Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
EasyCash: 1.4.002.000

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão 3.0.136.XXX para a versão 3.0.137.XXX é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL iw_UDF.dll na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
   
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
   
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Para atender a necessidade de se produzir inventários segmentados, a ferramenta de inventários personalizados foi criada. Esta ferramenta possibilia ta criação de uma lista de itens a serem inventariados. Esta lista é exportada para o Intellistock onde só poderão ser contados os itens especificados. Inventário Personalizado

Dentro do relatório de vendas mensal x seção Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Vendas Mensal x Seção, foi adicionado duas colunas para comparar a vendas anual e mensal. Essas duas abas funcionam da seguinte maneira.

Comparativo Anual: Informar o Ano e o mês e o sistema irá mostrar o total de vendas por seção do ano e mês informado e o total de vendas do mesmo mês do ano anterior e realizar uma comparação entre as vendas para saber se as vendas para o mesmo período aumentou ou diminui e qual a sua porcentagem.

Abaixo uma imagem do relatório.

Comparativo Mensal: Informar o Ano e o mês e o sistema irá mostrar o total de vendas por seção do ano e mês informado e o total de vendas do mês anterior ao mês informado e realizar uma comparação entre as vendas para saber se as vendas aumentaram ou diminuíram e qual a sua porcentagem:

Abaixo uma imagem do relatório.

Interface especifica para a transmissão de NF-e. Manual completo

Relatório que exibe os produtos com estoque em excesso. Estoque em excesso

Foi melhorada as configurações do EasyCash para que o operador possa selecionar a empresa, permitindo separar as configurações por empresa.

Foi melhorado o tratamento de obtenção dos caixas do PDV na tela de configuração do DAV e Pré-Venda, na parte referente ao caixa autorizado para cancelamento de pré-venda. A mensagem de falta de configuração relacionada a este tópico também foi reformulada para ser mais clara para o usuário.

Foi melhorada a mensagem de alerta ao usuário deixando mais detalhado quando o mesmo tentar associar um valor de parcela no TEF automático que já foi associada anteriormente em outra forma de recebimento.

Foi desativado o campo de parcelamento nas configurações de forma de pagamento do EasyCash quando configurado para TEF automático. Após a associação esta propriedade não pode ser modificada, pois será utilizada no frente de caixa para identificação correta da forma de pagamento filho.

Foi otimizado o tempo de exportação para o caso em que no grid da tela de exportação total de produtos ou de produtos alterados, era selecionado para inverter a seleção, selecionado apenas alguns produtos e em seguida exportado.

Referente a melhoria para permitir alterar o nome do plano de contas raiz na tela de Plano Contábil (Gerenciamento→ Cadastro → Contabilidade → Plano Contabil).

Para realizar esta ação basta selecionar o plano desejado e clicar no botão alterar ao lado do plano.

Foi criada uma opção para tornar um título de previsão orçamentária em efetivo, tanto em lançamentos a receber (Gerenciamento → Previsão Orçamentária → Lanc. Contas a Receber) quanto a pagar (Gerenciamento → Previsão Orçamentária → Lanc. Contas a Pagar).

Para realizar este procedimento basta selecionar um registro que não esteja marcado como Efetivado e clicar no botão Efetivar.

Ao efetivar o sistema irá exibir a tela de baixa para que o registro em questão seja baixado (efetivado).

No final do processo será exibida a mensagem informando o sucesso da efetivação do registro.

Se o processo for abortado pelo usuário aparecerá a seguinte mensagem:

Ao selecionar um registro Efetivado e clicar com o botão direito do mouse o sistema irá apresentar a opção de Detalhes Financeiros… (onde se verifica em qual conta e dia que foi baixado o registro efetivado) e a opção Estornar Efetivação… (que estorna o registro que foi efetivado).

Mais detalhes em Lançamentos de Contas a Pagar Previstas / Lançamentos de Contas a Receber Previstas.

Foi realizada a melhoria no DRE permitindo que o usuário possa trocar as informação de data de entrada por data de pagamento, através da configuração 5703. Isto afetará as Despesas Administrativas, Operacionais e Financeiras do relatório.

