Além de cadastrar produtos, esta tela tem entre outras ferramentas o histórico de vendas dos produtos, sua posição em estoque, adicionar ou remover equivalências e também criar kits e produção além de outros.

Por padrão ao entrar nesta ferramenta abrirá a aba ”Localizar”.

Na parte superior desta tela há um menu rápido com atalhos deste mesmo menu para alternar entre abas mais rapidamente para obter mais praticidade no programa;

Caso queira adicionar mais atalhos nesse menu rápido basta basta clicar com o botão direto do mouse sobre a parte do campo menu e escolher remover ou adicionar algum tipo de atalho e escolher uma opção de ferramenta;

Nesta interface há os seguintes campos:

• Localizar: Para localizar um produto, pelo EAN ou pela descrição;
• Todos: Para listar todos os produtos (não aconselhado, pois, pode demorar minutos ou até horas, dependendo da quantidade de produtos cadastrados)
• Ativar Auto Busca: Para realizar a pesquisa simultaneamente enquanto digita no teclado (não recomendado para sistemas com grandes quantidades de produtos cadastrados, pois pode demorar mais que o esperado);
• Ativar Busca Rápida: Para realizar a pesquisa de acordo com o que for digitado, para prosseguir mais rápido;
• Mostrar Apenas Itens Com Estoque: Os resultados só mostrarão os itens com estoque no sistema;
• Localizar Pelo Código: para realizar uma pesquisa do produto apenas pelo código;

Ao clicar no botão ”Novo” aparecerá a seguinte interface:

Nesta tela há os seguintes campos:

• Balança: para cadastrar um produto que precise de balança para calcular seu preço
• Código: para criar um código para o produto, caso escolher a opção balança é de no máximo 5 caracteres, caso não escolha essa opção o numero de caracteres deverá ser no máximo 13 ou 14, dependendo de sua configuração;
  

• Verificar EAN: para verificar se o código do produto informado é válido, pois o EAN é um código de 13 dígitos representado por barras escaneáveis, exclusivo para seu produto, que é validado através de cálculos;

Cancelar para cancelar e fechar esta operação; Ok para confirmar a operação;

Após selecionar um código para cadastrar o produto e clicar em ”ok” aparecerá a seguinte interface:

Nesta tela é onde é feito o cadastro dos dados dos produtos e nela contém os seguintes campos, separados por grupos, a preencher:

• Enviar/balança: esta opção é marcada para cadastrar um produto de balança e habilitará os campos cód. Balança, descr. Balança e validade.
• Cód. Balança: para informar o código do produto de balança;
• Descr. Balança: para criar uma descrição para o produto
• Validade: este campo deve ser informado à validade do produto em dias. Atualmente como o sistema não trabalha com controle de lote recomendamos colocar a menor validade do seu estoque.

• Descrição: Este campo deve ser informado o nome do produto, e/ou sua identificação de modo seja possível sua localização.

• Descr. Sucinta: seria o campo Descrição de forma reduzida/compacta.

• Código: apenas informa o código inserido no campo anterior
• Verificar EAN: apenas informa se o EAN foi verificado

• Seção: informar a qual seção o produto pertence;
• Grupo: informar a qual grupo o produto pertence;
• Subgrupo: informar a qual subgrupo o produto pertence;
• Fabricante: informar qual o fabricante deste produto;
• Marca: informar a marca do produto;
• Tamanho: informar a parametrização para informar tamanho do produto;
• Finalidade: informar a finalidade do produto na empresa;
• Unidade: informar a unidade de medida do produto;
• Clasf. PIS/COFINS: informar a classificação de PIS e COFINS do produto;

• Tributação: Informar qual é a tributação do produto.
• Tipo trib. PIS/COFINS:, informar o tipo de tributação do produto de PIS e COFINS.
• Cod. NCM: informar o código NCM do produto;
• Origem: indicar de onde vem este produto em relação a importação;

• Custo: Este campo deve ser informado o custo do produto;

• Markup: é um termo usado em economia para indicar quanto do preço do produto está acima do seu custo de produção e distribuição.
• Preço venda: informar o preço de venda do produto

• Max. Desc.:, informar o Maximo de desconto possível para este produto para manter uma margem de lucro;
• Preço min.: informar o preço mínimo do produto para manter uma margem de lucro;
• Markup padrão:

• Estoque min.:, para informar o estoque mínimo do produto para não haver falta no estoque;
• Estoque Max.:, para informar o estoque máximo do produto para não haver lotação de estoque;

• Proibir multiplicação no PDV: marcar esta opção faz ser necessário passar todos os produtos no frente de caixa mesmo sendo iguais.
• Cotação: informa se um produto é de cotação ou não.
• Item Vasilhame: informa que o produto que está sendo cadastrado será um vasilhame. O vasilhame é indicado no campo ”Vasilhame utilizado” dentro de ”Outras Informações”.

Adicionalmente, os campos referentes a itens de balança aparecerão somente quando o código selecionado anteriormente for um código de balança. Do contrário, estes campos estarão ocultos.

PRODUTO PADRÃO: checkbox adicionado para que, quando selecionado, os dados do cadastros atual sejam parametros para outros cadastros, facilitanado o cadastro de vários itens com carasceterísticas semelhantes.

