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Criar Pedido de Compras


Esta ferramenta tem a função de gerar, disponibilizar e monitorar o andamento de pedidos de um grupo ou associação para seus associados do intelligroup.

Esta ferramenta possibilita ao usuário dispor aos associados, pedidos de compra que serão preenchidos por estes na página web do IntelliGroup, e ao finalizar o prazo de compras o gestor do pedido poderá exportar o resultado das compras obtidos através da convergência dos orçamentos enviados pelos associados e enviá-los aos respectivos representantes comerciais.


Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Estoque→Criar Pedido de Compras

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Criar Lista

Nesta interface há os seguintes campos:

  1. Empresa: Para selecionar uma empresa para criar o pedido;
  2. Descrição: para nomear uma descrição para o pedido;
  3. Início: e Término: para determinar o início e término do pedido;
  4. Área: para informar a área que será utilizada;
  5. Inserir: para criar o pedido;
  6. Cancelar: para cancelar a operação;

Após criado o pedido deverá ser informado os itens do pedido e por isso ao dar um duplo clique no pedido selecionado, automaticamente irá para a aba ”Itens”.

Itens

Nesta tela é onde são inseridos os itens do pedido de compras, para isso é necessário localizar os itens e informar a quantidade mínima requerida. após inserir todos os itens basta confirma ro pedido e ele será gerado.

Após concluído o término do pedido basta olhar na aba ”Resultado” os resultados do pedido.

Resultado

Quando o gestor dos pedidos faz a exportação lhe é perguntado se deseja enviar o arquivo por email para o fornecedor, caso o envio do arquivo seja confirmado pelo gestor a ferramenta irá interpretar que este pedido está confirmado e finalizado, desta forma aparecendo no relatório de compras.

Nesta interface há os seguintes campos:

Atentar-se com a configuração de “ID 45 Plano de Pagamento Liberado em Sugestão de Compras” Quando a configuração está com valor ”SIM”, é possível confirmar a sugestão de compras sem nenhuma forma de entre todas as formas de pagamento. Caso a configuração esteja como ”NÃO”, o associado não poderá deixar um plano de pagamento vazio. A escolha de uma forma de pagamento é obrigatória para que o pedido seja confirmado.

Para definir qual modalidade será utilizada, basta clicar com o botão direito do mouse onde veremos a opção ”Consolidar Pedidos” que fica selecionada por padrão. Caso haja interesse em exportar o pedido na modalidade ”segmentada”, basta desmarcar a opção ”Consolidar Pedidos” e prosseguir com a exportação normalmente.

Para saber com qual modalidade está utilizando basta observar a barra de título da janela que é apresentada contendo a lista de Fornecedores e a respectiva lista de produtos.

Quando o sistema estiver utilizando preço por área, é possível destinar pedidos para uma determinada área selecionando-as no campo “Área”.

Relatório de Compras

A aba ”Relatório de compras” apresenta um relatório sobre os pedidos confirmados e enviados para os fornecedores.

Nesta interface há os seguintes campos:

Nesta interface há 4 colunas distintas:

A coluna ”Pedido de Compra” exibe uma lista de todos os pedidos confirmados no intervalo de tempo determinado no filtro de datas;

A coluna ”Clientes” exibe a lista de Clientes a quem foram emitidos os pedidos, ou seja, aqui é possível identificar se o pedido foi exportado de forma “segmentada” ou ”consolidada”. Quando o pedido é feito de forma Consolidada teremos apenas um Cliente que por sua vez é o cliente gestor das compras. Por outro lado, quando o pedido é Segmentado, teremos a lista de todos os associados que efetuaram a compra naquele pedido selecionado na área anterior;

A coluna ”Fornecedor” exibe a lista de fornecedores que contenham algum volume de compra para o cliente selecionado;

A coluna ”Produtos” exibe a lista de produtos pedidos, que pode conter o volume do pedido individual do cliente caso a modalidade do pedido tenha sido Segmentada, ou o montate de todos os pedidos caso a modalidade tenha sido Consolidada;

A partir da versão 3.0.140.002 este relatório exibe os dados do pedido selecionado na aba Criar Pedido. Agrupando por Fornecedor, Associados e por fim o itens da compra.