Foi criado na tela de promoção a opção do botão etiqueta que irá imprimir as promoções que estão na tela. Permitindo assim que o cliente consiga imprimir-lás.

Os produtos que, por algum motivo, estiverem com erros de cadastro relacionados aos atributos unidade, seção, grupo, marca, tributação, tamanho, fabricante e subgrupo serão apresentados em uma listagem, juntamente com as respectivas falhas encontradas (figura abaixo) para que possam ser corrigidos antes de reenviados ao EasyCash. Os produtos que apresentarem falhas e não forem corrigidas, não serão exportados ao EasyCash.

Foi criada a possibilidade para que o sistema avise ao usuário se o mesmo for dar baixa em uma conta a pagar e a conta a ser debitada o valor estiver zerada ou negativa.

Para usar esta melhoria basta que a configuração 5803 - Validar saldo da conta ao dar baixa de contas a pagar esteja em sim.

Telas onde ocorre a baixa de um título a pagar (Gerenciamento → Financeiro → Baixas → Títulos a Pagar, Gereciamento → Financeiro → Lançamentos → Contas a Pagar e Gerenciamento → Cadastros → Contas e Caixas (aba movimento - botão lançar)).

Ao selecionar o caixa e clicar em inserir o sistema irá validar se a conta em questão possui saldo e se não possuir será exibida a seguinte mensagem:

Se o usuário desejar continuar deverá ter a seguinte permissão:

Mais detalhes em Baixas de Contas a Pagar.

Foi realizado na ferramenta de Classificação de Pis/Cofins a verificação se os cupons são de ECFs ou de SAT, desabilitando a opção Alterar Tributação caso seja SAT uma vez que já foi enviado os dados para a Sefaz.

Foi adicionado uma nova aba chama Histórico de Envio para que o usuário possa visualizar por períodos os envios realizados. Ao aplicar o sistema irá listar a data e hora do envio, o usuário quem fez o envio, quantos itens foram enviado e quantos foram retornados.

Foi realizado melhoria para detalhar a movimentação de depósito.Localizado em Gerenciamento→ Relatório→ gestão de estoque→ Movimentação entre Depósitos. Que poderá ser visualizado Por dia, Por Item e Por Depósito.

Foi realizado melhoria para cadastrar autorizado de um titular de uma conta que possui limite igual a zero.

Adicinado no grid que mostra os insumos uma coluna para informar a quantidade do insumo no kit.

Referente a melhoria para permitir realizar o tratamento de Cliente e Funcionário de forma separa no Fechamento de Caixa (Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Movimento dos Pdvs) e em (Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Fechamento de Caixa).

Para tal foi criada a configuração 5903 - Controle de Fechamento de Caixa por Funcionário que vai padronizada como SIM e funciona como é atualmente o sistema (dando prioridade ao Funcionário).

Se desejar tratar o Cliente e Funcionário de forma separada deve-se mudar a configuração 5903 para NÃO e ao alterá-la o sistema irá rodar uma função que irá pegar todos os Funcionários ativos e transformá-los em Clientes independentes, permitindo o controle via EasyCash pelo Cliente.

A configuração deve-se ser alterada antes ou no final do expediente com todos os turnos de caixas fechados. Se no dia existir algum turno aberto será apresentada a seguinte mensagem:

Para vender no EasyCash como Cliente basta fechar o cupom na forma Clientes e selecionar o agente desejado. Todo o processo online de validação e envio de dados se baseará no cadastro do Cliente e não do Funcionário se a configuração estiver marcada em NÃO.

Mais detalhes em Fechamento de Caixa.

Foi realizado melhoria na aba Cheques, localizada em Gerenciamento→Cadastro→Clientes, para que possa visualizar fotos dos clientes que emitiram cheques para o estabelecimento comercial. A Interface apresentará um campo novo denominado Foto, quando esse estiver checado (selecionado), significa que esse registro possui uma foto vinculada a ele para visualizar a foto basta pressionar a tecla Shift do teclado e clicar com o mouse no registro selecionado.

Referente a melhoria no recebimento de contas por valor que é realizada em (Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Recebimento) onde o sistema enviará para a tela de baixa o valor informado pela opção Baixar por Valor ou tecla F11.