Os campos definidos como padrão são: Unidade, Origem, Finalidade, Classificação Pis Cofins, Tributação, Maurkup, Max. Desc.,Proibir multiplicação no PDV, Cotação e Controla Lote

Após cadastrado o produto aparecerá uma interface para cadastrar o centro de custo padrão da produto:

Após cadastrado o produto aparecerá uma interface para cadastrar a conta contábil do produto:

Após cadastrado o produto aparecerá uma interface para cadastrar a comissão do produto:

Após cadastrado o produto aparecerá uma interface para cadastrar o armazenamento do produto:

Após cadastrado o produto aparecerá uma interface para cadastrar a garantia do produto:

Após cadastrado o produto aparecerá uma interface para cadastrar uma observação do produto:

A aba ”Cadastro Base” mostra informações sobre o cadastro do produto;

Nesta tela, também como a anterior, a parte de intervalo de datas está desativada, já que não tem função nesta aba.

Na primeira coluna há a parte de classificações mostrando os detalhes do produto cadastrado com os atributos ”Subgrupo”, ”Grupo”, ”Seção”, ”Fabricante”, ”Marca”, ”Tamanho”, ”Unidade”, ”Tributação” e ”Coleção”;

Na segunda coluna há a parte de estoque mostrando o estoque do produto selecionado com os atributos ”Empresa”, ”Disp.”, ”Troca”, ”Reserv”. e ”Preço” e uma caixa de marcação com o nome de ”Cotação” para informar se o produto está em cotação;

Ao clicar com o botão direito nesta parte aparecerá à opção ”Inventariar Produto” e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela de aviso para confirmação:

Após confirmar a execução aparecerá a seguinte tela:

Nesta tela há os campos ”Qtde” para informar a quantidade do produto que será inventariada e ”Data” para informar a data em que aconteceu o ocorrido.

A partir desta versão está disponível, para empresas que controlam multi-depósitos, a janela de Estoques por Depósito. Semelhante ao Estoque, onde é possível inventariar, nesta janela é permitido que sejam efetuadas transações entre depósitos com o clique do botão direito do mouse sebre um depósito. A opção “Transferir deste depósito para…“ solicitará uma quantidade e o depósito de destino da movimentação. As transações geradas por aqui podem ser visualizadas na interface de Transação de Mercadorias

O menu pop-up estará habilitado apenas para depósitos internos, ou seja, tendo como agente a empresa que a controla.

Na terceira coluna há a parte preço diferenciados por cliente, para alterar preços para alguns clientes em específico, com os atributos ”Apelido/Fantasia”, ”CPF/CNPJ”,”Preço”, ”Desconto (%)”;

(Para mais informações sobre preço diferenciado por área Controle de Produtos por Áreas

Nesta parte há os seguintes botões respectivamente:

• Adicionar Para adicionar um cliente com preço diferenciado. Ao clicar para adicionar um novo cliente irá abrir uma interface para localizar um cliente, após localizado o cliente será exibida a interface abaixo onde será informado o preço e o desconto;

• Alterar Para alterar o preço de um cliente já cadastrado neste produto. Essa opção irá carregar a interface citada acima com as informação de preço e desconto já preenchidas;
• Excluir Para excluir um cliente com preço diferenciado já cadastrado;

Na quarta coluna há a parte de cadastro mostrando as características básicas do produto como:

• Data Cad. Informando a data de cadastro desse produto;
• Cód. Interno Informando o código interno desse produto;
• Descrição Informando a descrição completa do produto;
• Descr. Sucinta Informando a descrição compacta;
• Código de Barras Informando todos os códigos de barras disponíveis;

Quando o item estiver configurado que controla lote será exibido os campos “Validade do Lote” para o usuário informar em dias a validade do item.

Se o item for do tipo pesavel essa informação deverá ser preenchida no campo validade das informações de balança, conforme imagem abaixo.

Ao clicar com o botão direito na parte de código de barras aparecerão algumas operações a se fazer como Adicionar código, Desativar código, Associar ou Desassociar.

1. Adicionar Código: para adicionar mais um código de barras à este produto, e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:

Nesta tela há o campo de texto para preencher o código e uma caixa de marcação para verificar EAN caso queira.

2. Desativar Código: Para desativar um código que esteja selecionado;

3. Desassociar: Esta função desassocia este código de outro produto;

4. Associar: Esta função serve para associar um produto ao mesmo código do produto em questão e ao selecionar esta função abrirá a seguinte tela:

Nesta tela é necessário selecionar um produto e para isso há um campo de texto para pesquisar um produto pelo código ou descrição do item e dois botões para escolher entre eles sobre ”contendo” (contendo a palavra em partes da descrição) ou ”iniciando” (contendo a palavra apenas no início da descrição).

Caso o produto seja um item exportavel pra balança, ao lado das informações de balança teremos 2 botões como mostra a imagem abaixo.

o primeiro botão, da esquerda é utilizado para cadastrar as informações Nutricionais:

o segundo botão, da direita, é utilizado para cadastrar as informações adicionais, como receita por exemplo.

Essas informações podem ser exportadas para as balanças que utilizam o padrão de comunicação MGV6 e MGV5. Além dessas informações, também é possivel exportar preços promocionais para os usuários que utilizam MGV6. Para isso, deve ser parametrizado a configuração 10602 (Exportar Preços Promocionais MGV6).

Na quinta coluna há a parte de valores do produto:

Esta tela mostra os valores do produto com os seguintes atributos ”Custo”, ”Preço”, ”Markup”, ”Mrkp Padrão”, ”Preço Padrão”, ”Max. Desc.”, ”Preço Mín.” e ”Markup Mín.”.

Na sexta coluna mostra os valores de preço por quantidade:

Para saber mais informações sobre o manual de Preço por Quantidade Clique Aqui.

