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EXPORTAÇÃO PARA PDV

1º Passo – Iremos acessar “Gerenciamento do Sistema”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

2º Passo – Para acessar “Exportação para PDV”. Acesse (PDV ► EXPORTAÇÃO PARA PDV). Conforme imagem abaixo.

O processo deverá ser realizado sempre que houver um novo cadastro ou qualquer alteração em um cadastro existente, seja de produtos, clientes, usuários ou até mesmo de promoções.

3º Passo - Ao abrir a tela para realizar a exportação, será exibida inicialmente a aba “Geral”. Nessa aba, é “obrigatório” informar o “tipo de importação” que o sistema de frente de caixa irá realizar. Enquanto essa informação não for preenchida, as demais abas permanecerão inacessíveis. Conforme imagem abaixo.

Os tipos de importação disponíveis no sistema são:

  • Imediata (próximo cupom): Nesta modalidade, logo após a finalização de um cupom fiscal, o sistema de frente de caixa importará automaticamente os dados que foram exportados.

Importante: Essa importação respeita o tempo configurado no sistema, que por padrão é de 180 segundos (3 minutos). Isso significa que, a cada 3 minutos, o sistema verificará e aplicará as atualizações disponíveis.

  • Efetivação futura: Permite agendar uma data específica para a importação dos dados. Após essa data, o sistema de frente de caixa fará a atualização automaticamente ao efetivar um cupom fiscal, ou o operador poderá realizar a importação manualmente por meio do Menu de Importação, selecionando a opção desejada.
  • Com requisição de Operador: Os dados são exportados normalmente, porém a atualização no frente de caixa ocorrerá somente se o operador solicitar manualmente por meio do Menu de Importação, escolhendo a opção correspondente.

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS

1º Passo – Para realizar a exportação dos produtos, acesse a aba “Produtos” no sistema. Nessa tela, estarão disponíveis três sub-abas: “Alterados”, “Promoções” e “Todos”. Após selecionar a sub-aba desejada, clique no botão “Exportar” para gerar o arquivo, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Caso o sistema identifique alguma inconsistência relacionada ao código “NCM” ou “CEST”, será exibida uma tela de aviso.

Ao clicar em “Yes”, será exibida uma tela de confirmação, conforme ilustrado na imagem abaixo. Nessa etapa, o usuário deve confirmar a ação para que o processo de exportação seja concluído com sucesso.

Após a confirmação, será exibida uma tela com a opção de limpar os produtos que foram exportados. Para prosseguir, clique no botão “Yes”, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Será exibida tela que informações relacionadas a exportação, basta clicar em “Ok”. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

É importante ressaltar que, após a exportação dos dados, nenhum produto deve permanecer visível na tela. Caso ainda apareçam produtos listados, isso indica a existência de inconsistências relacionadas ao código NCM ou CEST. Nesses casos, é necessário corrigir as informações apontadas para que a exportação seja concluída corretamente.

Conforme imagem:

Em caso de dúvidas durante o processo, orientamos que entre em contato com o suporte técnico.

EXPORTAÇÃO DE CLIENTES

1º Passo – Para realizar a exportação de Clientes, acesse a aba “Clientes” no sistema. Em seguida, clique no botão “Exportar” para gerar o arquivo, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Nessa etapa, o usuário deve confirmar a ação para que o processo de exportação seja concluído com sucesso. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

Após a confirmação, será exibida uma tela com a opção de limpar os clientes que foram exportados. Para prosseguir, clique no botão “Yes”, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Será exibida tela que informações relacionadas a exportação, basta clicar em “Ok”. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

EXPORTAÇÃO DE USUÁRIOS

1º Passo – Para realizar a exportação de Usúarios, acesse a aba “Usuários” no sistema. Em seguida, clique no botão “Exportar” para gerar o arquivo, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Ressalta-se que a orientação é direcionada exclusivamente aos operadores de caixa e fiscais de caixa.

Nessa etapa, o usuário deve confirmar a ação para que o processo de exportação seja concluído com sucesso. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

Será exibida tela que informações relacionadas a exportação, basta clicar em “Ok”. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

EXPORTAÇÃO DE VENDEDORES

1º Passo – Para realizar a exportação de Vendedores, acesse a aba “Vendedores” no sistema. Em seguida, clique no botão “Exportar” para gerar o arquivo, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Ressalta-se que a orientação é direcionada exclusivamente aos Vendedores.

Nessa etapa, o usuário deve confirmar a ação para que o processo de exportação seja concluído com sucesso. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

Será exibida tela que informações relacionadas a exportação, basta clicar em “Ok”. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

EXPORTAÇÃO DE BALANÇA

1º Passo – Para realizar a exportação da balança, acesse a aba “Balança” no sistema. Em seguida, clique no botão “Exportar” para gerar o arquivo, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Nessa etapa, o usuário deve confirmar a ação para que o processo de exportação seja concluído com sucesso. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

Será exibida tela que informações relacionadas a exportação, basta clicar em “Ok”. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

O sistema enviará automaticamente o arquivo no formato .txt para o diretório de instalação do programa da balança. Após o envio, será necessário realizar a carga do arquivo no equipamento por meio do software fornecido pelo fabricante, podendo, em alguns casos, ocorrer de forma automática, conforme a configuração do software da balança.

EXPORTAÇÃO DE TERMINAIS DE CONSULTA

1º Passo – Para realizar a exportação dos terminais de Consulta, acesse a aba “Terminais de Consulta” no sistema. Em seguida, clique no botão “Exportar” para gerar o arquivo, conforme demonstrado na imagem abaixo.

Nessa etapa, o usuário deve confirmar a ação para que o processo de exportação seja concluído com sucesso. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

Será exibida tela que informações relacionadas a exportação, basta clicar em “Ok”. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

O sistema realizará o envio automático do arquivo no formato .txt para o diretório de instalação do programa dos Terminais de Consulta. Após o envio, as informações nos terminais serão atualizadas automaticamente.

As demais abas não mencionadas no manual referem-se a configurações adicionais do sistema, razão pela qual suas funcionalidades não foram detalhadas no documento.

IMPORTAÇÃO EASYCASH

Será demonstrado o procedimento para realizar a carga instantânea no frente de caixa. É importante destacar que este processo deve ser executado com cautela. Por exemplo, caso o estabelecimento esteja com alto fluxo de clientes, não é recomendável sua realização, uma vez que, dependendo da quantidade de produtos a serem importados, o processo poderá demandar alguns minutos.

1º Passo – Na tela inicial do sistema “EasyCash”, acesse a opção “Integração ► Importação” e selecione o tipo de dado que deseja importar (Clientes, Produtos, Usuários ou Vendedores), conforme ilustrado na imagem abaixo.

Após a conclusão da importação dos dados, será exibida uma tela conforme ilustrado na imagem abaixo.

Caso seja necessário realizar uma nova importação, basta repetir o mesmo procedimento descrito anteriormente.

implantacao/exportacao_para_pdv.txt · Última modificação: 2025/05/08 18:24 por ecarmo

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