Esta ferramenta tem a finalidade de auxiliar a conferência dos produtos presentes em um orçamento que ainda está aberto, permitindo a confirmação deste orçamento para ser faturado assim que todos os items da lista estiverem conferidos.

A seguir é exibida uma imagem da janela Expedição com suas funções enumeradas, das quais serão explicadas posteriormente.

Os Filtros podem variar em três situações:

1) Ao digitar um início, término e clicar em Localizar: O Sistema irá listar todos os pedidos/orçamentos do período;

2) Ao digitar um início, término, documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar na quele período um pedidos/orçamentos com o número digitado;

3) Ao digitar um documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar um pedidos/orçamentos com o número digitado;

São exibidos então os campos Início, Término e Documento.

O campo de busca do documento destina-se a receber o número do orçamento, com até 10 dígidos. A busca acontece ao se pressionar a tecla Enter ou clicando-se no botão Buscar. Caso o orçamento encontre-se em aberto, os produtos contidos nele serão listados na tabela de produtos (item 3) e o nome do cliente aparecerá na barra de título logo abaixo do campo de busca (item 2). Do contrário, uma mensagem aparecerá informando o status atual do orçamento, como ilustra a figura abaixo.

Quando a busca é bem sucedida o foco do cursor pode ir para a lista de produtos ou para o campo localizar quando a caixa Conferir por Código de Barras estiver selecionada.

Barra de título indicando que a lista abaixo refere-se a orçãmentos.

A seleção de um orçamento nesta lista permite confirmar seus itens na lista abaixo (item 5).

Esta barra exibe o nome do cliente referente ao orçamento aberto.

A lista de produtos exibe as informações básicas dos produtos referentes ao orçamento como o código EAN, Descrição, Quantidade, Unidade de Medida e se o item já foi Conferido.

Quando o foco estiver na lista de produtos é possível confirmar o item pressionando a tecla C, desconfirmar o item pressionando a tecla X ou ainda alterar a quantidade de produtos do orçamento pressionando a tecla Q, havendo permissão de usuário para fazer a alteração.

Para alterar a quantidade há uma configuração 305 - Expedição Permitir Alterar Qtde que pode permitir esta ação ou torna-la nula.

Este campo tem a finalidade de buscar os produtos na lista pela descrição do produto ou, caso a caixa Conferir por Código de Barras esteja selecionada, pelo código EAN.

Há a configuração 105 - Expedição Padrão de Códio da Balanca que determina se o código de barras trás os valores Por Quantidade ou pelo Valor Total. Caso a opção Por Quantidade esteja selecionada é feita a verificação no cadastro do produto se ele é vendido por unidade ou por peso para interpretar o código. Caso seja por Valor Total o preço unitário é consultado no cadastro do produto para então ser feita a conversão para quantidade e assim alterar o orçamento.

A busca pela descrição ocorre quando a tecla Enter é pressionada.

A busca pelo EAN acontece quando são digitados 13 números ou mais. Caso seja um código de balança(iniciado pelo número 2) a quantidade do item será alterada de acordo com o valor contido no código e sua conferência é alterada automaticamente, limpando o campo de Localizar em seguida, sem que o foco se mude para a lista de produtos.

Esta caixa de seleção permite efetuar a conferência dos produtos pelo código de barras. Quando está selecionada o campo Localizar recebe o foco assim que é enconrado um orçamento.

Há a configuração 205 - Conferir por Código de Barras que determina se esta função se apresentará selecionada ou não por padrão.

Confirmar Alteração é uma caixa de seleção que está ativa quando a caixa Conferir Por Códio de Barras está selecionada.

A finalidade é exibir uma caixa de diálogo exibindo a quantidade a ser alterada quando a conferência ocorrer por um código de balança.

Este botão pode ser ativado quando todos os itens do orçamento estão conferidos. Ao clicar neste botão é possível gerar a nota para faturamento ou o cupom fiscal, isso é determinado em pela configuração 405 - Expedição Documento Padrão, que pode ser Nota Fiscal, Cupom Fiscal ou Nenhum Documento, neste ultimo caso o status do orçamento não é alterado e a conferência passa a ser apenas documental.

É necessário que o usuário tenha permissão para poder confirmar um orçamento.

O botão Confirmar ainda possue um botão oculto que é exibido quando clicado com o botão direito do mouse sobre ele. Este menu apresenta três opções sendo a primira Editar Impressão que exibe o editor de relatório, depois há a opção Imprimir ao Confirmar que pode ser marcada ou não, e finalmente a opção Visualizar exibe o relatório após impressão.

Para controle de utilização da ferramenta é necessário verificar algumas atribuições e direitos de usuário. Essas permissões estão explicadas abaixo.

* Acessar Expedição

Permite o usuário a abrir a janela de expedição.

* Alterar Quantidade

Permite o usuário alterar a quantidade dos produtos nas listas.

* Alterar Modo de Conferência

Permite o usuário marcar ou desmarcar a caixa Conferir por Código de Barras.

* Confirmar em Expedição

Permite o usuário confiramar o orçamento após ter verificado todos os itens, gerando uma nota ou cupom fiscal para faturar.

* Confirmar Alteração de Quantidade

Permite o usuário alterar a seleção da caixa Confirmar Alteração