Na sétima coluna mostra a parte de outras informações:

Nesta parte há os seguintes campos:

1. Centro de Custo Padrão: Para informar o centro de custo padrão do produto (para excluir o centro de custo basta clicar com o botão direito do mouse em cima do botão alterar e ecolher a opção Excluir Centro de Custo);
2. Conta Contábil Estoque: Para informar a contabil do estoque do produto;
3. Ultima dt Vencimento: Para informar a ultima data de vencimento do produto;
4. Comissão: Para informar o valor(%) de comissão para o vendedor, ao vender este produto;

E em todos os itens há o botão alterar () para alterar os dados das informações.

E há o botão alterar () para alterar os dados de todas as informações acima.

E na oitava coluna há a parte de garantia:

Nesta parte há os itens Loja (Meses) e Fabricante (Meses) para informar a garantia em meses de ambos para o produto desejado. E há também, o botão alterar () para alterar os dados de todas as informações acima.

E ao clicar com o botão direito do mouse em qualquer interface da tela aparecerá um menu para mostrar/ocultar as colunas desta aba:

Neste menu você pode marcar ou desmarcar as opções existentes, isso fará com que mostre ou oculte as informações da tela cadastro respectivamente.

A aba ”Imposto” mostra as informações sobre os impostos que o produto selecionado tem;

Nesta tela há os seguinites campos:

• Códido NCM: Para informar o código NCM do produto;
• Código ANP: Para informar o código ANP do produto;
• ICMS: Mostra as informações de tributação de ICMS do produto;
  1. Classificação: Informa a classificação de ICMS do produto;
  2. Aliq. ICMS: Mostra o valor da alíquota de ICMS;
  3. Origem: Mostra a origem do produto;
  4. Beneficiamento:
• PIS/COFINS: Mostra as informações de tributação de PIS/Cofins do produto;
  1. Aliq. PIS: Informa a alíquota de PIS do produto;
  2. Aliq. COFINS: Informa a alíquota de Cofins do produto;
  3. Cod. Receita: Informa o código de receita do produto;
• Outras Informações: Mostra outras informações do produto;
  1. Finalidade: Mostra qual é a finalidade do produto dentro do estabelecimento;
  2. Observação: Campo livre para adicionar uma obs.;

Ainda na parte infererior desta interface há duas abas, ”Mesma UF” e ”Outra UF”. Nelas você determina um tipo de tributação padrão para as mesmas abas, respectivamente, para isso basta clicar no botão ”Criar Tributação a Partir do Tipo de Tributação” Para selecionar um tipo de tributação padrão para esse produto;

A partir da versão 3.1.013.004 foi incluído no cadastro do produto a opção de alocar um item a um regime especial conforme tabela sugerida pelo Laboratório Fiscal.

Por padrão os itens estão classificados em N - Não se aplica. Isso significa que o item não faz parte de nenhum regime especial.

Os itens que fazem parte de um regime especial deverão ser informado no cadastro para que o Laboratório Fiscal retorno a tributação correta.

A aba ”Dados Adicionais” mostra informações adicionais sobre o produto, com relação a fornecedores e fornecimento;

Esta aba foi criada para inserir dados adicionais com referência aos fornecedores. nela há três colunas, os códigos utilizados pelos fornecedores, o armazenamento por fornecedores e observações.

Nesta parte há uma tabela com os atributos ”Fornecedor”, ”CNPJ” e ”Código”, que é o código utilizado pelo fornecedor. Nesta coluna há os seguintes botões respectivamente:

• Adicionar: Para adicionar um código utilizado pelo fornecedor e ao clicar neste botão abrirá a seguinte tela:

Para localizar um fornecedor é necessário fazer uma pesquisa no campo de texto por razão social, fantasia ou CNPJ. Após localizado e confirmado aparecerá a seguinte tela:

Nesta tela é necessário informar o código utilizado pelo fornecedor e após confirmar, este código estará cadastrado.

• Alterar: Altera o código utilizado pelo fornecedor, e ao clicar neste botão aparecerá apenas a interface para informar o novo código;
• Excluir: Exclui o código utilizado pelo fornecedor utilizado;

Mais abaixo há a parte de observações, que como visto antes tem as mesmas funções.

A aba ”Composição” mostra os valores financeiros de determinado produto selecionado, e ao lado existe um gráfico para expressar melhor visualização dos valores. Existem três tipos de gráfico nesta tela, “Composição do Custo, Análise do lucro líquido real, e análise do lucro líquido padrão”;

Para alterar entre os três gráficos citados acima basta clicar com o botão direito do mouse na interface e selecionar a opção:

Na parte superior direita da tela há uma legenda para o gráfico gerado.

Na coluna à esquerda há os valores do produto com os seguintes campos:

• Custo: informa os custos que tal produto traz;
• Preço: informa o preço de venda deste produto;
• Markup: indica o máximo do preço do produto que está acima do seu custo de produção e distribuição.
• Markdown: indica o mínimo do preço do produto que está acima do seu custo de produção e distribuição.
• Markup Padrão: Mostra qual o tipo de markup será o padrão;
• Preço Padrão: informa qual o preço de venda padrão do produto;
• Max. Desc.: informa qual o valor (em %) este produto poderá ter de desconto;
• Preço Min.: informar o preço mínimo que este produto pode ter;
• Markup Min.: mostra o valor mínimo do markup que este produto terá;
• Markdown Min: mostra o valor mínimo do markdown que este produto terá;
• Custo Contábil: informa o custo do produto retirando os valores dos impostos;
• Lucro liq. (%): mostra o lucro líquido do produto em percentuais;
• Lucro liq. (R$): mostra o lucro líquido do produto em reais;

O ”MarkUp Detalhado” é uma ferramenta que permite ao usuário configurar as operações que compõem seu markup.

