitar o processo de precificação, e dessa forma fazer com que a empresa possua seus preços sempre atualizados.

A ideia por trás dessa funcionalidade é que a cada entrada de nota fiscal o produto precisa ter seu preço de venda revisado, pois a cada entrada o seu custo pode ser diferente.

Primeiramente deve-se escolher quais as operações de entrada que irá alterar o custo do produto. Por padrão apenas as compras alteram o custo do produto. Para alterar essa configuração ou verificar se está correto, o usuário deve entrar em:

Gerenciamento → Configurações → Tipos de Movimentação de Estoque

Selecione o CALCULO DO CUSTO PRODUTO, e verifique ao lado direito quais as operações que alteram o custo do produto.

Outra condição para que a entrada de uma operação no Intellicash alimente a lista de revisão de custo, é não possuir outra operação com esse mesmo produto com uma data mais atual. O sistema entende que se existe uma operação mais recente que altere o custo do produto, então a alteração mais relevante já está registrada e não tem porque incomodar o usuário com informações irrelevantes.

Condições para Revisão de Custo:
1) Operação devidamente configurada para alterar o custo do produto;
2) Não existir lançamentos mais atuais de operações que alteram o custo do produto.

Uma vez entendido as situações para que um item seja inserido na lista de revisão de custo, podemos entender como funciona a Confirmação de Preço que utiliza essa lista como base.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→ Cadastros → Produtos → Confirmação de Preços

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Empresa Esse campo só ficará visível se houver mais de uma empresa cadastrada no Intellicash, e nesse caso será necessário escolher qual a empresa que recebeu a Nota Fiscal.
Área Caso a empresa trabalhe com preços diferenciados por área, então é possível confirmar o preço para cada área, caso contrario, não será exibido esse campo.
Seção, Grupo, Fabr. permite que o usuário visualize apenas produtos do atributo selecionado.

A Intelliware não recomenda o uso indiscriminado dos filtros para evitar que se esqueça de confirmar algum produto que esteja cadastrado no atributo incorreto

Filtrar Notas ao clicar nesse botão será exibida uma iterface com as notas fiscais que estão na lista de confirmação de preço, onde o usuário poderá selecionar uma ou várias notas para fazer a confirmação. Ao aplicar o filtro de nota fiscal o botão “Filtrar Notas” ficará com check para informar que está sendo filtrado por nota os itens da tela. Para remover basta clicar novamente no botão e mandar limpar filtros.

Filtrar Pedidos ao clicar nesse botão será exibida uma iterface com os pedidos que estão na lista de confirmação de preço, onde o usuário poderá selecionar um ou vários pedidos para fazer a confirmação. Ao aplicar o filtro de pedidos o botão “Filtrar Pedidos” ficará com check para informar que está sendo filtrado por pedido os itens da tela. Para remover basta clicar novamente no botão e mandar limpar filtros.

Adicionar Pedidos ao clicar nesse botão será exibida uma interface para o usuário selecionar os pedidos que deseja inserir na lista de confirmação de preço. Nessa tela o usuário pode filtrar os pedidos por fornecedor, número do pedido, inicio e termino, onde os campos fornecedor e número do pedido não são obrigatórios. Ao clicar em inserir o pedido já fica disponivel na tela de confirmação de preço, podendo ser filtrado no botão “Filtrar Pedidos”.

Só é possivel inserir os pedidos que estão com status Impresso.

Apenas Custos alterado exibe apenas os itens que sofreram alguma alteração, lembrando que depois deve-se descartar aqueles que não serão confirmado a alteração de preço.
Ocultar promoções não mostrar os itens que estão em promoção, mesmo situação do item acima, os itens em promoção não serão exibidos, porem deve-se descartar para que não fique sempre aparecendo na confirmação de preço.
Mostrar Estoque Utilizado para exibir a quantidade em estoque do item.

Esses filtros são usados para facilitar a confirmação de preços quando o volume de itens é muito grande, permitindo fazer a confirmação e o descarte por partes.

Ainda na parte superior existem os botões responsáveis pelas ações a serem efetuadas na Confirmação de Preços.

Confirmar Confirma as alterações realizadas nos produtos selecionados, fazendo com que o valor seja efetivamente alterado no cadastro do produto.
Descartar Descarta os produtos selecionados para que seja excluído da lista de Revisão de Custo, caso seja descartado nenhuma alteração é realizada no cadastro do produto.
Recarregar Ao clicar em recarregar os produtos são recarregado na tela, fazendo aparecer novos produtos que tenham tido entradas depois da tela ter sido carregada.
Imprimir Permite imprimir a Lista de Revisão de Custo.
Compostos: Abrirá uma interface para que seja analisado os valores com relação aos comporstos. Apenas haverá informação se na nota de entrada há um produto que faz parte de um composto e tem as mesmas funções da interface principal;

Na primeira coluna mostra os produtos que contém compostos, e na segunda coluna mostra os insumos do produto selecionado acima.