Adicionado um novo botão na cotação para enviar e-mail para os representantes informado sobre a cotação. Mais detalhes aqui.

Foi adicionado na interface Detalhes Estoque localizado em Gerenciamento→Cadastro→Produtos→Estoque→Movimentação, a opção de mostrar somente produto em questão, permitindo que o usúario visualize apenas o produto que deseja já que o mesmo pode estar vinculado a uma NF ou a um Cupom e assim apresentar os demais produtos.

No cadastro de Produtos na aba Kits e Compostos, na estrutura de desmembramento,foi adicionado uma coluna chamada “Qtde em Estoque” para exibir a quantidade do insumo em estoque.

Em Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Classificação Pis/Cofins foram adicionadas duas opções na aba EFD - PIS/COFINS → Produtos com Venda que permitem a alteração da tributação ou codigo EFD das vendas (QUANDO PERMITIDO) de acordo com o cadastro do produto. Ver Alteração Aqui.

Em Gerenciamento → Cadastros → Prosutos → Preços Detalhados foi adicionado o campo Empresa que diferencia os valores dos detalhes. As tabelas são as mesmas para todas as Empresas.

Referente a alterações na parte financeira com a padronização do campo Entrada do agendamento financeiro para Referência nas telas do sistema.

Pode ser necessário apagar os seguintes registros para que alteração tenha efeito:

Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormAgendaPg.grid Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormAgendaRec.grid Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormLancmtoConv.gridCartoes Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormPagto.Grid Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormReceber.gPagtos Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormRelAgendNSinc.gAgendNSinc Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormRelBaixasNSinc.gBaixasNSinc Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormReceberConv.gPagtos Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormReceberGeral.gPagtos Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormReceberMat.gPagtos Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormPedidosFut.grid Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormPedidosFut.grid Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormGVales.grid Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormIntercambioBancario.gBoletosGeral Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormAgendaPgPrevOrc.grid Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormAgendaRecPrevOrc.grid Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\FormRelCPg Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\FormRelCRec Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormDetMovCx.gDetMovCx Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormDetMovCxAgf.gDetMovCxAgf Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormVendaCli.gHistPg Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormVendaCli.gridHistEstornos Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormVendaCli.gHistFin Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TformFornecedores2.gHistFin Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TformFornecedores2.gHistPg Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormCadFunc.gProxAcerto Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormCadFunc.gSit Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormCadFunc.gridSalario Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormCadFunc.gDetHistPg Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormCadFunc.gridRelSal Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormCadFunc.gridRelSalSetoresFunc Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormDetRelFinFunc.gRel Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormDetRecebFechCx.gDetMovCx Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\FormRelCPgPrevOrc\RelFinPgPrevOrc Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\FormRelCRecPrevOrc\RelFinRecPrevOrc Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormLancmtoConv.gridConvenios Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormLancmtoConv.gridNormais

Quando o sistema trabalhar como MultiEmpresa, o sistema exibirá o campo empresa nas telas de baixas (Gerenciamento→Financeiro → Baixas → Contas a Pagar/Contas A receber) quando clicar botão BAIXAR.

Ao selecionar está opção o sistema listará os caixas de acordo com a empresa selecionada e a baixa ocorrerá na empresa em questão.

Outras telas de baixas:

• Contas a Pagar e Contas a receber (Gerenciamento→ Financeiro→ Lançamentos→ Contas a Pagar/Contas a Receber) através do botão direito do mouse com a opção baixar.
• Na tela de convênios a receber (Gerenciamento→ Financeiro→ Lançamentos→ Convênios a Receber) através da aba receber.
• Na tela de Títulos a receber geral (Gerenciamento→Financeiro→ Baixas→Títulos a receber Geral). Nessa tela terá a opção de empresa para uma baixa geral, ou seja, quando seleciona vários agentes. No caso de selecionar apenas um agentes, ao tentar confirmar a baixa abrirá a tela de baixa que já foi incluída também o campo empresa.