Para utilizar o markup detalhado a primeira coisa a se fazer é cadastrar os detalhes, para isso é preciso acessar o menu em ”Gerenciamento→Configurações→Geral”, localizar o item ”Tipo Markup”, e cadastrar os sub-itens.

Após cadastrar os tipos de detalhamentos é possivel configurar o detalhamento por produtos ou seção, grupo, sub-grupo. Abaixo será descrito as formas de se cadastrar o MarkUp Detalhado.

• Cadastro de Produtos: Para cadastrar um markup detalhado atravez do cadastro de produtos, basta clicar em ”alterar o cadastro do produto”, clicar sobre o Label ”Markup Padrão”, será exibida uma interface com 2 grid, o da esquerda são os detalhamentos disponiveis e os da direita são os detalhamentos que já fazem parte do markup detalhado do item, para adicionar um novo detalhe basta selecionalo e clicar na seta para direita, para remover basta selecionar e clicar na seta para esquerda.
• Atributos: Na interface de atributos é possivel cadastrar o markup detalhado de 2 formas:
  1. Por Atributo: Para cadastrar o markup detalhado por atributo, basta escolher um dos atributos (Seção, Grupo ou Sub-Grupo), clicar com botão direito do mause sobre ele e escolher a opção ”Markup Detalhado”, será exibida a mesma interface descrita para cadastrar o markup. Ao cadastrar um markup detalhado por atributo o sistema irá perguntar se deseja aplicar o markup para todos os produtos, caso escolha ”SIM” o sistema irá cadastrar o detalhamento para todos os itens do atributo escolhido.
  2. Por Produtos: Para cadastrar o markup detalhado por produto na interface de atributos, basta selecionar um atributo ir até a aba ”produtos”, selecionar um ou mais produtos, clicar com botão direito sobre o grid e escolher a opção ”MarkUp Detalhado”.
• Relatório de Produtos Geral: Na interface de produtos geral é possivel cadastrar markup detalhado para um ou mais itens ao mesmo tempo, para isso basta selecionar os produtos que deseja, clicar com botão direito sobre o grid e selecionar a opção ”MarkUp Detalhado”.

Essa é a interface que será utilizada para cadastrar o markup detalhado em todas as interfaces possiveis.

Após cadastrar o markup detalhado, acessando o cadastro de produtos na aba valores é possivel analisar o markup, clicando sobre o label ”MarkUP Padrão”, será listados os detalhamentos cadastrados para o produto e clicando com botão direito do mause sobre o grafico e escolhendo a opção ”Analise do Custo Liquido Padrão” é possivel analisar atraves do grafico os detelhamentos e suas proporções.

A aba ”Preço de Atacado por Cliente” mostra os clientes que possuem preço por atacado.

No grid superior serão listados os clientes e no inferior os preços cadastrados para o mesmo. Para cadastrar um novo cliente basta clicar no botão adicionar.
Ao adicionar um novo cliente o sistema automaticamente irá abrir a interface para cadastrar o preço de atacado.
Após cadastrado um preço, os botões do grid inferior são habilitados, podendo o usuário adicionar, alterar ou remover preço de atacado para o cliente selecionado.

Se o usuário clicar no botão de remover cliente , todos os preços de atacado cadastrados para o cliente serão removidos.

A aba ”Acabamentos” mostra um informativo sobre os acabamentos deste produto;

Para mais informações sobre acabamento, visite o manual de acabamentos Clicando Aqui.

A aba ”Insumo de …” é apenas um informativo de kits e produção, em que o produto selecionado faz parte.

Essa nova aba foi criada na versão 3.1.008.000, pois na aba Dados Adicionais não estava comportando alguns campos que seriam necessários em algumas funcionalidade.

Na Coluna Armazenamento há os seguintes campos:

1. Vol. Montado: Para informar qual o volume do produto montado;
2. Vol. Desmontado: Para informar qual o volume do produto montado;
3. Vol. Armazenado: Para informar o volume armazenado do produto;
4. Tempo Montagem: Para informar o tempo de montagem do produto;
5. Peso Bruto (Kg): Para informar o peso bruto do produto;
6. Peso Líquido (Kg): Para informar o peso líquido do produto;
7. Altura: Para informar a altura do produto;
8. Largura: Para informar a largura do produto;
9. Profundidade Para informar a profundidade do produto;

Nesta aba contém a parte de Quantidade de caixa por Fornecedores(Pedido):

Nesta parte há uma tabela com os atributos ”CNPJ”, ”Fornecedor” e ”Qtde. por Cx.”, que é a quantidade de armazenamento por caixa. Nesta coluna há os seguintes botões respectivamente:

• Adicionar: Para adicionar um código utilizado pelo fornecedor e ao clicar neste botão abrirá a seguinte tela:

Para localizar um fornecedor é necessário fazer uma pesquisa no campo de texto por razão social, fantasia ou CNPJ. Após localizado e confirmado aparecerá a seguinte tela:

Nesta tela há o campo de texto para informar a quantidade por caixa que o fornecedor armazenará, e após confirmado a quantidade por caixa estará cadastrada.

• Alterar: altera os dados de armazenamento, aparecerá apenas a interface para alterar a quantidade;
• Excluir: Para excluir qtde por caixa do fornecedor selecionado.

Há também a funcionalidade de controlar o produto com o Estoque máximo em dias.

Nesta aba é destinada para usuários que fazem uso de Licitações.

Essa aba também possui a Descrição Especial por Cliente, caso algum cliente queira que determinado produto tenha diferenciado(casos que entram para licitações). Basta Adicionar o cliente especifico e o novo nome para o produto.