Atentar-se com a configuração de “ID 2604 Produção Manual - Adicionar a lista de confirmação de preço só com apontamento” Se esta configuração estiver marcada como ”SIM”, um produto de produção manual só irá para a lista de confirmação de preços com apontamento, caso esteja como ”NÃO” será adicionado a lista de confimação de preços com apontamento e ao confirmar uma NF.

No centro são exibidas as informações, e alguns campos permitem sua edição para que seja posteriormente confirmado:
Confirmar esse campo é usado para selecionar quais itens a ação de Confirmar ou Descartar será aplicado;
Código exibe o código de barras do item;
Descrição exibe a descrição do item;
CFOP exibe o CFOP da nota fiscal de entrada que inseriu o item na Lista de Revisão de Custo;
CST exibe o CST que foi usado na tributação do item na nota fiscal que inseriu o item na Lista de Revisão de Custo;
Data exibe a data de entrada da nota fiscal;
T tributação do item, exibe F para Substituição Tributária, I para Isento, N para Não Tributado e T mais aliquota para o restante das tributações;
Aliq. exibe qual a alíquota de ICMS na usado na nota fiscal de entrada;
RBC exibe a porcentagem de redução na base de calculo de ICMS do item na nota fiscal;
Qtde NF exibe a quantidade de produto que foi dada entrada na nota fiscal;
Custo Atual exibe qual o custo do produto anterior ao lançamento da nota fiscal;
Preço Atual exibe o preço atual do produto;
Preço Mínimo exibe o preço atual aplicando o valor de desconto maximo que foi cadastrado para o produto;
Max.Desconto exibe o máximo de desconto cadastrado para o item;
Markup Atual exibe qual o Markup do item, considerando o custo anterior ao lançamento da nota fiscal; (seria o custo antigo)
Custo NF exibe o custo do produto na nota fiscal, não está sendo considerado os valores como frete a parte, outras despesas e etc.;
Custo Unit. exibe o novo custo do item, ou seja, o Custo NF dividido pela quantidade e acrescido os valores extras como frete a parte, outras despesas e etc. Esse é o custo que estará no cadastro do produto.;
Custo Ajustado esse campo por padrão é exibido vazio, e deve ser usado para que o usuário faça alguma correção no valor de custo do produto. Um exemplo dessa correção é quando se verifica que a nota foi lançada com algum erro e, portanto pode corrigir manualmente o custo do produto;
Markup caso o Preço Venda não esteja vazio, é exibido o novo markup do item, considerando o novo custo do produto, e mantendo o preço de venda. Caso o Preço Venda esteja com algum valor, então será exibido o novo markup do item usando esse novo preço de venda;
Preço Venda por padrão vem vazia essa coluna e deve ser usado para digitar o novo preço do produto. Pode vim preenchido em duas situações:

Durante o lançamento da nota fiscal, caso o usuário já lance o novo valor de venda;
Ao digitar um valor na Confirmação de Preço e não confirmar nem descartar, nesse caso ao abrir novamente a Confirmação de Preço, o sistema já irá exibir o valor digitado.

Preço Normal caso o item esteja em promoção, nessa coluna exibe qual o preço normal do item, fora da promoção;
Validade exibe a validade do item lançado na nota fiscal;
Sob. Obs. insere o item na lista de observações Click para conhecer;
Nomes exibe o nome do fornecedor que emitiu a nota fiscal.

Os campos que estão sublinhados são aqueles que permitem ser alterado

Alem das informações contidas, a Confirmação de Preço conta com algumas cores para ajudar a identificar as principais mudanças:
Custo Unit. em vermelho significa que o custo foi alterado
Custo Ajustado em vermelho significa que está diferente do custo anterior a Nota Fiscal
Preço Venda em vermelho e negrito significa que está diferente do preço atual
Markup em vermelho significa que da forma como está ficará com margem negativa
Markup em roxo significa que o novo markup ficará menor do que o markup anterior (é considerado variações maiores que 5% em relação ao markup - [calculo= 1-(Markup Atual / Markup) ] maior que 0,05 ou menor que -0,05 )
Descrição em roxo significa que o produto está em promoção
Descrição em verde significa que o produto pertence a uma grade de equivalência de preço

Caso tenha alguma duvida, é possível acessar a nota fiscal dando dois cliques sobre o item. Caso deseje visualizar o cadastro do item, basta clicar com o botão direito do mouse e pedir para abrir o Cadastro do produto.