Foi criado campo Custo Total no cadastro de produção automática. Sendo o mesmo composto pelo campo Custo Insumo + Custo Add e alterado o campo Custo Atual para Custo Unit. Atual

Foi adicionado dois campos no pedido de compras (Gerenciamento → Estoque → Criar pedidos de Compras) para bloquear os pedidos. São eles:

1. Valor Mínimo: Ao criar um pedido de compras e informar um valor nesse campo, os usuários não conseguirão concluir um pedido que tenha o valor total inferior a esse valor;
2. Volume Mínimo: Ao criar um pedido de compras e informar um valor nesse campo, os usuários não conseguirão concluir um pedido que tenha o volume (quantidade de caixas) total inferior a esse valor;

Foi adicionado a opção de acrescentar um custo adicional em porcentagem na receita de produção Automatica e Manual. Esse novo custo é aplicado por ultimo na composição do custo do kit, por tanto caso o kit tenha um custo adicional em valor, esse será somado ao custo total dos insumos e em seguida aplicado o custo adicional em porcentagem.

• Produção Automática: Na produção automática ao adicionar ou alterar o custo adicional em porcentagem o sistema automáticamente já irá alterar o custo do kit.
• Produção Manual: Na produção manual ao adicionar o custo adicional em porcentagem o mesmo não irá alterar o custo do kit nesse momento. Esse custo só será alterado no apontamento da próxima ordem de produção.

Correção do erro “Erro ao confirmar NF! Contate o suporte por favor!” que acontece ao importar nota fiscal pelo XML.

Foi realizado a correção da tela de recebimento de mercadoria na questão da validade do produto, e consequentemente para o cadastro do produto.

Realizado tratamento para bloquear que o mesmo insumo seja inserido mais de uma vez.

Referente a correção do envio do desconto dado no orçamento para a nota fiscal quando o item é de cesta (desconto dado através da alteração do Preço Unitário).

Adicionado trava para não permitir vender sem estoque nas opção de “Alterar quantidade” clicando no grid e na “Precificação Manual.”

Tratamento para não permitir exportar orçamentos para o frente de caixa quando o mesmo tiver depósitos diferente do configurado para o frente de caixa.

Referente a correção do Orçamento com código de balança quando são usadas as configurações 5601 - Orçamento: ler código de balança e 6001 - Orçamento: Permitir alterar preço unitário (estava mostrando o preço unitário errado após inserir um item no orçamento).

Aba resultados, adicionado uma mensagem informando o usuário que os registros foram alterados com sucesso.

Correção do botão Imprimir para que possa imprimir os dados de todas as abas, exceto a aba Configuração.

Aba Enviar, adicionado uma mensagem informando o usuário que o arquivo foi gerado com sucesso.

Foi adicionado um novo tipo de filtro, que permite ao usuário filtrar por um período que tenha movimentação do item. Também foi corrigido os outros filtros para que exibem os dados pertinentes a eles.

Não exibir o depósito padrão no cadastro de produtos, no grid “Estoque por Depósito” para empresas que não controlam Multi Depósitos.

Corrigido para que as notas fiscais de cupom fiscal sai com o mesmo depósito configurado para o cupom fiscal.

Ocutar a coluna Depósito na aba itens da nota fiscal quando a empresa não controla multi depósitos.

Foi realizado a correção sobre a alteração da I.E. em relação ao endereço correspondente.

Correção nas opções de marcar e desmarcar registros.

Correção para Adicionar os registros de Serviço no log de exportação.

Corrigido os lugares que tratava as quantidades com “Excedente” para “Residual”.

Recarregar os itens ao inserir promoção através do botão “Importar”.

Alterado a opção de “Semelhantes” para “Equivalência de Produtos”.

Removido a opção de alterar o status do orçamento para “Confirmado”.

Adicionado a opção para concluir o pedido caso o usuário opte por não enviar o e-mail. Ao exportar um pedido para excel o usuário será questionado se deseja enviar por e-mail, caso opte por não, será questionado se deseja concluir o pedido.

Corrigido para adicionar os produtos que tem a tributação de PIS/COFINS alterada a lista de exportação para o frente de caixa.

Corrigido problema de dar baixa em um empréstimo de vasilhame com um ticket de entrega em que as quantidades são diferentes. Ver aqui.