Nela também conta com a nova funcionalidade que é Unidade Especial por Cliente. Pois existem casos em que há licitações que exigem uma descrição de unidade diferenciada. Sua usabilidade é identica ao da descrição especial por cliente.

A aba ”Preço” informa o histórico de preço em relação à alguma das abas que estão na parte inferior da tela:

1. Histórico de Venda: Mostrará o histórico de preço em relação ao preço de venda;
2. Custo: Mostrará o histórico de preço em relação ao preço de custo;
3. CMV: Mostrará o histórico de preço em relação ao custo médio do produto;
4. C. Contábil: Mostrará o histórico de preço em relação ao custo contábil do produto;
5. Max. Desc.: Mostrará o histórico de preço em relação ao preço do produto com máximo desconto;

Nesta tela há os seguintes campos:

• Início e Término: Para determinar um período de datas a ser pesquisado;
• Aplicar: Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;

Na parte inferior da coluna esquerda também há um intervalo padrão.

O intervalo padrão funciona quando não há uma data pré definida nos campos Início e Término e o checkbox ”Ignorar Datas” está DESMARCADO. O sistema pega a data de hoje e retrocede o número de dias que está selecionado no intervalo padrão para gerar o histórico.

Se o checkbox ”Ignorar Datas” estiver marcado o sistema mostrará o resultado de todas as datas, ou seja, mostrará um relatório desde o primeiro dia de movimentação do produto até o atual.

Nesta tela mostra o histórico de preço do produto selecionado, de duas formas, na coluna a esquerda mostra os dados numéricos do histórico com os seguintes atributos:

• Data: informa à data que aconteceu o ocorrido;
• Anterior: informa o preço anterior;
• Novo: informa o preço novo que foi alterado;
• Usuário: informa o usuário que mudou o preço do produto;
• Data/Hora: informa a data e a hora que aconteceu o ocorrido;

A aba ”Compras” mostra um histórico de todas as compras do sistema, seja ela impresso, pendente, descartado, vencidas ou confirmadas.

Nesta tela há duas partes, a parte de ”Entradas”, existem duas colunas, uma mostrando o histórico de compras numericamente à esquerda, e à direita um gráfico do histórico de compras para melhor visualização. Os dados numéricos contém os seguintes atributos:

• Fornecedor: informa o fornecedor deste produto;
• Nº Doc.: Informa o número na NF-e;
• Data: informa a data do ocorrido;
• Qtde.: informa a quantidade comprada;
• Total: informa o preço total da compra;
• Unitário: mostra o preço unitário da compra do produto;
• Cód. Forn.: Mostra o código utilizado pelo fornecedor;
• Mod.: Mostra o modelo da nota;
• CFOP: mostra o CFOP da nota;
• Mov. Estq.: Mostra se o produto teve movimentação de estoque;
• Tipo Op.: Mostra o tipo de operação realizada;
• Validade: mostra a validade;

A segunda parte chamada ”Pedidos” mostra os detalhes de todos os pedidos realizado nela, cada aba corresponde a um tipo de situação do pedido. Esta coluna contém os seguintes atributos:

• Data: mostra a data do pedido do produto;
• Fornecedor: informa o fornecedor do pedido;
• CNPJ: informa o CNPJ da empresa;
• Validade: informa a validade do pedido;
• Qtde.: Informa a quantidade do pedido;
• Número: Informa o número do pedido;
• Comprador: Informa quem fez o pedido;
• Representante: Informa o representante;
• Situação: mostra a situação do pedido;

A aba ”Venda” informa o histórico de venda dos produtos, em quatro modos distintos: Vendas Diárias, Vendas por Cliente, Venda Combinada e Venda por Hora.

Nesta tela mostra o histórico de vendas de um determinado produto por dia e nela há duas colunas, à esquerda mostra os dados numéricos das vendas e nela há duas abas, ”Vendas” e ”Promoções”, e na coluna à direita há um gráfico do histórico de venda para melhor visualização.

Na aba ”Venda” há os seguintes atributos:

• Data: informa a data da venda do produto;
• Qtde.: Mostra a quantidade vendida nesta data;
• Total: mostra a venda total do produto nesta data;
• Margem: Mostra margem de lucro, em valor real;
• Margem (%): Mostra a margem de lucro, em valor percentual;
• Promoção: mostra a quantidade de itens que foram vendidos na promoção;

E na aba ”Promoções” há as promoções agendadas para certo período de tempo com os seguintes atributos:

• Início: mostra o início da promoção;
• Término: mostra o término da promoção;
• Preço normal: mostra o preço normal do produto;
• Preço promoção: mostra o preço promoção deste produto naquele período;
• Qtde:mostra a quantidade vendida neste período de promoção;
• Custo: mostra o custo que o produto teve neste período;
• Total: mostra o total vendido no período de promoção;
• Markup: mostra o valor do markup do produto no período de promoção;

A aba ”Cliente” mostra o histórico de vendas de um determinado produto por cliente e nela há duas colunas, à esquerda mostra os dados numéricos das vendas, e à direita mostra um gráfico do histórico de vendas por cliente. Na coluna à esquerda há os seguintes atributos:

• Nome: mostra o nome do cliente que comprou o produto;
• Fantasia: mostra o apelido/fantasia do cliente que comprou o produto;
• Documento: mostra o documento do cliente;
• Qtde.: mostra a quantidade vendida para o cliente;
• Custo: mostra o custo deste produto;
• Venda: mostra a venda total do produto;
• Margem bruta: mostra a margem bruta da venda do produto;
• Margem (%): mostra a margem da venda do produto em perncentual;
• Participação: mostra a participação do lciente sobre o total vendido;

A aba ”Venda Combinada” mostra um histórico de quais produtos são mais vendidos com o produto selecionado. Nesta tela há duas colunas, à esquerda mostra os dados numéricos da venda combinada e à direita o gráfico da venda combinada para melhor visualização.

Na coluna à esquerda contém os seguintes atributos:

• Nº: mostra em ordem crescente dos produtos mais vendidos combinado com o produto selecionado;
• Descrição: mostra o nome dos produtos combinados;
• Qtde: mostra a quantidade vendida do produto combinado com o produto selecionado;
• Valor: mostra o valor total dos produtos combinados vendidos;
• Máximo de produtos retornados: com este campo, o cliente poderá selecionar, ao realizar a pesquisa, o número máximo de produtos combinados que pretende visualizar.

A aba ”Vendas por Hora” mostra um histórico de vendas nas faixas horárias de um determinado período. Nesta tela há duas colunas, à esquerda mostra os dados numéricos da venda por hora e à direita mostra o gráfico da venda por hora para melhor visualização.

Na coluna à esquerda contém os seguintes atributos:

• Hora: mostra a faixa horária que está sendo verificada;
• Qtde: mostra a quantidade vendida nesta faixa horária;
• Número Cupons: mostra o número de cupons feitos nesta faixa horária que contenha os produtos;
• Total: mostra o valor total das vendas nas faixas horárias;

A devolução de compras mostra um histórico das devoluções que os consumidores fizeram à empresa. Nesta tela há duas colunas, à esquerda mostra os dados numéricos, e à direita mostra um gráfico para melhor visualização. Na coluna a esquerda contém os seguintes atributos:

• Data: mostra a data da devolução do produto;
• Descrição: informa o ocorrido da devolução;
• Início: informa o estoque atual do produto;
• Movimento: mostra qual foi o movimento no estoque;
• Saldo final: mostra o valor do estoque após o movimento;
• Documento: Informa o número do documento de devolução;
• IDNF: informa o ID da nota fiscal(código interno utilizado pelo sistema);
• Motivo: informa o motivo da devolução do produto;
• Funcionário: informa qual funcionário realizou a devolução;
• Validade: mostra a validade do documento;
• Observação: para informar alguma observação adicional sobre a devolução do produto;

A aba ”Alterações” mostrará as alterações do produto selecionado em um intervalo de tempo (Parecido com a Auditoria).

Nela contém os seguintes dados:

• Data: mostra a data da alteração do produto;
• Campo: mostra qual campo o produto foi alterado;
• Anterior: mostra como era os dados do produto anteriormente;
• Novo: mostra os dados modificados;

A aba ”Movimentação” mostra a movimentação do estoque de um determinado produto. Nesta tela há duas colunas, à esquerda mostra os dados numéricos, e à direita mostra um gráfico para melhor visualização da movimentação de estoque. Na coluna à esquerda contém os seguintes atributos:

• Data: mostrando a data da movimentação do estoque;
• Tipo: de movimento para informar o tipo de movimento que está sendo realizado;
• Saldo: inicial mostra o estoque que havia no sistema antes da movimentação;
• Qtde: entrada mostra a quantidade de produtos entrada no estoque;
• Qtde: saída mostra a quantidade de produtos saída do estoque;
• Saldo: final mostra o estoque depois da movimentação;

Na parte inferior da tela há os totalizadores da movimentação de estoque mostrando o ”Saldo Inicial”, ”Movimento no Período”, ”Saldo Final”, ”Giro”, ”Troca”, ”Terda”, ”Reservado” e ”Disponível”.

A aba ”Orçamento” mostra todo estoque do estabelecimento que foi reservado para orçamentos que ainda não foram confimados.

Na coluna há esquerda há os seguintes campos:

• Orçamento: Para informar o número do orçamento que foi utilizado para reservar o estoque;
• Data: Para informar a data do orçamento;
• Validade: Para informar a validade do orçamento;
• Cliente: Para informar qual cliente reservou estoque;
• Total Estoque: Para informar o valor total do estoque;
• Quantidade Reservada: Para informar a quantidade reservada em estoque;
• Quantidade Troca: Para infromar a quantidade do estoque que está em troca;
• Quantidade Disponível: Para informar a quantidade disponível de estoque do item;
• Vendedor: Para informar o vendedor do orçamento;

A aba ”Beneficiamento” mostra todo estoque do estabelecimento que foi reservado para beneficiamento interno do estabelecimento, por meio de NF.

Nesta interface há os seguintes campos:

• Data Emissão: Informa a data de emissão da NF;
• Data Entrada: Informa a data de entrada da NF;
• Documento: Informa o documento do agente da NF;
• Nome: Informa o nome do agente;
• Fantasia: Informa o nome fantasia do agente;
• Modelo: Informa o modelo da NF;
• Série: Informa a Série da NF;
• Número: Informa o número da NF;
• Quantidade Entrada: Informa a quantidade de estoque entrada, que foi reservada;
• Quantidade Beneficiada: Mostra a quantidade de estoque que ja foi beneficiada;
• Quantidade em Estoque: Mostra o estoque restante para beneficiamento;

Para mais informações acesse o manual de Beneficiamento Interno.

A aba ”Inventários” mostra o inventário do sistema e mostra se houve alteração do inventário manualmente. Nesta tela há duas colunas, à esquerda mostra os dados numéricos, e à direita mostra um gráfico para melhor visualização do inventário.