Segundo o entendimento anterior, o fator deveria ser apenas em cima da receita tributada dividido sobre o total da receita, entretanto o entendimento atual é outro como podemos verificar no guia prático do SPED:

Campo 06 (VL_TRIB_EXP) Preenchimento: informar o somatório do valor das operações e/ou prestações tributadas pelo ICMS e do valor das operações e/ou prestações relativas ao ICMS destinadas ao exterior, observada a legislação da unidade federada.

Campo 07 (VL_TOTAL) Preenchimento: Informar o valor total das operações e/ou prestações relativas ao ICMS realizadas no período de apuração, observada a legislação da unidade federada.

Levando em consideração esse novo entendimento, foi alterado para levar em consideração todos os CFOPs de saída exceto os 5929, 6929.

Corrigido para salvar a posição das colunas.

Corrigido problema na tela de devolução para fornecedor com multiempresa que não permitia a digitação de valores em troca, devolução e perda.

Foi corrigido o problema para que demonstrar as devoluções realizada pela inteface Estoque → NF → Devolução.

Foi corrigido um problema da busca de convênios na tela que faz o lançamento de contas no contas e caixas (Gerenciamento → Cadastros → Contas e Caixas - Aba Movimento - Botão Lançar).

O problema ocorria quando se entrava na tela de lançamentos de contas a receber/pagar e depois tentava localizar o agente na tela de Contas e Caixas.

Corrigida a falha de checar o campo Recebido quando os itens são imporados na nota.

Foi realizado a correção de um erro que ocorria na interface de exportação para EasyCash, aba→Produtos→Todos.

Foi realizado procedimento para melhorar o processo de exportação.

Corrigido para o preço de produtos diferenciado por cliente pega a formatação de casas decimais da configuração 5302.

Correção do erro de adicionar itens não cotados a uma cotação já existente.

Corrigido para só exibir as empresas que tem ECF cadastrado.

Correção no totalizador da precificação manual dentro do orçamento.

Corrigido para mostrar as diferenças entre a descrição, tipo valor, valor e P_ID.

Correção para cadastrar o terminal de consulta passando o parametro empresa.

Corrigido para localizar os pedidos da empresa do usuário na tela de pedidos dentro do cadastro de fornecedor.

Corrigido para usuário escolher a empresa para cadastrar o markup detalhado.

Adicionado uma validação de ping no destino da rede para validar antes de fazer a exportação.

Correção para quando alterar o custo adicional somar ao custo do kit sem o custo adicional anterior.

Correção para que ao alterar o custo adicional não alterar a qtde estrutura.

Correção para que ao alterar a qtde estrutura o sistema recalcule o custo unitário do kit (Custo Un. = Custo total / Qtde Estrutura.

Foi realizado a correção para que o sistema recalcule os valores do campo Preço Mínimo na inteface de alteração de preço(Gerenciamento→ Cadastro→ Produtos→ Alteração de preços).

Foi corrigido a alteração do Preço Mínimo no cadastro de Produtos.

Correção para formatar os campos custo de acordo com a configuração de casas decimais para o custo.

Correção para quando é exportado produtos pela aba geral selecionado a empresa TODOS.

Anteriormente o sistema lançava nos Relatórios Financeiros o valor pago dos Descontos e das Taxas no valor cheio.

Para evitar confusões foi padronizado o seu lançamento para o valor pago zerado e foi criado um novo relatório mostrando quais descontos e taxas foram pagas no período selecionado.

Este relatório se encontra em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Taxas e Descontos.

Nele temos o tipo da operação desejada:

• Todos - Taxas e Descontos;
• Taxas - Se referem a taxas cobradas nas operações envolvendo cartões;
• Descontos - Se referem a descontos concedidos a juros e ao valor nominal no recebimento de contas de Clientes.

Devemos selecionar o período (data de pagamento) desejado. Após clicar em Aplicar o sistema mostrará os registros.

Também podemos selecionar um registro e clicar com o botão direito do mouse para selecionar a opção Detalhes Financeiros… que mostrará os registros que deram origem a Taxa/Desconto.

Mais detalhes em Relatório de Taxas e Descontos.

Corrigido configuração para não exibir o custo do produto no orçamento.