Na coluna à esquerda contém os seguintes atributos:

• Data: informando a data da alteração do inventário no sistema;
• Descrição: informando porque foi alterado;
• Qtde Sistema: informa a quantidade que o sistema tinha em seu inventário;
• Correção: mostra a correção do inventário feita;
• Qtde Corrigida:

A partir desta versão está disponível a aba de Movimentação de Depósitos que permite verificar toda movimentação entre depósitos do produto.

Existem dois tipos de equivalência como visto, Equivalência de Preço e Equivalência de Produto. Equivalência de preço serve para criar um grupo de itens que são semelhantes, mas não iguais, porém contém o mesmo preço, e caso haja uma alteração de preço nos produtos, a alteração de apenas um desses produtos alterará todo o grupo, evitando perda desnecessária de tempo.

Nesta tela há três botões:

• Remover Desta Grade: para remover um produto selecionado daquela grade de equivalências.
• Inserir Outros Itens: para inserir mais itens nesta equivalência e ao clicar neste botão abrirá a seguinte tela:

Há um campo de texto para pesquisar um produto pelo código ou descrição do item e há também as seguintes opções:

1. Cotação: para pesquisar itens com cotação;
2. Não Cotação: para pesquisar itens sem cotação;
3. Exibir Estoque: para exibir na pesquisa realizada o estoque do produto;

• Novo prod. Nesta grade: para criar um produto novo com as mesmas características dos produtos na grade com um complemento para descrevê-las e ao clicar neste botão abrirá a seguinte tela:

Nesta tela há os seguintes campos:

• Descrição Base (Grade):, para informar o nome da descrição base dos produtos da grade;
• Verificar EAN: para verificar o código EAN do produto;
• Código: para informar o código para o novo produto;
• Complemento: descrição é o nome adicional que diferenciará tal produto dos demais;

Além disso, há o botão cadastrar para cadastrar o produto novo e adicioná-lo na equivalência.

”Equivalência de produto” serve para criar um grupo de itens que são semelhantes, mas não tem o mesmo preço. Será apenas um informativo para informar que são produtos semelhantes.

Caso não tenha uma equivalência de produto registrada neste produto haverá o botão criar nova para criar uma nova grade e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:

Nesta tela há um campo de texto para designar um nome para a grade Após ser criada a grade aparecerá uma tela com três botões como visto no exemplo acima para inserir intens na grade.

A aba ”Kits e Produção” tem a função de criar um kit de vários produtos ou um tipo de produção que possa agregar valor neste produto.

• Kit (cesta)
• Produto manual (com ordem de produção)
• Produção automática (sem ordem de produção)
• Desmembramento
• Produção Vasilhame

Abaixo há uma pequena janela mostrando a descrição de todos os tipos citados e há o botão ”Novo” para criar um novo tipo de kit/produção. lembrando que só é possível escolher um tipo de kit/produção;

Kit ou Cesta, é o tipo de composição em que ao vender o produto, serão exibidos os itens que o compõe. Usado por exemplo em Cestas Básicas.

Cadastrando Kit

Nesta tela há um campo a ser procurado o produto e ao fazer uma busca aparecerá a seguinte tela:

Ao localizar e selecionar um produto e clicar em ok a tela volta com os campos não selecionáveis preenchidos:

Após selecionado o item na tela anterior deve informar a quantidade de itens e o preço de venda do produto(vem pré preenchido) no kit/produção e assim clicar no botão inserir para incluir o produto no kit/produção.

Nesta tela há os seguintes campos:

• Excluir: Para excluir um item da lista de cadastro do kit;
• Cancelar: Para cancelar a operação de cadastro do kit;
• Salvar: Para salvar e cadastrar o kit;

Após cadastrado o kit será necessário recarregar o cadastro do produto, e ao recarregar será aberto por padrão a aba ”Kit(Cesta)”.

Nesta interface há os seguintes campos:

• Alterar Estrutura: Ao clicar neste botão abrirá uma interface semelhante à de inserir itens como visto acima;
• Recalcular: Para recalcular os valores dos itens e do kit, após alterada estrutura da cesta;

Ao clciar na aba ”Histórico de Vendas (Kit)” aparecerá a seguinte interface:

Nesta interface há os seguintes campos:

• Início e Término: Para determinar um período de datas a ser pesquisado;
• Aplicar: Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
• Imprimir: Para imprimir os dados do item.

Esta interface mostra o histórico de vendas do kit (cesta) durante um determinado período de datas, e nela há duas colunas, à primeira mostrando as vendas da cesta e os seus dados, e na segunda coluna mostra os itens que foram vendido na cesta selecionada na coluna acima.

Produção Manual, é o tipo de composição que necessita de uma Ordem de Produção para ser produzido e baixar o estoque dos Insumos.

Cadastrando uma Produção Manual

Nesta tela é necessário inserir os insumos da produção manual. Após selecionado o item deve informar a quantidade de itens e o preço de venda do produto(vem pré preenchido) na produção e assim clicar no botão ”inserir” para incluir o produto na produção.

Após cadastrado o kit será necessário recarregar o cadastro do produto, e ao recarregar será aberto por padrão a aba ”Estrutura da Produção”.

A aba ”Estrutura da Produção” mostra os dados referentes ao cadastro da prdoução manual.

A aba ”Etapas da Produção” são para poder cadastrar as estapas da produção manual deste produto. esse cadastro é essencial na ferramenta de Controle de Produção.

Nesta interface há o seguinte botão:

• Det. Produção: Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

Nesta interface há os seguintes campos:

• →: Para inserir uma etapa na produção do produto;
• ←: Para retirar uma etapa da produção do produto;
• ↓: Para alterar a ordem das etapas;
• ↑: Para alterar a ordem das etapas;

• Cad. Etapas: Abrirá uma nova interface para cadastrar mais etapas do produto, ou se desejar bas entrar nas Configurações Gerais do Sistema, e procurar pelo item ”Etapas da Produção”, para cadastrar as etapas.

A aba ”Hist. Ordem Produção” mostra o histórico de todas as produções realizadas durante um intervalo de datas selecionado.

A primeira coluna mostra as produções abertas e fechadas da produção, após selecionar um lançamento, informará os insumos gastos desta produção selecionada e também mostrará as etapas realizadas.

Produção Automática, é o tipo de composição em que não é necessário criar uma Ordem de Produção, porem diferentemente do Kit, o item vendido é o produto acabado e não seus insumos. (Esse tipo não permite notas de entrada, apenas de saida).

Cadastrando uma Produção Automática

Nesta tela é necessário inserir os insumos da produção automática. Após selecionado o item deve informar a quantidade de itens e o preço de venda do produto(vem pré preenchido) na produção e assim clicar no botão ”inserir” para incluir o produto na produção.

Após cadastrado o kit será necessário recarregar o cadastro do produto, e ao recarregar será aberto por padrão a aba ”Estrutura da Produção”.

A aba ”Estrutura da Produção” mostra os dados referentes ao cadastro da prdoução manual.

A aba ”Hist. Produção” mostra o histórico de todas as produções realizadas durante um intervalo de datas selecionado.

A primeira coluna mostra as prdouções realizadas e a quantidade e na segunda coluna mostra os insumos desta produção.

Desmembramento, é uma decomposição, ao dar entrada em um item desse tipo, serão exbidos suas partes.(Esse tipo não permite notas de saida, apenas de entrada)

Cadastrando um Desmembramento

Nesta tela é necessário inserir os itens do desmembramento. Após selecionado o item deve informar a quantidade que o item representa do produto completo em percentagem, e o preço de custo do produto no desmembramento e assim clicar no botão ”inserir” para incluir o produto no desmembramento.

A aba ”Estrutura do Desmembramento” mostra os dados referentes ao cadastro do desmembramento. Caso deseje alterar a produção manual, basta clicar no botão ”Alterar Estrutura” na parte inferior da tela.

A aba ”Hit. Desmembramento” mostra o histórico de todas os desmembramentos realizados durante um intervalo de datas selecionado.

A primeira coluna mostra as prdouções realizadas e a quantidade e na segunda coluna mostra os insumos desta produção.

Confirmando NF com itens que são desmembramento

Para confirmar uma nota fiscal com um item em desmembramento o sistema irá notificar uma mensagem ao cliente que existe um item desmembramento nessa nota.

Para poder confirmar a nota é necessário confirmar a mensagem e em seguida abrirá uma nova interface para poder informar a quantidade de itens que saíram do item que foi desmembrado.

Neste exemplo demos entrada em uma NF de um porco de 10kg no valor de 900R$(Valores Fictícios).

A ”Quantidade Real” deve ser preenchida corretamente e não pode ultrapassar o valor da quantidade inserida na nota, deve ser correspondente.

Para calcular a quantidade real é realizado o seguinte cálculo:

Quantidade Inserida na NF x Porcentagem do campo “Proporção Quantidade Real” / 100

EX:

Pé suíno: Proporção qtde real: 6,25%

Então…

(10 x 6,25) / 100 = 0,625 → É a quantidade inserida no campo quantidade real.

Onde 10 é o valor da quantidade do item inteiro na NF (10kg).

Produção de Vasilhame é o tipo de Produção que deve ser utilizado para produtos que utilizam vasilhame retornável.
Um exemplo desse tipo de estrutura pode se utilizar a cerveja de garrafas, onde o usuário ao comprar o produto ele leva o casco para abater no valor do item.

Cadastrando uma Produção Vasilhame

O sistema irá abrir uma interface para informar qual ou quais insumos irão compor esse kit. No campo insumo o usuário pode digitar tanto o código do item ou a descrição, o campo Qtde deve ser informado a quantidade do insumo para compor o kit, essa quantidade será a quantidade que irá para o estoque do vasilhame ao vender o kit(para cada unidade vendida do kit será alimentado a quantidade informada do insumo. Por exemplo vendeu 10 unidade do kit, será dada entrada em 10 x a qtde informada do insumo no kit).

A aba ”Estrutura de Produção” mostra os dados referentes ao cadastro do vasilhame. Caso deseje alterar a produção manual, basta clicar no botão ”Alterar Estrutura” na parte inferior da tela.

A aba ”Hit. Produção” mostra o histórico de todos os vasilhames realizados durante um intervalo de datas selecionado.

A primeira coluna mostra as prdouções realizadas e a quantidade e na segunda coluna mostra os insumos desta produção.

Caso deseje excluir um kit ou alterá-lo bas clicar na barra onde informa o nome do kit com o botão direito do mouse e selecionar a operação que deseja fazer e após isso basta recarregar o produto.

Ao optar por alterar um kit aparecerá a seguinte interface:

Nesta interface você poderá remanejar para o kit que deseja(exceto desmembramento).

Esta aba serve para adicionar uma foto do produto no sistema o com isso carregará automaticamente a imagem no cadastro do produto.

Há os seguintes botões:

• Para adicionar uma foto. A foto poderá ser carregada pela web ou por um arquivo de seu computador, para isso basta alterar o campo ao lado;
• Para excluir uma foto.
• Enviar Para Web: Para salvar a foto do cadastro do produto para o servidor. Ela pode ser usada no IntelliGroup e também no Venda Assistida;
• Salvar Para Arquivo: Para salvar o arquivo